Volume de negócios ultrapassou os 4,39 milhões.

O time pega o primeiro colocado do Grupo A, nas oitavas-de-final, sábado (28). Por enquanto, o adversário seria o Palmeiras.

• Máxima: 137.130,13
• Mínima: 135.835,25
• Diferença para a abertura: -565,33 pontos
• Volume: R$ 21,30 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (23): -0,41%
• Semana: -0,41%
• Junho: -0,35%
• 2T25: +4,83%
• 2025: +13,52%

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O dólar interrompe três altas seguidas diante do real. O movimento vai na mesma direção da divisa norte-americana no resto do planeta, que na comparação com as principais moedas do mundo fez o índice DXY ficar com menos 0,33%, aos 98,39 pontos.

• Venda: R$ 5,503
• Compra: R$ 5,503
• Mínima: R$ 5,497
• Máxima: R$ 5,544

Investidores em Wall Street parecem aliviados com o fato de que o Irã não terá poder de fogo para sustentar a guerra por muito tempo e seus ataques podem ser bastante limitados. Tantao assim que o preço do petróleo teve uma queda de mais de 7% nesta segunda-feira. “Curiosamente, o petróleo acelerou a queda após o Irã retaliar com ataques a bases americanas no Catar — um movimento aparentemente contraditório. Uma das leituras para esse ‘contrassenso’ é de que a ofensiva iraniana pode pressionar os EUA a entrar de forma mais direta no conflito, o que, paradoxalmente, poderia acelerar seu desfecho”, disse Alexandro Nishimura, economista e Diretor da Nomos.

Alexandro Nishimura, economista e Diretor da Nomos, diz que o mercado iniciou a semana em modo defensivo, ainda repercutindo o ataque dos EUA ao Irã, ocorrido no sábado à noite. “Como o evento aconteceu durante o fim de semana, os investidores tiveram tempo para assimilar seus efeitos”, ponderou. “Curiosamente, o petróleo acelerou a queda após o Irã retaliar com ataques a bases americanas no Catar — um movimento aparentemente contraditório. Uma das leituras para esse ‘contrassenso’ é de que a ofensiva iraniana pode pressionar os EUA a entrar de forma mais direta no conflito, o que, paradoxalmente, poderia acelerar seu desfecho”. Apesar das tensões geopolíticas, foram os fatores domésticos que pesaram mais sobre o Ibovespa, disse. “A percepção de que o Banco Central manterá os juros elevados por mais tempo, aliada aos ruídos fiscais e à queda nas ações de bancos e da Petrobras, pressionaram o principal índice da Bolsa brasileira”.

Diante do recente ataque dos EUA ao Irã no fim de semana, o dólar voltou a reagir nos mercados globais; especialistas explicam se isso vai durar e qual estratégia adotar.

O presidente do Federal Reserve de Chicago, Austan Goolsbee, disse hoje que, até o momento, o aumento das tarifas teve um impacto mais modesto sobre a economia dos EUA em relação ao que era esperado. “Surpreendentemente, até o momento, o impacto das tarifas não tem sido o que as pessoas temiam”, disse Goolsbee em comentários para o Milwaukee Business Journal. Embora ainda seja incerto o que as tarifas farão com as pressões sobre os preços, “se não observarmos a inflação resultante desses aumentos de tarifas, então, na minha opinião, nunca saímos do que eu estava chamando de caminho dourado antes de 2 de abril”, o que pode muito bem abrir a porta para um impulso em direção a cortes nos juros, disse Goolsbee. (Reuters)

• Dow Jones: +0,69%
• S&P 500: +0,77%
• Nasdaq: +0,90%

Por enquanto, a produção dos campos petrolíferos do sul do Iraque permanece inalterada.

Ataque aconteceu em retaliação ao ataque norte-americano a instalações nucleares iranianas.

A mínima do dia está em R$ 5,497, enquanto a máxima está em R$ 5,544.

Irã afirma ter transferido urânio enriquecido antes dos bombardeios; destino do estoque preocupa EUA e IAEA.

O presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, afirmou que o Irã não iniciou nem deseja a guerra, mas que não deixará a agressão contra o país sem resposta. “Apoiaremos a segurança desta amada nação e responderemos a cada ferida no corpo do Irã com fé, sabedoria e determinação”, disse ele na rede social X. (Com informações da CNN Internacional)

Al-Udaid é uma base de grande porte que abriga a sede do Comando Central dos EUA para todas as operações aéreas no Oriente Médio.

Deputados veem interferência em apurações da PF e da CGU após presidente orientar cautela em investigações.

A Petrobras (PETR4) observa os desdobramentos no mercado de petróleo causados pelo conflito entre Israel e Irã, assim como ataques dos Estados Unidos a instalações nucleares do país persa, no final de semana, mas avalia que por ora não deve mudar os preços dos combustíveis, disseram duas fontes da empresa. Essas pessoas citaram que o mercado está bastante volátil, e que a empresa aguarda uma mudança de patamar do petróleo Brent antes de fazer qualquer mudança nos valores. Nesta segunda-feira, o petróleo Brent chegou a atingir nova máxima de cinco meses, a US$81,40/barril, antes de devolver ganhos e operar próximo a uma estabilidade, a cerca de US$77. “Está todo mundo preocupado nesse momento geopolítico… Não há dúvida. O que a gente tem aí, estamos olhando atentamente, é como é que o preço do Brent vai se comportar. O importante é que com a nossa política a gente removeu a volatilidade. Removeu a volatilidade, não preciso sair correndo, fazendo um ajuste”, disse uma das fontes, na condição de anonimato. (Reuters)

A operação consiste num Acordo de Associação, por meio do qual estão estabelecidos os termos e condições da combinação de negócios entre as duas empresas.

