18h31 – Encerramos as transmissões de hoje. Confira o fechamento analisado do Ibovespa.
18h27 – Varejistas e techs têm nova alta, exportadoras caem
Mais uma vez, em meio ao cenário de queda dos principais contratos de juros futuros e em um movimento de recuperação após as fortes baixas desde o segundo semestre de 2021, as ações de techs e varejistas se destacaram entre as maiores altas, com destaque para o Banco Inter (BIDI11). Construtoras, também beneficiadas pela queda de juros por aqui e com prévias operacionais consideradas positivas, também fecharam com ganhos.
Já com o novo dia de queda do dólar, que teve baixa de 0,90%, a R$ 5,416 na compra e R4 5,417 na venda, as ações de exportadoras e de perfil mais defensivo como Suzano (SUZB3) fecharam em queda. A Vale (VALE3) também teve queda após altas recentes, mesmo em um dia de nova alta para o minério de ferro.
- Confira as maiores altas e baixas do Ibovespa nesta quinta-feira:
Maiores altas
| Ativo | Variação % | Valor (R$) |
|---|---|---|
| BIDI11 | 13.15 | 25.46 |
| CVCB3 | 10.46 | 12.77 |
| PETZ3 | 9.7 | 16.16 |
| SOMA3 | 9.18 | 12.12 |
| RENT3 | 8.58 | 54.13 |
Maiores baixas
| Ativo | Variação % | Valor (R$) |
|---|---|---|
| CRFB3 | -2.59 | 14.65 |
| SUZB3 | -2.48 | 60.31 |
| GOAU4 | -1.73 | 11.9 |
| VALE3 | -1.7 | 86.71 |
| RRRP3 | -1.59 | 36.5 |
18h14 – Ibovespa fecha em alta de 1,01%, aos 109.101 pontos; o volume negociado no dia ficou em R$ 32,1 bilhões
18h03 – Bolsas em Nova York fecham em baixa, após virada para o negativo na reta final
Dow Jones fechou em queda de 0,90% a 34.713 pontos
S&P 500 fechou em baixa de 1,11%, a 4.482 pontos
Nasdaq recuou 1,30%, a 14.154 pontos
18h02 – BofA entende que as teles brasileiras estão bem posicionadas para 2022
Os lucros do setor têm baixa volatilidade o que torna as ações um “lugar mais seguro”, com TIM (TIMS3) e Vivo (VIVT3) apresentando alta liquidez. O BofA reforça recomendação de compra para TIM.
“Esperamos que a consolidação do setor seja um tema chave em 2022 com a TIM e a principal beneficiária em nossa visão, considerando que deve adquirir 40% da receita móvel da Oi (OIBR3) e 54% de seu espectro”, explicam os analistas.
17h55 – Raízen (RAIZ4) é a principal escolha no agro para o BofA
O banco espera que 2022 “seja um ano forte para os players de açúcar e etanol, à medida que os hedges amadurecem e as empresas começam a lucrar com o rali das commodities iniciado no ano passado”.
O cenário tanto para o açúcar quanto para o etanol permanece positivo, à medida que a Índia pressiona para desenvolver sua agenda de etanol, o que significa vários anos de déficit de produção. Os preços do etanol devem permanecer positivos devido aos altos preços do petróleo e à mudança de cenário no negócio de distribuição.
“A Raízen é a nossa principal escolha no segmento, pois deve desfrutar de um cenário melhor no negócio de upstream e novos negócios podem impulsionar o crescimento no longo prazo”, diz a análise. O ativo RAIZ4 sobe no momento 2,67%, a R$ 6,53.
17h52 – Para o BofA, 2022 deve ser um ano de consolidação de tendências no agro
As empresas devem finalmente obter melhores preços de commodities, devido às suas políticas de hedge. O banco, assim, mantém recomendação de compra para Raízen (RAIZ4), São Martinho (SMTO3) e 3tentos (TTEN3), e neutra para Jalles Machado (JALL3).
O BofA também atualizou SLC Agrícola (SLCE3) de underperform para neutra, “depois que ela divulgou rendimentos melhores do que o esperado para a temporada 21/22 e o real continuou a se depreciar”.
17h48 – Para um terço dos assessores da XP Ibovespa fechará 2022 entre 120 e 130 mil pontos
Levantamento ainda mostra que 32% deles acreditam que o índice deve fechar o ano entre 110 mil e 120 mil pontos e outros 14% acreditam em algo entre 130 e 140 mil. Apenas 5% estão mais pessimistas e creem num Ibovespa abaixo dos 100 mil pontos ao final do ano, mesmo montante dos mais otimistas, que acreditam que o índice encerre dezembro acima dos 140 mil.
A média de palpites calculada foi de 120.564 pontos, um aumento de 7,1% em relação aos 112.585 pontos da pesquisa passada, em novembro. O levantamento foi obtido por 582 respostas únicas.
