18h54 – Encerramos a cobertura de hoje. Confira os principais destaques do Ibovespa.
18h49 – Maiores altas e baixas do Ibovespa
18h42 – Banco Central eleva Selic em 1,5 ponto percentual para 9,25% ao ano
18h17 – Ibovespa sobe pela quinta sessão seguida e fecha em alta de 0,5%, aos 108.095 pontos
O volume negociado no dia ficou em R$ 28,2 bilhões. O Ibovespa futuro para dezembro de 2021 subiu 0,42% aos 108.400 pontos.
18h06 – Bolsas em Nova York fecham em alta pelo terceiro dia consecutivo
Os índices tiveram ganhos moderados, com os investidores monitorando notícias sobre a variante Ômicron do coronavírus.
- Dow Jones: +0,1%, a 35.754 pontos
- S&P 500: +0,31%, a 4.701 pontos
- Nasdaq: +0,64%, a 15.786 pontos
17h48 – Em sessão conturbada, Senado promulga PEC dos Precatórios
O Congresso Nacional promulgou as partes comuns dos textos aprovados na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Os demais dispositivos devem ser apreciados na próxima terça-feira (14) pelos deputados.
Durante a sessão, os senadores José Aníbal (PSDB-SP) e Simone Tebet (MDB-MS) questionaram o mérito dos artigos 4 e 107 do texto, que apresentou mudanças redacionais fora do acordo, segundo os parlamentares.
Por fim, o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, decidiu pela devolução do artigo 4 para apreciação dos deputados, na próxima terça.
17h36 – Senadores questionam Lira e Pacheco sobre promulgação da PEC dos Precatórios
Alessandro Vieira (Cidadania-SE), José Aníbal (PSDB-SP), Simone Tebet (MDB-MS), Alvaro Dias (Podemos-PR) e Paulo Rocha (PT-PA) estão neste momento criticando os pontos em comum promulgados.
Eles pedem a retirada de dois artigos do texto a ser promulgado: os 107 e 4. Com isso, nem mesmo o espaço fiscal gerado pelo teto de gastos (cerca de R$ 60 bilhões) estaria liberado hoje. Senadores alegam que matéria aprovada foi alterada no acordo entre Câmara e Senado.
17h32 – Dólar comercial fecha em baixa de 1,49%, a R$ 5,534 na compra e R$ 5,535 na venda
O dólar futuro para janeiro de 2022 recua 1,47% a R$ 5,563.
17h22 – CNC diminui expectativa de crescimento nas vendas do varejo em 2021 para 3,1%
Antes, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) previa crescimento de 3,6%. Para 2022, a projeção é de avanço de 1,2% para o setor.
O ajuste ocorreu após a Pesquisa Mensal de Comércio (PMC) apontar queda do índice pelo terceiro mês consecutivo, acumulando retração de 5,3% desde agosto deste ano.
17h17 – Análise da desestatização da Eletrobras (ELET3,ELET6) no TCU é adiada para a próxima semana
O ministro Aroldo Cedraz, relator da desestatização da Eletrobras no Tribunal de Contas da União (TCU), confirmou que o processo retornará à agenda da Corte na quarta-feira da semana que vem, dia 15.
Cedraz justificou ter recebido manifestações do Ministério de Minas e Energia (MME) e da sociedade civil nesta manhã, o que teria impossibilitado a conclusão do seu voto.
17h08 – Nova política de combustível precisa ser aprovada ainda este ano, afirma relator
O senador Jean-Paul Prates (PT-RN) avalia que se a votação no Congresso não ocorrer este ano, o programa de estabilização do valor do petróleo não poderá ser implantada no ano que vem.
16h54 – Congresso inicia promulgação da PEC dos Precatórios
16h45 – Fitch tem perspectiva estável para o setor latino-americano de proteínas
A análise reflete o baixo crescimento do consumo global, ainda que com recuperação da demanda em 2021 e o crescimento das exportações. A projeção é de aumento pequeno do consumo de proteínas no Brasil, na faixa de um dígito baixo.
Os produtores e exportadores latino-americanos de proteínas seguem beneficiados por baixos custos de produção, com o câmbio enfraquecido. As empresas com mais diversificação geográfica devem se manter resilientes e repassarão preços para compensar os altos custos das matérias-primas. A Fitch não espera rebaixamentos de ratings em 2022.