A BP, a Eni e a TotalEnergies começaram a evacuar o pessoal estrangeiro dos campos de petróleo iraquianos onde operam, informou a estatal Basra Oil Company nesta segunda-feira. Por enquanto, a produção dos campos petrolíferos do sul do Iraque permanece inalterada, com exportações em média de 3,32 milhões de barris por dia, disseram duas fontes do setor petrolífero à Reuters. As medidas seguem os ataques militares dos EUA às instalações nucleares iranianas e os confrontos entre Israel e o Irã, que faz fronteira com o Iraque. O grupo armado iraquiano Kataib Hezbollah, alinhado ao Irã, advertiu que retomaria os ataques às tropas norte-americanas na região se os Estados Unidos interviessem no Irã. “As empresas que operam nos campos da Basra Oil Company… evacuaram temporariamente alguns trabalhadores estrangeiros, especialmente a BP, que opera no campo de Rumaila”, disse a Basra Oil em um comunicado. A estatal acrescentou que a medida não afetaria a produção. A BP não estava imediatamente disponível para comentar. A italiana Eni, que tem um contrato de serviço técnico no campo de petróleo e gás de Zubair, no Iraque, reduziu sua equipe de 260 para 98, informou a Basra Oil, acrescentando que os trabalhadores que permaneceram no país estavam trabalhando normalmente com os funcionários locais. (Reuters)

O Banco Central Europeu só deve se engajar na compra maciça de títulos em “casos absolutamente excepcionais”, depois que essa forma de estímulo monetário levou a instituição a registrar grandes perdas, disse Joachim Nagel, formulador de política monetária do BCE, nesta segunda-feira. O presidente do Bundesbank engrossou o coro crescente de autoridades monetárias que têm sinalizado que o BCE quer virar a página da política agressiva de impressão de dinheiro que marcou a última década, quando a inflação na zona do euro era muito baixa. “À luz da experiência mais recente, devemos utilizar o instrumento de compras de ativos em larga escala no limite inferior das taxas de juros em casos absolutamente excepcionais no futuro”, disse Nagel em um discurso. Tendo vencido a inflação alta, o BCE está revendo sua estratégia de longo prazo, incluindo o papel das compras maciças de títulos, ou flexibilização quantitativa (QE). Espera-se que um anúncio seja feito nas próximas semanas. (Reuters)

Uma missão técnica do Fundo Monetário Internacional deve chegar à Buenos Aires na terça-feira para a primeira revisão de um programa de financiamento no valor de cerca de US$ 20 bilhões da Argentina, disse uma fonte do FMI à Reuters nesta segunda-feira.

Pouco antes do fechamento deste texto, a ferramenta indicava 22 7% de probabilidade de o Fed reduzir a taxa básica já na próxima reunião, no mês que vem.

A companhia alegou a situação de segurança, já que Irã e Israel continuam a trocar ataques. Vários outros voos para destinos no Oriente Médio foram cancelados nos últimos dois dias. Hoje, os voos da Air France para Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, e Riad, na Arábia Saudita, partindo de Paris, foram cancelados. A Air France informou que os clientes afetados terão a opção de adiar seus voos ou receber um reembolso. A empresa enfatizou que tem “monitorado constantemente os desenvolvimentos na situação geopolítica dos territórios atendidos e sobrevoados por suas aeronaves, para garantir o mais alto nível de segurança de voo”. (As informações é da CNN Internacional)

As ações do Banco do Brasil estão sendo negociadas a 4,8 vezes o lucro projetado para 2025, com um desconto frente aos pares privados superior à média histórica.

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, destacou nesta segunda-feira as expectativas para a inflação como o principal indicador que a autoridade monetária monitorará para determinar se os choques de oferta decorrentes de tensões comerciais ou geopolíticas se tornarão persistentes. “As expectativas de inflação serão a força motriz que indicará exatamente o quão persistente ou não será o choque de oferta”, disse Lagarde ao Parlamento Europeu.

A bolsa paulista tem uma sessão negativa nesta segunda-feira, com agentes financeiros atentos ao cenário externo, após os Estados Unidos atacarem no fim de semana o Irã, que prometeu responder, bem como manutenção de ajustes a uma Selic mais alta. De acordo com analistas do BB Investimentos, o movimento de aversão a risco observado nos últimos dias com o conflito entre Israel e Irã, e a entrada mais recente dos EUA, deve ganhar novos contornos com decisão do Irã sobre estreito de Ormuz. No final de semana, após notícias de que o Parlamento iraniano apoiou o fechamento do estreito, a Press TV do Irã noticiou que o Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã ainda precisa tomar uma decisão final. “Caso a medida seja de fato implementada, os preços do petróleo e do frete marítimo podem disparar, o que levaria a uma maior volatilidade dos mercados nos próximos dias”, avaliaram em relatório de análise gráfica semanal enviado a clientes. (Reuters)

