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O noticiário corporativo desta sexta-feira (22) tem como destaque a oferta de debêntures e confirmação de follow-on da 3R Petroleum (RRRP3).
A Caixa Seguridade (CXSE3) aprovou pagamentos de dividendos no valor de R$ 0,244 por papel.
Já a MRV (MRVE3) aprovou a 20ª emissão de debêntures da companhia, no valor total de R$ 700 milhões, em duas séries.
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A Cesp (CESP6), por sua vez, criou um comitê especial para negociar reorganização societária com a Vtrm.
Ainda no radar, tem início a temporada de balanços, com a divulgação dos números da Hypera (HYPE3) após o fechamento do mercado. Confira o que esperar clicando aqui.
Confira os destaques:
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Eletrobras (ELET3;ELET6)
A Eletrobras informou que, nesta sexta-feira (22), foi divulgada, no Diário Oficial da União, a Resolução nº 23/2021 do Conselho Nacional de Política Energética(CNPE), que estabelece diretrizes para a definição do preço da energia da Usina Termelétrica Nuclear Angra 3.
O preço da energia elétrica produzida pela Usina será o resultante dos estudos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), e considerará a viabilidade econômico-financeira do empreendimento no prazo do contrato de comercialização da energia da usina, bem como sua financiabilidade em condições de mercado.
3R (RRRP3)
A 3R Petroleum (RRRP3) confirmou que pretende realizar oferta subsequente de ações, de valor ainda sob estudo e com data de lançamento a ser definida.
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Os recursos serão direcionados para o pagamento de aquisições em curso e investimentos para desenvolvimento de ativos.
Além disso, a companhia registrou pedido de oferta de debêntures no valor de R$ 1,6 bilhão, em até três séries, não conversíveis em ações.
Segundo comunicado, os recursos da primeira série serão destinados para o pagamento futuro ou reembolso de gastos à implantação do Projeto.
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Enquanto os recursos da segunda e terceira série serão destinados ao resgate antecipado da segunda emissão de debêntures da SPE 3R Petroleum.
Caixa Seguridade (CXSE3)
A Caixa Seguridade (CXSE3) aprovou pagamentos de dividendos no valor de R$ 0,244 por papel.
Os dividendos serão pagos no dia 16 de novembro de 2021 e terão como base a posição acionária de 4 de novembro deste ano.
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O valor total é de R$ 733.838.520,93 – equivalente a 90,0% do lucro líquido ajustado do período.
Lojas Renner (LREN3)
Lojas Renner (LREN3) comunica que AGE convocada para ontem, às 13h, não foi realizada por falta de quórum mínimo
No encontro, seria examinada proposta de bonificação de 10% em ações da varejista.
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Conforme a Lojas Renner, a AGE será realizada em segunda convocação em 4 de novembro, às 13h, em formato virtual.
Eletromídia (ELMD3)
A Eletromídia (ELMD3) informou nesta sexta-feira (22) a compra de 100% das ações da MOOHB pelo valor de R$ 40 milhões.
A operação foi realizada por meio da Elemidia Consultoria e Serviços de Marketing, subsidiária integral da companhia.
A MOOHB é a empresa que detém em regime de exclusividade o contrato de concessão para instalação e manutenção dos abrigos de ônibus da cidade de Campinas, podendo como contrapartida explorar mídia em tais abrigos.
Com base no contrato de concessão, a MOOHB possui atualmente 605 faces publicitárias espalhados pela cidade de Campinas, impactando cerca de 500 mil pessoas diariamente.
Ao longo dos próximos dois anos, a Eletromídia estima a instalação de 160 painéis adicionais, sendo 100% deles digitais, ampliando o alcance e o impacto das campanhas publicitárias veiculadas pela companhia na cidade de Campinas e região.
Segundo comunicado, a aquisição da MOOHB reforça a expansão estratégica da Eletromidia na vertical de ruas, inaugurando a atuação da Companhia na cidade de Campinas. A cidade tem o 3º maior PIB do Estado de São Paulo e 11º do Brasil.
