Volume de negócios ultrapassou os 4,62 milhões.

• Máxima: 158.133,83
• Mínima: 156.559,71
• Diferença para a abertura: -115,70 pontos
• Volume: R$ 29,50 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (10): +0,77%
• Terça-feira (11): +1,60%
• Quarta-feira (12): -0,07%
• Semana: +2,32%
• Novembro: +5,41%
• 4T25: +7,79%
• 2025: +31,05%

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Investidores em Wall Street seguiram diante de um cenário que ainda há bastante fôlego para Inteligência Artificial, como mostrou a alta das ações da Advanced Micro Devices (AMD), depois que a fabricante de chips revelou uma ousada meta de receita anual de US$100 bilhões para data centers, com planos de reivindicar uma fatia maior do crescente mercado de inteligência artificial dominado pela Nvidia. O Dow Jones conseguiu um novo recorde, com a paralisação do governo prestes a ser encerrada em votação pelos deputados. “Estamos atualmente no período de paralisação mais longo da história”, disse à CNBC Josh Chastant, gestor de portfólio de investimentos públicos da GuideStone Funds, acrescentando que “certamente seria bem-vindo começar a ver” mais divulgações de dados econômicos. “Neste momento, o foco é superar isso agora, e só depois que os termos para a reabertura forem definidos é que talvez haja algo com que nos preocuparmos ao pensarmos na extensão da paralisação até janeiro”.

O dólar encerra uma sequência de cinco baixas seguidas e volta a subir diante do real. O movimento vai na mesma direção da divisa norte-americana no resto do planeta, que na comparação com as principais moedas do mundo fez o índice DXY ficar com mais 0,05%, aos 99,49 pontos.

• Venda: R$ 5,292
• Compra: R$ 5,292
• Mínima: R$ 5,266
• Máxima: R$ 5,302

Após sabatina marcada por críticas da oposição, procurador-geral é aprovado pela CCJ e segue para votação no plenário.

A exportação de café verde do Brasil em outubro caiu 20,4% na comparação com o mesmo período do ano passado, com o maior exportador global sentindo os efeitos de uma safra em 2025 aquém do potencial produtivo e das tarifas impostas pelos EUA, maior importador dos grãos brasileiros, afirmou o Conselho dos Exportadores de Café (Cecafé). Os totais exportados somaram 3,83 milhões de sacas de 60 kg, sendo 3,385 milhões de sacas de arábica, queda de 12,9% na comparação anual, e 446,7 mil sacas de café canéfora, tombo de 51,9%. As exportações totais, incluindo o café industrializado, fecharam em 4,14 milhões de sacas em outubro, redução de 20% ante o mesmo período do ano passado, quando os embarques superaram 5 milhões de sacas, um patamar recorde. “O recuo das exportações era aguardado, principalmente por virmos de remessas recordes em 2024 e de uma safra com menor potencial produtivo”, disse o presidente do Cecafé, Márcio Ferreira. “O cenário foi agravado, contudo, pela infraestrutura defasada nos portos brasileiros e pelo tarifaço de 50% imposto pelos EUA, que diminuiu sobremaneira os embarques para esta nação”, acrescentou Ferreira em nota. Em receita, o setor registrou crescimento de 12,6% ante o mesmo comparativo, para US$ 1,654 bilhão, refletindo as maiores cotações no mercado internacional. (Reuters)

Relatório identifica vulnerabilidades em provedores de tecnologia e aponta que ataques coordenados revelam fragilidade estrutural na proteção cibernética do sistema financeiro.

Em encontro no Canadá, chanceler reporta avanços técnicos e tenta destravar negociação com os EUA.

A empresa deve acrescentar mais de US$ 26 bilhões ao seu valor de mercado se os ganhos pré-mercado se mantiverem.

Gabriel Galípolo, presidente do BC, palestra no painel “Política Monetária no Brasil”, no Fórum de Investimentos 2026 – Tendências Globais para os Investimentos, promovido pela Bradesco Asset Management, em São Paulo.

A GOL (GOLL54) reportou resultados acima das estimativas do JPMorgan, principalmente devido a custos mais baixos do que o previsto.

A máxima do dia chegou a R$ 5,5,302, enquanto a mínima foi a R$ 5,266.

• Dow Jones: +0,73%
• S&P 500: -0,08%
• Nasdaq: -0,58%

As instituições financeiras cobraram também que o atual interventor da tele seja substituído por um novo gestor que retome o plano de recuperação judicial da empresa.