O presidente russo, Vladimir Putin, disse nesta segunda-feira que os ataques “injustificados” dos Estados Unidos às instalações nucleares do Irã estão levando o mundo a um grande perigo e prometeu tentar ajudar o povo da República Islâmica, embora não tenha dado detalhes específicos. O presidente dos EUA, Donald Trump, e Israel especularam publicamente sobre a morte do líder supremo, aiatolá Ali Khamenei, e sobre a mudança de regime, medidas que a Rússia teme que possam empurrar toda a região para o abismo de uma grande guerra. Putin recebeu o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqchi, no Kremlin na segunda-feira, juntamente com seu ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, o assessor de política externa do Kremlin, Yuri Ushakov, e Igor Kostyukov, chefe da agência de inteligência militar GRU da Rússia. “A agressão absolutamente não provocada contra o Irã não tem base nem justificativa”, disse Putin a Araqchi, acrescentando que queria falar sobre maneiras de acalmar a crise. “De nossa parte, estamos fazendo esforços para ajudar o povo iraniano.” (Reuters)

A presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, pediu aos parlamentares da União Europeia nesta segunda-feira que acelerem a introdução de legislação que apoiaria o lançamento de um euro digital. O BCE vem trabalhando há anos em uma versão digital da moeda única, essencialmente uma carteira online, mas precisa que o Parlamento Europeu aprove a legislação – uma etapa que tem se mostrado difícil em meio à resistência dos parlamentares. Lagarde renovou seu apelo ao Parlamento Europeu nesta segunda-feira, descrevendo o euro digital como fundamental para a autonomia financeira da Europa e mirando nas moedas digitais de emissão privada, conhecidas como stablecoins. “Uma estrutura legislativa para preparar o caminho para a possível introdução de um euro digital deve ser implementada rapidamente”, disse Lagarde a um comitê do Parlamento. “Ao fazer as escolhas certas, podemos aproveitar o momento atual para impulsionar as perspectivas econômicas para a Europa e seus cidadãos.” (Reuters)

O Irã não deve desenvolver armas nucleares, disse o secretário-geral da aliança militar ocidental Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Mark Rutte, nesta segunda-feira. “Os aliados têm repetidamente instado o Irã a cumprir suas obrigações sob o tratado de não-proliferação”, disse ele aos repórteres antes de uma cúpula de dois dias da aliança em Haia.

• Dow Jones: +0,44% (na abertura: -0,14%)
• S&P 500: +0,57% (na abertura: -0,08%)
• Nasdaq: +0,58% (na abertura: -0,16%)

Banco ainda se questiona se pode não ter entrado tarde no mercado brasileiro, mas ainda vê grande potencial.

A atividade empresarial dos Estados Unidos teve leve desaceleração em junho, embora os preços tenham aumentado ainda mais em meio às tarifas agressivas do presidente Donald Trump sobre produtos importados, sugerindo que uma aceleração da inflação é provável no segundo semestre do ano. A pesquisa Índice de Gerentes de Compras (PMI) da S&P Global mostrou nesta segunda-feira que as medidas dos preços pagos pelas fábricas pelos insumos e cobrados pelos produtos acabados saltaram para níveis vistos pela última vez em 2022. Quase dois terços dos fabricantes que relataram custos mais altos de insumos atribuíram isso às tarifas, enquanto pouco mais da metade dos entrevistados vinculou o aumento dos preços de venda às tarifas, disse a S&P Global. Isso corrobora as expectativas de economistas de que a inflação aumentará a partir de junho, após leituras mais benignas dos preços ao consumidor e ao produtor nos últimos meses. Economistas argumentaram que a inflação demorou a reagir às taxas de importação de Trump porque as empresas ainda estavam vendendo o estoque acumulado antes da entrada em vigor das tarifas. (Reuters)

Gustavo Sung, economista-chefe da Suno, diz que o Estreito de Ormuz permanece como ponto de atenção, concentrando 20% a 25% do fluxo global de petróleo e sendo rota para exportações de diversos países do Golfo. “Um bloqueio total tem baixa probabilidade, mas o risco de fechamento parcial aumentou após aprovação no parlamento iraniano — ainda necessita de aprovação do Supremo Conselho de Segurança. A China, que é importadora da região, seria diretamente afetada por qualquer interrupção, o que tem um peso relevante sobre o Irã”, diz. “Por enquanto, os eventos recentes são choques de curtíssimo prazo”. O economista ressalta que, “apesar da possibilidade de um escalonamento futuro, esse movimento não deve influenciar, no curtíssimo prazo, as decisões dos bancos centrais. Ainda será necessário compreender se haverá um aumento significativo dos preços, em que patamares esses preços irão se estabilizar e de que forma afetarão os índices de inflação. Existe, portanto, uma defasagem temporal que os bancos centrais precisarão observar antes de tomar decisões mais calibradas de política monetária”.

A intensificação das tensões geopolíticas elevou a aversão ao risco nos mercados.