No momento, as companhias de proteína animal seguem com Marfrig (MRFG3) saltando 5,18%; Minerva (BEEF3) e JBS (JBSS3), avançam 0,46%; e BRF (BRFS3) com desempenho negativo, caindo 1,86%.
Embora praticamente todo o mercado espere que a Selic avance hoje, os títulos públicos negociados no Tesouro Direto seguem em queda na segunda atualização da tarde desta quarta-feira. O recuo maior nas taxas é visto no Tesouro Prefixado 2026.
16h36 – Preços do petróleo no mercado internacional fecham com ganhos moderados
Após ganhos expressivos na véspera, as cotações subiram menos hoje, com o mercado avaliando a gravidade da variante Ômicron.
- WTI para janeiro: +0,58% (US$ 72,47)
- Brent para fevereiro: +0,65% (US$ 75,93)
16h31 – Bradesco BBI mantém classificação outperform para Klabin (KLBN11), com preço-alvo em R$ 40
Analistas dizem que a empresa possui vantagens competitivas claras e continua investindo em inovação de produtos. “Isso é crucial”, diz a análise, “uma vez que muitas das tendências estruturais de demanda requerem avanços tecnológicos para promover um crescimento adicional”.
Para 2022, as expectativas são positivas, com preços, volumes e lucratividade contínuos para produtos de papel e embalagem. Além disso, a Klabin se beneficia do real mais fraco. Com relação à celulose, o ímpeto na China de fato tem melhorado, “o que deve permitir novos aumentos de preços nos próximos meses”, segundo a análise.
No momento, os papéis da Klabin sobem 0,20%, a R$ 25,10.
16h23 – Ibovespa opera em alta de 0,35%, aos 107.941 pontos
Ibovespa futuro para dezembro sobe 0,2% aps 108.170 pontos
16h10 – BRF (BRFS3) posterga meta de Ebitda de R$ 10 bilhões, mas diz que “pior ficou para trás”
15h54 – Após Investor Day, Itaú BBA mantém recomendação para CSN (CSNA3) em market perform e preço-alvo em R$ 25
Para a CSN, o preço do minério de ferro deve oscilar entre US$ 100 e US$ 120 a tonelada em 2022. A estimativa do Itaú BBA, porém, é mais conservadora na casa dos US$ 90 a tonelada.
A mineradora e siderúrgica espera mercado de mineração equilibrado no próximo ano, apesar de prever embarques de aço estagnados, com a empresa operando perto de sua capacidade total.
15h43 – Olaf Scholz oficialmente toma posse como chanceler perante Parlamento alemão
O social-democrata substitui oficialmente Angela Merkel, que ficou no poder por 16 anos. Ele vai liderar a primeira aliança de três partidos no país, com sociais-democratas, liberais e verdes.
15h25 – Rumores sobre venda da TIM Brasil são especulação, diz CEO da tele
Segundo o site Telesintese, o CEO e gerente geral da TIM Italia, Pietro Labriola, disse hoje, em coletiva de imprensa, que os rumores a respeito da venda da operadora brasileira são mera especulação.
Labriola afirmou que a empresa local é estratégica para os italianos e não existe nenhuma conversa para alterar os planos industriais do grupo.
As ações da TIM (TIMS3) operam com queda de 1,42% hoje.
15h20 – XP reitera preferência por Assaí (ASAI3), após dados fracos do varejo em outubro
Analistas reiteraram preferência por exposição a empresas com forte posicionamento, sólido histórico de execução e com fundamentos específicos bem estruturados. Segmento de “atacarejo” é visto como a combinação de proteção contra a inflação, resiliência e crescimento, e Assaí se destaca.
15h19 – Lojas Renner (LREN3), Arezzo (ARZZ3), Grupo Soma (SOMA3) e Vivara (VIVA3) são destaques na análise da XP
Apesar do consumo discricionário ser um segmento mais exposto à deterioração macro, os analistas destacam tais ativos por focarem em classes mais altas, que oferecem uma maior resiliência, e por contarem com um crescimento orgânico sólido. Lojas Renner deve se sobrepor versus seus pares.
15h10 – Mesmo após adiamento de análise de privatização, ações da Eletrobras operam em alta: (ELET3), +0,83%; e (ELET6), +0,03%.
A informação sobre a retirada consta no site do tribunal. A expectativa é de que a análise possa ficar para a próxima quarta-feira, dia 15.
