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Os índices futuros de Nova York iniciaram esta quinta-feira (5) em queda, após o alívio da véspera com os dados de mercado de trabalho privado divulgados pelo ADP abaixo do esperado e com a trégua nos rendimentos dos Treasuries, que tiveram baixa após dias de avanços. Os principais índices de Nova York encerraram a última quarta-feira (4) em alta, em reação a esses fatores.
Os títulos do Tesouro ofereceram alívio ao longo de ontem, após os seus yields atingirem as máximas de vários anos nos últimos dias, e iniciam a quinta com pouca mudança.
A divulgação dos dados do mercado de trabalho privado (ADP) trouxe a geração de 89 mil vagas no setor, antes projeção Refinitiv de criação de 153 mil vagas, e ofereceu indícios de que o mercado está se desacelerando como o esperado e que talvez seja possível esperar que o Federal Reserve reveja novas altas.
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O dado mais relevante da semana, os números da folha de pagamento (payroll), será divulgado na sexta (6). Hoje, haverá a divulgação do relatório semanal de pedido de auxílio-desemprego, que tem projeção de 210 mil no consenso Refinitiv. Além disso, será apresentada a balança comercial de agosto, com expectativa de queda em US$ 62,3 bilhões na projeção Refinitiv.
No noticiário político, após a destituição do presidente Kevin McCarthy da Câmara dos Deputados dos EUA, a casa segue paralisada e deverá eleger novo presidente no dia 11. Foi a primeira vez na história que um presidente foi destituído da Câmara dos Deputados.
A agenda desta quinta é relativamente esvaziada, mas os investidores, além dos dados de auxílio, se atentam para discursos de integrantes do Federal Reserve e do Banco Central Europeu (BCE).Discursos de Mary Daly, Loretta Mester, Tom Barkin e Michael Barr, do Fed, e de Luis de Guindos e Philip Lane, do BCE, marcam a sessão.
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Na Europa, as bolsas abriram em alta, pela primeira vez na semana após a trégua dos Treasuries.
Na Ásia, o mercado recebeu com bom humor o recuo dos títulos do Tesouro nos EUA e quase todos os índices da região encerraram o dia com avanços, com exceção da bolsa da Coreia do Sul. As negociações na bolsa da China permanecem fechadas, assim como as negociações de minério de ferro nos mercados chineses, em razão de feriados.
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No Brasil, pelo alívio na aversão ao risco externa, o Ibovespa encerrou sua primeira sessão em alta de outubro ontem, com +0,17%. O avanço poderia ter sido maior não fossem as ações de petrolíferas, que despencaram durante o dia acompanhando as baixas dos barris de petróleo, que seguem em queda na sessão desta quinta.
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Para amanhã, está marcada a divulgação do IGP-DI, mensal e anual, com projeções do Itaú considerando avanço de 0,16% e 5,6%, respectivamente.
1.Bolsas Mundiais
Estados Unidos
Os futuros dos índices de ações dos Estados Unidos operavam em baixa, mesmo após uma sessão de alta ontem. As bolsas de NY reagiram bem à divulgação dos dados do mercado de trabalho privado, que trouxeram números de vagas abertas abaixo do esperado.
O dado reflete a esperada desaceleração da economia, que poderia sustentar a manutenção da taxa de juros pelo Federal Reserve, e também trouxe alívio em relação aos rendimentos dos títulos do Tesouro, que desaceleraram. Contudo, este um dado isolado e investidores ainda aguardam a divulgação do payroll, os números da folha de pagamentos, marcado para sexta.
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Veja o desempenho dos mercados futuros:
- Dow Jones Futuro (EUA), -0,24%
- S&P 500 Futuro (EUA), -0,24%
- Nasdaq Futuro (EUA), -0,22%
Ásia
As bolsas asiáticas fecharam em alta, acompanhando o bom humor pelo alívio garantido pelos Treasuries nos EUA, que deram trégua. A bolsa Nikkei liderou os avanços na Ásia, com valorização de 1,8%, o índice ASX 200, da Austrália cresceu 0,51% e o Hang Seng Index (HSI) avançou 0,1%. A única queda ficou para a Kospi, que perdeu 0,9% em sua segunda sessão consecutiva no vermelho na semana, após passar segunda e terça fechada por feriados.