“Calcular o impacto do aumento do preço do petróleo na economia brasileira é desafiador, dada a transição do país de importador líquido para exportador líquido de energia na última década”, diz o J.P.Morgan. “No entanto, com base no tamanho atual do petróleo (e derivados) nas exportações líquidas e nas receitas do governo, estimamos que cada aumento de 10% nos preços do petróleo resulta em uma melhora de 0,1% e 0,2% no PIB para a conta corrente e o saldo fiscal, respectivamente”. Em relação à inflação, considerando a estrutura tributária dos preços na bomba e o peso da gasolina, do etanol e do diesel, o banco estima que cada aumento de 10% nos preços do petróleo leva a um aumento de aproximadamente dois décimos no IPCA.

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, expressou nesta segunda-feira o desejo de que os preços do petróleo permaneçam baixos em meio a temores de que os conflitos no Oriente Médio possam levar a uma alta dos preços. “Todos, mantenham o preço do petróleo baixo, estou observando! Vocês estão fazendo o jogo do inimigo, não façam isso”, escreveu ele em letras maiúsculas em sua plataforma de rede social Thruth Social. Na sequência, Trump fez uma outra postagem destinada ao Departamento de Energia dos EUA, encorajando-o a “perfure, baby, perfure”, acrescentando: “quero dizer, agora”.

Nuvem de termos elaborada pela FGV mostra repercussão de ataques nas redes sociais no Brasil e ao redor do mundo.

O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, disse nesta segunda-feira que o governo está acompanhando os desdobramentos econômicos do conflito entre Israel e Irã, como os preços do petróleo e do dólar, mas que não há expectativa de alta descontrolada da inflação no Brasil como resultado do cenário internacional. “É importante acompanhar tanto do ponto de vista da corrida para o dólar, quando há um movimento de buscar segurança no mercado e moedas de países em desenvolvimento — como a nossa — e mesmo ativos variáveis, como ativos de bolsa, podem acabar sendo rejeitados ou vendidos neste momento em benefício de moedas fortes como o dólar. Esse é um primeiro elemento importante de acompanhar hoje durante o dia”, disse ele em entrevista à CBN. “E segundo é o preço do petróleo, que tende a subir, apesar de já termos visto nos últimos dias, ultimas semanas, alguma compra de petróleo, que pode amortecer a subida do petróleo nesta semana”, completou.

A presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, renovou seu apelo aos parlamentares da União Europeia nesta segunda-feira para que aprovem uma legislação que abra caminho para o lançamento de um euro digital. “Uma estrutura legislativa para preparar o caminho para a possível introdução de um euro digital deve ser implementada rapidamente”, disse Lagarde a um comitê do Parlamento Europeu. “Ao fazer as escolhas certas, podemos aproveitar o momento atual para impulsionar as perspectivas econômicas para a Europa e seus cidadãos.”

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pressionará os membros da aliança militar ocidental Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) a aumentar os gastos com defesa para 5% do PIB quando for à cúpula da aliança na terça-feira, disse a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt. “Um dos principais tópicos de discussão será o limite de 5% que nossos aliados da Otan precisam atingir. O presidente vem pedindo aos nossos aliados da Otan que façam mais há algum tempo. Ele conseguiu que eles se esforçassem e fizessem mais em seu primeiro mandato, e vocês ouvirão o presidente falar sobre isso nessa próxima viagem histórica à Europa”, disse Leavitt nesta segunda-feira em uma entrevista à Fox News.

Investidores em Wall Street estão atentos às consequências do ataque dos EUA ao Irã ocorrido neste final de semana. A escalada da guerra em termos bem mais amplos é uma possibilidade real, ao mesmo tempo em que o ataque coloca o Irã em uma posição difícil, reduzindo suas possibilidades de resposta. Os preços do petróleo não subiram como se esperava. “Embora o Irã tenha flertado com o fechamento do Estreito de Ormuz, os investidores não estão muito preocupados com uma calamidade no mercado de petróleo, uma visão serena e apropriada neste momento”, escreveu Adam Crisafulli, da Vital Knowledge, em nota reproduzida pela CNBC. “Os riscos geopolíticos são, sem dúvida, elevados no Oriente Médio neste momento, mas nossa opinião permanece de que a extrema assimetria do conflito (com as capacidades militares do Irã e de seus parceiros significativamente degradadas), aliada ao relativo isolamento de Teerã (com poucos, ou nenhum, aliados dispostos a ajudá-lo) e aos amplos suprimentos globais de petróleo, ajudarão a conter as consequências”.

• Dow Jones: -0,14%
• S&P 500: -0,08%
• Nasdaq: -0,16%

Para secretário-executivo do Ministério da Fazenda, os preços do petróleo tendem a subir após os desdobramentos do ataque dos Estados Unidos a instalações nucleares no Irã.

Caio Megale avalia que a guerra envolvendo Israel, Estados Unidos e Irã pressiona o preço do petróleo, commodity que impacta diretamente nos preços de bens e serviços.

