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A Portfel, consultoria financeira independente integrante do Grupo Primo, anuncia a expansão de sua área Corporate. A empresa, pioneira no modelo fee-based no Brasil, passa a oferecer soluções financeiras estruturadas para PMEs, empresas de Middle Market e grandes corporações — indo além da gestão de investimentos.
Para liderar a nova frente, a Portfel contratou Anderson Turchetti como Head Corporate. O executivo tem 34 anos de experiência no segmento de Pessoa Jurídica, com passagens por bancos nacionais e internacionais, incluindo o cargo de Superintendente Comercial no Santander, e atuação como sócio em uma boutique de M&A.
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A consultoria projeta crescimento de 100% ao ano na área Corporate e meta de R$ 100 bilhões em ativos sob custódia (AuC) até 2029. Atualmente, administra mais de R$ 19 bilhões, com 22 mil clientes ativos e 700 consultores no país.
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Um hub além do crédito
A área Corporate está estruturada em quatro frentes: crédito e câmbio, com acesso a mais de 20 instituições financeiras; M&A e equity; mercado de capitais, com estruturação de FIDCs, CRIs e CRAs; e soluções especializadas, como precatórios, ativos judiciais e seguros corporativos.
A empresa se posiciona como advisors, não apenas intermediária. Segundo Turchetti, cada operação encaminhada a parceiros já passa por análise de risco e modelagem financeira prévia — o que, segundo ele, agiliza aprovações e reduz fricções para clientes e financiadores.
A operação conta com cerca de 30 profissionais especializados, entre advogados tributaristas, especialistas em câmbio e consultores de seguros. A empresa prevê novas contratações ao longo de 2026.
Tecnologia e IA no plano de expansão
O plano para 2026 inclui modernização do CRM, aquisição de bases de dados e automação por Inteligência Artificial. Vitor Scaramelo, Diretor de Soluções Patrimoniais, afirma que ferramentas de IA já estão sendo integradas para priorização de leads e análise preditiva.
A estratégia passa também pelo aproveitamento da estrutura tecnológica do Grupo Primo. Para Scaramelo, o acesso a esse ecossistema permite escalar uma plataforma de atendimento que cobre desde crédito imobiliário estruturado até M&A e sucessão empresarial.