O Ibovespa despencou 1,68%, aos 110.430,64 pontos, em dia de aversão global ao risco. Em Nova York, os índices capotaram pelo terceiro dia seguido, com o Dow Jones perdendo 0,96%; o S&P 500, menos 1,10%; e o Nasdaq, com queda de 1,12%. No Brasil, os preços das commodities contribuíram para a derrocara da bolsa, mas o sentimento de pessimismo foi geral. No campo do câmbio, o dólar voltou a se valorizar diante do real e subiu 1,58%.

As ações ligadas às commodities dragaram o Ibovespa para o ralo nesta terça (30). As preferenciais da Petrobras (PETR4), com menos 5,95%, e as ordinárias (PETR3), com menos 5,64%, refletiram a forte queda dos preços internacionais do petróleo. Já a Vale (VALE3), com baixa de 2,90%, sentiu a queda do minério de ferro do outro lado do mundo. As duas empresas têm os maiores pesos do índice. Mas as ações ligadas à recuperação também sofreram, como a CVC (CVCB3), maior queda do dia, com menos 8,15%, e as aéreas Azul (AZUL4), menos 4,84%; e Gol (GOLL4), menos 6,22%. Destaque também para mais uma derrocada do IRB Brasil (IRBR3), perdendo 7,53%, próximo da definição do preço da oferta pública de ações ordinárias de emissão da companhia, que acontece dia 1º de setembro. Altas – apenas 13 ativos viram seus preços subirem hoje. E há pouco a destacar. Apenas Localiza (RENT3), com mais 1,43%, e Positivo (POSI3), com alta de 1,04%, ficaram com ganhos acima do 1%.

Posição de fundos do tipo macro em ações era de apenas 4,8% até o dia 19 deste mês, contra média de 12% dos últimos 5 anos, indica levantamento da Guide.

• Localiza (RENT3): +1,43%
• Positivo (POSI3): +1,04%
• Vibra (VBBR3): +0,74%
• Hypera (HYPE3): +0,60%
• Itaúsa (ITSA4): +0,54%

• CVC (CVCB3): -8,15%
• IRB Brasil (IRBR3): -7,53%
• Gol (GOLL4): -6,22%
• Banco Pan (BPAN4): -6,05%
• Petrobras (PETR4): -5,95%

• Small Caps (SMLL): -1,59%
• BDRs (BDRX): -0,26%
• Fundos Imobiliários (IFIX): +0,16%

• Consumo (ICON): -0,81%
• Energia Elétrica (IEE): -1,01%
• Financeiro (IFNC): -0,47%
• Imobiliário (IMOB): -1,31%
• Industrial (INDX): -1,06%
• Materiais Básicos (IMAT): -2,01%
• Utilidade Pública (UTIL): -1,02%

O Programa WEG (WEGE3) de Carbono Neutro define as metas globais de descarbonização (redução das emissões de GEE – Gases de Efeito Estufa), que incluem reduzir 52% das emissões de GEE até 2030; e atingir emissões líquidas neutras (net-zero) até 2050. “Estas metas são referentes as emissões globais da WEG com base no ano de 2021”, explica a empresa.

• Máxima: 112.868,78
• Mínima: 110.103,11
• Volume: R$ 24,20 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (29): +0,02%
• Terça-feira (30): -1,68%
• Semana: -1,66%
• Agosto: +7,09%
• 2022: +5,47%

Às 9h00 sai a taxa de desemprego de julho no Brasil, e a previsão da Reuters é de 9,1%. Trinta minutos depois, sai o Resultado Primário brasileiro, com previsão de R$ 21,4 bilhões positivos. Um pouco antes, às 6h00, a zona do euro recebe os números preliminares da inflação de agosto, com previsão de alta de 9,0% ano a ano. De madrugada, às 3h45, os franceses divulgam dados do PIB final do 2T22, com projeção de leitura de mais 0,5% em comparação com o mesmo período de 2021. No final da noite, às 22h30, saem os PMIs de indústria e serviços da China, relativo a agosto. A previsão para o da Indústria é uma leitura de 49,2 pontos.

Desde sexta-feira (26), Wall Street só enxerga seus principais índices despencarem. Os investidores se depararam com as ofertas de emprego JOLTs em julho no nível de 11,239 milhões, acima da expectativa de 10,646 milhões, mostrando que o mercado de trabalho nos EUA segue forte, ao contrário do que deseja o Federal Reserve. Ao mesmo tempo, o índice de confiança do consumidor veio com o primeiro ganho desde março, subindo a 103,2, mas ainda sugerindo que os riscos de recessão continuam, segundo a Conference Board.

• Dow Jones: -0,96%, a 31.790,87 pontos
• S&P 500: -1,10%, a 3.986,16 pontos
• Nasdaq: -1,12%, a 11.883,14 pontos

O dólar tornou a se valorizar diante do real, após duas quedas seguidas, não sem antes ensaiar uma ligeira queda no começo da manhã. Entretanto, o real foi uma das moedas que mais se desvalorizou hoje, junto com outras divisas ligadas às commodities – o minério de ferro caiu abaixo dos US$ 100 a tonelada, em Dailan.

• Venda = R$ 5,113
• Compra = R$ 5,112
• Mínima = R$ 5,011
• Máxima = R$ 5,120

• Banco do Brasil (BBAS3): -0,26%
• Bradesco ON (BBDC3): +0,31%
• Bradesco PN (BBDC4): -0,05%
• Itaú Unibanco (ITUB4): -0,23%
• Santander (SANB11): +0,17%

Acionistas da Arezzo (ARZZ3) aprovam, em AGE, a incorporação de ações da Sunset. O contrato de compra foi firmado em 14 de abril deste ano.

A rubrica, de acordo com o órgão, teve aumento de mais R$ 6,3 bilhões na comparação de julho desse ano com julho de 2021, em razão do acréscimo de R$ 6 bilhões no pagamento de benefícios do Programa Auxílio Brasil.

O Banco Modal (MODL11) informou que a B3 aprovou sua migração para o Novo Mercado, nível mais alto de governança da bolsa. Dessa forma, as ações preferenciais (MODL4) serão convertidas em ordinárias (MODL3) e as units serão canceladas. A efetiva conversão e a migração para o Novo Mercado ocorrerão em 19 de setembro de 2022.