Os preços do café caíram acentuadamente nesta quarta-feira, com os EUA parecendo dispostos a reduzir as tarifas de importação, o que pode diminuir a escassez de oferta no país que mais consome café no mundo. O café arábica KCc2 perdia quase 5%, para US$3,7975 por libra-peso, por volta das 13h (horário de Brasília). O secretário do Treasury dos EUA, Scott Bessent, disse na quarta-feira que os norte-americanos verão “anúncios substanciais” nos próximos dias com o objetivo de reduzir os preços de produtos como café, bananas e outros itens não cultivados nos EUA. Seus comentários foram feitos depois que o presidente Donald Trump disse na terça-feira que os EUA reduziriam algumas tarifas sobre as importações de café. Os negociantes disseram que o Vietnã, principal produtor de robusta, está em melhor posição entre os principais produtores para ver as tarifas reduzidas por Trump, com as perspectivas para o Brasil e a Colômbia permanecendo menos claras. (Reuters)

Após superar pela manhã os 158 mil pontos, o Ibovespa perdeu fôlego e passou a recuar nesta quarta-feira, a caminho de quebrar uma sequência de 15 altas consecutivas, enquanto o dólar ganhou um pouco de força ante o real após os recuos recentes, retornando aos R$5,30. A sensação de “ressaca” na bolsa e no mercado de câmbio, após o rali recente dos ativos brasileiros, não atingia a renda fixa, pelo menos por enquanto. As taxas dos DIs (Depósitos Interfinanceiros) registravam leves baixas neste início de tarde ante os ajustes da véspera, enquanto os rendimentos dos Treasuries também caíam no exterior. Pela manhã, o mercado monitorou declarações do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, durante entrevista coletiva em São Paulo. Galípolo disse que a autarquia não apresentou em suas comunicações recentes nenhum sinal sobre o que fará com a taxa de juros no futuro, enfatizando que a política monetária seguirá dependente de dados. No exterior, a expectativa pelo encerramento da paralisação do governo dos EUA seguia dando algum suporte a ativos de risco, mas os índices de ações em Nova York tinham sinais mistos neste início de tarde. (Reuters)

André Milanez acrescentou que a B3, de qualquer forma, está parcialmente provisionada para uma eventual taxação.

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, disse nesta quarta-feira que prevê continuidade de uma demanda robusta no mercado de dívida do Tesouro e que o departamento ajustará gradualmente o tamanho dos leilões de títulos para evitar interrupções no mercado. Bessent disse em uma conferência do Federal Reserve de Nova York que o Tesouro manterá ofertas “regulares e previsíveis” de títulos para proteger o mercado dos Treasuries como uma referência de estabilidade em meio às mudanças nas necessidades de empréstimos. “Para que os leilões do Tesouro sejam bem-sucedidos, precisamos estar atentos aos participantes do mercado, mas não mudaremos nossos protocolos gerais”, disse Bessent. “Continuaremos a ser analíticos em nossas decisões, ajustando a emissão gradualmente para evitar interrupções no mercado. Forneceremos orientação pública futura na medida do possível. E, regularmente, buscaremos feedback do mercado sobre como nossas decisões de emissão estão sendo recebidas”, acrescentou. Bessent disse que a demanda por títulos do Tesouro está aumentando devido aos fundos do mercado monetário e aos provedores de stablecoin, bem como aos bancos que expandiram as participações nos Treasuries. Ele acrescentou que o Tesouro apoia reformas no índice de alavancagem suplementar dos bancos, o que aumentará ainda mais a demanda. (Reuters)

O presidente do Federal Reserve de Atlanta, Raphael Bostic, o primeiro presidente negro e o primeiro abertamente gay de um dos 12 bancos regionais do Fed, disse nesta quarta-feira que se aposentará no final de seu mandato atual, em 28 de fevereiro de 2026. Sua aposentadoria encerrará um período de oito anos e meio em que ele também assumiu uma posição franca sobre questões de igualdade econômica após os protestos nacionais por justiça social em 2020. A saída inesperada de Bostic aos 59 anos — bem antes antes da idade de aposentadoria obrigatória — ocorre no momento em que o conselho de governadores do Fed já estava pensando na recondução de seus 12 líderes regionais, um processo que pode ser excepcionalmente complexo este ano, conforme o presidente Donald Trump pressiona por uma maior influência sobre o banco central. “Foi uma honra e um privilégio para mim liderar o Fed de Atlanta nos últimos oito anos e meio”, disse Bostic em um comunicado sobre seus planos de não buscar a recondução para outro mandato de cinco anos. “Eu me sinto incrivelmente afortunado”.