Considerando sinergias operacionais e administrativas, assim como a otimização da força comercial, a Eletromidia estima que o Ebitda da MOOHB em 2022 atinja cerca de R$ 12,6 milhões, o que representa um múltiplo implícito na transação de aproximadamente 3,5 vezes Ebitda 2022 da MOOHB.
O Itaú BBA comentou o encontro que teve com a equipe de gestão da Eletromidia. Em suma, o banco escreveu que roadshow ajudou a ganhar mais confiança de que as ações estão subvalorizadas, embora a visibilidade continue limitada.
Além disso, o banco destacou que empresa parece muito atraente em comparação com seus pares. Isso porque os players OOH listados globalmente se recuperaram significativamente no acumulado do ano, enquanto a Eletromidia ficou para trás.
O banco diz que continua tendo uma visão favorável da administração e capacidade de execução. Para o banco, Eduardo Alvarenga e a equipe parece ser excelente e capaz de articular com clareza uma visão de longo prazo para a empresa e o caminho para chegar lá.
O Itaú BBA mantém avaliação outperform para ações da Eletromidia (ELMD3), e preço-alvo de R$ 24,50, frente à cotação de quinta-feira (21) de R$ 16,00.
MRV (MRVE3)
A MRV (MRVE3) aprovou a 20ª emissão de debêntures da companhia, no valor total de R$ 700 milhões, em duas séries.
De acordo com a construtora, os recursos captados serão utilizados em atividades relacionadas à gestão ordinária dos negócios.
Minerva (BEEF3)
A Minerva (BEEF3) concluiu ontem (21) a oferta da 11ª emissão de debêntures simples, no valor de R$ 400 milhões, com vencimento em 5 anos, com remuneração de CDI +1,60% a.a.
Além disso, Minerva lançou aplicativo de apoio aos produtores rurais, o SMGeo Prospec.
O aplicativo permite aos produtores rurais, em todo o Brasil, realizar pesquisas geoespaciais detalhadas, com acesso aos históricos e análises socio ambientais das fazendas, utilizando apenas o SICAR.
CESP (CESP6)
A CESP (CESP6) aprovou na quinta-feira (21) a criação de um comitê especial para negociar a reorganização societária para a incorporação das ações de emissão da companhia pela VTRM Energia.
O comitê será composto por três pessoas, Glaisy Peres Domingues, Felipe Dutra Cançado e Fernando Fontes Iunes.
Na última segunda-feira (18), os acionistas controladores anunciaram a intenção de consolidar ativos de energia no Brasil, criando uma das empresas líderes no setor e com ações listadas no Novo Mercado da B3.
Petrobras (PETR3;PETR4)
A Petrobras informou que diretoria colegiada da ANP aprovou hoje (22) acordo relacionado à cobrança de royalties sobre a operação da Unidade de Industrialização do Xisto (SIX), localizada em São Mateus do Sul/PR.
No entanto, os termos do acordo ainda serão apreciados pelo Conselho de Administração da Petrobras.
O acordo envolve pagamento parcelado de montante de R$ 559 milhões, dos quais R$ 302 milhões já se encontram provisionados nas demonstrações financeiras do 2T21.
O início do pagamento será realizado pela Petrobras após a celebração do acordo, e resultará no encerramento de todos os processos judiciais e administrativos relacionados à cobrança de royalties e multas administrativas decorrentes da lavra de xisto betuminoso exercida na SIX, bem como na celebração de um contrato de concessão entre Petrobras e ANP para disciplinar a pesquisa e lavra de xisto na SIX.
A Petrobras iniciou a etapa de divulgação da oportunidade (teaser), referente à venda integral de sua participação no Campo de Catuá, pertencente ao Bloco Exploratório BC-60, localizadona Bacia de Campos, no Estado do Espírito Santo.
A área da concessão está situada em águas territoriais do Estado do Espírito Santo, a cerca de 128 km da costa, em lâmina d’água que varia entre 1.700 e 1.950 m.