O Ibovespa opera em leve queda após abrir em baixa nas primeiras negociações desta segunda-feira (23), aos 136,9 mil pontos, enquanto investidores acompanham com nervosismo a possibilidade de retaliação do Irã ao bombardeamento de instalações nucleares iranianas promovido pelos EUA no fim de semana, com preocupações em relação aos efeitos sobre os preços do petróleo e o consequente impacto na atividade econômica. O dólar comercial cai a R$ 5,51, e os juros futuros (DIs) recuam. O presidente dos EUA, Donald Trump, disse no sábado que o país realizou um “ataque muito bem-sucedido” a três instalações nucleares no Irã, no que foi a primeira participação norte-americana direta no crescente conflito entre Irã e Israel, que já dura mais de uma semana. Após o ataque, Teerã prometeu “consequências duradouras” e disse que “reserva todas as opções para defender sua soberania”. Os temores estão em torno da possibilidade de bloqueio iraniano no Estreito de Hormuz, por onde circula cerca de 25% do comércio global de petróleo. Para além das tensões geopolíticas, os investidores se voltarão mais tarde para a divulgação de pesquisas PMI da S&P Global sobre os setores de serviços e industrial dos Estados Unidos, às 10h45. Entre os fatores intrinsicamente domésticos, cresce a chance de possível derrubada do decreto do IOF no Congresso e, como alternativa, o Governo avalia propor um corte linear de 10% nos benefícios fiscais, com potencial de arrecadação de R$ 20 bilhões anuais. Em Wall Street, o Dow Jones Futuro opera com baixa de 0,20%, S&P500 tem desvalorização de 0,15% e Nasdaq Futuro recua 0,16%. (Felipe Alves)

A companhia aérea Azul fez no domingo um pedido à Justiça dos Estados Unidos, onde corre sua recuperação judicial, para impedir a suspensão no fornecimento de combustível pela Raízen, segundo documento judicial. Em correspondência de 18 de junho, a Raízen, uma das maiores distribuidoras de combustível de aviação do Brasil, informou à Azul que o agente fiduciário da 12ª emissão de debêntures da companhia aérea, Vórtx, comunicou que a empresa estava inadimplente no pagamento de amortização e remuneração do título desde 12 de junho. “Assim, a Raízen…solicita manifestação da Azul com urgência sobre eventual saneamento do inadimplemento e em tempo hábil para evitar a suspensão do fornecimento, diante do prazo de três dias úteis que a Raízen possui para implementação do mecanismo de ‘Stop Supply'”, afirmou a distribuidora de combustível na correspondência anexada pela Azul e entregue à Justiça dos EUA. A Azul afirmou no pedido à Justiça norte-americana que a ação da Vórtx é “ilegal” e que a interrupção no fornecimento de combustível, se realizada, “coloca em risco a capacidade da Azul de se reorganizar de maneira bem-sucedida sob a recuperação judicial”.

A secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, reiterou agora há pouco a alegação de Donald Trump de que as instalações nucleares do Irã foram “completa e totalmente destruídas”. “Estamos confiantes, sim, de que as instalações nucleares do Irã foram completa e totalmente destruídas, como o presidente disse em seu discurso à nação na noite de sábado, e temos um alto grau de confiança de que o local onde esses ataques ocorreram é onde o urânio enriquecido do Irã estava armazenado”, disse. Porém, Rafael Grossi, chefe da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), não conseguiu confirmar o paradeiro do estoque iraniano de material nuclear, instando que os inspetores sejam autorizados a retornar em segurança ao país “para avaliar a situação”. (As informações são da CNN Internacional)

Mesmo com riscos geopolíticos elevados após o ataque dos EUA ao Irã no fim de semana, estrategistas veem razões para manter construtiva para a bolsa americana.

Israel atacou nesta segunda-feira a prisão de Evin, em Teerã, um dos símbolos mais poderosos do sistema de governo do Irã, no que Israel chamou de o bombardeio mais intenso já realizado na capital iraniana, um dia depois que os Estados Unidos se juntaram à guerra, atacando instalações nucleares iranianas. O Irã repetiu ameaças anteriores de retaliação contra os Estados Unidos. Mas ainda não havia feito isso de forma significativa, mais de 24 horas depois que bombardeiros norte-americanos lançaram bombas em suas instalações nucleares subterrâneas, enquanto o presidente dos EUA, Donald Trump, pensava abertamente em derrubar o governo iraniano. Os preços do petróleo mal se moveram no primeiro dia de negociação depois que os EUA entraram na guerra, sugerindo que os operadores duvidavam que o Irã seguiria as ameaças de interromper o fornecimento de petróleo do Golfo. A agência de notícias Mizan, do Judiciário do Irã, confirmou que a prisão foi atingida. Ela disse que parte do prédio foi danificada, mas a situação estava sob controle.

Após acumularem forte desempenho em 2025, sinais de alerta de perda de força da valorização são apontados pela análise técnica.

O líder supremo do Irã enviou seu ministro das Relações Exteriores a Moscou na segunda-feira para pedir ao presidente Vladimir Putin mais ajuda da Rússia após a maior ação militar dos Estados Unidos contra a República Islâmica desde a revolução de 1979, no último fim de semana. O presidente dos EUA, Donald Trump, e Israel especularam publicamente sobre a morte do líder supremo, aiatolá Ali Khamenei, e sobre a mudança de regime, uma medida que a Rússia teme que possa desestabilizar ainda mais o Oriente Médio. O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqchi, entregaria uma carta de Khamenei a Putin, buscando o apoio deste último, disse uma fonte sênior à Reuters. O Irã não ficou impressionado com o apoio da Rússia até agora, disseram fontes iranianas à Reuters, e o país quer que Putin faça mais para apoiá-lo contra Israel e os EUA. As fontes não entraram em detalhes sobre a assistência que Teerã deseja.