17h40 – Bolsas em Nova York viram para queda e Ibovespa ameniza ganhos
O Dow Jones tem queda de 0,40, o S&P 500 opera em baixa de 0,53% e a Nasdaq recua 0,71%. Já o Ibovespa segue com ganhos, de 1,08%, a 109.180 pontos, mas está longe da máxima intradiária de 109.873 pontos
17h15 – Bolsas em Nova York zeram ganhos na reta final do pregão
O Dow Jones sobe 0,14%, o S&P 500 opera em leve queda de 0,04% e a Nasdaq recua 0,09%.
17h06 – Dólar comercial fecha em baixa de 0,9%, a R$ 5,416 na compra e R$ 5,416 na venda
A moeda americana fechou em queda pelo terceiro dia seguido. No mercado futuro, o dólar para fevereiro cai 0,46%, a R$ 5,429.
17h03 – Petróleo fecha em leve baixa no mercado internacional
Os preços da matéria-prima recuaram hoje em um movimento de realização de lucro, depois que as cotações chegaram no maior patamar em sete anos. Preocupações com o descompasso entre demanda e oferta continuam. Veja os números de fechamento:
- WTI (março): -0,36% (US$ 86,50)
- Brent (março): -0,07% (US$ 88,38)
17h – Hora do Mercado
Na última hora de negociações, o Ibovespa segue operando acima dos 109 mil pontos, em alta de 1,44%. Os ganhos da Bolsa nesta quinta-feira seguem superiores ao dos índices em Nova York, onde os mercados arrefecem alta antes do fechamento do pregão.
Novamente o Ibovespa, cujo maior peso está nas empresas produtoras de commodities, volta a se beneficiar com o avanço dos preços das matérias-primas no exterior.
Além disso, os juros futuros voltam a cair, assim como o dólar, que recua com a entrada de investidores estrangeiros na Bolsa, segundo analistas. Ações das techs e do setor de consumo voltar a se destacar entre as maiores altas do índice. Exportadoras, por sua vez, são destaque de queda.
No mercado de juros futuros: DI com vencimento em janeiro cai 16 pontos-base a 11,88%; os contratos para janeiro de 2025 recuam 23 pontos-base, a 11,06%; e no vencimento janeiro de 2027, operam em baixa de 20 pontos-base, a 11,09% ao ano.
O dólar, que chegou a operar no patamar de R$ 5,30 na mínima do dia, cai 0,86% próximo ao fechamento, a R$ 5,418 na compra e R$ 5,419 na venda.
16h51 – JD (JDCO34) puxa as altas entre os BDRs, subindo8,94%; Capri (CAPH34) lidera as quedas, com 9,06%
Entre as altas estão também Trip (CRIP34), que sobe 8,04%; Roku (R1KU34), com avanço de 5,64%; BiliBili ([ativo=B1LI34]), alta de 5,23%; e Morgan Stanley (MSBR34), avança 5,10%.
Entre as maiores baixas também estão Barclays ([ativo=B1SC4]), com queda de 6,28%; Iron Mountain (I1RM34), recuando 5,55%; Deutsche Bank (DBAG34), caindo 4,98%; e Aegon (A1EG34), em baixa de 4,38%.
Dos 232 ativos que compõem o índice (BDRX), apenas 53 sobem em relação ao pregão anterior. O índice, no momento, recua 0,60%.
16h13 – Campos Neto: Inflação é impactada por recente alta do petróleo e por questões climáticas
O presidente do Banco Central destacou a influência de fortes chuvas e secas no Brasil no índice nacional de preços. Para combater a alta da inflação, o BC “vai agir”, mas Campos Neto afirma que curva de juros mostra que o ciclo de alta está chegando ao fim no Brasil. Segundo ele, há uma “onda” de altas de taxas em todo o mundo.
15h48 – Giba Coelho analisa Banco do Brasil (BBAS3), Petrobras (PETR4), Méliuz (CASH3), Banco Inter (BIDI11) e Locaweb (LWSA3)
15h36 – Campos Neto: Ômicron causou pouco problema para a economia brasileira
O presidente do Banco Central disse que a nova variante do coronavírus provocou interrupção na produção, mas “nada grande” até aqui. Segundo ele, os impactos da nova cepa ainda precisam ser analisados com mais profundidade com o decorrer da curva de infecções.
O presidente do BC, porém, disse ver problemas persistentes de gargalos na economia, que estariam sendo causados, principalmente, pela forte demanda e não por uma escassez de oferta.
15h32 – Inflação brasileira está perto do pico, afirma Campos Neto
Para o presidente do Banco Central, o aumento da inflação de serviços é “motivo para preocupação” e é algo que o BC precisa “olhar de perto”. Roberto Campos Neto participa do 26º Conferência Anual Latino-Americana do Santander e entende que a inflação é também um problema global.
