Futuros de NY operam mistos, petróleo sobe 5% com corte da produção da Opep; confira esses e mais destaques

Os índices futuros dos Estados Unidos operam sem direção única nesta segunda-feira (3), repercutindo a disparada dos preços do petróleo após a decisão da Opep de reduzir a produção de petróleo em 1,16 milhão de barris por dia, o que reavivou os temores de mais inflação.

Agentes do mercado já estão prevendo alta de até 20% nos preços do petróleo, para US$ 95 o barril, após anúncio surpresa da Opep.

A primeira semana do segundo trimestre é mais curta para os mercados globais, já que as negociações serão fechadas em diversas praças, incluindo a B3, por conta da Sexta-feira Santa.

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Também vale destacar que esta semana traz poucos indicadores relevantes, com destaque para o payroll de março na sexta-feira.

Por aqui, a expectativa é que o projeto de lei complementar que vai substituir o regime de teto de gastos seja enviado para o Congresso Nacional nos próximos dias.

1.Bolsas Mundiais

Estados Unidos

Os índices futuros dos EUA operam mistos no primeiro pregão do segundo trimestre de 2023, após fecharem o primeiro trimestre no campo positivo, apesar da crise no setor bancário destacada pelo falência do Silicon Valley Bank em março.

O Nasdaq liderou o trimestre com um alta de 16,8%, com as ações de tecnologia se recuperando de uma forte queda no ano passado.

Enquanto isso, o S&P 500 subiu 7% nos primeiros três meses do ano em seu segundo trimestre positivo consecutivo. O índice Dow Jones ficou para trás, mas ainda conseguiu subir 0,4%.

Apesar de mais curta em função do feriado de Sexta-feira Santa, a semana tem dados econômicos importantes para os investidores, incluindo dados de vagas de emprego na terça-feira, relatório de folha de pagamento privado da ADP na quarta-feira e o relatório mensal de empregos na sexta-feira.

Veja o desempenho dos mercados futuros:

• Dow Jones Futuro (EUA), +0,32%
• S&P 500 Futuro (EUA), -0,13%
• Nasdaq Futuro (EUA), -0,69% 

Ásia

Os mercados asiáticos fecharam com alta em sua maioria, repercutindo dados de atividade econômica de vários países da região, bem como a disparada nos preços do petróleo.

O Índice de Gerentes de Compras (PMI, na sigla em inglês) de manufatura Caixin/Markit da China para março foi de 50, abaixo das estimativas de 51,7 de economistas consultados pela Reuters.

Já atividade fabril do Japão mostrou uma contração mais fraca em cinco meses. O índice de gerentes de compras de manufatura subiu para 49,2% em março, acima dos 47,7% de fevereiro.

O PMI da Coreia do Sul, por sua vez, caiu para 47,6 em março, em comparação com 48,5 em fevereiro, a maior contração em seis meses.

A Coreia do Sul também registrou uma queda na produção industrial em fevereiro, liderada principalmente pelas empresas de semicondutores.

Já a taxa básica de inflação da Indonésia em março desacelerou para 2,94% na comparação anual em março, abaixo dos 3,09% registrados em fevereiro.

Enquanto isso, o Banco da Central da Austrália deve elevar sua taxa de juros de referência em 25 pontos-base na terça-feira, para 3,85%, de acordo com uma pesquisa da Reuters com economistas .

• Shanghai SE (China), +0,72%
• Nikkei (Japão), +0,52%
• Hang Seng Index (Hong Kong), +0,04%
• Kospi (Coreia do Sul), -0,18% 
• ASX 200 (Austrália), +0,63%

Europa

Os mercados europeus sobem com os mercados de petróleo em foco após um corte surpresa na produção pela OPEP +, um grupo composto por membros da OPEP como a Arábia Saudita e grandes produtores de petróleo não pertencentes à OPEP, como a Rússia.

As ações de petróleo e gás lideraram os ganhos, enquanto os papéis de viagens e lazer registram perdas.