A bolsa de Shangai segue fechada pelo feriado da Semana Dourada.
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- Shanghai SE (China), fechado por feriado
- Nikkei (Japão), +1,8%
- Hang Seng Index (Hong Kong), +0,1%
- Kospi (Coreia do Sul), -0,9%
- ASX 200 (Austrália), +0,51%
Europa
Os mercados europeus iniciaram o dia com alta, pela primeira vez na semana, após o recuo dos Treasuries yields dos EUA. Os dados do mercado de trabalho mais fracos que o esperado contribuíram para o alívio trazido pelos títulos, que reverberou nas bolsas mundiais.
O índice pan-europeu Stoxx 600 subiu 0,3% , com a maioria dos setores em alta. Entre as ações que puxavam o índice, estavam papéis do setor de alimentos e bebidas, com alta de 0,86%.
- FTSE 100 (Reino Unido), +0,42%
- DAX (Alemanha), +0,26%
- CAC 40 (França), +0,18%
- FTSE MIB (Itália), +0,33%
- STOXX 600, +0,4%
Commodities
Os preços do petróleo seguem em queda após fortes recuos de ontem, que levaram ações de petrolíferas no Ibovespa a expressivas baixas.
Apesar dos anúncios da Arábia Saudita e da Rússia de manutenção de cortes, ontem, que poderia ter elevado os preços de barris, a commodity seguiu em queda por receios relacionados à demanda pela desaceleração econômica. A possível redução de demanda fez com que preços despencassem mais de US$ 5, em reação à possível menor demanda de gasolina.
- Petróleo WTI, -1%, a US$ 83,34 o barril
- Petróleo Brent, -0,91%, a US$ 85 o barril
O minério de ferro negociado na bolsa de Dalian não teve alteração considerando bolsa fechada por feriado.
Bitcoin
- Bitcoin -0,7%, a US$ 27.654,84 (em relação à cotação de 24 horas atrás)
2. Agenda
Para hoje, há expectativa pela divulgação dos dados de auxílio-desemprego dos EUA, além de falas de integrantes de Bancos Centrais pelo mundo.
Brasil
9h – Presença do ministro Fernando Haddad em mesa de abertura do 7º Fórum Nacional de Controle: Desenvolvimento Sustentável e o Controle: Conectando fiscalizações, Governança e Sustentabilidade.
9h – Gabriel Galípolo, diretor de Política Monetária, participa da 6ª edição do Fórum GRI de Fundos Imobiliários, realizado pelo GRI Club, em São Paulo. (aberto à imprensa)
10h – Reunião de Roberto Campos Neto, por videoconferência, com representantes do Banco Pine, em São Paulo, para tratar de conjuntura econômica. (fechado à imprensa)
10h – Reunião de Fernando Haddad com Tatiana Rosito, secretária de Assuntos Institucionais.
14h30 – Reunião de Roberto Campos Neto, por videoconferência, com representantes da Necton BTG, em São Paulo, para tratar de conjuntura econômica. (fechado à imprensa)
14h – Reunião de Fernando Haddad com Nadia Calviño – Vice Presidente e Ministra para Assuntos Econômicos da Espanha
17h – Reunião do ministro Fernando Haddad com chanceler Mauro Vieira, ministro de Estado das Relações Exteriores (MRE).
EUA
9h30 – Balança comercial, com projeção Refinitiv de déficit de -US$ 62,3 bilhões
9h30 – Auxílio-desemprego semanal – com projeção Refinitiv de 210 mil pedidos
10h00 — Loretta Mester (Federal Reserve de Cleveland) participa de simpósio de pagamentos em Chicago
12h30 — Thomas Barkin (Fed de Richmond) fala na Conferência Wilmington Biz 2023
13h00 — Mary Daly (Fed de São Francisco) em evento do Clube Econômico de Nova York
13h15 — Michael Barr (vice de supervisão do Fed) fala sobre risco cibernético no setor bancário
3. Noticiário econômico
Imposto sobre diesel será zerado
A Medida Provisória (MP) que criou o programa de desconto na compra de veículos novos perdeu a validade na última terça-feira e, com isso, os tributos federais que incidiam sobre o óleo diesel voltam a ficar zerados, o que pode baratear o valor do combustível na bomba.