O espaço aéreo normalmente movimentado que se estende do Irã e do Iraque até o Mediterrâneo tem estado praticamente vazio.

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 21 dias reajuste dos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal reajustou os preços há 49 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -19%, ou -R$ 0,61 (sexta: -19% ou -R$ 0,60)
• Gasolina A (média nacional): -9%, ou -R$ 0,26 (sexta: -8% ou -R$ 0,21)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e seus aliados no Senado enfrentam um teste em relação à aprovação de sua legislação de gastos e corte de impostos, que os líderes republicanos do Congresso esperam aprovar nos próximos dias apesar da crescente resistência de diferentes facções do partido. O líder da maioria no Senado, John Thune; o presidente da Câmara, Mike Johnson; e autoridades do governo estão pressionando os parlamentares republicanos a aprovarem o projeto de lei para que Trump possa decretá-la antes do feriado de 4 de julho, Dia da Independência dos EUA. Mas os republicanos da linha dura redobraram sua pressão por cortes adicionais de gastos após uma previsão oficial de que o projeto de lei acrescentará pelo menos US$2,8 trilhões à dívida de US$36,2 trilhões dos EUA. Outros parlamentares, buscando minimizar o impacto dos cortes nos programas sociais, incluindo o Medicaid, também expressaram oposição inflexível à linguagem do projeto de lei. Os republicanos controlam o Senado por uma maioria de 53-47 e a Câmara por 220-212. Um republicano de cada casa tem se oposto à legislação desde o início devido à dívida.

A Natura Cosméticos (NATU3), empresa que incorporou a controladora Natura&Co (NTCO3) em uma operação de reestruturação do grupo brasileiro, anunciou nesta segunda-feira que seu conselho de administração aprovou programa de recompra de até 34,17 milhões de ações ordinárias. O programa terá duração de 12 meses, informou a companhia em fato relevante. A ação do Grupo Natura encerrou na sexta-feira cotada a R$10,50. Em fato relevante separado, a companhia também divulgou que seu conselho de administração aprovou a data de 1º de julho para a “consumação” da incorporação, quando os acionistas titulares das ações da Natura&Co receberão para cada papel uma ação da Natura Cosméticos. No dia 2 de julho, começa a negociação das ações da Natura Cosméticos no segmento Novo Mercado da B3.

Após medidas de Donald Trump, empresas que participam de cadeias globais de suprimentos têm dificuldades para formular até mesmo estratégias de médio prazo.

Os bombardeios dos Estados Unidos provavelmente causaram danos “muito significativos” às áreas subterrâneas da usina de enriquecimento de urânio de Fordow, no Irã, escavada em uma montanha, embora ninguém ainda possa dizer a extensão, disse o chefe do órgão de vigilância nuclear da ONU, Rafael Grossi, nesta segunda-feira. Os Estados Unidos lançaram as maiores bombas convencionais de seu arsenal sobre as instalações nucleares iranianas no domingo, usando essas munições destruidoras de bunkers em combate pela primeira vez para tentar eliminar locais como a usina de enriquecimento de urânio de Fordow, escavada em uma montanha. “Neste momento, ninguém, incluindo a AIEA, está em condições de avaliar completamente os danos subterrâneos em Fordow”, disse Grossi em uma declaração para uma reunião de emergência do Conselho de Governadores da Agência Internacional de Energia Atômica, composta por 35 países. A AIEA não tem conseguido realizar inspeções no Irã desde que Israel iniciou seus ataques militares às instalações nucleares do país em 13 de junho.

O bombardeio dos Estados Unidos contra instalações nucleares do Irã injetou novas incertezas nas perspectivas para inflação e atividade econômica em uma semana repleta de dados econômicos e comentários de autoridades, incluindo dois dias de depoimentos do chair do Federal Reserve, Jerome Powell, ao Congresso. As consequências negativas podem ser a parte mais fácil de ser vista: a possibilidade de um aumento nos preços de energia, a continuação da hesitação que tem dominado as famílias e as empresas e que pode prejudicar os gastos, e a chance de uma resposta do Irã que se materialize bem fora do Golfo. Como já se espera que a economia dos EUA desacelere sob a pressão das altas tarifas de importação do governo Trump, um aumento nos preços do petróleo “poderia exercer uma forte pressão para baixo sobre a capacidade de gastos das famílias… e isso poderia desacelerar o PIB ainda mais”, disse Ellen Zentner, estrategista econômica chefe do Morgan Stanley. Há também o caso mais otimista, caso os ataques abram caminho para uma eventual estabilidade na região.

“Estamos preocupados pelo preço do petróleo e, também, pelos impactos que o fechamento do Estreito de Ormuz pode ter em outras cadeias de produção”, comentou.