Esse é o patamar mais baixo do ouro desde o final de julho. A prata para dezembro fechou em queda de 2,05%, a US$ 18,287 a onça; enquanto a platina para outubro encerrou o dia com queda de 2,60%, a US$ 832,10 a onça.

Mesmo com a precificação do fim do ciclo de alta de juros no Brasil, reforçada pelo IGP-M de hoje, cuja deflação veio maior do que a expectativa (veja nota das 8h00), o exterior pesou e impediu queda maior. A expectativa é de aumento nas taxas nos EUA e que elas fiquem altas por um bom tempo, como têm deixado claro os dirigentes do Federal Reserve. Os títulos do governo norte-americano apontam para baixo na curva curta e na ponta longa, mas para cima no meio da curva.

• DI (2023): +0,01 pp, a 13,74%
• DI (2024): -0,08 pp, a 13,11%
• DI (2025): -0,05 pp, a 12,08%
• DI (2027): -0,01 pp, a 11,88%
• DI (2029): -0,01 pp, a 11,98%
• DI (2031): -0,04 pp, a 12,06%

A dívida do BNDES com o Tesouro Nacional, que já chegou a mais de R$ 400 bilhões, segue sendo paga, informa o órgão.

Segundo o Secretário do Tesouro, Paulo Valle, inicialmente não será em formato de audiência pública, mas de debate com o mercado e o público.

Órgão apresenta resultados de julho à imprensa neste momento.

O secretário Paulo Valle destacou o aumento no item “Transformação por Repartição de Receita” de janeiro a julho, comparado com o mesmo período do ano passado, para ressaltar a compensação para os estados da desoneração de impostos realizadas no primeiro semestre do ano.

Os preços do petróleo caíram por temores de que um enfraquecimento das economias globais, especialmente induzido pela inflação alta em quase todas os países desenvolvidos, abrandaria a demanda por combustível. Além disso, a entrada do Iraque no jogo fez a oferta subir. Os preços sentiram mais pressão também quando o principal produtor de petróleo na Rússia, a Gazprom, disse que planeja dobrar a produção em seu campo de Zhagrin, na Sibéria Ocidental, para mais de 110.000 barris por dia.

• WTI (outubro): -5,54%, a US$ 91,64
• Brent (outubro): -5,50%, a US$ 99,31

Hoje cedo, antes da abertura do mercado, a Companhia Brasileira de Alumínio (CBAV3) comunicou que, em conjunto com a Reservas Votorantim, irá emitir o primeiro crédito de carbono do Cerrado a partir de florestas conservadas.

Segundo integrantes da secretaria do Tesouro Nacional, a proposta, que está sendo elaborada pelo órgão e tem como base a experiência dos últimos sete anos do teto de gastos, só será finalizada após as eleições. Texto para discussão, porém, será concluído em breve.

A reestruturação terá efeito a partir de 1º de setembro de 2022, em função do ritmo de crescimento da WEG (WEGE3), principalmente em conta da internacionalização e ingresso em novos negócios.

O Secretário do Tesouro Nacional, Paulo Valle, disse, porém, que os precatórios serão pagos em agosto. Se tivesse sido pago em julho, o resultado primário do Tesouro teria sido de cerca de R$ 90 bilhões.

“O setor cooperativista vem ganhando relevância como provedor de crédito aos seus associados, notadamente pessoas físicas e micro, pequenas e médias empresas”, diz o presidente do Banco Central. “A título de ilustração, em junho de 2022, o crescimento em doze meses da carteira de crédito do Sistema Nacional de Crédito Cooperativo alcançou 29%, enquanto o crescimento do SFN como um todo foi de 17% no mesmo período”.

Presidente do Banco Central participa de live do Sistema OCB (Organização das Cooperativas Brasileiras). “Nunca é demais frisar o papel que as cooperativas exercem no desenvolvimento das comunidades em que se encontram inseridas, impactando positivamente múltiplas variáveis, como renda, emprego e empreendedorismo”.

Segundo Paulo Valle, a redução do déficit do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) entre entre julho-21 e julho-22, em R$ 24 bilhões, decorre do efeito conjunto da redução de R$ 19,2 bilhões dos benefícios previdenciários e da elevação de R$ 4,7 bilhões da arrecadação líquida do RGPS. O secretário apresenta neste momento o resultado do Tesouro Nacional de julho de 2022.

A projeção do consenso dos analistas consultados pela Reuters era de um superávit de R$ 17,6 bilhões, mas somou R$ 19,3 bilhões. Segundo os dados apresentados hoje, em termos nominais, foi o melhor resultado em 26 para os meses de julho, assim como para o acumulado do ano. Já em termos reais, este foi o segundo melhor resultado do período para os meses de julho, enquanto no acumulado ficou na nona posição.

Resultado Fiscal do Governo Central – Deflacionados pelo IPCA a preços de julho de 2022 (R$ milhões)

Vale (VALE3) deixou lista das maiores pagadoras de dividendos do mundo, enquanto Gerdau (GGBR4) galgou degraus na preferência dos analistas.

Este montante equivale a 1,38% do PIB. Apenas em julho, o resultado primário equivaleu a 2,3% do PIB, ante -2,6% no mesmo mês de um ano antes.

Resultado Fiscal do Governo Central em 12 meses encerrados julho

O Morgan Stanley relatou que é preciso aguardar o impacto da mudança de gestão da BRF (BRFS3), principalmente se a empresa conseguirá dar uma reviravolta em suas operações.

No mesmo período do ano passado, foi reportado déficit de R$ 73,088 bilhões. No período de janeiro a julho, a Previdência Social (RGPS) registrou déficit de R$ 189,2 bilhões (a preços de jul/22), enquanto o Tesouro Nacional e o Banco Central apresentaram superávit de R$ 264,8 bilhões, melhor resultado da série histórica.

Um ano antes, houve déficit de R$ 19,5 bilhões em julho. Em termos reais, a receita líquida apresentou um crescimento de R$ 9,6 bilhões (+6,3%), enquanto a despesa total registrou redução de R$ 31,2 bilhões (-17,9%), quando comparadas a julho de 2021.