15h19 – Jair Bolsonaro discute PEC que pode reduzir preço de combustíveis e de energia elétrica
Segundo o jornal O Globo, a proposta que está sendo desenhada em parceria com congressistas prevê ao menos dois mecanismos para o controle dos preços – que se tornaram dor de cabeça devido aos seus pesos na inflação.
Um dos mecanismos autoriza o Governo Federal a, em momentos de crise e de forma temporária, reduzir ou até zerar os impostos federais sobre a gasolina, o diesel e a energia elétrica. O outro abrange a criação de um fundo para aliviar a pressão gerada por uma elevação dos preços.
15h11 – De olho na aliança entre Lula e Alckmin, PT e PSB pedem mais prazo ao TSE
De acordo com o a Folha de S. Paulo, impasses regionais impedem avanço da federação dos dois partidos. O Tribunal Superior Eleitoral havia definido 1º de março como data-limite para as agremiações apresentarem suas solicitações de federação, mas ainda não se debruçou sobre o pedido. PV e PC do B também entrariam no acordo nacional.
15h00 – Hora do mercado
O Ibovespa viu sua alta acelerar e sobe, agora, 1,63%, indo a 109.771 pontos. O avanço se dá na esteira da queda dos rendimentos dos contratos de juros futuros.
Os DIs com vencimento em janeiro de 2023 caem oito pontos-base, para 11,97%. Os para janeiro de 2025 recuam 14 pontos, indo a 11,15%. Os vincendos em janeiro de 2027 tem baixa de 16 pontos, a 11,14%. Os para o último mês de 2029 caem 15 pontos, para 11,28.
O recuou dos juros, em parte, é explicado pela queda do dólar, que também é destaque nesta quinta. O dólar comercial recua 1,29%, a R$ 5,395 na compra e a R$ 5,396 na venda, no nível mais baixo desde outubro do ano passado. O dólar futuro cai 0,84%, a R$ 5,408.
A baixa dos juros impulsiona a performance das companhias do varejo e de tecnologia, que são destaque. As ações unitárias do Banco Inter (BIDI11) continuam em primeiro lugar entre as altas, subindo 13,33%. Além disso, a queda do dólar puxa ações de turismo – a CVC (CVCB3) sobe 9%.
14h44 – Índice de Small Caps (SMLL) dispara 3,65%; é o segundo dia seguido de forte alta
No pregão de ontem, o índice ganhou 2,46%, acumulando mais de 6% em dois dias. No ano, entretanto, a queda acumulada é de 2,91%.
Entre as maiores altas do dia, estão quatro ativos com mais de 10% de ganhos: Alliar (AALR3), com mais 15,08%; Sequoia (SEQL3), mais 11,68%; Bemobi (BMOB3), mais 10,97%; Infracommerce (IFCM3), mais 10,75%; além da C&A (CEAB3), com mais 9,78%.
Já as quedas, estão Petrorecôncavo (RECV3), com menos 1,68%; Energias do Brasil (ENBR3), menos 0,65%; Minerva (BEEF3), menos 0,41%; 3R Petroleum (RRRP3), menos 0,40%; e Getnet ([ativo=GETT113]), recuo de 0,26%.
Dos 139 ativos que compõem hoje o índice, apenas seis caem na relação ao pregão anterior.
14h18 – Ibovespa acelera alta para 1,51%. aos 109.646 pontos
14h05 – Bolsas europeias fecham majoritariamente no azul, puxadas por ações de viagens e lazer
- Euro Stoxx 600: +0,48%
- DAX (Frankfurt): +0,64%
- FTSE 100 (Londres): -0,09%
- CAC 40 (Paris): +0,30%
- FTSE MIB (Milão): -0,69%
13h57 – Santander (SANB11) prevê volatilidade da taxa de câmbio ao longo de 2022; inflação deve ficar em 6%
A desvalorização do real se deve ao “cenário de incerteza em torno da questão fiscal, e ainda inflação bem acima do teto da meta”. O banco crê em US$ 1,00 a R$ 5,70 no final do ano e a R$ 5,20 no término de 2023.
Quanto ao IPCA, o Santander elevou a projeção de 5,8% para 6,0%, ainda acima do teto da meta. Para 2023, a inflação deve ficar em 3,5%. Já o PIB deve encerrar 2021 com crescimento de 4,6% e 2022, com meros 0,7% positivos.
13h38 – Morgan Stanley eleva ADRs da Embraer para overweight e atualiza preço-alvo para US$ 23,00
Anteriormente, a classificação era de equal-weight e o preço-alvo, US$ 20,00. O aumento reflete em grande parte a atribuição de um valor mais alto à participação que a Embraer manterá em seu negócio eVTOL Eve (de veículos elétricos voadores), conforme acordo anunciado em dezembro.
