O choque inflacionário enfrentado pela zona do euro é grande demais para ser ignorado, mas não o suficiente para elevar as expectativas de preços no longo prazo ou gerar efeitos de segunda ordem perigosos, afirmou nesta segunda-feira a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde. O BCE elevou as taxas de juros neste mês, após a inflação ter ultrapassado 3%, e os investidores agora especulam se o banco tomará novas medidas para conter as pressões sobre os preços e impedir que as expectativas se afastem de sua meta de 2%. Lagarde, que anteriormente havia descrito três cenários de ação, afirmou nesta segunda-feira que a zona do euro está passando pelo cenário intermediário de um desvio não muito persistente, o que exige algum ajuste moderado na política monetária. “Por enquanto, estamos no segundo caso”, disse ela em uma audiência perante comissão do Parlamento Europeu. “O choque é grande demais para ser ignorado sem comprometer nossa meta.” (Reuters)

Revisão reflete um cenário mais desafiador para juros e deterioração operacional.

“O Boletim Focus reforça um cenário de inflação resistente, juros elevados por mais tempo e crescimento moderado”, resume Cassio Viana de Jesus, diretor de Investimentos e Novos Negócios da Pilar Capital, sobre o Focus divulgado hoje. “O Brasil não está necessariamente entrando em uma fase de estagnação, mas em um ambiente onde o custo do capital tende a permanecer mais alto, exigindo maior eficiência das empresas. O impacto vai além do crédito caro: margens ficam pressionadas pelo aumento das despesas financeiras, investimentos são adiados e empresas mais endividadas enfrentam maior dificuldade para crescer. Em contrapartida, negócios com balanços sólidos e menor alavancagem tendem a sair fortalecidos. O principal desafio da economia será sustentar crescimento e investimento em um cenário de juros ainda elevados e condições financeiras mais restritivas”.

A diretoria rejeitou a proposta por considerá-la oportunista, mas a gestora norte-americana tornou o plano público para pressionar o conselho antes do prazo final.

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 25 dias reajuste dos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal reajustou os preços há 22 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta, exceto em feriados.

• Diesel A S10 (média nacional): -27%, ou -R$ 0,87 (sexta: -26%, ou -R$ 0,84)
• Gasolina A (média nacional): -34%, ou -R$ 0,88 (sexta: -36%, ou -R$ 0,92)

Investidores em Wall Street se assustaram com as tensões entre EUA e Irã voltando a aumentar no final de semana, quando os iranianos avisaram que fecharam novamente o Estreito de Oermuz, por conta de novos ataques de Israel ao Líbano. Mas as coisas acalmaram quando, no próprio domingo, surgiram imagens dos governos os EUA e do Irã trocando apertos de mão e sorrisos, em encontro na Europa. Os preços do petróleo recuam com alguma amplitude. Tom Lee, da Fundstrat Global Advisors, acredita que diversos catalisadores podem impactar o mercado no futuro, citando a implementação de forças-tarefa no Federal Reserve e os impactos na cadeia de suprimentos decorrentes do fechamento do Estreito de Ormuz, mas que o cenário permanece positivo. “Ainda acreditamos que haverá uma mudança abrupta nas condições de mercado ainda este ano, algo muito semelhante a um mercado em baixa, mas não queremos afirmar que o mercado atingiu o topo”, disse à CNBC. “Acho que as condições ainda são favoráveis ​​para as ações”.

• Dow Jones: +0,54%
• S&P 500: +0,20%
• Nasadaq: -0,12%

A Randoncorp registrou receita líquida consolidada de R$1,06 bilhão em maio, queda de 8,4% na comparação com o mesmo mês do ano passado, conforme dados divulgados nesta segunda-feira pela companhia. No acumulado do ano, a receita da fabricante de implementos rodoviários somou R$5,25 bilhões, queda de 3,5%. Em comunicado separado, a Frasle Mobility, controlada pela Randoncorp, reportou receita líquida consolidada de R$446,6 milhões em maio, declínio de 5,6% sobre o mesmo mês do ano passado. Nos primeiros cinco meses do ano, apurou R$2,15 bilhões, recuo de 5,0%.