O Goldman Sachs acredita que a nomeação de Miguel Gularte como o novo CEO da BRF (BRFS3) é um passo à frente na trajetória da BRF no plano de turnaround, mas forte concorrência da JBS (JBSS3) e posição de balanço apertada são desafios a serem enfrentados.

Mesmo com a precificação do fim do ciclo de alta de juros no Brasil, reforçada pelo IGP-M de hoje, cuja deflação veio maior do que a expectativa (veja nota das 8h00), o exterior ainda pesa, com expectativa de aumento nas taxas nos EUA e que elas fiquem altas por um bom tempo, como têm deixado claro os dirigentes do Federal Reserve.

• DI (2023): +0,01 pp, a 13,74%
• DI (2024): -0,02 pp, a 13,17%
• DI (2025): +0,02 pp, a 12,15%
• DI (2027): +0,05 pp, a 11,93%
• DI (2029): +0,07 pp, a 12,06%
• DI (2031): +0,04 pp, a 12,14%

O J.P.Morgan avaliou a troca de CEO anunciada pela BRF (BRFS3) e relatou não ser uma surpresa. Segundo o banco, Miguel Gularte, novo CEO, melhorou o nível de operação e eficiência da Marfrig (MRFG3), de onde veio, mas vê sua experiência muito concentrada na indústria de carne bovina. No momento, BRFS3 cai 0,86% e MRFG3 recua 3,28%.

• BTG Pactual Agro Logística (BTAL11), -1,08%;
• RBR Logística (RBRL11), -1,01%;
• Maua Capital (MCCI11), -0,94%;
• CSHG Imobiliário (HGFF11), -0,83%;
• Kinea Securities (KNSC11), -0,81%.

Mesmo enquanto não prevê o programa turbinado, o governo já vem buscando cortes de despesas para 2023.

• RBR Properties (RBRP11), +2,66%;
• Mérito Desenvolvimento (MFII11), +2,16%;
• REC Renda Imobiliária (RECT11), +1,44%;
• More Real State (MORE11), +1,38%;
• TRX Real Estate (TRXF11), +1,31%.

As ações preferenciais (PETR4) recuam 5,83%, cotadas a R$ 32,47, enquanto as ordinárias (PETR3) caem 5,57%, a R$ 36,14%. As ações refletem a queda do petróleo, com o barril do tipo Brent perdendo 6,09%, a US$ 98,65. Os preços da commodity refletem temores de enfraquecimento das economias globais, por conta da inflação, reduzindo a demanda por combustíveis. Além disso, as ações da Petrobras foram rebaixadas de compra para neutra pelo Itaú BBA, com preço-alvo reduzindo-se de R$ 43 para R$ 38.

A companhia lançou uma oferta primária com esforços restritos de, inicialmente, 597 milhões de ações, com montante que pode ser elevado em até 200%, para quase 1,2 bilhão de ações. A definição do preço por ação da operação ocorrerá em 1º de setembro.

• Best Buy (BBYY34), +3,57%;
• Banco Santander (BCSA34), +3,22%;
• New Orieal Education (E1DU34), +2,52%;
• Banco Santander Chile (B1SA34), +2,18%;
• Brookfield Asset (B1AM34), +1,82%.

• BiliBili (B1IL34), -5,81%;
• US Steel (USSX34), -5,27%;
• Freeport (FCXO34), -5,27%;
• Occidental Petroleum (OXYP34), -4,51%;
• Sibanye Stillwater (S1BS34), -3,58%.

O negócio foi condicionado à assinatura de um acordo que garante o acesso de concorrentes aos terminais portuários da refinaria.

Daniel Miraglia, economista-chefe do Integral Group, alerta que o Federal Reserve vai “intensificar a retirada de estímulos” no mês que começa agora na quinta-feira. Além disso, os prêmios da curva curta de juros nos EUA devem “subir bastante ainda”, enquanto a longa está “mais equilibrada”, mas ainda com fôlego para elevações, com o de dez anos podendo chegar a 3,5% já em setembro. Veja como se comportam os Treasuries agora:

• Título de 2 anos: +0,041%, a 3,468%
• Título de 5 anos: +0,017%, a 3,280%
• Título de 7 anos: +0,010%, a 3,225%
• Título de 10 anos: +0,007%, a 3,117%
• Título de 20 anos: -0,004%, a 3,495%
• Título de 30 anos: -0,018%, a 3,229%

Mínima segue de R$ 5,011.

Há uma melhora dos DIs com a precificação do fim do ciclo de alta de juros no Brasil, reforçado pelo IGP-M de hoje, cuja deflação veio maior do que a expectativa (veja nota das 8h00). Mas exterior ainda pesa, com expectativa de aumento nas taxas nos EUA e que elas fiquem altas por um bom tempo, como têm deixado claro os dirigentes do Federal Reserve.

• DI (2023): +0,01 pp, a 13,74%
• DI (2024): -0,06 pp, a 13,13%
• DI (2025): -0,04 pp, a 12,10%
• DI (2027): -0,01 pp, a 11,88%
• DI (2029): -0,01 pp, a 11,99%
• DI (2031): -0,03 pp, a 12,07%

• M. Dias Branco (MDIA3): +3,38%
• Pão de Açúcar (PCAR3): +1,91%
• Banco ABC (ABCB4): +1,52%
• Ecorodovias (ECOR3): +0,82%
• Camil (CAML3): +0,68%

• IRB Brasil (IRBR3): -5,91%
• CBA (CBAV3): -3,64%
• Cielo (CIEL3): -3,61%
• CVC (CVCB3): -3,53%
• Lojas Marisa (AMAR3): -2,65%

O IRB Brasil (IRBR3) celebrou, na última segunda-feira (29), com o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado do Rio de Janeiro – SEBRAE/RJ, escritura pública definitiva de venda do edifício onde atualmente se localiza a sede da companhia, situado na Avenida Marechal Câmara, nº 171, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, pelo valor total de R$ 85,3 milhões, quitados integralmente na data de ontem. Ação despenca 5,91% neste momento, a R$ 1,75.

