Ibovespa fecha em alta de 1,8% com alívio em caso Evergrande e após Fomc e falas de Powell; dólar sobe a R$ 5,30

SÃO PAULO – O Ibovespa fechou em forte alta nesta quarta-feira (22), estendendo os ganhos de 1,3% da véspera e mais do que recuperando todas as perdas da segunda-feira (20). Hoje, a Bolsa acompanhou o desempenho positivo dos índices dos Estados Unidos diante das declarações do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, após a reunião da autoridade monetária e do alívio na situação da incorporadora chinesa Evergrande.

Powell afirmou que o primeiro corte de estímulos do Federal Reserve, o banco central dos Estados Unidos, pode vir já na próxima reunião, em novembro, e que retirar totalmente as compras mensais de títulos em meados do ano que vem “pode ser apropriado”. Para ele, o Relatório de Emprego de setembro não precisaria vir com números particularmente fortes para apoiar o chamado tapering.

Na opinião de Henrique Esteter, especialista em Mercados do InfoMoney, o mercado se assustou levemente depois das declarações porque o tom do chairman do Fed tem sido muito dovish (favorável a manter taxas de juros estimulativas para ajudar na atividade econômica) desde o início da pandemia e as falas de hoje representaram uma guinada rumo a uma menor tolerância com a inflação.

Por outro lado, Esteter entende que essa mudança de tom não é negativa. “Há, neste momento, uma preocupação do mercado quanto à inflação e o Fed calibrou o discurso. A Bolsa pode desacelerar, mas o BC dos EUA uma hora teria que adereçar essas questões”, avalia.

Já João Leal, economista da Rio Bravo, destaca que Powell indicou que os membros do Fed já veem a inflação atingindo o objetivo esperado. “Essas falas não eram amplamente esperadas pelo mercado, o que trouxe um peso hawkish [favorável a apertar a política monetária para conter a inflação] para a decisão de hoje. Por ora, ainda esperamos que o anúncio oficial ocorra em novembro e que o tapering comece em dezembro, mas há chances desse processo ser antecipado”, explica.

Esse discurso veio depois da divulgação da decisão de política monetária do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês), que manteve as taxas de juros dos Estados Unidos na banda entre 0% e 0,25% ao ano e sinalizou no comunicado que os cortes nos estímulos viriam “em breve”.

Desde o ano passado o Federal Reserve realiza compras de US$ 120 bilhões mensais em títulos para injetar dinheiro na economia e espera-se que a retirada desse estímulo venha em novembro. Outra novidade do comunicado é que a maioria dos membros do comitê já projeta uma elevação dos juros em 2022. Na última reunião esse aumento era previsto para ocorrer só em 2023.

O Ibovespa teve alta de 1,84%, a 112.282 pontos com volume financeiro negociado de R$ 35,924 bilhões. Na máxima, o benchmark chegou a bater 113.321 pontos.

Enquanto isso, o dólar comercial subiu 0,34% a R$ 5,303 na compra e a R$ 5,304 na venda. Já o dólar futuro com vencimento em outubro opera com ganhos de 0,43% a R$ 5,302 no after-market.

No mercado de juros futuros, o DI para janeiro de 2022 subiu quatro pontos-base a 7,13%, o DI para janeiro de 2023 avançou dois pontos-base a 8,83%, o DI para janeiro de 2025 recuou quatro pontos-base a 9,80% e o DI para janeiro de 2027 registrou variação negativa de oito pontos-base a 10,16%.

Apesar da importância do Fomc, o fator que animou os mercados desde cedo foi o avanço na direção de um acordo para a crise da Evergrande. A gigante incorporadora chinesa disse que uma de suas unidades, a Hengda, fará o pagamento de cupons de seus títulos de dívida em yuans após acordo com seus credores.

Com esse início de uma resolução, o minério de ferro teve uma recuperação nesta quarta, subindo 3,7% a 668,5 yuan por tonelada, ou US$ 103,38 na bolsa de Dalian, algo que trouxe alívio para as ações da Vale (VALE3). Os papéis da mineradora se valorizaram em 3,55% a R$ 87,11.

Segundo Leonardo Santana, analista da Top Gain, o mercado, que precificou de forma bem acentuada o risco sistêmico de um default da Evergrande, está continuando sua recuperação. “Ontem, as correções foram bem leves no mercado americano”, lembra.

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Por aqui, o Comitê de Política Monetária (Copom) deve elevar depois do fechamento da Bolsa a taxa básica de juros, Selic, em 1 ponto percentual, para 6,25% ao ano, como forma de combater o avanço da inflação no país.