O Ibovespa opera em alta nos primeiros negócios desta segunda-feira (22), aos 169,5 mil pontos, com investidores repercutindo pesquisa Datafolha que mostrou vantagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em um segundo turno da eleição presidencial, enquanto no exterior investidores avaliam as frágeis negociações de paz no Oriente Médio. Caem as ações de VALE3, mas sobem as de PETR4, grandes bancos e varejistas. O dólar comercial recua a R$ 5,14 e os juros futuros também recuam. Pesquisa Datafolha de intenção de voto indicou no sábado que Lula teria 47% da preferência dos eleitores em um segundo turno, enquanto o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) contaria com 43%. O Datafolha mostrou uma estabilidade em relação à pesquisa anterior, publicada há um mês. Desta vez, os brancos e nulos somam 8%, e 1% não sabe. Na agenda nacional, Lula viaja ao Rio de Janeiro para uma série de eventos, enquanto o ministro da Fazenda, Dario Durigan, partiu para a China para cumprir agenda oficial. O Boletim Focus divulgado pelo Banco Central indica nova elevação nas expectativas para a taxa Selic e para a inflação em 2026, em um cenário de ajustes graduais nas projeções de médio prazo, enquanto PIB e câmbio permanecem praticamente inalterados nas leituras mais longas.No exterior, negociadores iranianos disseram que houve progresso nas negociações de paz com os Estados Unidos, o que ajudava a acalmar os temores de que o frágil processo para encerrar a guerra estivesse se desintegrando. As negociações haviam sido anteriormente ofuscadas pelo anúncio de Teerã de que fechou novamente o Estreito de Ormuz, com o tráfego marítimo desacelerando após o Comando Central dos EUA informar que 55 embarcações atravessaram a passagem no sábado, levando o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a ameaçar novos ataques. Já no Reino Unido, o primeiro-ministro Keir Starmer anunciou sua renúncia, abrindo caminho para o sétimo líder em 10 anos. Em Wall Street, o Dow Jones Futuro sobe 0,14%, S&P Futuro avança 0,01% e Nasdaq Futuro ganha 0,25%. (Felipe Alves)

O Banco Central vendeu nesta manhã de segunda-feira, em dois leilões simultâneos, US$1 bilhão em moeda à vista e 20.000 contratos no valor de US$1 bilhão de swap cambial reverso — neste caso, uma operação cujo efeito é equivalente à compra de dólares no mercado futuro. As duas operações simultâneas são conhecidas como “casadão” pelos investidores e visam oferecer liquidez ao mercado. O efeito delas sobre as cotações do dólar é, em tese, nulo, já que o BC vendeu US$1 bilhão em uma ponta e comprou US$1 bilhão em outra. No leilão à vista, o diferencial de corte foi de -0,000290. Foi aceita uma proposta. No caso do leilão de swap reverso, a taxa de corte foi de 4,8030. Foram aceitas três propostas. A data de início dos contratos é 23 de junho de 2026 e a de vencimento é 1º de setembro de 2026. Às 11h30, em sua operação regular de rolagem, o BC fará leilão de 50.000 contratos (US$2,5 bilhões) de swap cambial tradicional visando o vencimento de 1º de julho. (Reuters)

O boom do uso da inteligência artificial pode substituir alguns trabalhadores, mas o efeito geral sobre o emprego ou os salários nos EUA tem sido moderado até o momento, de acordo com um estudo do Banco Central Europeu divulgado nesta segunda-feira. As empresas vêm investindo fortemente em IA nos últimos anos, o que gerou receios de que os seres humanos sejam substituídos em ritmo cada vez maior, reduzindo o emprego geral e ampliando a desigualdade ao longo do processo. No entanto, os dados parecem estar dissipando esses temores por enquanto, mesmo que mostrem que certos trabalhadores, especialmente os de nível júnior em setores altamente expostos, pareçam estar vulneráveis. A economia dos EUA começou a se ajustar ao boom da IA há anos, e os empregos dos setores mais vulneráveis foram realocados para outros segmentos, remodelando lentamente o mercado de trabalho, argumentou o BCE em artigo no seu Boletim Econômico. (Reuters)