• Consumo (ICON): -0,22%
• Energia Elétrica (IEE): -0,71%
• Financeiro (IFNC): -0,04%
• Imobiliário (IMOB): -0,38%
• Industrial (INDX): -0,48%
• Materiais Básicos (IMAT): -1,20%
• Utilidade Pública (UTIL): -0,47%

Investidores na Europa ouviram com preocupação o integrante do Banco Central Europeu, Madis Muller, presidente do Banco da Estônia, dizer que o BCE deveria considerar um aumento de 75 pontos-base em setembro para combater a inflação, que só aumentou o coro de integrantes do banco central por aumentos agressivos na taxa.

• Stoxx 600: -0,72%
• DAX (Frankfurt): +0,55%
• FTSE 100 (Londres): -0,86%
• CAC 40 (Paris): -0,19%
• IBEX 35 (Madri): -0,08%
• FTSE MIB (Milão): -0,04%
• MOEX (Moscou): +0,29%

John Williams, dirigente do Federal Reserve de Nova York, salientou que é preciso “manter as taxas a um nível que nos ajude a reduzir a inflação para 2%”, meta estipulada pelo banco central dos EUA.

Os traders adoram volatilidade, e o Ethereum (ETH) e o Bitcoin (BTC) em breve poderão oferecer muito disso. Essa é a opinião de especialistas que acompanham o chamado índice de alavancagem de contratos em aberto.

O dirigente do Federal Reserve de Nova York, John Williams, reforça que “estamos bem longe das taxas reais serem positivas e precisamos obter taxas taxas de juros mais altas do que o nível neutro”.

O dirigente do Federal Reserve de Nova York, John Williams, dá entrevista ao Wall Street Journal.

Quase dois meses após a conclusão da fusão da Localiza (RENT3) com a Unidas, analistas começam a calcular os ganhos que a movimentação irá trazer para a companhia resultante. Hoje, tanto o Morgan Stanley quanto o JPMorgan elevaram suas recomendações para as ações ordinárias da NewCo para equivalente à “compra”. As ações avançam 2,20%, a R$ 62,70, às 11h50 (horário de Brasília) de hoje.

O dirigente do Federal Reserve de Atlanta, porém, acha que o quadro geral da economia ainda permanece com inflação ainda ampla e mercado de trabalho forte. Sem os dados, diz ele, “há o risco de ser muito tímido ou muito agressivo em aumentar as taxas”.

• IRB (IRBR3), -4,30%
• Cielo (CIEL3), -4,30%
• Petrobras (PETR4), -4,12%
• Petrobras (PETR3), -4,08%
• CVC (CVCB3), -3,16%

• M Dias Branco (MDIA3), +3,23%
• BRF (BRFS3), +2,99%
• Localiza (RENT3), +2,80%
• Ecorodovias (ECOR3), +2,46%
• R’Dor (RDOR3), +1,88%

Segundo fontes da Reuters, o governo enviará o projeto de Orçamento de 2023 ao Congresso nesta quarta-feira com a previsão de retorno do benefício do Auxílio Brasil a 400 reais por família, R$ 200 a menos que o patamar atual, mas a mensagem presidencial que acompanha a medida indicará intenção de manter no ano que vem o valor de R$ 600.

A máxima do dia é de R$ 5,078, enquanto a mínima é de R$ 5,011.

O J.P.Morgan avalia que o futuro dos leilões de concessão no país e a nova lista de projetos devem impactar mais as operadoras de infraestrutura CCR (CCRO3), Ecorodovias (ECOR3) e Santos Brasil (STBP3). O banco também atribui o crescimento do PIB ao desempenho do setor.

Em maio, data da última pesquisa, Lula tinha 41% e Bolsonaro, 32%. Como a margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, ambos oscilaram dentro desse intervalo. Ciro Gomes (PDT) marca 7% (de 7% em maio) e Simone Tebet (MDB), 2% (sem comparação). A pesquisa foi realizada de 25 a 28 de agosto, com 2.002 eleitores.

De acordo com o Bradesco BBI, avaliando dados de consumo do aço na semana passada em comparação com a semana anterior, a capacidade de utilização das siderúrgicas chinesas aumentou 1,4pp para 85,3%, já que algumas delas retomaram as operações antes de uma demanda sazonalmente mais forte, que são os meses de setembro a outubro. Já o volume de negociação de aço para construção ficou 10% maior na comparação do mesmo período. No entanto, o país está implementando novas medidas restritivas dentro de seu programa de tolerância zero da Covid-19.

A pane registrada no site e aplicativo do Itaú Unibanco (ITUB4) em março deste ano foi parar na Justiça. O Instituto Brasileiro de Cidadania (Ibraci) entrou com uma ação civil pública contra a instituição financeira, e o juiz Diogo Barros Boechat, da 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, citou o banco na semana passada.

Wall Street até começou o dia no positivo, mas as ofertas de emprego JOLTs em julho tiveram uma leitura de 11,239 milhões, acima da expectativa de 10,646 milhões, mostrando que o mercado de trabalho nos EUA segue forte, ao contrário do que deseja o Federal Reserve. Ao mesmo tempo, o índice de confiança do consumidor veio com o primeiro ganho desde março, subindo a 103,2. “O Índice de Expectativas também melhorou, mas permanece abaixo de uma leitura de 80, sugerindo que os riscos de recessão continuam. As preocupações com a inflação continuaram recuando, mas permaneceram elevadas”, disse Lynn Franco, diretora sênior de indicadores econômicos do The Conference Board.

• Dow Jones: -0,44%
• S&P 500: -0,52%
• Nasdaq: -0,44%

• Petróleo WTI, -4,50%, a US$ 92,64 o barril
• Petróleo Brent, -4,76%, a US$ 100,09 o barril

De acordo com Bradesco BBI, o aperto monetário em curso e a crise energética, que, combinada com o aumento das exportações de papel da China e a diminuição das taxas de frete, devem levar pressão aos preços dos papéis e da celulose, traduzindo-se em margens deprimidas para a indústria do setor na América Latina.

O consenso de mercado era de uma leitura de 10,646 milhões. Em junho a leitura foi de 11,040 milhões (revisado de 10,698 milhões). A Job Openings and Labor Turnover Survey (JOLTs) pesquisa as vagas de emprego nas áreas comercial, industrial e de escritório.