• FTSE 100 (Reino Unido), +0,77%
• DAX (Alemanha), +0,12%
• CAC 40 (França), +0,41%
• FTSE MIB (Itália), +0,58% 
• STOXX 600, +0,18%

Commodities

Os preços do petróleo operam com alta nesta segunda-feira, após o corte de produção de petróleo da OPEP. Os cortes voluntários começarão de maio até o final de 2023, anunciou a Arábia Saudita, dizendo que era uma “medida de precaução” destinada a estabilizar o mercado de petróleo.

A medida vem após a decisão da Rússia de reduzir a produção de petróleo em 500.000 barris por dia até o final de 2023, de acordo com o vice-primeiro-ministro do país, Alexander Novak.

As cotações do minério de ferro na china, por sua vez, operam com baixa, com traders preocupados com uma nova intervenção do governo no mercado após o rali da semana passada.

O planejador estadual já emitiu vários alertas nas últimas semanas contra o entesouramento e a especulação, considerados culpados pela alta dos preços. A previsão de chuva e uma queda drástica na temperatura também impactaram o sentimento, com o clima devendo prejudicar a construção e impactar o consumo de aço.

• Petróleo WTI, +5,66%, a US$ 79,95 o barril
• Petróleo Brent, +5,58%, a US$ 84,35 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve baixa de 2,04%, a 890,50 iuanes, o equivalente a US$ 129,28 

Bitcoin

• Bitcoin, +1,03% a US$ 28.324,03 (em relação à cotação de 24 horas atrás)

2. Agenda

A agenda da semana tem como destaque o payroll de março nos EUA, a ser divulgado na sexta-feira, o consenso Refinitiv projeta a abertura de 238 mil vagas, uma desaceleração em relação às 311 mil de fevereiro. A taxa de desemprego deve se manter estável em 3,6%. Os salários devem apresentar crescimento mensal de 0,3%, na média, e de 4,3% na comparação anual.

Na quarta-feira (5) sai a pesquisa ADP e a média das projeções do mercado prevê que 205 mil empregos tenham sido criados no setor privado em março. Para o relatório JOLTS, a ser divulgado na terça (4), a expectativa é de 10,4 milhões de vagas de trabalho em aberto no mês de fevereiro.

Além dos números do mercado de trabalho, uma série de indicadores de atividade (PMIs) serão divulgados ao longo da semana nos Estados Unidos.

Apenas dois indicadores econômicos de relevância são esperados para os próximos dias no Brasil. Nesta segunda-feira (3), sai a balança comercial do mês de março. O Itaú prevê superávit de US$ 9,5 bilhões – a cifra é superior aos US$ 4,7 bilhões de fevereiro e os US$ 6,4 bilhões de março do ano passado.

Já o Bradesco estima superávit comercial de US$ 9,3 bilhões, “refletindo o bom desempenho das exportações de commodities”.

Na quarta-feira (5), será divulgado o fluxo cambial mensal, referente à março.

Brasil

8h: Índice IPC-S semanal

8h25: Boletim Focus

10h: PMI industrial

15h: Balança comercial de março

15h: Fernando Haddad, ministro da Fazenda, tem reunião com Secretários do Ministério da Fazenda

16h: Haddad se reúne com Anelize Lenzi, Procuradora-Geral da Fazenda Nacional (PGFN)

17h: Haddad tem reunião com Roberto Campos Neto, Presidente Banco Central

18h: Haddad se reúne com Robinson Barreirinhas, Secretário Especial da Receita Federal

EUA

10h45: PMI industrial de março

11h: PMI ISM de março

3. Noticiário econômico

Foco na arrecadação

Para cumprir com as metas propostas no novo arcabouço fiscal, o governo pretende aumentar a arrecadação federal entre R$ 100 bilhões e R$ 150 bilhões, com um pacote de medidas que deve ser anunciado em breve. A caça do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, aos “jabutis” tributários para aumentar a arrecadação do governo deve envolver o fechamento de brechas na legislação usadas por empresas e pessoas físicas para pagar menos imposto e um esforço concentrado na defesa das grandes causas no Judiciário que podem reforçar o caixa do governo em caso de vitória da União.