• Dólar para 2025: R$ 5,72 (de R$ 5,77 da semana passada)
• Dólar para 2026: R$ 5,80 (sem mudanças)
• Dólar para 2027: R$ 5,75 (de R$ 5,80 do relatório anterior)
• Dólar para 2028: R$ 5,80 (sem mudanças)

• PIB para 2025: 2,21% (de 2,20%)
• PIB para 2026: 1,85% (de 1,83%)
• PIB para 2027: 2,00% (sem mudanças)
• PIB para 2028: 2,00% (sem alterações)

• Selic para 2025: 15% de 14,75% da semana passada
• Selic para 2026: 12,50% (sem alterações)
• Selic para 2027: 10,50% (o mesmo há 19 semanas)
• Selic para 2028: 10% (sem mudanças)

• IPCA para 2025: 5,24% de 5,25% da semana passada
• IPCA para 2026: 4,50% (sem alterações)
• IPCA para 2027: 4,00% (sem mudanças)
• IPCA para 2028: 3,83% de 3,85% do relatório anterior

A economia da zona do euro está fraca e precisa de “mais estímulos” do Banco Central Europeu, disse o membro do BCE Mario Centeno em uma entrevista ao jornal italiano La Stampa publicada no domingo. O BCE cortou as taxas de juros pela oitava vez em um ano neste mês para sustentar a lenta recuperação da zona do euro, mas sinalizou claramente uma pausa em julho. Centeno, cujo mandato como presidente do banco central de Portugal termina antes da próxima reunião de política monetária do BCE, em 23 e 24 de julho, defendeu novos cortes nas taxas. “O nível dos juros deve ser compatível com uma economia que gere uma inflação estável de 2%. Hoje, na minha opinião, essa economia ainda não existe na zona do euro”, disse ele ao La Stampa. “As condições de oferta e demanda ainda são muito fracas para permitir um retorno à meta sem mais estímulos”, acrescentou Centeno, que em geral é a favor de condições de política monetária mais frouxas.

Após medidas de Donald Trump, empresas que participam de cadeias globais de suprimentos têm dificuldades para formular até mesmo estratégias de médio prazo.

O presidente russo, Vladimir Putin, disse ao ministro das Relações Exteriores iraniano na segunda-feira que não há justificativa para o bombardeio dos Estados Unidos contra o Irã e que Moscou estava tentando ajudar o povo iraniano. Putin recebeu o chanceler Abbas Araqchi, em Moscou, dois dias depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, enviou aviões bombardeiros norte-americanos para atacar três importantes instalações nucleares do Irã. “A agressão absolutamente não provocada contra o Irã não tem base nem justificativa”, disse Putin a Araqchi em comentários televisionados. “De nossa parte, estamos fazendo esforços para ajudar o povo iraniano”, acrescentou. “Estou muito feliz por você estar em Moscou hoje, isso nos dará a oportunidade de discutir todas essas questões urgentes e pensar juntos sobre como podemos sair da situação atual.” Araqchi disse a Putin que o Irã estava conduzindo uma legítima autodefesa e agradeceu à Rússia por condenar as ações dos EUA. Ele transmitiu a Putin os melhores votos do líder supremo e do presidente do Irã.

A economia da zona do euro ficou estagnada em junho pelo segundo mês uma vez que o setor de serviços mostrou apenas um pequeno sinal de melhora e o setor industrial não apresentou nenhum, segundo uma pesquisa divulgada nesta segunda-feira. O Índice de Gerentes de Compras (PMI) Composto preliminar da zona do euro da HCOB, compilado pela S&P Global e visto como um bom indicador de crescimento, registrou em junho a mesma taxa de 50,2 vista em maio. Essa leitura fica um pouco acima da marca de 50 que separa crescimento de contração, e abaixo da expectativa de 50,5 em uma pesquisa da Reuters. “A pesquisa PMI preliminar de junho para a zona do euro foi consistente com a estagnação da economia”, disse Jack Allen-Reynolds, da Capital Economics. “A fraqueza na atividade foi ampla, com o índice de serviços subindo para apenas 50,0, enquanto o índice de manufatura caiu.” A atividade empresarial na Alemanha, a maior economia da Europa, voltou a crescer, já que o setor industrial registrou o maior aumento no volume de novos pedidos em mais de três anos.

Os preços do petróleo avançam, em meio à tensão gerada pelos ataques diretos dos EUA ao Irã, que aumentaram as preocupações com a oferta na instável e rica região petrolífera do Oriente Médio. Segundo analistas de energia, o pior cenário para o mercado de petróleo seria uma tentativa do Irã de fechar o Estreito de Ormuz — rota estratégica por onde passaram cerca de 20 milhões de barris por dia em 2024, o equivalente a 20% do consumo global, de acordo com a Administração de Informação de Energia dos EUA. A mídia estatal iraniana informou que o parlamento do país apoiou o fechamento do estreito, citando um parlamentar de alto escalão. No entanto, a decisão final cabe ao Conselho de Segurança Nacional do Irã, segundo a mesma reportagem. Já as cotações do minério de ferro na China subiram com melhora na demanda chinesa de curto prazo.

• Petróleo WTI, +1,00%, a US$ 74,58 o barril
• Petróleo Brent, +0,96%, a US$ 77,75 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, +0,50%, a 706,00 iuanes (US$ 98,21)

Mercados europeus iniciam a semana em queda, pressionados pela escalada da crise no Oriente Médio após ataques dos EUA ao Irã no fim de semana. A decisão do presidente americano, Donald Trump, pegou os investidores de surpresa, já que, segundo a Casa Branca, ele havia afirmado na última sexta-feira que avaliaria um possível ataque ao Irã ‘nas próximas duas semanas’.