A projeção do mercado era de 97,1 pontos. A leitura de julho foi de 95,7. O Consumer Confidence Index reflete o nível de confiança do consumidor em relação à estabilidade econômica, para avaliar a condição financeira do consumidor médio, poder de compra e confiança no mercado.

Confira as expectativas e a situação atual

Segundo a corretora, embora o novo CEO da BRF (BRFS3), Miguel Gularte, tenha experiência no setor de carne bovina, “é mais fácil para o executivo passar de um ambiente mais volátil (como tem ocorrido com o de carne bovina) para um mais calmo, do que o contrário”. A XP mantém recomendação neutra para a BRF, enquanto aguarda mais detalhes da estratégia da empresa nos próximos anos. Com relação a Marfrig (MRFG3), onde Rui Mendonça assumiu como CEO, a corretora “espera transição tranquila”. A XP tem recomendação de compra para a Marfrig.

Enauta (ENAT3) cai 1,25%, PetroRio (PRIO3) recua 1,07%, Petrorecôncavo (RECV3) cai 2,98% e 3R Petroleum (RRRP3) tem baixa de 0,79%.

Itaú (ITUB4) avança 1,05% e Bradesco (BBDC4) sobe 0,81%. Santander (SANB11) avança 0,40% e Banco do Brasil (BBAS3) tem leve recuo de 0,05%.

Na abertura do pregão, as ações do banco saltaram 11%.

Os principais índices em Wall Street viram os futuros subirem na parte da manhã, com os investidores procurando se agarrar em alguma notícia positiva, depois de dois dias (sexta e ontem) desastrosos. Hoje, foram os preços de energia, como petróleo e gás natural, que desabam mais de 3%, após sessões positivas. Uma energia mais barata indica numa inflação menos agressiva, que é tudo com o que o Federal Reserve quer se deparar em setembro.

• Dow Jones: +0,28%
• S&P 500: +0,30%
• Nasdaq: +0,57%

O Ibovespa abriu em alta nos primeiros negócios de hoje, após o índice fechar praticamente no zero a zero na sessão passada (+0,02%). A alta acompanha a recuperação dos mercados americanos e europeus em um início de semana negativo, e reflete a deflação maior do que a esperada no Brasil de 0,70%, segundo dados do IGP-M de hoje.

No momento o Ibovespa opera em alta de 0,22%, aos 112.572 pontos, mesmo com pressão contrária de Petrobras (PETR3; PETR4) que cai mais de 2,00% com a queda forte dos barris de petróleo, e o recuo de Vale (VALE3), de 0,78%, que acompanha a descida do minério de ferro. As maiores altas do dia, no momento, se concentram em bancos, construtoras, varejo e companhias aéreas. O dólar opera em alta, de 0,35%, cotado a R$ 5,050.

A Rumo (RAIL3) é uma das empresas favoritas hoje do J.P.Morgan dentro de seu universo de cobertura. Segundo o banco, a empresa de logística poderá ser beneficiada com a colheita de grãos promissora no Brasil, com sólido impulso no curto prazo, além de um catalisador de longo prazo, que é projeto ferroviário de escoamento agrícola da empresa, ligando Rondonópolis a Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso. O banco mantém recomendação overweight para a empresa.

A alta dos preços internacionais do petróleo fez os preços médios no Brasil perderem a folga que tinham acima da paridade. A Petrobras (PETR3;PETR4) não reajusta o preço do diesel há 19 dias e do da gasolina, há 15. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel (média nacional): -1%, ou R$ 0,04 (ontem era -2% ou 0,13)
• Gasolina (média nacional): +2%, ou R$ R$ 0,06 (ontem era +8% ou 0,27)

O Itaú BBA rebaixou a recomendação para market perform e reduziu o preço-alvo de Petrobras (PETR3; PETR4) de R$ 43 para R$ 38/ação. O preço dos barris de petróleo chegaram a cair mais de 3% hoje, mas no momento recuam 2,36% (WTI) e 2,76% (Brent).

O J.P.Morgan tinha preços-alvo para a Movida (MOVI3) de R$ 19,50/ação, e para a Vamos (VAMO3) de R$ 16,50/ação. O banco segue com recomendação overweight para as duas empresas. O J.P.Morgan vê cenário favorável para o setor de locação de veículos.

A troca de comandos anunciada hoje ocorre após Lorival Luz pedir renúncia como CEO da BRF. Como consequência, Miguel Gularte deixou o comando da Marfrig para assumir a BRF, deixando vago o cargo de CEO, que será ocupado por Rui Mendonça Junior. Ele é engenheiro de formação, com MBA em Gestão de Agronegócios, atua no setor há mais de 40 anos em diferentes áreas como operacional, produção e financeira possui também experiencia internacional em operações na Austrália e Estados Unidos. Está na Marfrig desde 2007 onde atualmente ocupa o cargo de Diretor de Industrializados América do Sul.

O Goldman Sachs avalia que a medida, que depende ainda de sanção presidencial, traz muita incerteza sobre o impacto na lucratividade das operadoras de saúde, mas crê que as companhias tomarão medidas nesse ambiente potencial de maior custo.

Segundo relatório da Levante, o ponto atual é de 114.210, com resistência 2 em 115.300 e resistência 1 em 114.500; enquanto o suporte 1 está em 113.600 e o suporte 2 em 112.800.

Em relatório quinzenal de short selling (venda a descoberto) no mercado brasileiro, a XP destacou que o short interest médio dos membros do Ibovespa caiu 0,4 p.p. nas ultimas duas semanas, chegando a 3,5%. Essa queda reflete o comportamento de 10 dos 14 setores que são monitorados, que também tiveram redução do SI. Entre os membros do Ibovespa, destaque para a grande alta na procura por posições vendidas de IRB (IRBR3). Nas últimas duas semanas, o SI subiu para 26,6% (+4,1 p.p.) enquanto a taxa de aluguel aumentou para 60,6% (+30,6 p.p.).

