Ação da Smiles salta 20% com proposta de incorporação da Gol; JBS e Marfrig caem até 3%

SÃO PAULO – O Ibovespa registrou uma sessão de leves perdas, com os investidores à espera de novidades na guerra comercial entre Estados Unidos e China em meio ao esvaziamento do Congresso e da pauta política em dezembro. Além disso, os investidores ficam em compasso de espera pelas decisões de política monetária do Banco Central brasileiro e do Federal Reserve que acontecerão na próxima segunda-feira (9).

As ações de Vale (VALE3) e siderúrgicas, com destaque para a CSN (CSNA3), fecharam perto da estabilidade, após chegarem a subir até 4% mais cedo. O minério de ferro disparou mais de 4% em Cingapura e supera US$ 90 a tonelada, enquanto avança mais de 5% na Bolsa de Dalian, após líderes da China prometerem manter o crescimento em nível razoável e fortalecer investimentos em infraestrutura.

O grande destaque ficou com os papéis da Smiles (SMLS3), que dispararam quase 20% com a nova proposta de reorganização societária feita pela Gol (GOLL4), que chegou a subir quase 6%, mas amenizou e fechou com ganhos de 1,75% (veja mais clicando aqui).

Já os ativos da Marfrig (MRFG3) caíram 2% após a empresa confirmar oferta de ações que pode movimentar R$ 3,3 bilhões.

Os papéis da JBS (JBSS3), por sua vez, caíram mais de 3% em meio à notícia de que companhia segregará ativos de bovinos no Brasil em reestruturação, de acordo com o Valor. Com a reestruturação, restará na B3 um negócio menor, diz o jornal.

Confira os destaques:

JBS (JBSS3)

A JBS informou que realiza estudos para “uma possível listagem nos EUA dos seus ativos internacionais”. Segundo a empresa, uma das maiores produtoras de proteína animal do mundo, o objetivo da listagem em Nova York é “obter uma estrutura de capital que lhe permita concorrer em condições de igualdade com seus competidores internacionais”.

A JBS negou que a listagem nos Estados Unidos tenha como objetivo tirar a sede da empresa do Brasil ou realizar alguma manobra no exterior para a “obtenção de benefícios tributários”. A companhia afirmou em comunicado à CVM que a sede continuará em São Paulo.

GOL (GOLL4)

A Gol Linhas Aéreas propôs reorganização societária com a migração da base acionária da Smiles. Segundo a proposta, cada acionista poderá trocar ação ON por 0,6319 ações PN e R$ 16,54; ou 1 (uma) Smiles ON por 0,4213 PN Gol e R$ 24,80. A assembleia da Smiles para discutir o assunto foi marcada para o dia 2 de março de 2020.

A proposta ainda precisa ser aprovada pelos acionistas, mas os analistas do Bradesco BBI esperam que a Smiles deva ter um rali para R$ 39 a R$ 40.

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Marfrig (MRFG3)

A Marfrig confirmou que fará uma oferta primária de ações que deverá corresponder a R$ 3,3 bilhões, incluindo um lote secundário que é detido pelo BNDES, o qual possui 33,74% da empresa. A operação, comunicada em fato relevante à CVM no dia 6, foi confirmada no dia 7 pela empresa alimentos.

O processo de bookbuilding e o roadshow de apresentação aos acionistas começam hoje e irão até o dia 17.

A Marfrig informou que os recursos obtidos com a venda primária serão usados para pagar dívidas, enquanto os da secundária, por serem do banco estatal BNDES, se destinarão ao Estado brasileiro.

CCR (CCRO3) 

O Conselho de Administração da concessionária CCR aprovou a emissão de debêntures no valor de R$ 800 milhões, informou a empresa à CVM. Será a décima segunda emissão de debêntures da empresa, não conversíveis em ações e com prazo de seis anos para resgate a partir da emissão, marcada para 16 de dezembro deste ano.

Cada debênture terá valor unitário nominal de R$ 1 mil. Atualmente, o grupo CCR tem a concessão de mais de 3 mil quilômetros de rodovias no Brasil, além das linhas 4 e 5 do Metrô de São Paulo e do Metrô de Salvador.

Oi (OIBR3;OIBR4)

A operadora de telefonia Oi informou que pediu à sétima Vara Empresarial do Rio de Janeiro que a supervisão judicial sobre as empresas Oi não termine em 4 de fevereiro de 2020, quando a recuperação judicial do grupo completa dois anos.

Segundo a empresa, a medida não trará nenhuma mudança ao plano de recuperação judicial em curso. “O não encerramento da recuperação judicial permitirá que as empresas Oi continuem a executar com transparência e estabilidade o seu plano de recuperação judicial e manterá as empresas Oi focadas na melhoria da qualidade voltada aos seus clientes”, informou em comunicado à CVM.

Sabesp (SBSP3), Copasa (CSMG3) e Sanepar (SAPR11)

Apesar de expectativas de que o projeto que atualiza o novo marco do saneamento pudesse ser votado ainda nesta segunda-feira, 9, pela Câmara dos Deputados, a pauta do plenário prevê a deliberação da matéria para terça-feira, 10.

Pouco antes do fechamento deste texto, o presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), reafirmou que o projeto será votado nesta semana.

Desde semana passada, o relator, deputado Geninho Zuliani (DEM-SP), negocia ajustes na redação final do projeto, com foco no prazo limite para os contratos de programa (sem licitação) serem renovados.

A tentativa é de dar força ao texto, que enfrenta resistência da bancada do Nordeste, governadores e de lideranças do Centrão.

Como antecipou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), a principal proposta em mesa é definir esse prazo limite em março de 2022.

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Ou seja, contratos de programa atuais e vencidos poderiam passar por um processo de renovação até essa data. O texto atual estabelece uma janela de um ano após o novo marco entrar em vigor.

Na última sexta, Geninho afirmou acreditar “muito” que a Câmara dos Deputados chegará a um acordo em torno da redação final do texto.

O Bradesco BBI destaca que, com o PL do Saneamento perto de ser votado na Câmara e a possibilidade de uma aprovação pelo Senado no início de 2020 (ou ainda em 2019), a ação da Sabesp pode valer R$78 privatizada, enquanto valeria R$ 51  como estatal. Ao fazerem as ponderações de cenário, de 50% da companhia continuar estatal, 30% de privatização e 20% capitalizada, o preço-alvo é de R$ 67.

Lojas Americanas (LAME4) e B2W (BTOW3)

As Lojas Americanas e a B2W fizeram uma apresentação para os investidores que foi avaliada positivamente pela Corretora Bradesco BBI.

Segundo a Bradesco, as duas empresas avançam na integração entre as lojas físicas e as vendas digitais e desenvolvem bem uma cultura de tecnologia comum, que poderá auxiliar na obtenção das metas das empresas.

A Americanas informou que pretende abrir mais 7 centros de distribuição, o que elevará o total a 22 até o final de 2020. Os centros de distribuição são vitais na entrega das mercadorias aos consumidores que compram pela Internet.

Linx (LINX3)

A Linx, empresa de software para comércio eletrônico, realizou um evento de apresentação de novas plataformas para o varejo e possui boas perspectivas de crescimento para 2020, informou o Itaú BBA.

Segundo o banco, a Black Friday brasileira de 2019 gerou uma expectativa positiva na base de clientes da Linx: enquanto o crescimento das vendas nas lojas físicas foi de 16%, as vendas on-line tiveram uma expansão superior, de 24%. A Itaú projeta um crescimento ao redor de 10% para a empresa em 2020.