Existem 4 poços perfurados no Campo onde foram encontrados óleos leves em reservatórios carbonáticos.
Segundo comunicado, essa operação está alinhada à estratégia de otimização de portfólio, redução do endividamento e à melhoria de alocação do capital da estatal.
Por fim, a estatal informou que as principais etapas subsequentes do projeto serão comunicadas oportunamente ao mercado.
Trisul (TRIS3)
A Trisul (TRIS3) reportou vendas líquidas de R$ 164,81 milhões no 3T21, um desempenho 33% inferior ao mesmo período de 2020. Os lançamentos somaram R$ 303,5 milhões no período, crescimento de 22% no ano.
O Bradesco BBI acredita que o banco de terrenos relativamente pequeno da Trisul e os preços rígidos dos terrenos da cidade podem levar a companhia a desacelerar os lançamentos mais cedo ou mais tarde, à medida que o setor se acomoda a uma macro história que se desdobra.
O banco diz não se importar com a redução do ritmo de lançamentos da Trisul no 3T21, ajudando a estabilizar a velocidade de vendas em patamares saudáveis.
Dessa forma, o Bradesco BBI mantém avaliação outperform para ações da Trisul, e preço-alvo de R$ 13,00, frente à cotação de quinta-feira (21) de R$ 6,68.
Marfrig ([ativo=MFRG3])
O Bradesco BBI comentou que a Marfrig deve divulgar resultados positivos no terceiro trimestre no dia 26 de outubro, pois projeta Ebitda 38% superior.
Segundo relatório, o mercado ainda não está refletindo totalmente as fortes margens da divisão de carne bovina da Marfrig nos Estados Unidos.
Dessa forma, o BBI mantém avaliação outperform para ações da Marfrig (MRFG3), e preço-alvo de R$ 30,00, frente à cotação de quinta-feira (21) de R$ 25,29.
Copel (CPLE6)
A Copel (CPLE6) apresentou crescimento de 8,3% na quantidade de energia vendida no terceiro trimestre de 2021.
No acumulado do ano, a venda de energia subiu 7,5%.
Celesc (CLSC3)
A Celesc (CLSC3) registrou aumento de 10,1% no consumo de energia elétrica, alta de 10,1% no 3T21. No acumulado do ano, o consumo de energia cresceu 9,2% na base anual.
Neoenergia (NEOE3)
A Neoenergia (NEOE3) informou que a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou a 5ª revisão tarifária da Neoenergia Brasília.
O novo reajuste trará um efeito médio para o consumidor de 11,10% e passa a valer em 22 de outubro.
Aliansce Sonae (ALSO3)
A Aliansce Sonae (ALSO3) comunicou que o diretor financeiro Carlos Alberto Correa se desligará do cargo no fim de novembro.
Banco do Brasil (BBAS3)
O Banco do Brasil (BBAS3) informou que divulgará o resultado referente ao 3º trimestre de 2021 no dia 08 de novembro, segunda-feira, após o fechamento do mercado.
No dia seguinte, 09 de novembro, as teleconferências acontecerão às 10h15 em português e 11h30 em inglês, horário de Brasília.
IRB (IRBR3)
O IRB Brasil RE (IRBR3) divulgará os resultados do 3º trimestre de 2021 no dia 11 de novembro, após o fechamento do mercado.
Bemobi (BMOB3)
A Bemobi (BMOB3) aprovou alteração do Segundo Programa de Recompra de Ações de emissão da empresa.
O número de ações objeto do programa passa de 3 milhões para 5 milhões de ações e o prazo fica alterado para até 18 meses.
Segundo comunicado, a recompra visa maximizar a geração de valor para os acionistas por meio de uma administração eficiente da estrutura de liquidez e de capital.
IGB (IGBR3)
A IGB Eletrônica, em recuperação judicial, aprovou a proposta de grupamento e seguido desdobramento das ações na proporção de 1.000 ações para 1 nova ação e simultâneo desdobramento das ações à razão de 1 ação para 100 novas ações.
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