Média de short interest (em %) por setor e índice

É cada vez mais vista como certa a possibilidade de o Fed elevar a taxa de juros dos EUA para o intervalo de 3,00%-3,25% na reunião de 21 de setembro. Há um mês, segundo a medida do FedWatch do CME Group, a possibilidade de um aumento mais agressivo era de 28%, percentual que chegou a 53% há uma semana e hoje chega aos 70,5%. Por outro lado, há a probabilidade de 29,5% de que a elevação da taxa de juros seja menor, de 50 pbs, para uma faixa de 2,75%-3,00%.

A WEG (WEGE3) informou a criação da WEG Automação e WEG Digital & Sistemas. A companhia esclarece que a nova unidade Digital vem atender o incremento da indústria 4.0 e de mobilidade elétrica, ficando a divisão de Automação focada em produtos no segmento.

Segundo ele, os Estados Unidos não estão em recessão e ressaltou que a recessão é “um risco de termos a inflação de volta para 2%”.

Em comunicado divulgado agora há pouco, a BRF (BRFS3) confirmou que Lorival Nogueira renunciou ontem ao cargo de CEO da empresa. O Conselho de Administração elegeu por unanimidade Miguel de Souza Gularte para o cargo. Ele ocupava o cargo de Diretor Presidente da Marfrig Global Foods S.A., e renunciou a este cargo ontem para ocupar como CEO da BRF. Eles vão passar por período de transição de cargos até 30 de setembro. “Essa indicação não sinaliza intenção, neste momento, de fusão entre a Companhia e a Marfrig Global Foods S.A”, afirmou a BRF no fato relevante.

No sistema Sudeste/Centro-Oeste, o crescimento está em 1,5% na comparação do 3T22 com o 3T21. No Sul, o índice está em queda de 4,1%, assim como no Nordeste, cuja retração é de 3,8%. Já no Norte, ocorre alta de demanda de eletricidade de 6,1% na comparação do 3T22 com o 3T21. Os dados são da ONS, divulgados pelo Bradesco BBI.

Segundo dados da B3, o saldo líquido positivo de ingresso de recursos estrangeiros no mercado secundário acumula neste mês R$ 17,954 bilhões até o dia 26 de agosto. No ano, o saldo positivo soma R$ 71,714 bilhões. Em 26 de agosto, o Ibovespa teve alta de 0,02%, aos 112.323 pontos.

Segundo reportagem do Brazil Journal, após três anos como CEO, ele teria renunciado ao cargo ontem à noite. A BRF deve anunciar ainda hoje Miguel Gularte como substituto.

O Goldman Sachs analisou a aprovação pelo Senado do projeto que obriga planos de saúde a cobrir tratamentos fora do rol da ANS e considerou impacto pequeno para a Hapvida (HAPV3), apesar da pressão no custo. O banco manteve recomendação de compra para a operadora de saúde, com preço-alvo de R$ 10/ação.

Segundo fato relevante, o contrato foi celebrado com o Sebrae do Rio de Janeiro, e o valor foi quitado integralmente hoje. No processo de alienação, o IRB Brasil e o Sebrae/RJ acordaram ocupar o edifício, de forma conjunta, até 31/12. Assim, a companhia está avaliando os possíveis imóveis/endereços para a instalação de sua nova sede na cidade do Rio de Janeiro. “A conclusão do processo de alienação do referido imóvel está inserida na estratégia de otimização da estrutura de capital da companhia, na contínua melhoria de suas despesas administrativas e operacionais, bem como na adequação de seus escritórios ao atual modelo de trabalho híbrido”, afirma o IRB (IRBR3) em comunicado.

Antes, o J.P.Morgan tinha recomendação neutra para a Localiza (RENT3). O banco está otimista com relação ao desempenho operacional da locadora. Mas destacou preocupação com o ambiente macroeconômico no país e as eleições. O J.P.Morgan também alterou preço-alvo de R$ 65 para R$ 76,5/ação para a Localiza.

• DI (2023): -0,01 pp, a 13,73%
• DI (2024): -0,07 pp, a 13,13%
• DI (2025): -0,07 pp, a 12,06%
• DI (2027): -0,08 pp, a 11,81%
• DI (2029): -0,05 pp, a 11,94%
• DI (2031): -0,07 pp, a 12,03%

O objetivo é aumentar as reservas do país e fornecer um seguro contra cenários adversos. Em comunicado, a instituição afirmou que a linha será tratada como precaução, e que a economia chilena enfrenta um aumento acentuado dos riscos globais.

• Petróleo WTI, -3,05%, a US$ 94,08 o barril (às 7h era -1,56%)
• Petróleo Brent, -3,71%, a US$ 101,19 o barril (às 7h era -1,96%)

O Bradesco BBI vê demanda ainda fraca na China. O banco vê algum suporte econômico com as novas medidas de estímulo do governo chinês anunciadas na semana passada. Mas destaca ainda a implementação de novas medidas restritivas para cumprir meta de política de Covid-19 zero, o que acaba retraindo a economia. O BBI manteve recomendação outperform para a Gerdau (GGBR4), Usiminas (USIM5), Vale (VALE3), CSN Mineração (CMIN3) e CSN (CSNA3).

Diante de mudanças importantes no cenário macroeconômico que tornaram o ambiente para os mercados acionários mais desafiador, além da distribuição de dividendos da Petrobras (PETR3; PETR4) muito acima do esperado e da acomodação dos preços internacionais antes do esperado, o Itaú BBA atualizou seus modelos para a estatal para capturar o impacto dessas mudanças. Assim, incorporando um custo de capital mais alto, os ajustes recentes dos preços do diesel e da gasolina no mercado doméstico e o pagamento de dividendos anunciado pela empresa para o 2T22, o preço-alvo foi reduzido para R$ 38 (de R$ 43), ainda que os analistas esperem que a Petrobras apresente resultados sólidos.

As ações preferenciais (MODL4) serão convertidas em ordinários (MODL3). Além disso, as units serão canceladas. A efetiva conversão e a migração para o Novo Mercado ocorrerão em 19/9. Antes disso, em 12/9, termina o prazo para solicitação de exercício do direito de recesso pelos acionistas da companhia, com os valores relacionados sendo pagos no dia 16/9.