O Ibovespa voltou a superar os 158 mil pontos nesta quarta-feira, mas perdeu o fôlego e recuava neste começo de tarde, a caminho de quebrar a maior série de altas em mais de 30 anos. A queda vem após 15 altas seguidas, maior série de ganhos desde uma sequência igual entre maio e junho de 1994. Mais do que isso, apenas as 19 altas consecutivas entre dezembro de 1993 e janeiro de 1994. Nesta quarta-feira, o Ibovespa chegou a 158.133,83 pontos no melhor momento, patamar que ultrapassoupela primeira vez na história na terça-feira, quando chegou a 158.467,21 pontos na máxima do dia, mas não sustentou o patamar até o fechamento. O volume financeiro nesta quarta-feira, marcada também por vencimento de opções sobre o Ibovespa, somava R$9,4 bilhões. “O Ibovespa segue em tendência de alta no curto prazo e tem como próximo objetivo a região dos 165.000 pontos”, afirmaram analistas do Itaú BBA no relatório Diário do Grafista, não descartando, contudo, movimentos de realização de lucros. Nas últimas 15 altas, o Ibovespa valorizou-se 9,48%, ampliando a valorização no ano para 31,15%. No exterior, Wall Street tinha uma sessão sem sinal único, com agentes financeiros analisando as chances de término da paralisação do governo norte-americano, sem tirar do radar o noticiário corporativo, principalmente do setor de tecnologia. (Reuters)

Bom para o clima, mas também para a economia. A expansão de fontes renováveis de energia no Brasil tem potencial para gerar um impacto positivo de R$337 bilhões a R$465 bilhões no Produto Interno Bruto do país até 2035, conforme estudo elaborado pelo Itaú Unibanco em parceria com a Fundação Getulio Vargas (FGV), cujos resultados foram obtidos com exclusividade pela Reuters. De acordo com o estudo, a descarbonização pode mobilizar R$295 bilhões em investimentos no Brasil e criar até 1,9 milhão de empregos no período de dez anos. “Cada R$1 investido em energia renovável pode gerar até R$1,57 de retorno na economia, com destaque para a geração de empregos qualificados e o fortalecimento de fornecedores nacionais”, pontuou o Itaú em nota. De acordo com o estudo, há ganhos palpáveis com a mitigação da emissão de gases de efeito estufa e a adaptação de empresas e indivíduos à nova realidade climática. O Itaú cita como exemplo a expansão de usinas eólicas e solares em regiões como o Nordeste, gerando eletricidade limpa com custos competitivos.

O Irã ainda não permitiu que os inspetores entrassem nas instalações nucleares que Israel e os Estados Unidos bombardearam em junho, disse o órgão de vigilância atômica da ONU em um relatório confidencial nesta quarta-feira, acrescentando que a contabilidade do estoque de urânio enriquecido do Irã está “muito atrasada”. As próprias diretrizes da AIEA estipulam que ela deve verificar mensalmente o estoque de urânio altamente enriquecido de um país, como o material enriquecido com até 60% de pureza no Irã, um pequeno passo em relação aos cerca de 90% de enriquecimento necessário para uso em armas. A AIEA vem pedindo ao Irã há meses que diga o que aconteceu com o estoque e permita que as inspeções sejam totalmente retomadas rapidamente. Os dois lados anunciaram um acordo no Cairo em setembro que deveria abrir caminho para a retomada total, mas o progresso tem sido limitado, e o Irã agora diz que o acordo é nulo.

O diretor-presidente da Taesa, Rinaldo Pecchio Jr, disse nesta quarta-feira que está otimista em relação às discussões com o governo federal sobre vencimento de concessões de transmissão de energia, e afirmou que espera uma definição sobre as regras nos próximos meses. Em teleconferência sobe os resultados trimestrais da companhia, o executivo explicou que a Taesa está realizando estudos técnicos para dialogar com o Ministério de Minas e Energia e a agência reguladora Aneel, mostrando a necessidade de uma definição baseada em “fatos e análises econômico-financeiras, sobre modicidade tarifária, e que também leve em conta aspectos da operação”. “Acho que devemos ter definições nos próximos meses… 2027 é uma data-chave para declarar a nossa intenção, o interesse de manter a concessão. Em 2027 com certeza isso tem que estar definido para a gente conseguir fazer a manifestação, mas eu sou otimista”, disse o CEO da Taesa.

A China e os Estados Unidos têm “grande espaço para cooperação nos campos econômico e comercial”, disse o vice-primeiro-ministro chinês, He Lifeng, nesta quarta-feira, informou a agência de notícias oficial chinesa Xinhua. Ambos os países devem salvaguardar e implementar conjuntamente os resultados alcançados durante as conversações de cúpula entre o presidente dos EUA, Donald Trump, e o presidente da China, Xi Jinping, na Coreia do Sul, disse He, acrescentando que China e os EUA devem aumentar a cooperação e administrar as diferenças. He, o principal representante chinês nas negociações comerciais com os EUA, fez as falas durante uma reunião com membros do Comitê Nacional de Relações EUA-China, que tem sede nos Estados Unidos.

Governador de São Paulo supera Lula e Bolsonaro em imagem positiva e lidera entre eleitores que “poderiam votar” nele.

