Ação do Magalu sobe 3,5%, CSN avança 2% após queda da véspera; petroleiras caem com commodities, aéreas e bancos têm baixa

SÃO PAULO – O destaque na B3 na sessão desta quinta-feira (15) ficou com as ações do Magazine Luiza (MGLU3, R$ 23,72, +3,45%), que fez uma série de anúncios: a companhia comunicou acordo para comprar integralmente a plataforma de e-commerce de tecnologia e games KaBuM!. Em fato relevante, a companhia escreve que a aquisição será feita em etapas. A primeira delas será o pagamento à vista de R$ 1 bilhão. Na sequência, será feito o pagamento em 75 milhões de ações ordinárias. A terceira etapa de pagamento — de até 50 milhões de ações — ocorrerá em janeiro de 2024 , sendo condicionada ao cumprimento de metas da plataforma adquirida.

Ela também fez projeções e ainda anunciou oferta de ações no valor de quase R$ 4,6 bilhões, considerando o lote adicional. Os papéis fecharam com ganhos expressivos, ainda que longe das máximas de 7,15% de valorização. Confira a análise clicando aqui. 

As ações das siderúrgicas CSN (CSNA3, R$ 46,30, +1,98%), Gerdau (GGBR4, R$ 29,91, -0,73%) e Usiminas (USIM5, R$ 19,76, -0,15%) chegaram a subir forte no início da sessão, tentando recuperação da forte queda da véspera após a fala de Paulo Guedes, ministro da Economia, sobre reduzir as tarifas de importação do aço. Porém, apenas as ações da CSN fecharam com ganhos mais expressivos. Cabe destacar que, entre as baixas da véspera, as de CSNA3 foram as mais expressivas do setor, com queda de 3,98%, enquanto USIM5 caiu 3,46% e GGBR4 teve baixa de 1,31%.  Veja mais clicando aqui

A sessão foi de baixa para petroleiras, tanto dentro quanto fora do Ibovespa, caso de Petrobras (PETR3, R$ 27,70, -2,36%;PETR4, R$ 27,08, -2,13%), PetroRio (PRIO3, R$ 18,95, -2,07%) e 3R Petroleum (RRRP3, R$ 43,55, -4,07%).,  O dia foi de perdas para o petróleo, com os investidores se preparando para um aumento da oferta após um compromisso firmado entre os principais produtores da Opep e com o aumento dos estoques nos EUA. O brent com vencimento em setembro fechou em queda de 1,73%, a US$ 73,47 o barril. Já o WTI para agosto teve baixa de 2,02%, a US$ 71,65 o barril.

A Reuters informou que a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos chegaram a um compromisso que deve abrir caminho para um acordo de forma a fornecer mais petróleo para um mercado apertado e resfriar os preços em alta. “O mercado não está se arriscando. Os preços estão muito sobrecomprados de qualquer maneira, então os operadores podem querer tirar algum dinheiro da mesa antes que o negócio seja concreto”, disse Avtar Sandu, trader sênior de commodities da Phillips Futures em Cingapura.

As negociações entre a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) e aliados, incluindo a Rússia, um grupo conhecido como Opep+, haviam sido interrompidas neste mês depois que os Emirados Árabes Unidos se opuseram a uma extensão do pacto de fornecimento do grupo para além de abril de 2022. Nos Estados Unidos, os estoques de petróleo recuaram pela oitava semana seguida na semana passada, enquanto o vigor renovado na economia dos EUA continua a impulsionar a maior demanda por combustível, afirmou a Administração de Informação sobre Energia (AIE) na quarta-feira.

Entre as blue chips, as ações de bancos também fecharam com perdas, caso de  Bradesco (BBDC3, R$ 21,44, -0,46%; BBDC4, R$ 24,92, -1,50%), Itaú (ITUB4, R$ 29,55, -1,20%), Santander Brasil (SANB11, R$ 40,61, -1,60%) e Banco Brasil (BBAS3, R$ 32,18 ,-1,53%).

As ações de companhias ligadas ao setor de viagens e turismo também caíram, com a preocupação com o avanço da variante delta do coronavírus no Brasil entrando no radar. CVC (CVCB3, R$ 26,19, -3,54%) liderou as perdas do índice, enquanto Gol (GOLL4, R$ 22,13 -2,04%) e Azul (AZUL4, R$ 41,85 -1,65%) também fecharam com quedas.