O processo irá analisar a privatização e os seus impactos setoriais, para o consumidor e para União, considerando, inclusive, o cenário de não concretização da privatização, diz o TCU.
14h49 – Dólar comercial acelera queda para 1,41%, negociado a R$ 5,539 na compra e na venda
Moeda acompanha, em parte, recuou do DXY, que cai 0,49%.
14h38 – Maior baixa atual do dia, com queda de 9,71%, ações ON da Magazine Luiz (MGLU3) perderam 72,38% no ano
Desde o último desdobramento de ações, em 14 de outubro de 2020, MGLU3 já desvalorizou 73,47%. No momento, os papéis estão valendo R$ 6,89.
14h30 – Fluxo cambial fica negativo em US$ 3,39 bilhões em novembro, ante saldo positivo de US$ 766 milhões em outubro
Na primeira semana de dezembro, entre os dias um e três, fluxo ficou negativo em US$ 1,75 bilhão.
14h28 – TCU retira análise sobre processo de privatização da Eletrobras (ELET3;ELET5) de pauta desta quarta-feira
Ações PN B da estatal altas e passaram a cair 0,38%, a R$ 34,40. Ações ON ainda avançam, mas bem menos do que mais cedo, subindo 0,50%, a R$ 35,32.
14h24 – JPMorgan e HSBC veem piso para mercado de ações e ETF brasileiro atrai investidor
14h16 – Fundos de ações e multimercados somam R$ 11 bilhões de resgates líquidos em novembro
“É o terceiro mês seguido que o setor tem retiradas líquidas. A alta da taxa Selic e as quedas do Ibovespa influenciaram as saídas, principalmente, dos fundos de ações, que acumulam resgates líquidos de R$ 426,4 milhões em 2021”, explicou Pedro Rudge, diretor da ANBIMA.
Em contrapartida, a renda fixa registrou captação líquida positiva de R$ 26,8 bilhões e a indústria como um todo registrou captação líquida positiva de R$ 39,9 bilhões em novembro.
14h11 – JPMorgan projeta que Ibovespa feche 2022 aos 133 mil pontos
Apesar de um cenário macro difícil e da maior volatilidade decorrente das eleições presidenciais em outubro, o JPMorgan espera que o Ibovespa feche 2022 em 133 mil pontos.
Isso sugere uma alta potencial de cerca de 24% em relação ao fechamento de terça-feira. As notícias negativas já estão amplamente precificadas, escreveu em relatório a estrategista Emy Shayo. (Bloomberg)
14h10 – Lira se reúne nesta quinta (9) com líderes partidários para definir o que votar do texto da PEC dos Precatórios do Senado
Segundo o Valor Econômico, a votação está marcada para ocorrer direto no plenário da Câmara na próxima terça-feira (14). A manobra arquitetada por Lira é inédita.
14h04 – “Não espere, aja agora!”, disse líder da OMS, Tedros Adhanom, em recado aos governos
“Embora ainda precisemos de respostas para algumas questões cruciais, não estamos indefesos contra a ômicron, ou delta. Os passos que os países dão hoje e nos próximos dias e semanas determinarão como a ômicron se desdobrará”, seguiu.
Adhanom ainda salientou que os técnicos da OMS estão “avaliando os impactos da variante ômicron nas vacinas atuais e analisando se mudanças nas vacinas são necessárias”.
"And the Technical Advisory Group for #COVID19 Vaccine Composition is assessing impacts of Omicron on current vaccines and determining whether changes to vaccines are needed"-@DrTedros https://t.co/OWkG6hegQ2
— World Health Organization (WHO) (@WHO) December 8, 2021
13h56 – Mercados europeus encerram o dia em baixa, após três dias de altas consecutivas
Os investidores ainda digerem as notícias recentes sobre a eficácia das vacinas sobre a variante ômicron.
- Euro Stoxx 50: -0,99%
- Euro Stoxx 600: -0,50%
- DAX (Frankfurt): -0,79%
- FTSE 100 (Londres): -0,08%
- CAC 40 (Paris): -0,72%
- IBEX 35 (Madri): -0,93%
- FTSE MIB (Milão): -1,41%
13h49 – Doria defende passaporte vacinal e diz ter doses reservadas para aplicar em crianças
Governo de SP solicitou hoje ao Governo Federal a implantação imediata de passaporte vacinal para entrada de viajantes no Brasil. Essa exigência é uma recomendação da Anvisa. O maior aeroporto e porto do país estão em São Paulo e precisamos proteger a população.