A Cury deve se beneficiar das mudanças no Imposto de Renda, uma vez que a ampliação da faixa de isenção incrementará o poder de compra das famílias de menor renda e “ajudar bastante” nas vendas da construtora e incorporadora, afirmaram nesta quarta-feira executivos da companhia. A partir do ano que vem, pessoas com renda mensal até R$5.000 estarão isentas de pagar imposto, enquanto o tributo será reduzido para quem ganha entre R$5.000,01 e R$7.350. Em teleconferência com analistas sobre o balanço divulgado na véspera, os executivos acrescentaram que as mudanças na tributação dão um “incentivo maior ainda” para fazer dividendo extraordinário, mas que ainda falta avaliar a capacidade de distribuição. Os executivos também destacaram que as melhorias no programa Minha Casa Minha Vida são fundamentais para manter as margens. A Cury tem de 15% a 20% das vendas para famílias na faixa um e dois do MCMV, disseram. (Reuters)

Os preços do petróleo caem mais de 2% nesta quarta-feira, pressionados pelo excesso de oferta no mercado, apesar das expectativas de que o fim da mais longa paralisação do governo dos Estados Unidos possa impulsionar a demanda por petróleo. Os preços futuros do petróleo Brent LCOc1 caíam 2,35%, para US$63,63 por barril, por volta de 11:40, depois de terem subido 1,7% na terça-feira. O petróleo West Texas Intermediate dos EUA CLc1 caía 2,56%, para US$59,48 por barril, depois de subir 1,5% na sessão anterior. “De modo geral, tanto o WTI quanto o Brent permanecem bem e verdadeiramente presos, com negociações especulativas de curto prazo proporcionando a maior parte da atividade”, disse Ole Hansen, chefe de estratégia de commodities do Saxo Bank. Os analistas já haviam destacado que o excesso de oferta de petróleo está restringindo os ganhos de preços. No início deste mês, a Opep+ concordou em fazer uma pausa no aumento de sua produção no primeiro trimestre do próximo ano, depois de ter cancelado seus cortes na produção desde agosto deste ano. (Reuters)

O banco ainda ressalta que a performance operacional em 2025 tem superado expectativas, com plataformas entrando em operação mais rápido e algumas produzindo acima da capacidade nominal.

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 23 dias diminuição dos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal reajustou os preços há 191 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -17%, ou -R$ 0,55 (ontem: -14% ou -R$ 0,46)
• Gasolina A (média nacional): -2%, ou -R$ 0,05 (ontem: -1% ou -R$ 0,02)

A companhia de turismo CVC deve reduzir o ritmo de abertura de lojas no Brasil e Argentina no próximo ano, após inaugurar cerca de 200 lojas, segundo a previsão da empresa para 2025, afirmou o presidente-executivo, Fabio Godinho, nesta quarta-feira. “Mantemos o ‘guidance’ de aberturas de cerca de 200 lojas no Brasil e Argentina (em 2025)…Obviamente que ano que vem deve ser um pouco abaixo disso”, disse o executivo em conferência com analistas após a publicação de resultados de terceiro trimestre do grupo na noite da véspera. “Ainda continua muito interesse de franqueado principalmente nas cidades do interior, onde não tem canibalização com outras lojas”, acrescentou o executivo, citando que a CVC já tem 2 mil potenciais locais de abertura de lojas em cidades de até 15 mil habitantes.

Investidores em Wall Street voltaram a se aproximar das ações de tecnologia, o que fez os índices avançarem. As ações da AMD subiram após a CEO Lisa Su afirmar que a empresa prevê que o mercado total de componentes e sistemas de inteligência artificial para data centers atingirá US$ 1 trilhão até 2030. Su também disse que a empresa deverá observar um aumento no crescimento da receita geral como resultado da demanda “insaciável” por chips de IA.

• Dow Jones: +0,62%
• S&P 500: -0,22%
• Nasdaq: -0,13%

Para os que não querem perder oportunidades – e principalmente diversificar o portfólio –, os fundos surgem como alternativa de exposição a vários setores da economia.

1 bilhão de euros têm origem em três instituições europeias organizadas em sindicato para o aporte: o banco alemão de fomento KfW, a agência francesa AFD e o banco de desenvolvimento italiano CDP.

Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central, participa da entrevista coletiva sobre o Relatório de Estabilidade Financeira (REF) de novembro, em São Paulo.

O levantamento também mostrou otimismo quanto às relações comerciais entre os dois países.

“Já são oito meses consecutivos de aumento na receita real de serviços, acumulando alta de 3,3% nesse período e levando o nível da atividade a uma nova máxima histórica”, exalta o Bradesco. “Essa resiliência indica que o setor deverá contribuir positivamente para o PIB do terceiro trimestre, compatível com um crescimento total estimado em 0,1% na comparação com o trimestre encerrado em junho. Para o ano como um todo, mantemos a expectativa de expansão de 2,0% do PIB”.

Gol reverte prejuízo e tem lucro líquido de R$ 248 milhões no 3º trimestre.