• STOXX 600: -0,21%
• DAX (Alemanha): -0,31%
• FTSE 100 (Reino Unido): -0,02%
• CAC 40 (França): -0,44%
• FTSE MIB (Itália): -0,40%

Os mercados da Ásia-Pacífico fecharam de forma mista, depois que o ataque dos Estados Unidos a três instalações nucleares no Irã elevou os preços do petróleo e os temores dos investidores de uma escalada no conflito no Oriente Médio. As ações de Hong Kong fecharam em alta nesta segunda-feira, impulsionadas pelo maior fluxo de entrada por meio do Stock Connect em três semanas, mesmo com os investidores cautelosos em relação às perspectivas de condições mais apertadas no mercado.

• Shanghai SE (China), +0,65%
• Nikkei (Japão): -0,13%
• Hang Seng Index (Hong Kong): +0,67%
• Kospi (Coreia do Sul): -0,24%
• ASX 200 (Austrália): -0,36%

Os índices futuros dos EUA operam mistos e o petróleo recua nesta segunda-feira (23), em uma reação contida dos mercados aos ataques de Washington contra instalações nucleares no Irã, enquanto os investidores aguardam os próximos passos de Teerã e seus possíveis desdobramentos. Operadores se preparam para uma possível retaliação do Irã, que pode incluir ataques a bases com presença militar americana ou o fechamento do Estreito de Ormuz — medida que teria forte impacto no fluxo global de petróleo. Segundo analistas, um bloqueio prolongado da principal rota de exportação da região poderia elevar os preços do barril para acima de US$ 100. No domingo, o ministro das Relações Exteriores iraniano afirmou que a República Islâmica reserva ‘todas as opções’ para defender sua soberania. Em entrevista à Fox News, o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, instou o governo chinês a intervir e impedir que o Irã feche o estreito. A China continua sendo o maior comprador de petróleo iraniano.

• Dow Jones Futuro: -0,01%
• S&P 500 Futuro: +0,08%
• Nasdaq Futuro: +0,07%

“Sr. Trump, o apostador, o senhor pode começar esta guerra, mas seremos nós que a terminaremos”, disse o porta-voz do quartel-general militar central do Irã.

Investidores acompanham com nervosismo nesta segunda-feira a possibilidade de retaliação do Irã ao bombardeamento de instalações nucleares iranianas promovido pelos Estados Unidos no fim de semana, com preocupações em relação aos efeitos sobre os preços do petróleo e o consequente impacto na atividade econômica. O presidente dos EUA, Donald Trump, disse no sábado que o país realizou um “ataque muito bem-sucedido” a três instalações nucleares no Irã, no que foi a primeira participação norte-americana direta no crescente conflito entre Irã e Israel, que já dura mais de uma semana. Após o ataque, Teerã prometeu “consequências duradouras” e disse que “reserva todas as opções para defender sua soberania”. Os temores estão em torno da possibilidade de bloqueio iraniano no Estreito de Hormuz, por onde circula cerca de 25% do comércio global de petróleo. Para além das tensões geopolíticas, os investidores se voltarão mais tarde para a divulgação de pesquisas PMI da S&P Global sobre os setores de serviços e industrial dos Estados Unidos, às 10h45.A semana será marcada por dados de inflação no Brasil, com o IPCA-15 de junho na quinta-feira, e nos EUA, com o índice PCE de maio na sexta-feira. O período ainda contará com a publicação da ata da mais recente reunião do Banco Central, na terça-feira, e depoimentos do chair do Federal Reserve, Jerome Powell, ao Congresso norte-americano, na terça e quarta-feiras. (Reuters)

Investidores em Wall Street ganharam um alívio com o presidente dos EUA, Donald Trump, dando duas semanas para decidir se ataca o Irã ou não. Além disso, segundo a CNBC, a tomada de risco cresceu após o membro do Federal Reserve Christopher Waller dizer que a inflação estava controlada o suficiente para que o banco central pudesse cortar as taxas em sua próxima reunião, uma visão mais otimista do que a do presidente Jerome Powell na entrevista coletiva após a decisão do Fed de manter as taxas inalteradas. “Acredito que estamos em condições de fazer isso já em julho”, disse Waller. “Essa seria a minha opinião, independentemente de o comitê concordar ou não”. Mas durante o dia, outros  membros do Fed foram em outra direção, dizendo que não há pressa para cortes e o ambiente azedou.

O dólar emendou a terceira alta seguida diante do real. O movimento foi na direção contrária da divisa norte-americana no resto do planeta, que na comparação com as principais moedas do mundo fez o índice DXY ficar com menos 0,11%, aos 98,80 pontos. Semana termina com baixa acumulada de 0,26%.

• Venda: R$ 5,525
• Compra: R$ 5,524
• Mínima: R$ 5,469
• Máxima: R$ 5,527

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 138.719,09
• Mínima: 136.814,52
• Diferença para a abertura: -.1.600,81 pontos
• Volume: R$ 30,90 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (16): +1,49%
• Terça-feira (17): -0,30%
• Quarta-feira (18): -0,09%
• Quinta-feira (19): Feriado de Corpus Christi
• Sexta-feira (20): -1,15%
• Semana: -0,07%
• Junho: +0,07%
• 2T25: +5,26%
• 2025: +13,99%

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