— João Doria (@jdoriajr) December 8, 2021
Doria escreveu no Twitter ainda que Governo de SP reservou 12 milhões de doses de Coronavac para aplicação em crianças de 03 a 11 anos.
“O Instituto Butantan enviará novo pedido de liberação à Anvisa”, escreveu.
13h44 – Biden manda novo recado a Puttin: se a Ucrânia for atacada, a Rússia sofrerá sanções “como nunca vistas”
O presidente norte-americano disse, porém, que o envio de tropas americanas para a região “não está nos planos”.
13h42 – Ibovespa opera com ganhos de 0,19%, aos 107.760 pontos
13h35 – Mercados em NY operam no negativo: S&P (-0,12%), Dow Jones (-0,30%) e Nasdaq (-0,08%)
Organização Mundial da Saúde alerta que ainda é cedo para avaliar eficácia da vacina da Pfizer sobre a variante Ômicron, enquanto fabricante informou hoje que com três doses de sua vacina se torna eficaz, segundo a Reuters.
13h11 – Jair Bolsonaro sanciona lei que prorroga medidas excepcionais de combate à pandemia
As medidas instituídas deveriam vigorar até julho de 2021, mas agora vão valer enquanto durar a emergência de saúde pública em razão da pandemia. A lei permite a compra de vacinas contra a Covid-19 sem licitação e autoriza a recontratação, renovação ou prorrogação por mais um ano dos contratos dos médicos do Projeto Mais Médicos vencidos este ano.
13h06 – Aéreas e turismo dominam altas na B3
Falas da Pfizer de que dose extra reforça proteção contra Ômicron e falas de Bolsonaro sobre negar a implantação de passaporte da vacina contribuem.
- CVC (CVCB3): +6,26%
- Gol (GOLL4): +6,20%
- Azul (AZUL4): +5,98%
- Embraer (EMBR3): +5,86%
13h05 – Acompanhando mercado externo, Ibovespa vê alta desacelerar para 0,10%, a 107.668 pontos
13h00 – Boris Johnson deve anunciar hoje novas restrições de circulação na Inglaterra
As medidas incluem orientação para trabalhar em casa, passaportes de vacinas para grandes locais, em resposta ao aumento de casos e à disseminação da variante ômicron. Segundo o Independent, especialistas estimam que os casos podem chegar a 90 mil diários até o Natal.
12h58 – Fatiamento da PEC dos Precatórios será promulgada hoje, às 15:30h
Ato ocorre após acordo de ontem à noite entre os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), de fatiamento da PEC. Só o texto em comum entre as duas casas será promulgado. As inovações do Senado serão juntadas em outro projeto.
12h51 – Ações ON da Marfrig (MRFG3) sobem 5,55%, a R$ 22,43, após recomendação ser elevada pelo BofA
O Bank of America elevou a recomendação para as ações da Marfrig de neutro para compra, assim como o seu preço-alvo, que passou de R$ 29,50 para R$ 34.
Os analistas do banco elevaram a projeção para o lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (Ebitda, na sigla em inglês) em 15,5%, para R$ 8,8 bilhões, por estarem otimistas sobre o ciclo de carne bovina nos EUA apontando que, apesar da projeção de queda das margens na comparação anual, a baixa deve ser gradual.
12h47 – Bolsas americanas ganham tendência de queda após dados do mercado de trabalho
Criação de empregos mais forte do que a esperada impulsiona percepção de que retirada de estímulos se dará de forma mais rápida: treasury yield de 10 anos tem alta de 3,1 pontos-base.
- Dow Jones recua 0,14%, a 35.668 pontos
- S&P 500 opera neutro %, a 4.685 pontos
- Nasdaq cai 0,11%, a 15.670 pontos
12h40 – Contratos de petróleo voltam a cair após estoque americano recuar menos do que o consenso
WTI para janeiro de 2022 cai 0,40%, a US$ 71,76. Brent para fevereiro de 2022 tem queda de 0,41%, a US$ 75,13.