O Ibovespa opera com alta nos primeiros negócios desta quarta-feira (12), aos 157,9 mil pontos, em meio a expectativas de que a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos colocará fim à maior paralisação do governo norte-americano já registrada, enquanto no Brasil os agentes devem ficar atentos a falas do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, depois da divulgação na véspera da ata da última reunião do Comitê de Política Monetária. Sobem as ações de Vale (VALE3) e a maioria dos grandes bancos, enquanto Petrobras (PETR4) recua. O dólar comercial oscila a R$ 5,26. A Câmara dos Deputados dos EUA, controlada pelo Partido Republicano do presidente Donald Trump, deve encerrar nesta quarta uma paralisação governamental que gerou um apagão de dados econômicas e colocou uma névoa sobre as perspectivas para a economia do mundo. Com isso, mercados acionários globais operavam no azul e o índice de referência das ações europeias chegou a registrar um recorde mais cedo na sessão. Os índices futuros de Wall Street também apontavam para o terreno positivo. Enquanto isso, no Brasil, as atenções devem ficar concentradas em duas falas de Galípolo, em entrevista coletiva sobre o Relatório de Estabilidade Financeira (REF) pela manhã na sede do BC, e durante palestra no painel “Política Monetária no Brasil”, no Fórum de Investimentos 2026 – Tendências Globais para os Investimentos, promovido pela Bradesco Asset Management, à tarde, em São Paulo. Ainda na seara local, o dia será novamente marcado por uma série de divulgações de resultados de empresas para o terceiro trimestre, com destaque para Banco do Brasil (BBAS3).Na cena política, os participantes do mercado devem digerir os dados da mais recente pesquisa Genial/Quaest, que mostrou que, após chegar ao nível mais alto deste ano no mês passado, a avaliação positiva do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva registrou oscilação para baixo em novembro e voltou ao patamar de setembro. Em Wall Street, o Dow Jones Futuro sobe 0,16%, o S&P Futuro tem alta de 0,23% e o Nasdaq Futuro avança 0,46%. (Felipe Alves)

A taiwanesa Foxconn, maior fabricante terceirizada de eletrônicos do mundo, ofereceu uma perspectiva otimista sobre a demanda relacionada à inteligência artificial nesta quarta-feira, dizendo que o segmento será um grande impulsionador do crescimento de 2026, e sinalizou sobre um anúncio na próxima semana com a OpenAI. Maior fabricante de servidores para a Nvidia e principal montadora de iPhones para a Apple, a empresa tem aproveitado um boom de data centers, já que empresas de computação em nuvem como Amazon, Microsoft e Google, da Alphabet, gastam bilhões de dólares para expandir sua infraestrutura de IA e capacidade de pesquisa. O presidente da Foxconn, Young Liu, disse em uma teleconferência sobre os resultados da companhia que a importância da IA aumentará enormemente no próximo ano, embora a empresa também manterá um olhar cauteloso sobre questões geopolíticas e cambiais. “De modo geral, a julgar pelo que estamos vendo agora, estou muito otimista com relação ao mercado de IA no próximo ano”, disse ele. (Reuters)

Rafael Perez, economista da Suno Research, diz que o avanço de 0,6% em setembro representa a oitava alta consecutiva e “mais uma vez evidencia a resiliência do segmento mesmo diante do ambiente doméstico desafiador”. Com isso, o setor acumula alta de 0,9% no 3T25 e de 3,1% nos últimos 12 meses. “O setor de serviços tem mostrado resiliência diante de uma combinação bastante favorável, que inclui o crescimento dos serviços empresariais, as mudanças no padrão de consumo com o avanço do comércio eletrônico, o mercado de trabalho aquecido e a expansão da renda”, diz. “Esses elementos têm sido fundamentais para compensar o ambiente doméstico de juros elevados e o encarecimento do crédito”. O desempenho reforça projeção do economista de que o PIB do 3T25 deve crescer 0,3%. “Contudo, a partir do 4T25, a economia brasileira deve entrar em uma fase de avanço mais contido, em razão dos efeitos defasados da política monetária e da redução dos estímulos que vinham sustentando a atividade até o meio do ano”. O setor, mesmo perdendo fôlego, deve continuar sendo o principal motor da atividade este ano.

O presidente chinês, Xi Jinping, apresentou na quarta-feira ao rei Felipe 6º da Espanha uma visão de cooperação com “grande influência global”, no momento em que Pequim busca o apoio de Madri na União Europeia em troca de maior segurança econômica para seu parceiro europeu. Felipe é o primeiro monarca espanhol a fazer uma visita de Estado à China em 18 anos, enquanto Madri lidera a União Europeia no cortejo de Pequim para novos investimentos depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, ameaçou fazer com que a Espanha “pague o dobro”, a menos que aumente suas contribuições à Otan. Por sua vez, a China busca superar os atritos comerciais com o bloco de 27 membros em relação ao seu setor de veículos elétricos altamente subsidiado. Além disso, as tensões com a Casa Branca estão pesando sobre sua economia voltada para a exportação, levando as empresas chinesas a buscar novos centros comerciais em regiões como a América Latina e o norte da África — onde a Espanha tem laços de longa data.