“A atualização de hoje também é apoiada por previsões de EBIT estáveis para as operações legadas e nossa percepção de que, ex-Eve, a ação não está cara hoje”, explica o Morgan Stanley.
13h30 – Mineradoras investiram R$ 16,7 bilhões em segurança de barragens, diz Fiemg
13h01 – EUA: Estoque de petróleo EIA tem alta de 515 mil barris na semana, ante consenso de queda de 938 mil
Estoque de gasolina, por sua vez, avançou 5,873 milhões de barris, ante consenso de alta de 2,1 milhões.
13h00 – Hora do mercado
O Ibovespa avança 1,32%, aos 109.446 pontos, maior nível em três meses – o índice é impulsionado, parcialmente, pelo mercado externo, em um dia de alívio no rendimento dos treasuries americanos. Os títulos de dez anos, após chegarem a uma taxa de 1,90% nesta quarta, hoje operam próximo dos 1,830%.
Por aqui, há alivio também na curva de juros, que recua em bloco. O DI com vencimento em janeiro de 2023 cai nove pontos-base, para 11,96%. O para janeiro de 2025 cai doze pontos, indo a 11,17%. O para o mesmo mês de 2027 recua treze pontos, para 11,17%.
Com isso, são destaques até agora no pregão as ações de companhias do varejo e de tecnologia. As ações unitárias do Banco Inter (BIDI11) continuam em primeiro lugar entre as altas, subindo 14,36%. Os papéis ordinários da Petz (PETZ3) vêm em segundo, avançando 8,83%, e os da Méliuz (CASH3) em terceiro, com alta de 8,65%.
12h33 – Índice de Materiais Básicos (IMAT) é o único em baixa nesta quinta-feira
O índice setorial recua 0,25%. Todos os demais seguem positivos, liderados por Imobiliário (IMOB) que dispara 3,72%, seguido por Consumo (ICON), com alta de 3,45%.
Os outros setoriais sobem acima de 1%: Utilidade Pública (UTIL), avança 1,13%; Industrial (INDX), sobe 1,10%; Energia Elétrica (IEE) tem alta de 1,05%; e, por fim, Financeiro (IFNC), sobe 1,01%.
12h29 – Carlos Bolsonaro comandará marketing da campanha do pai para reeleição, diz jornal
Jair Bolsonaro comunica ao PL que o filho Carlos será responsável pelo marketing da campanha para reeleição
De acordo com o portal Metrópoles, Jair Bolsonaro teria comunicado a decisão ao PL. A escolha se deu pelo desempenho de Carlos, que é vereador na cidade do Rio de Janeiro, na campanha de 2018.
Entretanto, a escolha tem preocupado a cúpula dos partidos aliados ao presidente, por Carlos ser o mais radical entre os irmãos, suspeito de comandar o chamado “gabinete do ódio”. Os partidos preferem que o presidente entregue o marketing a algum profissional da comunicação.
12h10 – Facebook e Instagram estariam planejando plataforma completa de NFTs, diz Financial Times
12h02 – EUA: Venda de casas usadas atinge 6,18 milhões em dezembro, ante consenso de 6,44 milhões
11h58 – Joe Biden completa 1 ano na presidência, exaltando 6,4 milhões de empregos criados
Presidente americano destaca o “crescimento mais rápido em décadas” da economia, além dos pedidos de seguro-desemprego semanais caírem ao nível mais baixo desde 1969. A administração também ressaltou o “histórico programa de vacinação” que resultou em mais de 200 milhões de americanos totalmente vacinados, quase 75% de todos os adultos.
“Assumimos o cargo há um ano e herdamos uma nação em crise. Mas começamos a trabalhar para colocar o país de volta nos trilhos”, disse Biden no Twitter.
When Vice President Harris and I took office a year ago today, we inherited a nation in crisis. But we got right to work getting the country back on track and delivering for the American people. Here’s a look at what we’ve accomplished: https://t.co/s5I775UT8l
— President Biden (@POTUS) January 20, 2022
11h55 – Hidrogênio está se tornando “tópico crescente”, diz Bradesco BBI
Segundo o banco, destaque recente se dá devido às potenciais aplicações do gás, que podem ajudar significativamente a reduzir as emissões de gases de efeito estufa. O banco diz que os projetos de hidrogênio devem crescer acentuadamente na próxima década. No Brasil, cerca de US$ 22 bilhões em projetos poderão ser desenvolvidos nos próximos anos.
Para o BBI, dada a matriz elétrica limpa das regiões e o acesso a hidrocarbonetos, a América Latina tem potencial para se tornar um importante fornecedor global de hidrogênio para o mundo.