12h30 – EUA: Estoques de petróleo bruto caem em 240 mil unidades na semana, ante consenso de 1,7 milhão
12h08 – Governo tem incertezas sobre análise de privatização da Eletrobras no TCU
Segundo o Estadão, incertezas são grandes pelo fato de que o ministro-relator no Tribunal de Contas da União ter tentado adiar a análise do leilão do 5G e por ter votado anteriormente em linha com a área técnica – que vem apontando falhas no projeto.
Ações ON e PN B da Eletrobras (ELET3;ELET6) tem altas, respectivamente, de 3% e 2,68%, desacelerando na comparação com a abertura do pregão.
12h00 – EUA: Oferta de empregos em outubro atinge 11,03 milhões, ante consenso de 10,36 milhões, diz JOLTs
Em setembro, criação de vagas foi revista positivamente para 10,6 milhões.
11h50 – Dólar comercial acelera queda para 1,02%, a R$ 5,561 na compra e na venda
Moeda americana perde força frente a pares; DXY recua 0,22%.
11h42 – Ibovespa ignora abertura dos Estados Unidos e acelera alta para 0,55%, a 108.147 pontos
11h33 – Bolsas americanas abrem mistas, após dois pregões de altas e com investidores aguardando dados do mercado de trabalho
- Dow Jones avança 0,17%, a 35.778 pontos
- S&P 500 opera neutro %, a 4.687 pontos
- Nasdaq cai 0,28%, a 15.641 pontos
11h08 – Klabin (KLBN11) projeta investimento de R$ 4,7 bilhões em 2022, dos quais R$ 2,75 bilhões em Puma 2
11h05 – Maiores altas e baixas do Ibovespa
Embora praticamente todo o mercado espere que a Selic avance hoje, os títulos públicos negociados no Tesouro Direto apresentam queda nas taxas na manhã desta quarta-feira. O recuo é maior entre os prefixados, em que os juros chegam a cair até 13 pontos-base.
10h55 – Eletrobras amplia ganhos e registra alta de mais de 4%, no aguardo de análise de privatização pelo TCU
Papéis ON (ELET3) avançam 4,81% (a R$ 36,83) e da Eletrobras PNB (ELET6) +4,69% (a R$ 36,17).
10h52 – As ações da Petrobras (PETR3PETR4) revertem perdas e sobem 0,80% (R$ 31,44) e 0,51% (R$ 29,51), respectivamente
10h48 – Os preços do petróleo reverteram as perdas iniciais e operam em leva alta, após Pfizer afirmar que três doses da vacina neutralizam o omicron
Petróleo Brent avança 0,33% (US$ 75,69) e WTI tem alta de 0,17 (US$ 72,17).
10h45 – Magazine Luiza (MGLU3) amplia perdas e cai 8,53%, R$ 6,97
- Via (VIIA3) -4,31%, R$ 5,66
- Americanas (AMER3) -2,48%, R$ 29,06
- Lojas Americanas (LAME4) -3,69%, R$ 5,22
10h42 – Maioria setores da bolsa operam em alta, apenas consumo e imobiliário recuam na sessão de hoje
Ações de varejo refletem dados mais fracos do setor e construtoras são prejudicadas pelo cenário de alta dos juros.
Destaque para índice de utilidade pública (UTIL), com ganhos de 0,82%, aos 8.402,21 pontos.
10h38 – As ações da CSN (CSNA3) e da CSN Mineração (CMIN3) operam em baixa de 0,12% (R$ 24,38) e 1,07% (R$ 6,47), respectivamente
A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) divulgou hoje atualização do seu guidance para os próximos anos. A empresa projeta CAPEX consolidado de R$ 2,8 bilhões em 2021 e R$ 4,1 bilhões em 2022.
10h35 – Eletrobras ON (ELET3) avança 2,42% (R$ 35,99) e Eletrobras PNB (ELET6) +2,23% (R$ 35,32)
A alta reflete a expectativa em torno da primeira análise do plano de privatização da estatal pelo Tribunal de Contas da União (TCU) prevista para hoje (8).
10h34 – Ibovespa passa a recuar 0,09%, aos 107.463 pontos
10h32 – Marfrig (MRFG3) lidera as altas do Ibovespa, com ganhos de 4,56%, cotados a R$ 22,22
10h29 – As ações da BRF (BRFS3) registram baixa de 0,10%, R$ 20,42
A BRF alterou sua meta de alcançar um Ebitda de R$ 10 bilhões em 2023 para 2024.