Apesar da alta nacional, os preços médio caíram em 17 estados e no Distrito Federal e subiram em apenas 7, segundo o AE-Taxas (no Amapá não houve medição e no Amazonas os valores não variaram). Em São Paulo, maior produtor e consumidor do biocombustível e estado com mais postos avaliados, a cotação média recuou 0,21% na semana, de R$ 4,87 para R$ 4,86 o litro.

A queda foi de 5,01%, para 682 iuanes, o equivalente a US$ 98,77/t. Já na Bolsa de Cingapura, o contrato de outubro do minério de ferro caiu 4,5%, para US$ 97,25/t. De acordo com informações da Reuters, a queda se deu por conta de preocupações renovadas com as restrições da Covid-19, além de limitações à produção de aço na China para reduzir as emissões.

Os três grupos componentes do INCC registraram as seguintes variações na passagem de julho para agosto: Materiais e Equipamentos (0,62% para 0,03%), Serviços (0,49% para 0,68%) e Mão de Obra (1,76% para 0,54%).

Segundo a FGV, seis das oito classes de despesa componentes do índice registraram decréscimo em suas taxas de variação. A principal contribuição partiu do grupo Transportes (-2,42% para -4,84%). Nesta classe de despesa, vale citar o comportamento do item gasolina, cuja taxa passou de -7,26% em julho para -15,14% em agosto.

Na análise por estágios de processamento, a taxa do grupo Bens Finais caiu 0,73% em agosto. No mês anterior, a taxa do grupo havia sido de 0,69%. A principal contribuição para este resultado partiu do subgrupo combustíveis para o consumo, cuja taxa passou de 2,39% para -6,38%, no mesmo período.

Executivo estava à frente da companhia interinamente desde 14/7, após renúncia de Antonio Carlos Tadeu Werneck de Oliveira.

O contrato de compra foi firmado em 14 de abril deste ano.

O índice caiu de 98,9 pontos em julho para 97,6 pontos em agosto, tocando o menor patamar em 18 meses, em meio à inflação recorde e a perspectiva de recessão no bloco. O resultado de agosto ficou abaixo da expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam queda do indicador a 97,9 pontos.

O Índice de Confiança de Serviços (ICS) do FGV IBRE ficou em 100,7 pontos, acomodando após cinco meses seguidos de altas. Em médias móveis trimestrais, o índice avançou 0,8 ponto, mantendo a tendência de alta.

O Índice de Confiança do Comércio (ICOM) do FGV IBRE subiu de 95,1 para 99,4 pontos. Na métrica de médias móveis trimestrais, o indicador subiu 2,0 pontos, no sexto resultado positivo consecutivo. Em agosto, houve alta em cinco dos seis principais segmentos do setor. A alta de agosto foi influenciada pela melhora do IE-COM, que subiu 9,7 pontos, passando de 84,8 pontos para 94,5 pontos. Já o ISA-COM recuou 1,4 ponto, atingindo 104,2 pontos.

O Índice Geral de Preços – Mercado acumula alta de 7,63% no ano e de 8,59% em 12 meses. Em agosto de 2021, o índice havia subido 0,66% e acumulava alta de 31,12% em 12 meses. No mês anterior houve alta de 0,21%.

IGP-M acumulado em 12 meses

As ações da companhia permaneceram cotadas abaixo de R$ 1,00 por unidade, no período de 28/06/2022 a 08/08/2022, o que configura descumprimento do regulamento para Listagem da B3.

A Eletronuclear, controlada da Eletrobras (ELET3;ELET6), informou que está conduzindo a negociação para chegar a um Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) relativo a 2022-2023 com os seus empregados, “dentro das atuais condições econômico-financeiras da empresa e das diretrizes estabelecidas pelos órgãos de governança externos”. Sem dar detalhes sobre a negociação, a estatal confirmou que amanhã, 30, haverá uma paralisação dos empregados por 24 horas, em protesto contra a proposta de reajuste salarial de 80% do IPCA, que já foi rejeitada em assembleia.

O capital social da empresa passa a ser de R$ 4,1 bilhões, dividido em 244 milhões de ações, sendo 122 milhões ON e 122 milhões PN. O aumento de capital foi de R$ 789,161 milhões, representado por 134.667.698 de novas ações nominativas e sem valor nominal, sendo 66.552.011 de ações ON e 68.115.687 de ações PN.

A Squadra Investimentos detém 55.690.000 ações ordinárias de emissão da Ultrapar (UGPA3).

A Ferbasa (FESA3; FESA4) realizará o pagamento de Juros sobre Capital Próprio no valor global de R$ 33,1 milhões e, de dividendos complementares no valor global de R$ 46,8 milhões. Os valores brutos totais de JCP serão, respectivamente, de R$ 0,36530265334 para cada ação ordinária e de R$ 0,40183291868 para cada ação preferencial. Os pagamento terão como base as posições acionárias existentes no fechamento do pregão da Bolsa de Valores de São Paulo, do dia 08 de setembro.

Os potenciais compradores habilitados para essa fase da Unidade de Fertilizantes Nitrogenados III (UFN-III), em conformidade com os critérios publicados no teaser, receberam process letter com instruções detalhadas sobre o processo de desinvestimento, incluindo orientações para a realização de due diligence e para o envio das propostas vinculantes, segundo a Petrobras (PETR3. PETR4). A operação está alinhada à estratégia de otimização do portfólio e à melhora de alocação do capital da companhia, visando à maximização de valor e maior retorno à sociedade.

A Movida (MOVI3) informou alteração do valor de JCP. O valor aprovado pelo Conselho de Administração da Movida (MOVI3) e, 23 de junho de 2022 foi alterado de R$ 0,146550048 para R$ 0,146551917, em razão do Programa de Ações Restritas. O valor total é de R$ 53 milhões. A base segue sendo a de 30 de junho deste ano.