O plantio de soja na safra 2026/27 do Brasil, que acontecerá entre setembro e dezembro, foi estimado em 49,006 milhões de hectares, com aumento de 443 mil hectares em relação à safra anterior, de acordo com a primeira previsão da consultoria AgRural, divulgada nesta segunda-feira. O levantamento, concluído na semana passada, indica neste primeiro momento uma área plantada recorde, representando o vigésimo aumento anual consecutivo no total cultivado com soja no Brasil. “O avanço em relação à safra passada, contudo, é de apenas 0,9%, o mais baixo de todo esse período de incremento na área da oleaginosa”, afirmou a consultoria. A AgRural explicou que, além da expectativa de margens mais apertadas devido à alta dos custos de produção e aos preços relativamente estáveis, o aumento do endividamento e o crédito mais escasso e caro reduzem o apetite para uma maior expansão da área plantada. A AgRural citou ainda “preocupação com o El Niño, que pode atrasar o plantio e prejudicar a produtividade de alguns Estados”, como limitante do potencial de aumento da área.

Em abril, na relação com março, a alta foi de 0,4%.

Ação do Comando Sul deixou dois mortos e seis sobreviventes à deriva após confronto no mar.

Com portfólio multiproteína e marcas como Sadia e Perdigão, companhia espera capturar o aumento do consumo durante o torneio.

Na sexta-feira (19), a Azzas 2154 (AZZA3) confirmou a contratação de consultores financeiros para avaliar alternativas estratégicas para a marca Farm Rio, com o objetivo de desbloquear valor para a empresa. “O debate em torno de uma possível alienação de marcas pode impulsionar o desempenho das ações da Azzas, especialmente a discussão sobre a Farm Rio, visto que esta é a marca de crescimento mais rápido do portfólio e, possivelmente, o ativo com maior potencial de criação de valor – podendo, em última análise, ser avaliada acima da atual capitalização de mercado da Azzas. Por outro lado, o valor estrutural das marcas que permaneceriam no portfólio pode continuar sob maior escrutínio do mercado”, explicou o Bradesco BBI, que classifica a ação como outperform, com preço-alvo de R$ 42..

A transportadora ferroviária Rumo (RAIL3) anunciou nesta segunda-feira que Pedro Palma deixará o cargo de diretor presidente da companhia e será substituído de forma interina por Daniel Rockenbach, atual diretor presidente da Malha Sul. A mudança entra em vigor em 20 de julho de 2026.

Histórico mostra que aperto monetário nos EUA não impede alta da Bolsa brasileira, especialmente sem um dólar forte.

O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, afirmou nesta segunda-feira, na Suíça, que houve avanços nas negociações com o Irã, com o país concordando em permitir a entrada de inspetores nucleares e com as conversas sobre as inspeções possivelmente começando já nesta semana.

Movimento faz parte da estratégia de redução do endividamento, com impacto na melhora do perfil da dívida.

Enquanto trabalha para diversificar suas fontes de suprimento de minerais críticos, a União Europeia aposta no Brasil como parceiro estratégico e afirma ter uma proposta mais “benéfica” do que a de outros atores na disputa por matérias-primas brasileiras, disse o comissário europeu para Parcerias Internacionais, Jozef Síkela, à Reuters. O comissário visitou no sábado o centro de pesquisa e processamento de terras raras da mineradora australiana Viridis Mining and Minerals, em Poços de Caldas (MG), um dos quatro projetos prioritários selecionados para acelerar a colaboração entre a UE e o Brasil. Síkela avalia que a abordagem europeia é um trunfo por priorizar a sustentabilidade do negócio e o incentivo ao processamento local de terras raras. Isso casa com uma diretriz do governo brasileiro, de produzir e exportar minerais processados, que agreguem tecnologias e valores à cadeia produtiva de um setor nascente no Brasil, que conta com a segunda maior reserva global de tais minerais críticos.

Mineradora recebeu ⁠em 11 de junho um pedido de seu principal acionista, o fundo de pensão Previ, para a convocação de uma assembleia ​com o objetivo de votar a destituição de Stieler.