10h20 – Varejistas de moda também recuam após divulgação dos dados do varejo em outubro:
- C&A (CEAB3) -1,64%, R$ 6,59
- Lojas Renner (LREN3) -0,34%, R$ 29,36
- Guararapes (GUAR3) -0,56%, R$ 10,71
- Grupo Soma (SOMA3) -0,79%, R$ 29,43
10h18 – Varejistas operam em queda após recuo das vendas no varejo em outubro, Magalu lidera perdas do segmento:
- Magazine Luiza (MGLU3) 5,51%, R$ 7,20
- Via (VIIA3) -2,41%, R$ 5,66
- Americanas (AMER3) -0,64%, R$ 29,61
- Lojas Americanas (LAME4) -0,92%, R$ 5,37
10h20 – Ibovespa opera entre perdas e ganhos na abertura, agora avançando 0,06%, aos 107.623 pontos
10h15 – Após leilões, Ibovespa abre em queda de 0,08%, aos 107.471 pontos
Dólar comercial recua 0,16%, cotado a R$ 5,609 na compra e R$ 5,609 na venda
No mercado de juros futuros, o DI para janeiro de 2023 cai 0,13 p.p. para 11,35%; DI para janeiro de 2025 recua 0,19 p.p. a 10,65%; e o DI para janeiro de 2027 cai 0,19 p.p. a 10,65%
10h07 – Ações da Petrobras (PETR3;PETR4) abrem em baixa de 0,06% (R$ 31,17) e 0,37% R$ (29,25), respectivamente
10h05 – Ibovespa opera com alta preliminar de 0,06%, aos 107.613 pontos
9h55 – Ecorodovias (ECOR3): Conselho do MP-SP homologa acordo e reabre inquéritos envolvendo Ecovias
9h44 – Três doses da vacina da Pfizer e da BioNTech fornecem um alto nível de proteção contra a variante ômicron
Estudos laboratoriais preliminares demonstram que três doses neutralizam a variante Omicron (linhagem B.1.1.529), enquanto duas doses mostram títulos de neutralização significativamente reduzidos, segundo comunicado à imprensa.
Os dados indicam que uma terceira dose de BNT162b2 aumenta os títulos de anticorpos neutralizantes em 25 vezes em comparação com duas doses contra a variante Omicron.
“As empresas continuam avançando no desenvolvimento de uma vacina específica para a variante para ômicron e esperam tê-la disponível até março, caso uma adaptação seja necessária para aumentar ainda mais o nível e a duração da proteção – sem que haja mudanças na capacidade de produção de quatro bilhões de doses das empresas para 2022”
9h40 – Veja o desempenho dos últimos meses do varejo – mês contra mês anterior, com ajuste sazonal
9h36 – Dose de reforço pode reduzir ameaça da ômicron, mostram estudos
9h33 – Após leitura fraca para a indústria, o varejo também decepciona, diz XP
A perspectiva deve ser de menor crescimento para o quarto trimestre, destaca.
9h21 – Petrobras (PETR3;PETR4) aprova a entrega de 300 mil auxílios gás
Medida é apoio à aquisição de botijões de gás por família em situação de vulnerabilidade social até dezembro de 2021.
Nesta primeira fase, a Petrobras investirá R$ 30 milhões, do total de R$ 300 milhões aprovados pelo Conselho de Administração para aplicação até o final de 2022.
Em relação aos R$ 270 milhões que serão utilizados ao longo de 2022, a estatal diz que o modelo segue em fase de estudos.
9h15 – Dólar comercial abre em alta de 0,03% a R$ 5,619 na compra e R$ 5,620 na venda
No mercado de juros futuros, o DI para janeiro de 2023 cai 0,11 p.p. para 11,37%; DI para janeiro de 2025 recua 0,12 p.p. a 10,72%; e o DI para janeiro de 2027 cai 0,10 p.p. a 10,74%
9h10 – Ibovespa futuro avança 0,24%, aos 108.228 pontos
9h00 – Vendas do varejo variam -0,1% em outubro na base mensal; expectativa era de alta de 0,8%
Varejo recua 7,1% em outubro ante outubro/2020; projeção era queda de 5,6%.
8h56 – CSN (CSNA3) projeta investimentos totais de R$ 4,1 bilhões em 2022
A CSN estima investir R$ 6,3 bilhões em siderurgia entre os anos de 2022-2026. Enquanto planeja aportar aproximadamente R$ 12 bilhões no período de 2022-2026 para expansão da mineração, relativos à fase 1 do projeto¹de adição de capacidade.
