Bolsa

Ibovespa sobe mais de 1% e encosta nos 114 mil pontos, descolado do exterior; dólar vira para queda com leilão do BC

Dose extra de volatilidade é esperada com vencimento sobre opções do índice; inflação nos EUA fica acima do esperado, mas núcleo em linha

SÃO PAULO – O Ibovespa chegou a superar os 114 mil pontos e a subir cerca de 1,7% na tarde desta quarta-feira (13), seguindo descolado das Bolsas dos EUA.

Lá fora, os investidores repercutem os os últimos dados sobre inflação da economia americana, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor (CPI), que veio um pouco acima do esperado pelos economistas. Ainda hoje, foi divulgada da ata da última reunião do Federal Open Market Committee (Fomc), o Copom do Banco Central Americano (Fed), que trouxe indicações sobre os próximos passos do chamado tapering (redução do programa de compra de títulos). Segundo o documento, há um consenso mais forte sobre começar a reduzir as compras de ativos, com a retirada de estímulos podendo  começar em meados de novembro ou dezembro (veja mais clicando aqui).

Mais cedo, o Departamento do Trabalho dos Estados Unidos informou que o CPI subiu 0,4% no mês passado. O indicador veio acima da estimativa dos economistas consultados pela Reuters, que projetavam crescimento de 0,3%. Na base anual, os preços subiram 5,4%, ante estimativa de alta de 5,3%. Resta saber como o Fed vai ler o dado e de que forma isso deve impactar na decisão de retirar estímulos à economia americana.

“O fator que se destaca é a alta um pouco mais significativa dos preços de alimentos e energia. Outros itens, como carros usados e transportes, vieram em linha com a expectativa. Isso não muda, porém, a expectativa do nosso time sobre o processo de tapering [retirada de estímulos]. Esperamos que ele seja anunciado na próxima reunião de novembro e a redução de compras de títulos comece efetivamente em dezembro”, afirma Jennie Li, estrategista de ações da XP.

Aqui no Brasil, é dia de vencimento de opções sobre Ibovespa, o que promete trazer bastante oscilação para o principal índice de ações do mercado acionário brasileiro. Na última segunda-feira, a Bolsa teve mais uma sessão de baixa, acompanhando o exterior.

Temores sobre a inflação global continuam pautando o mercado, ainda que hoje os preços de commodities e combustíveis tenham começado o dia em queda. Os investidores também estão atentos a safra de resultados referentes ao terceiro trimestre e que já começou nos Estados Unidos.

Leia mais: O que esperar dos balanços do 3º trimestre em Wall Street?

Às 15h39 (horário de Brasília) o Ibovespa operava com alta de 1,48% a 113.844 pontos.

O dólar comercial virou para queda, operando com baixa de 0,62%, a R$ 5,502 na compra e R$ 5,503 na venda. O dólar futuro com vencimento em novembro de 2021 caía 0,6% R$ 5,519.

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O movimento de queda da divisa americana aconteceu após o BC anunciar a realização entre 15h10 e 15h20 desta quinta-feira de leilão de até 20 mil contratos de swap cambial tradicional, o que tirou o dólar das máximas do pregão contra o real.

Os contratos serão distribuídos entre os vencimentos 1º de fevereiro de 2022 e 1º de junho de 2022, informou o BC em comunicado.

No mercado de juros futuros, o DI para janeiro de 2023 recua quatro pontos-base, a 9,03%; DI para janeiro de 2025 recua dez pontos-base a 9,98%; e o DI para janeiro de 2027 registrava variação negativa de doze pontos-base a 10,39%.

Além do vencimento de opções sobre o Ibovespa, também vence hoje o índice futuro para outubro e na sexta-feira é dia de vencimento de opções sobre ações.

Nos Estados Unidos, foi aprovada na Câmara a proposta de elevação do teto de gastos públicos, que agora precisa passar  pela sanção do presidente Joe Biden. A medida afasta temporariamente o risco de default (calote) e de interrupção das atividades no Congresso (shutdown).

Os próximos dias devem ser marcados também pela divulgação de resultados de grandes bancos americanos, relativos ao terceiro trimestre. O JPMorgan registrou lucro líquido de US$ 11,7 bilhões no terceiro trimestre de 2021, um aumento de 24% em relação ao ganho de US$ 9,4 bilhões apurado em igual período de 2020. Em termos ajustados, o banco americano obteve lucro por ação de US$ 3,74 nos três meses encerrados em setembro, o que superou a previsão de analistas consultados pela FactSet, de US$ 3 por papel.

Ainda nesta semana, Goldman Sachs, Bank of America, Morgan Stanley, Wells Fargo e Citigroup divulgam seus números.

Os índices em Nova York operam entre perdas e ganhos. O Dow Jones recuava 0,13%; o S&P 500 tinha ligeira alta de 0,12% e o Nasdaq avançava 0,51%.