Resultados recentes da Marcopolo (POMO4) ficaram abaixo do esperado e podem ter alimentado expectativas de uma potencial desaceleração, elevando as preocupações relacionadas ao “pico dos lucros”, diz a XP. Embora os desafios domésticos possam limitar as vendas domésticas em 2026, a XP espera que o crescimento migre para os mercados externos como um fator atenuante. No geral, a XP segue observando rentabilidade e retornos saudáveis, apesar da revisão para baixo das estimativas. Nesse contexto e em meio a um ciclo de afrouxamento das taxas de juros, a recente reação do mercado após a divulgação dos resultados do 3T25 é considerada como excessiva, em vista de uma correção menor em comparação ao pico recente do POMO4. A XP vê um potencial de valorização de cerca de 31%, ou um retorno total para o acionista de +40%, sendo que a recente desvalorização oferece um ponto de entrada mais atrativo para as ações.

O diretor de Assuntos Internacionais e de Gestão de Riscos Corporativos do Banco Central, Paulo Picchetti, disse nesta quarta-feira que o número de instituições financeiras que reportam riscos climáticos em suas atividades mais que dobrou após as enchentes catastróficas que devastaram o Rio Grande do Sul no ano passado. A declaração de Pichetti foi dada em um painel online sobre os custos econômicos da inação em relação às mudanças climáticas, na qual ele apontou também que eventos climáticos extremos, como as enchentes e secas severas, impactam no mandato do BC, já que geram desemprego e inflação em muitos casos.

A Ecorodovias (ECOR3) reportou resultados positivos no 3T25, segundo a XP, que destaca o Ebitda ajustado de R$ 1,5 bilhão, alta de 23% ano a ano, acima da expectativa da casa. Outros principais destaques são a receita bruta comparável sustentada no segmento de rodovias com pedágio; a margem Ebitda de rodovias com pedágio expandida, beneficiando-se de menores custos de manutenção e diluição dos custos de serviços terceirizados; e a alavancagem reduzida sequencialmente para 3,8x dívida líquida/Ebitda, ante 3,9x no 2T25, visto que o crescimento do Ebitda, impulsionado pela expansão de novas concessões, mais do que compensou a queima de caixa. A XP reitera recomendação de compra.

Banco estima que o impacto da recompra das Letras Financeiras no índice de capitalização Nível 2 da Companhia será de 0,2 ponto percentual.

O volume do setor de serviços do Brasil cresceu +0,6% em relação a agosto e teve alta de 4,1% na comparação com o mesmo mês do ano anterior, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-feira.

Pequim diz que Washington conduziu operação estatal contra pool de mineração LuBian; ataque em 2020 teria desviado 127 mil BTC, segundo agência chinesa de cibersegurança.

O Banco Central afirmou nesta quarta-feira que a materialização de risco no mercado de crédito se deteriorou, independentemente da régua utilizada na mensuração, e deve continuar pressionada no curto prazo, mas ponderou que o sistema financeiro nacional segue sólido. “Os ativos problemáticos aumentaram em praticamente todas as carteiras de crédito para famílias, especialmente o rural, e também entre as micro, pequenas e médias empresas”, disse a autarquia em seu mais recente Relatório de Estabilidade Financeira, publicado semestralmente. Apesar do aumento das perdas esperadas, o BC afirmou que o sistema financeiro segue bem provisionado, tendo também registrado aumento de rentabilidade.

Com a dívida líquida prevista em cerca de US$ 15 bilhões, a Vale parece bem posicionada para essa atuação, garantindo flexibilidade.

De 13 encontros agendados este ano, apenas dois foram realizados.

O governo do Japão se comprometerá a aumentar os gastos “sem hesitação” para apoiar uma economia que está prestes a sair da estagnação, de acordo com um esboço do pacote de estímulo da primeira-ministra Sanae Takaichi visto pela Reuters nesta quarta-feira. Embora o esboço não mencione o tamanho dos gastos, ele pede investimentos “ousados e estratégicos” em áreas de gestão de crise e crescimento, em um sinal de que o pacote provavelmente incluirá gastos consideráveis. Descrevendo a economia japonesa como estando em um período de transição de uma economia “propensa à deflação e aos cortes de custos”, o governo prometerá gastar “de forma ousada e sem hesitação nas políticas necessárias”, segundo o esboço. O pacote incluirá subsídios para reduzir as contas de serviços públicos e gasolina, ajuda às empresas atingidas pelas tarifas mais altas dos EUA e um aumento esperado nos gastos com defesa, segundo o esboço.