Em relação à alavancagem, medida pelo indicador Dívida Liquida/EBITDA Ajustado, a companhia projeta atingir abaixo de 1,0x no final de 2021 e mantê-lo até o final do próximo ano.
A projeção de volume de produção e compras de minérios de terceiros é de 36-37 Mton em 2021 e de 39-41 Mton em 2022.
Já a projeção de cash cost da mineração é de aproximadamente US$ 19/ton em 2021 e US$ 18/ton em 2022.
8h56 – Ações da Kaisa são suspensas em Hong Kong após vencimento de dívida sem pagamento
8h49 – Postergação da meta de atingir Ebitda de R$ 10 bilhões em 2023 para 2024 (BRFS3) é negativa, diz Ativa
Para casa de análise a mudança no guidance sinaliza menor otimismo da administração da BRF, apesar de acreditar que a maior parte da escalada de custo já ficou ora trás.
8h40 – Nova metodologia da Aneel terá impacto positivo anual de R$ 200 milhões à Light (LIGT3) pelos próximos 5 anos, aponta BBA
A agência reguladora aprovou nova metodologia para definição do nível regulatório de perdas e inadimplência de energia. Segundo o banco, a mudança é um evento chave para a Light, visto que o desempenho da empresa é maciçamente abaixo da meta regulatória. Dessa forma, o Itaú BBA vê o resultado de hoje como positivo para a Light, pois reduzirá a lacuna de ineficiência.
O banco mantém avaliação outperform para ações da Light, e preço-alvo de R$ 21,00, frente à cotação de terça-feira (07) de R$ 12,26.
8h28 – BR Malls (BRML3) está otimista em relação ao seu segmento de mídia, com oportunidades de crescimento significativas decorrentes do ramp-up da Helloo e da adição de novos ativos, diz BBA
O banco também destaca que as vendas da BR Malls em outubro aumentaram 2,8% em relação aos níveis de outubro de 2019, e a taxa de ocupação subiu para 97,7% (+0,50 p.p. vs. 3T21). Por outro lado, o banco notou que o desempenho das vendas foi fraco durante o evento Black Friday deste ano.
O banco mantém avaliação outperform para ações da BR Malls, e preço-alvo de R$ 11,40, frente à cotação de terça-feira (07) de R$ 7,95.
8h25 – Smart Fit (SMFT3) reporta resultados operacionais de novembro em linha com esperado, diz BBA
O Itaú BBA comentou que sua percepção é sustentada pelos números de expansão de lojas em andamento (praticamente em linha com projeções) e pelo fato do total de associados ter crescido 18% em relação ao 3T19, ambos reforçando a visão de que a empresa atingirá a receita líquida de R$ 3,0 bilhões em 2022.
O banco mantém avaliação outperform para ações da Smart Fit, e preço-alvo de R$ 33,40, frente à cotação de terça-feira (07) de R$ 18,49.
8h20 – TCU tende a avalizar privatização da Eletrobras (ELET3;ELET6) sem alterar outorga, diz Ativa Investimentos
A casa de análise explica que aprovação da etapa sem aumento no valor da outorga trata-se de notícia positiva para o processo de capitalização de Eletrobrás, constituindo passo fundamental para o êxito do processo até o final do primeiro semestre de 2022.
Passo era cercado de grande expectativa por envolver cálculos fundamentais para a continuidade do processo e com o OK do TCU, cresce a probabilidade do processo ser concluído com êxito dentro do prazo pretendido pelo Executivo.
8h17 – O IPC-S da primeira quadrissemana de dezembro de 2021 subiu 1,18% e acumula alta de 10,01% nos últimos 12 meses
A maior contribuição para o resultado do IPC-S partiu do grupo Educação, Leitura e Recreação cuja taxa de variação passou de 1,51%, na quarta quadrissemana de dezembro de 2021 para 2,76% na primeira quadrissemana de dezembro de 2021.
Nesta classe de despesa, cabe mencionar o comportamento do item passagem aérea, cujo preço variou 15,67%, ante 8,87% na edição anterior do IPC-S.
Também registrou acréscimo em sua taxa de variação o grupo: Habitação (0,56% para 0,70%). Nesta classe de despesa, vale destacar o comportamento do item: tarifa de eletricidade residencial (0,63% para 1,48%).