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Os preços do petróleo, que recuavam mais cedo, reduzem perdas. O Brent negociado para dezembro de recuava 0,19%, a US$ 83,28 o barril. O WTI, para novembro de 2021, tinha ligeira queda de 0,04% a US$ 80,61 o barril.

O minério de ferro ampliou as perdas com a percepção de que o recente aumento da demanda de siderúrgicas não será sustentado devido às medidas da China para limitar a produção de aço até o próximo ano.

A  maioria das Bolsas europeias fechou em alta. O Stoxx 600, que reúne empresas de 17 países europeus em setores-chave, avançou 0,70%. A Bolsa de Londres (FTSE100) subiu 0,22% e a de Frankfurt (DAX) teve alta de 0,68%.

Na China, a balança comercial de setembro surpreendeu, com superávit comercial de US$ 66,76 bilhões  em setembro, contra expectativa na pesquisa de US$ 46,8 bilhões e excedente de US$ 58,34 bilhões em agosto.

O crescimento das exportações do país acelerou inesperadamente em setembro, uma vez que a demanda ainda sólida compensou parte da pressão sobre as fábricas com a escassez de energia, gargalos de oferta e o ressurgimento de casos domésticos de Covid-19.

As exportações saltaram 28,1% em setembro sobre o ano anterior, contra avanço de 25,6% em agosto. Analistas consultados pela Reuters previam alta de 21%. Já as importações da China em setembro subiram 17,6%, contra expectativa de aumento de 20% em pesquisa da Reuters e crescimento de 33,1% no mês anterior.

As negociações foram canceladas pelo dia inteiro em Hong Kong por conta de um alerta sobre um tufão.

No Japão, o índice Nikkei perdeu 0,32%; na Coreia do Sul o Kospi avançou 0,96%.

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Saiba mais sobre o dia do mercado assistindo ao vídeo abaixo: 

Radar corporativo

Ambipar (AMBP3)

A Ambipar anunciou nesta quarta-feira (13) a aquisição, por meio de sua controlada integral Environmental ESG, do controle acionário da Brasil Coleta Gerenciamento de Resíduos. O valor não foi informado.

Conforme a Ambipar, a Brasil Coleta atua há mais de 24 anos no mercado de gerenciamento de resíduos, especializada na captação, valorização e comercialização de Resíduos Industriais e Materiais Recicláveis, incluindo a logística reversa.

Segundo o comunicado, suas plantas industriais estão localizadas nos estados de São Paulo e do Amazonas, sendo projetadas para o processamento de grandes volumes, o que possibilita “a redução substancial de custos logísticos e operacionais”.

Adicionalmente, informou o comunicado, a Brasil Coleta se tornou, agora, Ambipar Environmental Brasil Coleta Post Industrial Waste Repurposing S/A.

Embraer (EMBR3)

A Embraer anunciou na edição 2021 da convenção e exposição da National Business Aviation Association (NBAA), que o Centro de Serviços de Jatos Executivos em Fort Lauderdale, na Flórida, EUA, foi certificado como Centro de Instalação Aeroespacial Collins BE (Collins BE Aerospace Completion Center) para estofamento e assentos de aeronaves já em operação.

Em nota à imprensa, a empresa informa que as atualizações estão disponíveis para os jatos executivos Legacy 450, Legacy 500, Praetor 500 e Praetor 600.

Petrobras (PETR3;PETR4), PetroRecôncavo (RECV3) e 3R (RRRP3)

Um consórcio liderado pela companhia Aguila Energia apresentou a melhor proposta para a compra do Polo Bahia Terra da Petrobras, em valor superior a US$ 1,5 bilhão, afirmaram duas fontes com conhecimento do tema à Reuters na segunda-feira.

Na concorrência, o consórcio formado pela Aguila Energia – companhia fundada por ex-executivos da PetroRio (PRIO3) – juntamente com a Infra bateu propostas feitas por PetroRecôncavo, 3R e Seacrest/Eneva, segundo as fontes. Após ser selecionado por apresentar a melhor proposta, pela Petrobras, o consórcio segue para uma fase de negociações com a petroleira estatal.

Aura Minerals (AURA33)

A Aura Minerals registrou uma alta de 7% de onças produzidas de ouro (GEO) da Aura Minerals no terceiro trimestre de 2021 ante igual período do ano passado, segundo prévia operacional, mas com uma queda de 2% em relação ao segundo trimestre.

A produção mais baixa na base trimestral está relacionada principalmente a interrupção operacional ilegal na mina de San Andres durante o mês de julho, informou a empresa.

Hospital Care Caledonia (HCAR3)

O Hospital Care Caledonia anunciou ter comprado até 60% das ações do Hospital Policlínica Cascavel, no Paraná por um valor não informado. A unidade tem 130 leitos, mais de 340 profissionais e está em expansão. Segundo o Care Caledonia, a Policlínica Cascavel é referência na região pelas atividades médicas e hospitalares de alta complexidade.

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