Entre as medidas, o governo considera propor uma mudança na tributação dos fundos exclusivos usados por investidores para aplicar o seu dinheiro. Nos governos passados, já houve três tentativas frustradas de mudar essa tributação.

Além da taxação dos fundos exclusivos, o governo também deve propor mudanças na cobrança da Contribuição sobre Líquido (CSLL) das empresas. A ideia seria corrigir distorções geradas pelo benefício de ICMS, utilizado por companhias para pagar menos tributos à União.

O governo também já antecipou que deve tributar apostas on-line. Além da taxação, essas empresas também deverão pagar por uma outorga para funcionar no país.

4. Noticiário político

Lula é aprovado por 38% dos brasileiros, mas tem pior performance na pesquisa em início de mandato

A popularidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em três meses de governo, é menor que a registrada no início de seus mandatos anteriores, aponta pesquisa Datafolha. Segundo o levantamento, Lula tem a aprovação de 38% dos brasileiros e é reprovado por 29%. Dos entrevistados, 30% consideram o governo regular e outros 3% disseram não saber responder.

No primeiro mandato de Lula, em 2003, a aprovação do presidente era de 43% nos primeiros 90 dias de governo e a rejeição, de 10%. Em 2007, em sua segunda passagem pela presidência, Lula era aprovado por 48% dos brasileiros e rejeitado por 14%.

Comissão do Congresso vai analisar primeira MP do governo Lula

O Congresso Nacional divulgou que vai instalar na próxima terça-feira (4) uma comissão mista para analisar a primeira medida provisória editada no terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A MP 1.154/2023 foi publicada em 1° de janeiro e trata da organização dos ministérios e de órgãos da Presidência da República.

A instalação da comissão ocorrerá em meio à disputa entre o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), que também exerce o comando do Congresso, e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) sobre a retomada do trabalho dos colegiados que analisam as medidas antes da votação em plenário.

Em março de 2020, no auge da pandemia de covid-19, um ato conjunto da Câmara e do Senado flexibilizou as regras de tramitação das medidas provisórias, que passaram a ser votadas diretamente pelos plenários da Câmara e do Senado e deixaram de passar pelas comissões, integradas por 13 deputados e 13 senadores.

Na semana passada, Pacheco realizou uma reunião de líderes no Senado e decidiu que as comissões mistas serão retomadas para analisar as MPs enviadas pelo governo.

5. Radar Corporativo

Lojas Marisa (AMAR3)

A Lojas Marisa (AMAR3) registrou um prejuízo líquido de R$ 188,6 milhões no quarto trimestre de 2022 (4T22), 7,7 vezes maior (ou +670%) que a perda de R$ 24,5 milhões reportada no 4T21. No ano, o prejuízo foi multiplicado por mais de 4 vezes, passando de R$ 93 milhões em 2021 para R$ 391 milhões em 2022.

O prejuízo pro-forma, retirando eventos não-recorrentes, foi de R$ 49,1 milhões no 4T22, mais do que o triplo dos R$ 15,2 milhões registrados um ano antes. Em 2022, o prejuízo foi de R$ 251,5 milhões, também mais que 3 vezes as perdas de R$ 77,4 milhões registrados um ano antes.

Via (VIIA3)

O conselho de administração da Via (VIIA3) aprovou a eleição de Renato Horta Franklin como novo diretor presidente a partir de 1º de maio de 2023.

Ele vai substituir Roberto Fulcherberguer, que encerra seu ciclo na companhia após mais de 3 anos.

Petrobras (PETR3;PETR4)

A Petrobras (PETR3;PETR4) obteve autorização da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) para retomar parte da produção no Polo Bahia Terra, disse a petroleira na sexta-feira.

A empresa afirmou que a agência deu aval para produção no campo de Araçás, segundo comunicado. A companhia já iniciou procedimentos para retorno da operação no local que possibilitará o restabelecimento de 27% da produção do polo.

O Polo Bahia Terra teve a operação paralisada por determinação da ANP no final do ano passado devido a questões de segurança. 

(Com Estadão, Reuters e Agência Brasil)