As empresas latino-americanas que estão (ou poderiam estar) expostas ao tema são Petrobras (PETR3;PETR4) Raizen (RAIZ4), Vibra ([BRDT3])), Engie (EGIE3), Eneva (ENEV3) e EDP (ENBR3).
11h35 – Bolsas americanas avançam, em dia de alívio do rendimento dos treasuries
Número de novos pedidos de seguro-desemprego maior do que o esperado tira pressão da curva de juros americana – títulos com vencimento em dez anos recuam dois pontos-base, para 1,825%.
Confira o desempenho das Bolsas americanas neste momento:
- Dow Jones: +0,38% (35.160 pontos)
- S&P 500: +0,44% (4.555 pontos)
- Nasdaq: +1,01 (14.485 pontos)
11h30 – Tensões entre Rússia e Ucrânia pressionam preços de commodities e pode ser ameaça para empresas brasileiras
Os preços do milho e do trigo aumentaram 4% e 7% esta semana na Bolsa de Chicago, após a recente escalada de conflitos entre a Rússia e a Ucrânia.
O Bradesco BBI vê isso como um risco negativo para a chamada de redução de custos de insumos para M. Dias (MDIA3) e Ambev (ABEV3), já que ambos os países são exportadores relevantes de trigo e milho, e qualquer potencial conflito militar entre os dois, conforme destacado pela mídia, pode gerar interrupção na produção ou exportação desses produtos.
O banco lembra que a Rússia responde por 17% do comércio global de trigo e 2% de milho, e a Ucrânia responde por 12% e 18% do comércio global desses produtos, respectivamente.
11h15 – Boris Johnson nega acusações de chantagem para manter o cargo
“Não vi nenhuma evidência, não ouvi nenhuma evidência para apoiar qualquer uma dessas alegações”, disse o primeiro-ministro, acuado pela oposição e por cada vez mais membros do próprio partido, após admitir que furou a quarentena para uma festa, em 2020. Ele passou a perder apoio e receber pedidos para renunciar.
Johnson tenta evitar o voto de desconfiança, que o tiraria do cargo, e surgiram acusações de que sua equipe de governo passou a chantagear membros do partido conservador para que o primeiro-ministro mantenha o posto.
11h09 – Credit Suisse mantém preferência por Multiplan (MULT3) e Iguatemi ([ativo=IGT11]) no segmento de shoppings
O banco diz que a temporada de festas foi forte (vendas +10% a/a), com portfólios premium superando os shoppings B/C. Iguatemi e Multiplan ficaram em primeiro lugar em vendas, reforçando a tese de que portfólios de maior qualidade teriam uma recuperação mais rápida.
Além disso, as vendas recentes de ambas as empresas não decepcionaram as expectativas de seus lojistas, o que sugere que as lojas poderiam estar em condições mais saudáveis e, mais importante, sugere que essas empresas têm potencialmente maior poder de barganha.
11h00 – Hora do mercado
O Ibovespa se fixou no campo positivo e sobe 0,87%, aos 108.957 pontos, acompanhando as bolsas internacionais, que se recuperam das quedas das vésperas, aproveitando a leve queda dos rendimentos dos treasuries – após bater 1,90% na quarta, hoje o título do tesouro americano com vencimento em dez anos opera neutro em 1,827% no pré-mercado.
Por aqui, a curva de juros também cai. Os contratos Di com vencimento em janeiro de 2023 caem nove pontos-base, para 11,96%. Os com vencimento no mesmo mês de 2025 recuam 13 pontos, para 11,16%. Os para janeiro de 2027 têm queda de 15 pontos, indo a 11,15%.
Com isso, ganham destaque, mais uma vez, companhias do setor de varejo e de tecnologia. As ações unitárias do Banco Inter (BIDI11) são as que mais sobem, avançando 6,93%. As da Méliuz (CASH3) vêm na sequência, subindo 5,64%, e as da Via (VIIA3) ficam com o terceiro lugar, com alta de 5,25%.
- Confira as maiores altas e baixas do Ibovespa
Maiores altas
| Ativo | Variação % | Valor (R$) |
|---|---|---|
| BIDI11 | 13.15 | 25.46 |
| CVCB3 | 10.46 | 12.77 |
| PETZ3 | 9.7 | 16.16 |
| SOMA3 | 9.18 | 12.12 |
| RENT3 | 8.58 | 54.13 |
Maiores baixas
| Ativo | Variação % | Valor (R$) |
|---|---|---|
| CRFB3 | -2.59 | 14.65 |
| SUZB3 | -2.48 | 60.31 |
| GOAU4 | -1.73 | 11.9 |
| VALE3 | -1.7 | 86.71 |
| RRRP3 | -1.59 | 36.5 |
10h56 – Com 3,79 milhões de novos casos confirmados de covid-19, mundos atinge novo recorde
O número de mortos também volta a superar os 10 mil, algo que não acontecia desde setembro, de acordo com a Universidade Johns Hopkins. O Brasil igualmente reportou um recorde no número de novos casos na quarta-feira (19), 204.854, o pior dia desde o início da pandemia.