A demanda global de petróleo e gás pode crescer até 2050, afirmou a Agência Internacional de Energia (IEA, na sigla em inglês) nesta quarta-feira, afastando-se de suas expectativas anteriores de uma rápida transição para combustíveis mais limpos e prevendo que o mundo provavelmente não conseguirá atingir as metas climáticas. A IEA tem enfrentado pressão dos Estados Unidos nos últimos anos para mudar o foco para políticas de energia limpa, já que o presidente dos EUA, Donald Trump, pediu às empresas norte-americanas que expandissem ainda mais a produção de petróleo e gás. Durante o governo de Joe Biden, a IEA previu que a demanda global de petróleo atingiria o pico nesta década e disse que não seriam necessários mais investimentos em petróleo e gás se o mundo quisesse atingir sua meta climática. O secretário de Energia de Trump, Chris Wright, chamou as projeções de pico de demanda da IEA de “absurdas”. A IEA é financiada pelos países membros, sendo os EUA o maior contribuinte. Suas análises e dados sustentam as políticas energéticas de governos e empresas em todo o mundo. (Reuters)

Tendência é que cerimônia ocorra no Planalto nesta semana.

A Azevedo & Travassos disse na terça-feira que o Consórcio Arco Metropolitano, do qual participa sua controlada Azevedo & Travassos Infraestrutura, assinou contrato com o Departamento de Estradas de Pernambuco para a execução das obras do Lote 2 do Arco Viário Metropolitano. Em fato relevante enviado ao mercado na terça-feira, o valor global do contrato é cerca de R$631,9 milhões. A empresa informou que as obras envolvem uma extensão de estradas de cerca de 25 quilômetros.

O equilíbrio fiscal brasileiro terá de ser prioridade para o governo a partir de 2027, independentemente de quem vencer a eleição presidencial do próximo ano, seja um candidato de direita ou de esquerda, avaliou o diretor de Pesquisa Macroeconômica para a América Latina do Goldman Sachs, Alberto Ramos, em entrevista à Reuters. Segundo Ramos, dado o nível atual de endividamento do país, mesmo com a eventual eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para um quarto mandato a política fiscal precisará ser diferente da vista no período atual, marcado pelo aumento de receitas, mas também de despesas. “Não dá para repetir o manejo fiscal dos últimos anos”, ponderou Ramos. “O Lula 4 não pode repetir o manejo fiscal do Lula 3, porque, senão, aumenta substancialmente o risco de muita volatilidade no mercado e até de uma crise financeira.” O banco de investimentos norte-americano estima que o governo precisa registrar superávits primários superiores a 2,5% do PIB para assegurar uma trajetória descendente da dívida pública, atualmente em níveis historicamente elevados.

Senador Eduardo Braga aguarda o envio de dados, o que Haddad disse que fará até quinta-feira.

Os Estados Unidos vão reduzir algumas tarifas sobre as importações de café, disse o presidente Donald Trump em uma entrevista exibida na terça-feira no programa “The Ingraham Angle” da Fox News.

Violência supera economia como principal tema para 38% dos brasileiros; aprovação do presidente oscila de 48% a 47%, interrompendo sequência de altas desde julho.

A Novonor informou que, até o momento, não houve qualquer evolução material ou vinculante nas discussões que vem mantendo com partes interessadas envolvendo sua participação na Braskem, segundo comunicado divulgado pela companhia petroquímica nesta terça-feira. Mais cedo, quatro fontes disseram à Reuters que a Novonor estava perto de fechar um acordo para vender a maior parte de sua participação na Braskem para a gestora de ativos IG4 Capital, com um acordo final possivelmente sendo concluído nos próximos dias.

A receita líquida somou R$ 694,2 milhões, aumento de 11,1% em relação ao reportado um ano antes.

A receita líquida regulatória totalizou R$ 650,5 milhões, alta de 9,8%, em base anual de comparação.

Os preços do petróleo operam em baixa devido à preocupações com o excesso de oferta. As cotações do minério de ferro na China subiram com as esperanças de novos estímulos da China, principal consumidora, superando as preocupações com uma perspectiva sombria decorrente do aumento da oferta e da diminuição da demanda.

• Petróleo WTI, -0,79%, a US$ 60,56 o barril
• Petróleo Brent, -0,75%, a US$ 64,67 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, +1,38%, a 774,00 iuanes (US$ 108,71)

Os mercados europeus operam em alta generalizada nesta quarta, mantendo o ímpeto positivo observado no início da semana, impulsionado pela esperança de que a paralisação do governo americano termine em breve. Os investidores de todo o mundo estão esperançosos de que a Câmara dos Deputados dos EUA possa votar em breve o fim da paralisação do governo, que interrompeu a divulgação de dados econômicos cruciais para os formuladores de políticas.