A companhia área Azul registrou a maior participação no mercado doméstico de passageiros em 2021, com 22,8 milhões transportados, seguida por Latam (19,9 milhões) e Gol (18,8 milhões). É o que aponta o Anuário do Transporte Aéreo 2021 publicado pela Anac. Nas decolagens domésticas, a primeira colocação também foi para a Azul, que ficou com 41,7% dos voos, enquanto Latam e Gol responderam por 26,1% e 24,4%, respectivamente, de participação no mercado. (Estadão Conteúdo)

Na abertura do dia, o índice estava em 108,70 e variou até o momento entre 108,29 e 108,90.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 3,063% (-0,047)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 3,411% (-0,016)

• Lula: entrevista para rádios de Manaus e do Distrito Federal, às 8h25. Depois, se junta ao vice Geraldo Alckmin (PSB) para discutir a segurança pública no Brasil com governadores e ex-governadores, às 10h30 (de Brasília), em São Paulo.
• Bolsonaro: em Brasília, participa do projeto “Diálogos com candidatos”, organizado pala CNDL.
• Ciro: em Brasília, participa do evento “Diálogos UNECS”, às 9h. Às 11h, estará em um evento com a candidata ao governo do Distrito Federal, Leila do Vôlei. Às 21h, no Rio de Janeiro, Ciro apresenta o 2º programa ao vivo da CiroTV.
• Tebet: fará campanha no interior de São Paulo. Às 10h30, visita a cozinha piloto do programa “Mesa de Taubaté”. Em seguida, irá a São José dos Campos, onde visita o Parque Tecnológico da cidade.

As principais economias do mundo aumentaram acentuadamente o apoio à produção e consumo de carvão, petróleo e gás natural, de acordo com análise divulgada ontem pela OCDE e pela AIE. Isto ocorre em um momento em que muitos países lutam para honrar seus compromissos assumidos no passado, para eliminar subsídios aos combustíveis fósseis e proteger os cidadãos do aumento de preços de energia.

Após ser negociado na região dos US$ 19.800 na manhã de ontem em meio a um fim de semana de perdas, o Bitcoin (BTC) se equilibra em patamar ainda considerado crítico hoje, pouco acima dos US$ 20 mil, porém em sinal de alívio na pressão vendedora após investidores digerirem os comentários mais recentes do presidente do Fed, Jerome Powell.

A Oi (OIBR3, OIBR4) informou que vai encaminhar ao Conselho de Administração proposta de grupamento de ações, que depois deve ser examinada pelos acionistas em AGE a ser convocada e realizada ainda neste ano. A operação ocorre em resposta a ofício da B3 que deu prazo até 1º/9 para a companhia divulgar quais procedimentos e cronograma serão adotados para enquadrar a cotação de suas ações ordinárias em valor igual ou superior a R$ 1 até 17/2/23 ou até a data da primeira assembleia geral convocada após o recebimento da notificação.

Na semana de estreia das campanhas no rádio e na televisão, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) manteve a vantagem construída sobre seus adversários na disputa pelo Palácio do Planalto. É o que mostra pesquisa divulgada pelo Ipec na noite de ontem.

Nos EUA, a agenda econômica prevê discurso do presidente do Fed de Richmond, Thomas Barkin, às 9h. Às 11h, saem dados de oferta de emprego (JOLTs de julho) e também a confiança do consumidor de agosto. Às 12h, haverá o discurso do presidente do Fed de Nova York, John Williams. E às 17h30 saem dados do estoques de petróleo (API) semanal.

No Brasil, a agenda econômica prevê a divulgação da inflação do IGP-M de agosto às 8h e a confiança de serviços de agosto no mesmo horário. Às 10h, Paulo Guedes tem reunião com a diretoria da CNI. Às 14h30 saem os dados do resultado primário do Governo Central de julho. Às 15h, Roberto Campos Neto participa do evento “Modernização da Lei Complementar 130/2009”, promovido pela OCB.

As cotações do petróleo recuam, enquanto preocupações com a inflação global ofuscam a perspectiva de possíveis cortes na produção da Opep+. A inflação está próxima de um território de dois dígitos em muitas das maiores economias do mundo, um nível não visto em quase meio século, e os investidores estão preocupados com a possibilidade de aumentos mais agressivos das taxas de juros nos Estados Unidos e na Europa.

Os mercados europeus operam em alta após um início de semana negativo, depois dos comentários do presidente do Federal Reserve dos EUA, Jerome Powell, na sexta-feira passada. A fala de Powell foi replicada pelo membro do conselho do Banco Central Europeu, Isabel Schnabel, no fim de semana. Schnabel reafirmou a visão de que os bancos centrais devem agir agressivamente para combater a inflação em alta, mesmo que isso signifique arrastar suas economias para uma recessão.

• FTSE 100 (Reino Unido), 0,09%
• DAX (Alemanha), +1,69%
• CAC 40 (França), +1,16%
• FTSE MIB (Itália), +1,35%

Os índices futuros dos EUA operam em alta após duas quedas consecutivas embaladas pelo tom agressivo do presidente do Fed em relação aos juros americanos. O mercado recuou depois que comentários recentes de autoridades do Federal Reserve deixaram claro que o banco central pretende continuar seus aumentos de juros, mesmo que causem problemas econômicos.

• Dow Jones Futuro (EUA), +0,65%
• S&P 500 Futuro (EUA), +0,84%
• Nasdaq Futuro (EUA), +1,15%

Os mercados asiáticos fecharam mistos após forte quedas da sessão anterior, com discurso agressivo do presidente do Fed, Jerome Powell, em Jackson Hole. Investidores ainda estão digerindo a fala do presidente do BC americano, onde ele não apenas refutou a noção de um pivô dovish, mas enfatizou a necessidade de as taxas mais por mais tempo para controlar a inflação.

• Shanghai SE (China), -0,42%
• Nikkei (Japão), +1,14%
• Hang Seng Index (Hong Kong), -0,37%
• Kospi (Coreia do Sul), +0,99%

Os índices futuros de Nova York e mercados europeus sobem, enquanto as bolsas asiáticas fecharam sem direção definida, em um começo de semana de perdas, após comentários do presidente do Fed dos EUA, Jerome Powell, na última sexta-feira.

Os investidores aguardam hoje por várias atualizações sobre a saúde da economia americana, incluindo o índice de preços de casas FHFA para junho, a pesquisa de confiança do consumidor para agosto e dados do relatório de oferta de empregos (JOLTs) para julho.

Em indicadores domésticos, destaque para IGP-M de agosto, às 8h, com consenso Refinitiv apontando para deflação de 0,54%. O resultado das contas do Governo Central de julho também é destaque e sai às 14h30.