Confira mais destaques abaixo:

Magazine Luiza (MGLU3, R$ 23,72, +3,45%)

O Magazine Luiza anunciou nesta quinta-feira (15) acordo para comprar integralmente a plataforma de e-commerce de tecnologia e games KaBuM!. Em fato relevante, a companhia escreve que a aquisição será feita em etapas. A primeira delas será o pagamento à vista de R$ 1 bilhão.

Na sequência, será feito o pagamento em 75 milhões de ações ordinárias e bônus de subscrição cujo exercício, em 31 de janeiro de 2024, está condicionado ao cumprimento de metas, que darão aos acionistas do KaBuM! o direito de subscrever até 50 milhões de ações do Magalu. De acordo com o comunicado, as vendas do KaBuM! mais que dobraram em 2020, impulsionadas pela pandemia, com aumento de 128% em relação a 2019.

Já nos primeiros cinco meses de 2021, a empresa de e-commerce registrou crescimento de 62% em relação ao mesmo período do ano anterior. A receita bruta da companhia, por sua vez, foi de R$ 3,4 bilhões nos últimos 12 meses, com lucro líquido de R$ 312 milhões.

Entre as sinergias após a conclusão da aquisição, o Magalu informa que os produtos do KaBuM! serão oferecidos no aplicativo da companhia, que os clientes da plataforma poderão contar com a entrega rápida do Magalu e que diversos produtos do Magalu, como smartphones e TVs, complementarão o portfólio do KaBuM!. Além disso, produtos financeiros do Magalu, como cartão de crédito e seguros, também serão oferecidos aos clientes do KaBuM!, segundo o comunicado.

“Com a aquisição, o Magalu reforça o pilar estratégico de novas categorias, com um sortimento extremamente
complementar ao atual e com enorme potencial de crescimento. Adicionalmente, em conjunto com as recentes
aquisições Jovem Nerd e CanalTech, o KaBuM! e o Magalu poderão oferecer uma experiência de compra, conteúdo e
entretenimento completa para os amantes de tecnologia”, escreveu a companhia.

O Magazine Luiza também anunciou nesta quinta que o conselho de administração da companhia aprovou a realização de oferta pública de distribuição primária (follow-on) de 150 milhões de ações ordinárias, com esforços restritos. O montante total da oferta, com base no fechamento do último pregão, é de R$ 4,6 bilhões, considerando as ações adicionais.

Também em fato relevante divulgado nesta manhã, a companhia anunciou que a partir de hoje passará a divulgar projeções referentes a indicadores operacionais, como número de centros de distribuição (CDs), unidades de cross-docking (em que o produto não é estocado), área total de armazenagem e número de lojas.

Para 2021, a expectativa do Magalu é de 26 centros de distribuição, 199 unidades de cross-docking, 225 unidades logísticas, 1.440 lojas físicas e uma área total das lojas destinadas a armazenagem, além das áreas dos CDs e cross-docking de 1.180 mil metros quadrados.

CBA (CBAV3, R$ 11,89, +6,16%)

A ação da Companhia Brasileira de Alumínio (CBA) estreia na B3 nesta quinta-feira.

A Oferta Pública Inicial de ações (IPO) da companhia ocorreu nesta semana, levantando R$ 1,6 bilhão, com a ação precificada a R$ 11,20.

Os recursos destinados para o caixa da empresa são para financiar projetos de expansão e aquisições, conforme informações do prospecto.

A CBA é uma empresa que faz parte do Grupo Votorantim e foi criada em 1941 para explorar jazidas de bauxita em Poços de Caldas (MG).

Hoje, além dessa unidade, ela possui mais duas, localizadas em Barro Alto (GO) e Zona da Mata (MG). Juntas, as três fábricas têm potencial para garantir a autossuficiência no suprimento do minério para a produção do alumínio por um período acima de 20 anos.

A companhia também possui atualmente usinas hidrelétricas próprias e vende no mercado a energia excedente não usada por suas fábricas. Em 2020, a CBA produziu 1,7 milhão de toneladas de bauxita processada e 307 mil toneladas de alumínio fundido. O faturamento anual da empresa é de R$ 5,4 bilhões.

Oi (OIBR3, R$ 1,59, 0,00%;OIBR4, R$ 2,23, -0,89%)

A Oi informou em comunicado que engajou instituições financeiras com o objetivo de avaliar alternativas de captação de recursos no mercado doméstico ou internacional de capitais de dívida, em conexão com o potencial refinanciamento das debêntures de primeira emissão da Oi Móvel, com vencimento em janeiro de 2022.

