Bolsas sobem antes do payroll nos EUA e Hang Seng dispara 5% com rumores de reabertura da China; veja mais destaques do mercado hoje

A maioria dos mercados asiáticos fechou em alta, mesma direção de operação das bolsas da Europa e índices futuros dos EUA nesta sexta-feira (4), à espera da publicação de dados do mercado de trabalho americano (payroll) às 9h30 (horário de Brasília) para obter mais pistas sobre a saúde da economia e a provável trajetória da política monetária.

O consenso Refinitiv, com a média das projeções do mercado, aponta para a criação de 200 mil vagas de trabalho em outubro, 63 mil a menos do que em setembro.

A expectativa é que a taxa de desemprego aumente para 3,6%. A média dos salários, por sua vez, deve continuar subindo em ritmo de 0,3% ao ano, acumulando ajuste anual de 4,7%.

Na Europa, investidores repercutem os dados do PMI (índice de gerentes de compras) da zona do euro que atingiu 47,3 pontos, levemente acima do consenso Refinitiv, que previa 47,1 pontos.

Por aqui, a agenda de indicadores está esvaziada, contando apenas com a divulgação dos números do PMI de serviços de outubro, às 10h.

No campo corporativo, investidores vão repercutir uma enxurrada de balanços publicados na noite de ontem, com destaque para os resultados acima do previsto da Petrobras (PETR4), mas com as incertezas sobre o rumo da companhia após as eleições gerando maior cautela no mercado sobre a empresa.

Na seara política, Geraldo Alckmin, vice-presidente eleito, esteve na quinta-feira (3) com o senador Marcelo Castro (MDB-PI), relator-geral do Orçamento de 2023, para discutir a possibilidade de tramitação de uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC), em caráter emergencial, para criar uma excepcionalidade às regras fiscais no próximo exercício e acomodar gastos prioritários do novo governo.

1.Bolsas Mundiais

Estados Unidos

Os índices futuros dos EUA sobem nesta manhã de sexta-feira (4), apagando parte das perdas acumuladas em quatro pregões negativos nesta semana, com investidores de olho no payroll, em busca de sinalizações sobre o ritmo de aperto monetário nos Estados Unidos.

Agentes do mercado ainda repercutem o último aumento de 0,75 ponto percentual da taxa de juros feito pelo Federal Reserve, bem como o comentário do presidente Jerome Powell na quarta-feira, que sugeriu que a taxa terminal de juros pode ser mais alta do que o mercado previa.

Na frente corporativa, saem os números do terceiro trimestre da AMC Networks antes da abertura dos mercados.

Veja o desempenho dos mercados futuros:

• Dow Jones Futuro (EUA), +0,23%
• S&P 500 Futuro (EUA), +0,31%
• Nasdaq Futuro (EUA), +0,39%

Ásia

A maioria dos mercados asiáticos fecharam em alta, com destaque para Hang Seng, de Hong Kong, que subiu mais de 5% puxado por ações de tecnologia e de consumo, em meio a rumores de reabertura da China e notícias de que as inspeções americanas em empresas chinesas foram concluídas mais rapidamente do que o esperado.

No câmbio, o yuan chinês offshore e o dólar australiano se fortaleceram em relação ao dólar, após especulações sobre a reabertura da economia da China.

• Shanghai SE (China), +2,43%
• Nikkei (Japão), -1,68%
• Hang Seng Index (Hong Kong), +5,36%
• Kospi (Coreia do Sul), +0,83%

Europa

Os mercados europeus operam em alta, com os mercados encerrando uma semana de grande decisões de política monetária e resultados corporativos.

Na véspera, o Banco da Inglaterra implementou um aumento de 75 pontos base nas taxas de juros, enquanto o Fed também continua com seu aperto monetário para conter a inflação crescente.

Em indicadores, investidores também repercutem dados do índice preços ao produto da zona do Euro. Por lá, os dados econômicos não foram muito positivos. As encomendas à indústria alemã tiveram baixa de 4% em setembro na base de comparação mensal, quando se previa queda de apenas 0,5%, enquanto o PMI composto da região em outubro caiu à mínima em 23 meses.

• FTSE 100 (Reino Unido), +0,70%
• DAX (Alemanha), +0,74%
• CAC 40 (França), +1,18%
• FTSE MIB (Itália), -0,14%

Commodities

As cotações do petróleo revertem tendência de queda registrada na abertura e operam em alta nesta sexta-feira, apagando as perdas da sessão anterior por temores de que as taxas de juros dos EUA subam mais do que o esperado antes das falas de Powell, do Fed.

Enquanto isso, os preços do contrato de minério sobem pela quarta vez seguida na semana, com ganhos de quase 5% apenas nesta sessão, com novos rumores de reabertura da China, à medida que as políticas de zero Covid persistem, pesando sobre a economia.

• Petróleo WTI, +2,33%, a US$ 90,22 o barril
• Petróleo Brent, +1,98%, a US$ 96,53 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 4,91%, a 662,50 iuanes, o equivalente a US$ 91,27

Bitcoin

• Bitcoin, 1,72% a US$ 20.595,65 (em relação à cotação de 24 horas atrás)

2. Agenda

A semana termina com a divulgação os dados oficiais do mercado de trabalho americano, payroll. O consenso Refinitiv, com a média das projeções do mercado, aponta para a criação de 200 mil vagas de trabalho em outubro, 63 mil a menos do que em setembro.

A expectativa é que a taxa de desemprego aumente de 3,5% para 3,6%. A média dos salários, por sua vez, devem continuar subindo em ritmo de 0,3% ao ano, acumulando ajuste anual de 4,7%.

No Brasil, sai às 10h os dados do índice de gerente compras (PMI, na sigla em inglês) de serviços.