Diversos analistas acreditavam que o Banco Central precisaria aumentar o ritmo dos apertos monetários, mas as declarações do presidente do BC, Roberto Campos Neto, na semana passada, de que não irá reagir a “dados de alta frequência” acabaram praticamente anulando essas apostas.

Também por aqui, hoje foi instalada a Comissão Especial que analisará a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) dos precatórios. O deputado Diego Andrade (PSD-MG) presidirá a comissão enquanto a relatoria fica com Hugo Motta (Republicanos-PB).

Na véspera, os presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), animaram o mercado ao afirmarem que buscarão uma solução para o pagamento de precatórios e financiamento do Auxílio Brasil (o novo Bolsa Família) pelo menos parcialmente dentro do teto de gastos deste ano.

Pelo encaminhamento dado à PEC, o crescimento das despesas com dívidas judiciais seria submetido a uma regra semelhante à do teto de gastos e o espaço reservado no Orçamento para pagamento dos precatórios seria de R$ 40 bilhões, enquanto os R$ 50 bilhões restantes seriam “empurrados” para 2022.

Voltando ao exterior, nesta quarta, o Banco Popular da China injetou mais liquidez no mercado por meio da compra de títulos de curto prazo de instituições comerciais para que os bancos tenham mais dinheiro em caixa.

Também na quarta, a China manteve sua taxa de juros. A taxa de empréstimo com vencimento em um ano foi mantida em 3,85%, enquanto a com vencimento em cinco anos ficou em 4,65%. Os patamares estão em linha com as expectativas.

Já o banco central do Japão apresentou nesta quarta-feira uma visão mais sombria sobre as exportações e a produção industrial uma vez que paralisações de fábricas asiáticas causaram gargalos de oferta, porém manteve o otimismo de que o robusto crescimento global vai manter a recuperação econômica nos trilhos.

O presidente do Banco do Japão, Haruhiko Kuroda, também minimizou temores de que os problemas de dívida do China Evergrande Group podem afetar o sistema financeiro global, dizendo que ainda é “problema de uma empresa particular e do setor imobiliário da China”.

Radar corporativo

Petrobras (PETR3;PETR4)

Petrobras informa que o conselho de administração da sua subsidiária Transpetro recebeu carta de renúncia de Gustavo Santos Raposo ao cargo de presidente da companhia, com efeitos a partir do dia 24 de setembro.

O conselho irá deliberar sobre a nomeação do diretor de Serviços da Transpetro, Luiz Eduardo Valente, para assumir a presidência, observada a governança de indicações da Petrobras.

Itaú (ITUB4)

O Itaú Unibanco anunciou nesta terça-feira que emitiu R$ 5,5 bilhões em letras financeiras subordinadas, com prazo de vencimento em 10 anos e opção de recompra a partir de 2026, mediante autorização do Banco Central.

Os papéis foram negociados de forma privada junto a “investidores profissionais” e vão compor capital de nível 2, com impacto de 0,52 ponto percentual no índice de capitalização.

GPS (GGPS3)

A prestadora de serviços de limpeza, segurança e logística GPS anunciou nesta terça-feira a compra do grupo de segurança Rudder por meio de uma de suas controladas. O valor do negócio não foi revelado.

A Rudder presta serviços de segurança privada, sistemas eletrônicos de segurança e serviços de “facilities”, com forte presença no Rio Grande do Sul e teve receita bruta de cerca de R$ 255 milhões nos 12 meses encerrados no final de agosto, afirmou a GPS em fato relevante ao mercado.

WEG (WEGE3)

A WEG comunicou ter aprovado a distribuição de JCP (juros sobre capital próprio) de mais de R$ 86 milhões, que são correspondentes a R$ 0,0207 por ação.

A partir do dia 27, as ações serão negociadas “ex-juros sobre capital próprio”, com o pagamento do provento sendo feito  no dia 16 de março de 2022.

Vale (VALE3)

A Vale informou que o então CFO da AES (AESB3) Gustavo Pimenta assumirá a vice-presidência executiva de Finanças e Relações com Investidores da mineradora, com a mudança de Luciano Siani para o cargo de vice-presidente executivo de Estratégia e Transformação de Negócios, conforme comunicado divulgado na terça-feira.

Totvs (TOTS3)

A Totvs precificou sua oferta subsequente de ações (follow-on, em inglês) a R$ 36,75, representando um desconto de 1% em relação ao preço do último fechamento e levantando cerca de R$ 1,5 bilhão. O capital deve ser utilizado para potenciais compras e investimentos em tecnologia.

(com Estadão Conteúdo e Reuters)

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