• STOXX 600: +0,66%
• DAX (Alemanha): +1,16%
• FTSE 100 (Reino Unido): -0,07%
• CAC 40 (França): +1,03%
• FTSE MIB (Itália): +1,18%

Os mercados da Ásia-Pacífico fecharam com alta em sua maioria, após Wall Street apresentar resultados mistos em meio à expectativa de que a paralisação do governo americano estivesse perto do fim e à estagnação do comércio de inteligência artificial. As ações do SoftBank recuaram até 10%, depois que a empresa anunciou a venda de sua participação integral na fabricante de chips Nvidia por US$ 5,83 bilhões. A gigante japonesa busca capitalizar seu investimento total na OpenAI, criadora do ChatGPT.

• Shanghai SE (China), -0,07%
• Nikkei (Japão): +0,43%
• Hang Seng Index (Hong Kong): +0,85%
• Nifty 50 (Índia): +0,88%
• ASX 200 (Austrália): -0,22%

Os índices futuros dos EUA operam em alta nesta quarta-feira (12), impulsionados pelo otimismo em relação ao iminente fim da paralisação do governo norte-americano. A Câmara dos Representantes, controlada pelos republicanos, deve votar ainda hoje um acordo que restauraria o financiamento de agências governamentais e encerraria a paralisação que começou em 1º de outubro e é agora a mais longa da história dos EUA. Com a reabertura, os investidores se preparam para uma enxurrada de dados atrasados ​​assim que as agências reabrirem. Segundo consendo Bloomberg, a maioria dos economistas espera que os membros do Federal Reserve (Fed) reduzirão as taxas de juros em 0,25 ponto percentual em sua reunião de dezembro. No entanto, o caminho a ser seguido pelo banco central permanece incerto depois que o presidente Jerome Powell afirmou, no mês passado, que um corte não é uma certeza, opinião compartilhada por outros membros do Fed.

• Dow Jones Futuro: +0,14%
• S&P 500 Futuro: +0,32%
• Nasdaq Futuro: +0,62%

As ações sobem nos mercados globais nesta quarta-feira diante das expectativas de que a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos colocará fim à maior paralisação do governo norte-americano já registrada, enquanto no Brasil os agentes devem ficar atentos a falas do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, depois da divulgação na véspera da ata da última reunião do Comitê de Política Monetária. A Câmara dos Deputados dos EUA, controlada pelo Partido Republicano do presidente Donald Trump, deve encerrar nesta quarta uma paralisação governamental que gerou um apagão de dados econômicas e colocou uma névoa sobre as perspectivas para a economia do mundo. Com isso, mercados acionários globais operavam no azul e o índice de referência das ações europeias chegou a registrar um recorde mais cedo na sessão. Os índices futuros de Wall Street também apontavam para o terreno positivo. Enquanto isso, no Brasil, as atenções devem ficar concentradas em duas falas de Galípolo, em entrevista coletiva sobre o Relatório de Estabilidade Financeira (REF) pela manhã na sede do BC, e durante palestra no painel “Política Monetária no Brasil”, no Fórum de Investimentos 2026 – Tendências Globais para os Investimentos, promovido pela Bradesco Asset Management, à tarde, em São Paulo. Ainda na seara local, o dia será novamente marcado por uma série de divulgações de resultados de empresas para o terceiro trimestre, com destaque para Banco do Brasil. (Reuters)

Investidores em Wall Street se animaram com o cada vez mais próximo fim da paralisação do governo dos EUA, após o acordo no Senado, que enviou o projeto para a Câmara dos Representantes fazer seu trabalho. Mas seguem preocupados com a questão da tecnologia, mais especificamente Inteligência Artificial. “Essas empresas de tecnologia são verdadeiras máquinas de gerar fluxo de caixa”, disse à CNBC Bill Fitzpatrick, gestor de portfólio da Logan Capital Management. “São empresas fantásticas, mas o ponto de partida importa, e considerando o valor atual delas, basta uma pequena notícia negativa para que o sentimento mude um pouco e ocorra um desmonte de posições mais favorável às ações de valor”. O temor de uma bolha segue.

O dólar chegou à quinta baixa seguida diante do real. O movimento foi na mesma direção da divisa norte-americana no resto do planeta, que na comparação com as principais moedas do mundo fez o índice DXY ficar com menos 0,15%, aos 99,44 pontos.

• Venda: R$ 5,273
• Compra: R$ 5,272
• Mínima: R$ 5,264
• Máxima: R$ 5,298

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 158.467,21 (máxima histórica)
• Mínima: 155.251,97
• Diferença para a abertura: +2.491,60 pontos
• Volume: R$ 35,50 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (10): +0,77%
• Terça-feira (11): +1,60%
• Semana: +2,39%
• Novembro: +5,49%
• 4T25: +7,87%
• 2025: +31,15%

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