Brasil

10h: PMI de serviços

EUA

9h30: Relatório de emprego payroll de outubro, com projeção de criação de 200 mil vagas

15h: Contagem de sondas Baker Hughes

3. Noticiário econômico

STF prorroga prazo para conclusão da Comissão de Conciliação do ICMS

A pedido da União, foi prorrogado o prazo para conclusão da Comissão de Conciliação que trata do ICMS cobrado sobre combustíveis, energia, transporte e comunicações. Formada no Supremo Tribunal Federal, a Comissão deveria acabar hoje, mas o prazo foi estendido para o dia 30 de novembro.

Isso porque a União e os estados e Distrito Federal não chegaram a um acordo sobre o ICMS cobrado de bens considerados essenciais.

O Comsefaz, Conselho de secretários estaduais de Fazenda, defende que são inconstitucionais as leis aprovadas no Congresso que limitam a alíquota do ICMS. Eles argumentam que a União não pode definir impostos cobrados pelos demais entes da federação, como é o caso do ICMS.

Alternativa para piso dos enfermeiros

A Câmara dos Deputados aprovou, na última terça-feira (1), o caráter de urgência para o projeto que prorroga para 2023 a liberação de recursos dos fundos estaduais e municipais de saúde e assistência social (PLP 44/2022). O texto poderá ser uma alternativa para o financiamento do piso salarial dos profissionais de enfermagem.

De autoria do senador Luis Carlos Heinze (PP-RS) e relatada pelo senador Marcelo Castro (MDB-PI), o projeto foi aprovado pelo Senado no início do mês passado. A matéria atualiza duas leis que autorizaram a transposição de saldos financeiros ociosos dos fundos. Desse modo, as verbas podem ser usadas dentro das áreas de saúde e assistência para finalidades diferentes das originais. Assim, os recursos desses fundos também poderiam ser usados para garantir o piso mínimo para os profissionais de enfermagem. O objetivo das leis era disponibilizar recursos adicionais para o combate à covid-19 nos estados e municípios. A autorização, válida até o final de 2021, fica prorrogada para o final de 2023.

4. Noticiário político

Transição quer espaço no Orçamento para programas sociais que perderam recursos

A reunião entre o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, e o relator-geral da Comissão Mista de Orçamento, senador Marcelo Castro (MDB-PI) foi o pontapé inicial para o início de reuniões da equipe de transição do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. O objetivo é discutir as adequações do Orçamento e arranjar espaço para programas sociais que perderam recursos.

Além de garantir um Auxílio Brasil no valor de R$ 600, a ideia do novo governo é repor recursos do programa Farmácia Popular, que sofreu cortes na proposta do atual governo para o Orçamento de 2023. O dinheiro para a merenda escolar também deve ganhar reajuste.

PEC não é cheque em branco porque terá valores na LOA, diz Wellington Dias

O senador eleito Wellington Dias (PT-PI) negou na véspera que a PEC da transição seja um “cheque em branco”. Escolhido pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva para liderar as discussões sobre o Orçamento em Brasília, ele argumentou que haverá uma definição de valores na Lei Orçamentária Anual (LOA). A equipe da transição negocia a Proposta de Emenda à Constituição para deixar promessas de campanha fora do teto de gastos – a regra que limita o crescimento das despesas do governo à inflação do ano anterior.

Todas rodovias federais do país estão livres de bloqueios, diz PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou na noite de ontem, em suas redes sociais, que todas as rodovias federais estão livres de bloqueios. Ainda ocorrem interdições, que é quando o fluxo de veículos fica parcialmente impedido em 24 rodovias. No final da manhã de hoje, esse número era 73 locais, sendo 60 interdições e 13 bloqueios, que é quando o fluxo fica totalmente impedido.

Covid

O Brasil registrou nesta quinta-feira (3) 16 mortes pela covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 685.860 desde o início da pandemia.

Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias é de 43. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de -23%.

No total, o país registrou 4.573 novos diagnósticos de Covid-19 em 24 horas, completando 34.887.505 casos conhecidos desde o início da pandemia.

5. Radar Corporativo

Petrobras (PETR3;PETR4)

A Petrobras (PETR3;PETR4) divulgou seus números do terceiro trimestre de 2022 (3T22) nesta quinta-feira (3) com um lucro líquido de 46,096 bilhões, montante 48% superior ao registrado no mesmo trimestre de 2021 e acima da projeção média de analistas consultados pela Refinitiv,  que era de um lucro de R$ 43,366 bilhões.

O lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (Ebitda, na sigla em inglês) ajustado foi de R$ 91,421 bilhões no 3T22, ante projeção de R$ 87,99 bilhões e 50,5% acima do reportado no 3T21.

Renner (LREN3)

A Lojas Renner (LREN3) registrou lucro de R$ 257,9 milhões no terceiro trimestre de 2022 (3T22), informou a companhia de moda, alta de 50% na base anual.

Já o lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (Ebitda, na sigla em inglês) ajustado foi de R$ 459,5 milhões, crescimento de 5%.  A receita líquida, por sua vez, chegou a R$ 2,61 bilhões, com alta de 10,3% na comparação ano a ano.

GPA (PCAR3)

O GPA, dono do Pão de Açúcar (PCAR3), registrou prejuízo de R$ 288 milhões no terceiro trimestre de 2022 (3T22), informou a varejista de supermercados, alta de 221,7% no ano.

Já o lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (Ebitda, na sigla em inglês) foi de R$ 660 milhões, recuo de 2,5% na base anual. A receita líquida, por sua vez, saltou 8,9% na mesma base, a R$ 10,4 bilhões.

(Com Estadão, Agência Senado e Agência Brasil)