Infectologistas procurados pelo jornal O Globo disseram que, caso a curva de casos da ômicron siga o que aconteceu em países como Reino Unido, Canadá, África do Sul e Austrália, o pico de casos no Brasil deve acontecer em duas ou três semanas, para então passar a cair.
10h45 – Tesouro Direto: taxas de papéis prefixados caem e remuneração é de até 11,44% ao ano
No Tesouro Direto, a taxa do papel prefixado com vencimento em 2024 recuava de 11,47% ao ano, na sessão anterior, para 11,44% ao ano na primeira atualização do dia. Nesse mesmo horário, o Tesouro Prefixado 2031, por outro lado, oferecia retorno de 11,36% ao ano, acima dos 11,31% ao ano da tarde de quarta-feira (19).
Os papéis atrelados à inflação, por sua vez, eram negociados em estabilidade, em sua maioria
10h36 – Bradesco BBI mantém classificação outperform para Klabin (KLBN11) e preço-alvo de R$ 37,00, upside de 44%
O Bradesco BBI comentou que a Klabin continua desfrutando de fortes fundamentos de papel/embalagens no Brasil e no mundo. O impulso dos ganhos deve ser forte ao longo de 2022, ainda mais apoiado pelo ramp-up do projeto Puma II.
O banco também diz que a avaliação é atraente em 6,6x EV/Ebitda 2022 e 10% de rendimento FCF ex-crescimento.
10h32 – EUA: Índice de atividade industrial do Fed Filadélfia tem leitura de 23,2 em janeiro, ante consenso de 20
10h30 – EUA: Pedidos iniciais por seguro-desemprego fica em 286 mil em semana finaliza no dia 15 de janeiro, ante consenso de 220 mil
Pedidos contínuas chegam a 1,634 milhão, ante consenso de 1,58 milhão.
10h26 – Banco central da Rússia defende banimento total de criptomoedas
10h20 – Ibovespa sobe 0,51%, aos 108.560 pontos, com queda da curva de juros e alta das commodities
O principal índice da bolsa brasileira acompanha as bolsas internacionais, que sobem com um alívio da alta do rendimento dos treasuries americanos – após chegar a bater 1,90%, o com vencimento em dez anos opera em 1,831% no pré-mercado.
Além disso, a notícia de que a China cortou mais uma vez as taxas de juros para empréstimos com vencimento em cinco anos e em um ano também impulsiona algumas ações brasileiras, com perspectiva de alta das commodities.
No Brasil, a queda da curva de juros ajuda as varejistas, que até então são destaque. As ações ordinárias da Via (VIIA3) sobem 2,75%, a R$ 4,11. As da Magazine Luiza (MGLU3) têm alta de 1,90%. a R$ 6,43.
10h13 – Suzano (SUZB3) é a principal escolha do Bradesco BBI no setor de papel de celulose
O banco diz que os fundamentos de celulose continuaram a melhorar recentemente, em linha com o que esperado desde outubro de 2021. “Estamos confortáveis com nossa visão acima do consenso sobre celulose para 2022 (US$ 650/t média para celulose de fibra curta China, líquido, contra consenso em US$ 550/te spot em US$ 600/t) e reafirmamos o rating outperform para a Suzano”, comentam.
O Bradesco BBI diz que o impulso dos ganhos deve melhorar nos próximos trimestres, à medida que os preços aumentam e as pressões de custo diminuem, enquanto as avaliações são amplamente descontadas, com as ações sendo negociadas ~ 30% abaixo dos níveis justos para este ponto do ciclo.
10h05 – Ibovespa abre em alta preliminar de 0,48%, aos 108.536 pontos
10h00 – Braskem (BRKM5) anuncia aumento da capacidade de importação de propileno nos EUA
A operação se dá por meio de um acordo com a operadora portuária Repauno. Segundo a Reuters, a Braskem concluiu a primeira importação do insumo em mais de uma década para a costa leste noprte-americana.
A parceria permite à empresa importar propileno “particularmente quando os preços internacionais estão competitivos”, segundo comunicado, para ser utilizado na produção de polipropileno.
9h57 – Bolsonaro cita presidente da Caixa como um dos possíveis candidatos a vice
9h54 – Bradesco BBI inicia cobertura da Caixa Seguridade (CXSE3) com classificação neutra e preço-alvo de R$ 9,00
O banco vê a Caixa Seguridade sendo negociada a 7,3x P/E 2022, no nível mais baixo desde seu IPO e do ponto de vista relativo prefere a companhia ao BB Seguridade, devido ao desconto de 16% no P/L 2022 e uma contribuição menor do ponto de vista do VPL após o término de seu contrato com a Caixa
No front operacional, no entanto, a principal questão provavelmente será a sustentabilidade do crescimento daqui para frente, já que a empresa depende fortemente de seus canais de distribuição de seu banco “mãe” e o crescimento dos prêmios de seguros e as contribuições de previdência podem desacelerar em as costas de uma economia mais fraca.