Em janeiro, o governo federal decidiu manter zerada, até dezembro, a tributação pelo Programa de Integração Social (PIS) e a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) sobre o diesel e o gás liquefeito de petróleo (GLP), o gás de cozinha. No entanto, essa desoneração total foi parcialmente revertida, especificamente sobre o diesel, para compensar a perda de arrecadação com o programa para baratear carros populares, ônibus e caminhões lançado em junho.
Quando foi editada, a MP 1.175, que criou o programa de incentivo, voltou a tributar o diesel em R$ 0,11 por litro para bancar o desconto de R$ 1,5 bilhão em impostos sobre veículos novos, entre caminhões, vans e carros.
Ainda no fim de junho, uma nova medida (MP 1178) elevou essa reoneração em R$ 0,03, para o total de R$ 0,14 por litro, para custear mais R$ 300 milhões em descontos extras nos carros populares, cuja demanda havia sido superada nas primeiras semanas do programa de desconto. Essa elevação no tributo do diesel ocorreria a partir de outubro e arrecadaria R$ 200 milhões extras (os R$ 100 milhões restantes já haviam sido bancados pelo aumento de R$ 0,11 sobre o litro do diesel).
4. Noticiário político
CCJ do Senado aprova PEC que limita prazos e decisões individuais no STF
A Comissão de Constituição de Justiça (CCJ) do Senado aprovou na última quarta, em votação que durou 40 segundos, uma proposta de emenda à Constituição (PEC) que limita as decisões monocráticas (tomadas por um único ministro) do Supremo Tribunal Federal (STF) e o prazo para os pedidos de vista. O texto segue, agora, para o plenário da Casa.
A PEC nº 8/2021 foi proposta por um grupo de senadores encabeçado por Oriovisto Guimarães (Podemos-PR) e está sob relatoria de Esperidião Amin (PP-SC). O texto foi para uma vista coletiva no final de agosto e voltou para a pauta da CCJ nesta quarta.
Nenhum senador se inscreveu para argumentar contra ou a favor da proposta, e a votação no colegiado ocorreu de forma simbólica, ou seja, sem registro individual de votos. Em menos de um minuto, o presidente da comissão, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), declarou a aprovação do texto.
Simone Tebet diz que é preciso melhorar qualidade dos gastos no Brasil
A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, disse na última quarta que é preciso melhorar a qualidade dos gastos públicos no Brasil. Em audiência pública na Comissão Mista de Orçamento da Câmara dos Deputados para apresentar o Plano Plurianual Participativo (PPA) 2024-2027, ela destacou a importância do planejamento para mudar essa realidade.
Segundo ela, o governo formou grupos de trabalho para fazer um levantamento sobre as renúncias fiscais e para corrigir erros e fraudes em benefícios como o Bolsa Família, o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e nas aposentadorias
“É preciso tirar de quem não merece e está recebendo de forma injusta para dar para quem precisa. Se nós conseguirmos virar essa chave e garantir qualidade dos gastos públicos, nós teremos um novo Brasil”, completou a ministra.
5. Radar Corporativo
Saraiva (SLED4)
A Saraiva (SLED4), em recuperação judicial, protocolou pedido de autofalência na 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca da Capital do Estado de São Paulo.
Ao longo dos últimos anos, sem conseguir se reerguer, a Saraiva reduziu sua operação física e foi focando cada vez mais no negócio online. No último dia 20, a companhia demitiu os funcionários de suas últimas 5 lojas.
Oi (OIBR3)
O Tribunal da Câmara Arbitral homologou um acordo entre a Oi (OIBR3), TIM (TIMS3), Telefônica Brasil (VIVT3) e Claro com relação ao valor do ajuste pós-fechamento da operação de venda dos ativos móveis da companhia em recuperação judicial.
Ficou definido que o valor total devido à Oi pela aquisição da UPI Ativos Móveis é de R$ 15,19 bilhões, tendo como referência a data de fechamento da negociação. Na ocasião, em 20 de abril de 2022, a Oi havia recebido R$ 14,5 bilhões. Agora levantou mais R$ 821,4 milhões com o acordo.
(Com Estadão, Reuters e Agência Brasil)