O presidente do banco central da Itália, Fabio Panetta, cobrou nesta segunda-feira que a Europa retome o crescimento econômico, unifique seus mercados de capitais e digitalize seu sistema de pagamentos para completar a arquitetura institucional do euro em meio a pressões geopolíticas e tecnológicas. Falando em um workshop em Roma em homenagem ao economista Robert Mundell, Panetta afirmou que o progresso impulsionado pela crise “já não é suficiente” e instou a Europa a agir antes que choques a obriguem a tomar medidas. Quanto ao crescimento, Panetta afirmou que a Europa deve fortalecer a inovação, aprofundar o mercado único e buscar projetos conjuntos nas áreas de pesquisa, energia, descarbonização, infraestrutura digital e inteligência artificial. Em relação aos mercados de capitais, ele defendeu uma regulamentação mais simples e harmonizada, além de um ativo seguro europeu garantido conjuntamente pelos países membros para canalizar a poupança para prioridades comuns, incluindo a transição verde e a defesa.

• Dólar para 2026: R$ 5,20 (sem mudanças)
• Dólar para 2027: R$ 5,27 (de R$ 5,25 da semana passada)
• Dólar para 2028: R$ 5,30 (sem alterações)
• Dólar para 2029: R$ 5,40 (sem mudanças)

• PIB para 2026: 1,98% (na semana passada era 1,96%)
• PIB para 2027: 1,70% (sem mudanças)
• PIB para 2028: 2,00% (sem alterações)
• PIB para 2029: 2,00% (a mesma há 66 semanas)

• Selic para 2026: 14% de 13,75%
• Selic para 2027: 12% (sem mudanças)
• Selic para 2028: 10,25% (sem alterações)
• Selic para 2029: 10% (sem mudanças)

• IPCA para 2026: 5,33% de 5,30%
• IPCA para 2027: 4,15% de 4,10%
• IPCA para 2028: 3,70% de 3,68%
• IPCA para 2029: 3,50% (sem mudanças)

Decisão ocorre menos de dois anos após Starmer ter conduzido o Partido Trabalhista a uma das maiores maiorias parlamentares de sua história.

A China manteve nesta segunda-feira as taxas de empréstimo de referência pelo 13º mês consecutivo em junho, em linha com as expectativas do mercado. A estabilidade das taxas primárias de empréstimo (LPRs) indica que as autoridades não têm pressa em afrouxar a política monetária, mesmo com a persistência de divergências econômicas mais amplas e com as autoridades demonstrando pouca preocupação com a desaceleração do crescimento do crédito. A LPR de um ano foi mantida em 3,00%, enquanto a LPR de cinco anos permaneceu em 3,50%. Em uma pesquisa da Reuters com 30 participantes do mercado realizada na semana passada, todos previam manutenção das duas taxas. Dados econômicos recentes mostraram um padrão de crescimento em duas velocidades na segunda maior economia do mundo, com o setor industrial impulsionado pela resiliência das exportações mas com a demanda interna se deteriorando em meio a uma crise imobiliária que já dura anos.

Os países fizeram “progressos encorajadores” nas negociações sobre um acordo de paz e continuarão as discussões em nível técnico esta semana.

Os preços do petróleo operam mistos após Catar e Paquistão anunciarem um roteiro de 60 dias para um acordo entre EUA e Irã. As cotações do minério de ferro na China fecharam em baixa, com as preocupações com a fraqueza sazonal na demanda por aço compensando o suporte da demanda estável de matéria-prima nas siderúrgicas chinesas.

• Petróleo WTI, +0,52%, a US$ 77,00 o barril
• Petróleo Brent, -1,69%, a US$ 79,21 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, -0,87%, a 739,50 iuanes (US$ 109,24)

Os mercados da Ásia-Pacífico fecharam fecharam mistos, com o Nikkei, do Japão, atingindo um novo recorde, subindo 1,55% e encerrando o pregão em 72.353,96 pontos, enquanto o Kospi, da Coreia do Sul, avançou 0,69%, fechando em 9.114,55 pontos.