Variação em 12 meses – semana a semana
8h15 – Bradesco BBI mantém avaliação outperform para Ecorodovias (ECOR3) e preço-alvo de R$ 16,00, prêmio de 81%
O banco diz que a empresa apresentou bom desempenho do tráfego pedagiado em novembro (1% acima dos níveis de 2019), apesar da greve de caminhoneiros independentes.
8h11 – Minério fica estável, em dia de bolsas sem tendência exata
Em QingDao, preço da tonelada avançou 0,03%, a US$ 111,37. Em Dalian, preço avançou 1,46%, a 658.500 iuanes, ou US$ 103,72.
8h08 – Credit Suisse está otimista com setor de shoppings, mas mantém recomendação neutra para Aliansce Sonae (ALSO3)
O banco conversou com a alta administração da empresa e destacou que a Aliansce espera acelerar a redução dos descontos no futuro, visto que as vendas estão se recuperando em um ritmo acelerado e que tem uma perspectiva positiva sobre o período de festas.
Além disso, a companhia continua a se concentrar em aumentar suas iniciativas digitais e a administração vê fusões e aquisições como um potencial impulsionador de crescimento.
O preço-alvo foi fixado em R$ 28,00, upside de 36% frente aos R$ 20,60 do fechamento dessa terça.
8h05 – Agenda do dia tem decisão do Copom, vendas do varejo em novembro e dados de emprego nos EUA
A agenda do dia desta quarta-feira, no Brasil, tem, como destaque, a decisão do Copom sobre a taxa Selic, às 18h30. Ainda na política, Paulo Guedes fala em evento às 11h. No âmbito macroeconômico, destaque para a publicação, pelo IBGE, do desempenho do varejo em novembro, às 9h, e no corporativo, para os Investors Days da BRF, da CSN e da Klabin.
Lá fora, os EUA publicam, às 12h, dados da criação de emprego de novembro medidos pela JOLTs e a China tem a sua inflação para o mesmo mês no final do dia, às 22h30.
8h00 – Radar Cripto: Bitcoin mantém os US$ 50 mil em dia de correção e mais assuntos que vão movimentar o mercado
7h59 – Europa opera sem tendência certa, com investidores acompanhando tensão entre EUA e Rússia
Além da Ômicron, no Velho Continente, investidores agora monitoram a escalada da tensão entre Estados Unidos e Rússia. Ontem, o presidente americano Joe Biden alertou o presidente russo Vladimir Putin que uma invasão poderia gerar respostas para além da economia. A Europa, ultimamente, viu sua dependência da Rússia aumentar, principalmente no quesito gás natural.
Hoje também se encerra, após 16 anos, o governo de Angela Merkel na Alemanha.
- Euro Stoxx 600: – 0,16%
- DAX (Frankfurt): -0,68%
- FTSE 100 (Londres): +0,12%
- CAC 40 (Paris): -0,49%
- FTSE MIB (Milão): -0,79%
7h51 – Ásia avança, se recuperando pela Ômicron
As bolsas asiáticas fecharam em alta, mantendo as altas de ontem registradas no ocidente, com o mercado monitorando as novas notícias sobre a Ômicron – que vem se mostrando mais fraca do que o imaginado posteriormente – e também com a perspectiva de que a China, por exemplo, manterá uma política de estímulos.
Hong Kong, porém, vem registrando desempenho pior, sofrendo com as companhias de tecnologia, com uma cada vez maior interferência do Partido Comunista Chinês e também com a Evergrande atingindo sua mínima histórica, após recuar 5,5%.
- Nikkei (Japão), +1,42% (fechado)
- Shanghai SE (China), +1,18% (fechado)
- Hang Seng Index (Hong Kong), +0,06% (fechado)
- Kospi (Coreia do Sul), +0,34% (fechado)
7h30 – Futuros americanos avançam pelo quinto pregão consecutivo
Os índices dos EUA avançam novamente pela manhã desta quarta-feira (8), em um rally que vem desde a última quinta. O mercado se recupera da queda causada pelo surgimento da Ômicron: o Dow Jones Futuro, por exemplo, já está nos mesmos patamares que registrava no dia 23 de novembro, antes da detectação da nova variante.
- Dow Jones Futuro (EUA), +0,05%
- S&P 500 Futuro (EUA), +0,14%
- Nasdaq Futuro (EUA), +0,28%
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