No documento da reunião de dezembro, as autoridades do Banco Central Europeu apontaram que as restrições impostas pela pandemia ainda pesam na economia e que, como nos EUA, a falta de mão de obra e os gargalos na cadeia de produção preocupam.
Do outro lado, porém, a economia do continente ainda não está tão aquecida quanto a norte-americana, com o BCE ainda acreditando que estímulos são necessários e que a recuperação econômica no continente depende de uma retirada leve e gradual dos estímulos.
O banco afirma que irá agir de forma ágil no caso de a inflação se manter mas crê que a variação dos preços deve começar a normalizar com a recuperação do lado da oferta.
9h36 – Bradesco BBI inicia cobertura de BB Seguridade (BBSE3), com recomendação neutra e preço-alvo de R$ 21,00
O banco vê a BB Seguridade negociando a 8,5x P/E 2022, 36% abaixo de sua média histórica. Apesar disso, o BBI aponta que a forte dependência do canal de distribuição do Banco do Brasil, as potenciais perdas de market share em um mercado mais fragmentado e crescimento mais fraco em meio a um ano mais desafiador para a economia brasileira devem ser os principais pontos de preocupação.
À luz dos riscos potenciais dos lucros à frente, o Bradesco BBI não espera que ocorra uma reclassificação no curto prazo. Dessa forma, classifica a BB Seguridade em neutro, com preço-alvo de R$ 21, o que implica um aumento de 2% em relação aos níveis atuais.
9h24 – Divisão de shoppings foi novamente o principal destaque da JHSF (JHSF3) no trimestre, aponta BBA
O Itaú BBA comentou que divisão de shoppings voltou a ser o principal destaque, com forte aumento nas vendas totais em relação à 2019 – principalmente no Shopping Cidade Jardim e Catarina Fashion Outlet, sustentando o bom momento do segmento de alto padrão e luxo. Já as vendas na divisão residencial ficaram praticamente estáveis no trimestre.
O banco mantém avaliação outperform para JHSF, e preço-alvo de R$ 8,20, frente a cotação de quarta-feira (19) de R$ 4,95.
9h01 – Ibovespa futuro abre em alta de 0,49%, aos 109.335 pontos
Curva de juros recua. DI com vencimento em janeiro de 2023 cai cinco pontos-base, para 12%. O para janeiro de 2025 tem baixa seis pontos, para 11,23%. O contrato com vencimento no primeiro mês de 2027 também recua seis pontos, para 11,23%, bem como o para o mesmo mês de 2029, que vai a 11,37%.
O dólar comercial recua 0,36%, negociado a R$ 5,445 na compra e a R$ 5,446 na venda.
8h57 – Direcional (DIRR3) tem “mais um trimestre robusto, fechando um ano impressionante”, diz BBI
O Bradesco BBI destaca que as vendas contratadas cresceram no trimestre, sendo o maior recorde de sua história, apesar da desaceleração observada nos lançamentos; a empresa, além disso, apresentou aumento no preço médio das unidades vendidas tanto para os segmentos Direcional quanto para a Riva, sem prejudicar seu VSO consolidado, que ficou estável no trimestre.
O banco mantém avaliação outperform para Direcional, e preço-alvo de R$ 20,00, frente a cotação de quarta-feira (19) de R$ 11,16.
8h51 – Direcional (DIRR3) tem resultado melhor que os pares, mas abaixo do consenso, diz Credit Suisse
O banco diz que a Direcional mais uma vez se destacou no segmento de baixa renda. A empresa atingiu um recorde de vendas pelo sexto trimestre em menos de dois anos. Além disso, a velocidade de vendas não desacelerou e a expansão da Riva continua a todo vapor.
Após um conjunto de resultados fortes, a Direcional deve ter um desempenho superior também na temporada de resultados. No entanto, o Credit Suisse mantém classificação neutra para a ação, que está sendo negociada com um prêmio recorde de cerca de 30% para a Tenda.
8h42 – Direcional (DIRR3) registra recorde de vendas impulsionado pelo projetos da Riva, diz BBA
O banco destaca que os lançamentos desaceleraram em relação às duras comparações do 3T21, enquanto as vendas contratadas atingiram outro recorde. Vale ressaltar que o forte desempenho de vendas no trimestre foi impulsionado pelos números dos projetos da Riva.
O banco mantém avaliação outperform para Direcional, e preço-alvo de R$ 20,90, frente a cotação de quarta-feira (19) de R$ 11,16.