• Shanghai SE (China), +1,78%
• Nikkei (Japão): +1,55%
• Hang Seng Index (Hong Kong): -0,65%
• Nifty 50 (Índia): +0,44%
• ASX 200 (Austrália): -0,14%

Os mercados europeus operam majoritariamente em baixa, com as ações do setor varejista e da construção civil liderando as perdas, recuando 0,66% e 0,55%, respectivamente. No Reino Unido, aliados de Keir Starmer esperam que ele divulgue em breve um cronograma para sua saída, colocando a Grã-Bretanha a caminho de ter seu sétimo primeiro-ministro em uma década e abrindo caminho para que Andy Burnham o substitua.

• STOXX 600: -0,01%
• DAX (Alemanha): -0,21%
• FTSE 100 (Reino Unido): -0,01%
• CAC 40 (França): -0,67%
• FTSE MIB (Itália): -0,50%

Os índices futuros de Nova York operam sem força nesta segunda-feira (22), à medida que investidores monitoram sinais de avanço nas negociações entre Estados Unidos e Irã e aguardam a divulgação de um dos indicadores de inflação mais importantes para a política monetária americana. Na quinta-feira, será divulgado o índice de preços de gastos com consumo pessoal (PCE, na sigla em inglês), referente a maio. O indicador é a medida de inflação preferida do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) e deve mostrar aceleração em relação ao mês anterior, mesmo ao se considerar o núcleo do índice, que exclui os componentes mais voláteis, como alimentos e energia, segundo estimativas compiladas pela FactSet. Após a reunião da Fed na semana passada, marcada por uma postura mais agressiva em relação à inflação, as expectativas de um aumento da taxa de juros foram antecipadas para outubro.

• Dow Jones Futuro: -0,01%
• S&P 500 Futuro: -0,12%
• Nasdaq Futuro: +0,04%

O mercado nacional deve repercutir nesta segunda-feira pesquisa Datafolha que mostrou vantagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em um segundo turno da eleição presidencial, enquanto no exterior investidores avaliam as frágeis negociações de paz no Oriente Médio. Pesquisa Datafolha de intenção de voto indicou no sábado que Lula teria 47% da preferência dos eleitores em um segundo turno, enquanto o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) contaria com 43%. O Datafolha mostrou uma estabilidade em relação à pesquisa anterior, publicada há um mês. Desta vez, os brancos e nulos somam 8%, e 1% não sabe. Na agenda nacional, Lula viaja ao Rio de Janeiro para uma série de eventos, enquanto o ministro da Fazenda, Dario Durigan, partiu para a China para cumprir agenda oficial. No exterior, negociadores iranianos disseram que houve progresso nas negociações de paz com os Estados Unidos, o que ajudava a acalmar os temores de que o frágil processo para encerrar a guerra estivesse se desintegrando. As negociações haviam sido anteriormente ofuscadas pelo anúncio de Teerã de que fechou novamente o Estreito de Ormuz, com o tráfego marítimo desacelerando após o Comando Central dos EUA informar que 55 embarcações atravessaram a passagem no sábado, levando o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a ameaçar novos ataques. Já no Reino Unido, o primeiro-ministro Keir Starmer anunciou sua renúncia, abrindo caminho para o sétimo líder em 10 anos. (Reuters)

Foi o Juneteenth, feriado federal oficial em celebração ao fim da escravidão no país.

O dólar comercial voltou a cair frente ao real, após quatro altas seguidas. O movimento foi na mesma direção da moeda norte-americana ante outras divisas de países emergentes, com o DXY, o índice dólar, com menos 0,12%, aos 100,73 pontos. Na semana, o câmbio acumulou alta de 2,04%.

• Venda: R$ 5,165
• Compra: R$ 5,165
• Mínima: R$ 5,133
• Máxima: R$ 5,165

• Máxima: 168.786,54
• Mínima: 167.657,53
• Diferença para a abertura: +56,06 pontos
• Volume: R$ 27,70 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (15): -0,42%
• Terça-feira (16): -0,45%
• Quarta-feira (17): -0,70%
• Quinta-feira (18): -0,10%
• Sexta-feira (19): +0,03%
• Semana: -1,64%
• Junho: -3,12%
• 2T26: -9,12%
• 2026: +5,49%