“A companhia manterá seus acionistas e o mercado informados sobre qualquer desenvolvimento relevante do assunto objeto deste comunicado”, apontou.

Lojas Renner (LREN3, R$ 44,97, -0,60%)

A Lojas Renner comunicou que assinou contrato para aquisição da plataforma Repassa Intermediação de Negócios.

A Repassa, destaca a companhia, é uma plataforma online de revenda de roupas, calçados e acessórios que atua em
todo o território nacional.

“Essa aquisição representa mais um passo rumo à consolidação do ecossistema de moda e lifestyle da Lojas Renner, com grande aderência à estratégia ESG da companhia. O ecossistema tem um potencial muito grande sob exploração e a
Companhia continuará aliando investimentos orgânicos e inorgânicos para acelerar esta construção”, aponta a companhia.

Banrisul (BRSR6, R$ 12,76, -0,70%)

O Banco do Estado do Rio Grande do Sul (Banrisul) anunciou que iniciará uma operação para captação de investidor para a sua subsidiária Banrisul Cartões.

O presidente da instituição, Cláudio Coutinho, afirmou que se trata de uma medida para agregar know-how, tecnologia e investimentos.

“O movimento busca fortalecer e proporcionar crescimento à Banrisul Cartões, com possibilidade de expansão dos serviços para todo o Brasil. É uma ação bem estruturada para incrementar o potencial de negócio dessa subsidiária e ampliar a sua competitividade. É importante deixar claro que não se trata da venda da Banrisul Cartões, pois o Banrisul continuará tendo participação relevante na empresa”, destacou.

O Conselho de Administração autorizou o Banco J. P. Morgan S.A. — assessor financeiro contratado — a tomar todas as medidas e providências necessárias para identificar potenciais investidores ou parceiros estratégicos aptos a participar do processo. Em “Fato Relevante” divulgado pelo Banrisul, constam as seguintes recomendações do Banco J. P. Morgan S.A.:

A empresa informou que a operação poderá envolver a alienação de ações de emissão da Banrisul Cartões, inclusive representativas do seu controle acionário.

Além disso, também há possibilidade de ser realizada por meio de aumento de capital a ser subscrito por terceiros, alienação primária de ações de emissão do Banrisul Cartões, operações de fusão, cisão, incorporação, incorporação de ações, combinação de negócios, joint ventures, alienação de ativos, acordos comerciais, em uma única operação ou em uma série de operações e outras estruturas jurídicas e financeiras a serem estabelecidas pelo Conselho de Administração oportunamente.

O Banrisul esclarece, ainda, que a efetiva execução da operação está sujeita a posterior definição, pelo Conselho de Administração do Banco, da estrutura financeira e jurídica final e do potencial investidor ou parceiro estratégico selecionado. Também depende das aprovações legais e regulatórias aplicáveis, incluindo o Banco Central do Brasil e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE). O Banrisul reforça que manterá os seus acionistas e o mercado devidamente informados sobre quaisquer novos fatos atinentes ao assunto em questão.

Lavvi (LAVV3, R$ 7,80, -0,51%)

A Lavvi divulgou a prévia operacional no segundo trimestre de 2021. A companhia fez no período o lançamento do Villa Versace, maior projeto da história da incorporadora. Foram ofertadas 409 unidades, e ao final de junho, o projeto possuía 65% do seu VGV vendido. O VGV lançado no trimestre somou R$ 705 milhões.

O Itaú classificou os resultados preliminares da Lavvi para o segundo trimestre como “sólidos”. O banco ressalta que a Lavvi havia anteriormente divulgado seus lançamentos para o trimestre, que incluem o projeto Villa Versace, com valor potencial de vendas (PSV na sigla em inglês) de R$ 642 milhões, segundo a empresa. A pré-venda foi de R$ 400 milhões, impulsionada pelo projeto, uma alta 553% em comparação com o trimestre imediatamente anterior. A velocidade de vendas foi de 52,5%, acima do patamar de 34% informado no primeiro trimestre.

A empresa comprou um terreno com PSV de R$ 403 milhões, o que leva seu banco de terrenos consolidado a R$ 3,6 bilhões, estável em relação ao trimestre anterior. O Itaú BBA mantém recomendação outperform (perspectiva de valorização acima da média do mercado), e preço-alvo para 2021 de R$ 12,20.