8h26 – Tenda (TEND3) reporta dados neutros e alinhados com o consenso, diz Credit Suisse
O banco suíço diz que os lançamentos e vendas continuaram saudáveis e a Tenda seguiu em frente com sua estratégia de aumento de preços na tentativa de minimizar a pressão do aumento de custos em suas margens.
Apesar dos preços mais elevados, a empresa conseguiu manter sua velocidade de vendas relativamente estável, o que foi o destaque positivo do trimestre. Embora reconheça que a avaliação parece descontada em uma base relativa (TEND negociando a 1,05x P/BV contra DIRR 1,4x), mantém uma visão cautelosa em relação à recuperação de margens e inflação trabalhista no curto prazo. Portanto, mantém classificação neutra por enquanto.
8h20 – Petróleo recua, após sequência de altas
Barril WTI para fevereiro tem queda de 0,28%, a US$ 86,72. Brent para março cai 0,40%, a US$ 88,08.
8h19 – Minério de ferro volta a subir com novo corto de juros na China
No porto de Qingdao, tonelada da commodity avançou 2,66%, a US$ 134,72. Em Dalian alta foi de 1,30%, a 742.000 iuanes, ou US$ 116,94.
8h10 – Itaú BBA prevê reação do mercado ligeiramente positiva aos dados operacionais da Tenda (TEND3) no 4T21
O banco diz que a Tenda apresentou um sólido volume de lançamentos no trimestre e as vendas contratadas ficaram praticamente estáveis. A empresa conseguiu manter uma boa velocidade de vendas, enquanto o repasse de recebíveis foi o ponto fraco do trimestre.
O banco mantém avaliação outperform para Tenda, e preço-alvo de R$ 29,00, frente a cotação de quarta-feira (19) de R$ 14,82.
7h51 – Tenda (TEND3) tem performance operacional sólida devido a lançamentos maiores, diz XP
A XP diz que a Tenda apresentou números operacionais sólidos, impulsionados em grande parte por lançamentos robustos de R$ 836 milhões no quarto trimestre de 2021 (4T21), totalizando R$ 3,1 bilhões em 2021, ante R$ 2,7 bilhões em 2020.
A corretora não vê isso como um gatilho para as ações e mantém visão positiva para a empresa, com base no valuation atrativo, negociando em 6x P/L em 2022.
7h40 – Agenda do dia: Dados do desemprego, atividade industrial e do mercado imobiliário dos EUA
No âmbito macroeconômico, a agenda do dia desta quinta-feira tem destaques apenas nos EUA. Às 10h30, há a publicação dos novos pedidos de seguro-desemprego semanais e do índice de atividade industrial do Fed da Filadélfia de janeiro. Ao meio dia, é a vez da divulgação do número de casas usadas vendidas em dezembro.
Na política, é destaque no Brasil a participação do presidente do Banco Central Roberto Campos Neto em uma palestra do banco Santander, às 15h.
7h30 – Europa recua, com investidores monitorando inflação
Os índices europeus ignoram as tendências de alta da Ásia e dos futuros americanos e operam em queda – mais cedo, a Eurostat divulgou que a inflação no continente em dezembro teve alta de 0,4%, dentro do consenso, mas ainda acumulando avanço de 5% no ano. Investidores esperam também a publicação da ata do último encontro do Banco Central Europeu.
Veja a performance das bolsas europeias neste momento:
- DAX (Alemanha), – 0,16%
- CAC 40 (França), – 0,59%
- FTSE (Reino Unido), – 0,14%
- FTSE MIB (Itália), + 0,11%
- STOXXX 600 (Zona do Euro), – 0,21%
7h25 – Ásia fecha com tendência de alta, apenas índice de Shangai recua
As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta, com investidores ainda repercutindo o fato de a China ter voltado a anunciar uma baixa das taxas de juros – cortando em 0,1 ponto percentual a taxa preferencial de empréstimos com vencimento em um ano e em 0,05 ponto a taxa de empréstimos com vencimento em cinco anos.
Confira como fecharam as Bolsas asiáticas:
- Nikkei (Japão), + 1,11%
- Shanghai SE (China), – 0,09%
- Hang Seng Index (Hong Kong), + 3,42%
- Kospi (Coreia do Sul), + 0,72%
7h20 – Futuros americanos avançam, tentando se recuperar das quedas da semana
Os índices da maior economia do mundo acumulam queda considerável nos dois pregões desta semana, considerando que segunda foi feriado no país, puxados para baixo pela valorização do rendimento dos treasuries – nesta quarta, o com vencimento em dez anos chegou a superar a taxa de 1,90%.
Confira o desempenho dos futuros:
- Dow Jones Futuro (EUA), + 0,31%
- S&P 500 Futuro (EUA), + 0,37%
- Nasdaq Futuro (EUA), + 0,59%
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