RNI (RDNI3, R$ 12,45, +0,57%)

Os lançamentos da RNI tiveram queda de 2% no segundo trimestre na base anual, a R$ 147,4 milhões. As vendas líquidas caíram 9%, para R$ 137,7 milhões.

3R (RRRP3, R$ 43,55, -4,07%)

O Itaú BBA comentou o anúncio da 3R de que a Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANP) aprovou a transferência de contratos de concessão para o polo de Rio Ventura. É o último passo para a realização da venda, o que significa que a 3R deve assumir a operação nesta quinta (15). O Itaú ressalta que a certificação da reserva do polo indica 24,9 milhões de barris equivalentes. A 3R deverá investir US$ 71 milhões para reativar o polo, e a expectativa é de que a produção atinja 6.300 barris por dia em 2025.

O banco avalia o negócio como “positivo, mas já esperado”, e diz esperar que o mercado acompanhe o desenvolvimento da produção, e destaca que a empresa vem concorrendo para comprar outros ativos da Petrobras. O Itaú mantém recomendação outperform para a 3R e preço-alvo de R$ 61.

Santander Brasil (SANB11, R$ 40,61, -1,60%)

O Santander Brasil anunciou na quarta a compra do controle da plataforma de negócios de locação e assinatura de veículos Solution4Fleet e do marketplace de oficinas e serviços automotivos Car10. As aquisições reforçam a estratégia do banco, que se apresenta como líder no financiamento de veículos no Brasil, com aproximadamente 25% do mercado.

O Bradesco BBI comentou a compra anunciada pelo Santander. O Bradesco BBI diz que a tendência de mercado de que indivíduos busquem mais aluguéis de carro e menos carros próprios está mudando o portfólio de empréstimos de bancos para a compra de carros. Atualmente, esses empréstimos são para clientes do varejo, mas podem mudar para empréstimos corporativos. O novo cenário pode resultar em crescimento maior para as locadoras e spreads menores para bancos comerciais. O BBI diz que ainda vê oportunidades para novas parcerias entre bancos e locadoras de carros. E que mantém preferência pela Vamos no setor de transporte, com avaliação outperform e preço-alvo de R$ 73, frente à cotação de R$ 64,93.

BR Distribuidora (BRDT3, R$ 29,00, -1,19%)

A BlackRock elevou sua fatia na BR Distribuidora para 5,01%, passando a deter 58 milhões de ações da empresa.

“O objetivo das participações societárias acima mencionadas é estritamente de investimento, não objetivando alteração do controle acionário ou da estrutura administrativa da companhia”, informou.

Eletrobras (ELET3, R$ 43,97, -0,52%;ELET6, R$ 43,61, 0,05%)

Na quarta, o presidente da Eletrobras, Rodrigo Limp, afirmou que a empresa estuda realizar novo plano de demissão consensual (PDC) ainda neste ano, antes da privatização. O executivo pontuou que a companhia já vem realizando diversos PDCs como parte de um projeto de reestruturação da empresa que teve início em 2016, tendo reduzido o quadro de funcionários de cerca de 23 mil para os atuais 12 mil. A ideia, segundo ele, está atualmente em estudo com a Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, do Ministério da Economia.

PetroRio (PRIO3, R$ R$ 18,95, -2,07%)

A PetroRio informou na quarta que concluiu a interligação entre os campos de Polvo e Tubarão Martelo, criando um polo (cluster) de produção de campos maduros na Bacia de Campos que deve representar uma economia de US$ 50 milhões por ano para a empresa. Segundo a companhia, a redução de custos operacionais corresponde ao valor de leasing da plataforma FPSO Polvo, atualmente afretada ao campo, e gastos com manutenção e diesel. O projeto, que teve duração de 11 meses e custo de US$ 45 milhões, interliga a plataforma Polvo-A e o FPSO Bravo.

O Itaú BBA avaliou o anúncio da PetroRio como positivo, e diz avaliar que ele pode contribuir para melhorar a percepção sobre os riscos de execução de projetos futuros, conforme a empresa continua a aumentar sua credibilidade. Agora, o banco avalia que o enfoque do mercado deverá ser sobre a estabilização da produção no polo.

Aeris (AERI3, R$ 10,10, -2,60%)

A Aeris informou que vai captar R$ 500 milhões em debêntures para pagar dívida e reforçar caixa.

Iochpe Maxion (MYPK3, R$ 15,37, -1,03%)

A Iochpe-Maxion informou em comunicado que terá direito a R$ 240 milhões em créditos tributários após decisão do STF

(com Reuters e Estadão Conteúdo)

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