A sessão desta segunda-feira (16) começou com a maior bateria de distribuição de dividendos prevista para o mês. Considerando apenas os 109 fundos que compõem o Ifix – índice dos FIIs mais negociados na Bolsa –, 52 carteiras depositaram rendimentos aos cotistas hoje.
Os dividendos vão de R$ 0,03 a R$ 2 por cota, como é o caso do Hedge Brasil Shopping (HGBS11). O repasse do fundo representa um dividend yield (retorno mensal com dividendos) de 0,86%.
Entre os fundos que repassam dividendos hoje, o maior dividend yield é o do Urca Prime (URPR11), com uma taxa de 1,25%. A carteira deposita R$ 1,17 por cota nesta segunda-feira (16).
O Hotel Maxinvest (HTMX11), maior pagador do mês passado, repassou no início de outubro R$ 2,85 por cota – equivalente a um dividend yield de 1,94%.
Leia também:
Confira a lista de todos os FIIs que distribuem dividendos nesta segunda-feira (16).
| Ticker | Rendimento | Retorno |
| URPR11 | R$ 1,17 | 1,25% |
| DEVA11 | R$ 0,49 | 1,22% |
| BLMG11 | R$ 0,68 | 1,16% |
| SADI11 | R$ 1,00 | 1,16% |
| MFII11 | R$ 1,08 | 1,14% |
| TGAR11 | R$ 1,43 | 1,12% |
| XPCI11 | R$ 0,95 | 1,08% |
| CYCR11 | R$ 0,10 | 1,05% |
| BTCI11 | R$ 0,10 | 1,02% |
| WHGR11 | R$ 0,10 | 1,02% |
| HGCR11 | R$ 1,10 | 1,01% |
| JSAF11 | R$ 1,00 | 1,00% |
| OUJP11 | R$ 1,00 | 1,00% |
| MXRF11 | R$ 0,11 | 0,99% |
| PLCR11 | R$ 0,90 | 0,97% |
| GTWR11 | R$ 0,79 | 0,94% |
| [ativo=TVRI11] | R$ 0,90 | 0,93% |
| VSLH11 | R$ 0,03 | 0,92% |
| NCHB11 | R$ 0,73 | 0,90% |
| VCRI11 | R$ 0,08 | 0,90% |
| XPSF11 | R$ 0,08 | 0,90% |
| HCTR11 | R$ 0,27 | 0,89% |
| VIUR11 | R$ 0,07 | 0,89% |
| RECT11 | R$ 0,40 | 0,88% |
| HGBS11 | R$ 2,00 | 0,86% |
| KISU11 | R$ 0,08 | 0,86% |
| RECR11 | R$ 0,75 | 0,86% |
| SARE11 | R$ 0,45 | 0,86% |
| KFOF11 | R$ 0,80 | 0,81% |
| RBRL11 | R$ 0,72 | 0,81% |
| TRXF11 | R$ 0,90 | 0,80% |
| HFOF11 | R$ 0,63 | 0,79% |
| HGFF11 | R$ 0,70 | 0,79% |
| BCFF11 | R$ 0,56 | 0,78% |
| HSLG11 | R$ 0,74 | 0,77% |
| VISC11 | R$ 0,92 | 0,77% |
| BLMR11 | R$ 0,05 | 0,76% |
| LGCP11 | R$ 0,64 | 0,74% |
| TRBL11 | R$ 0,72 | 0,73% |
| MALL11 | R$ 0,85 | 0,72% |
| VINO11 | R$ 0,06 | 0,71% |
| BRCR11 | R$ 0,41 | 0,70% |
| XPLG11 | R$ 0,78 | 0,69% |
| HGLG11 | R$ 1,10 | 0,68% |
| VILG11 | R$ 0,70 | 0,65% |
| TEPP11 | R$ 0,58 | 0,63% |
| HGRU11 | R$ 0,85 | 0,61% |
| JSRE11 | R$ 0,46 | 0,61% |
| KNRI11 | R$ 1,00 | 0,61% |
| HGRE11 | R$ 0,78 | 0,58% |
| RBRP11 | R$ 0,25 | 0,46% |
| XPPR11 | R$ 0,10 | 0,46% |
Fonte: StatusInvest
“Data com” de FII: mapa indica melhores dias para investir e ganhar os próximos dividendos
Ganhar dividendos recorrentes e isentos de imposto de renda é o principal objetivo da maior parte dos quase mais de 2,3 milhões de investidores de fundos imobiliários. Mas em qual dia fazer o investimento para ter direito ao próximo rendimento?
Um mapa produzido pelo InfoMoney mostra as melhores datas para comprar as cotas e ainda tira as principais dúvidas sobre os dividendos pagos pelos FIIs. O levantamento toma como base a chamada “data com”, data limite em que o investidor deve ter as cotas dos FIIs na carteira para ter direito aos dividendos anunciados.
Segundo o estudo, a data nobre para investir em fundos imobiliários é o último dia útil de cada mês, quando 69 carteiras anunciam rendimentos – ou seja, o investidor que possuir cotas destes FIIs nessa data garante o próximo dividendo que será distribuído pelas carteiras.
Ainda de acordo com o mapa do InfoMoney, 15 fundos têm como “data com” o quinto dia útil do mês; sete, o décimo; e cinco, o oitavo dia útil do mês. Confira o calendário completo abaixo:
Ifix hoje:
Na sessão desta segunda-feira (16), o Ifix – índice dos fundos imobiliários mais negociados na Bolsa – fechou com queda de 0,05%, aos 3.190 pontos. Confira os demais destaques do dia.
Maiores altas desta segunda-feira (16):
| Ticker | Nome | Setor | Variação (%) |
| DEVA11 | Devant | Títulos e Val. Mob. | 2,11 |
| HTMX11 | Hotel Maxinvest | Hotel | 1,98 |
| TORD11 | Tordesilhas EI | Desenvolvimento | 1,88 |
| MALL11 | Malls Brasil Plural | Shoppings | 1,69 |
| PVBI11 | VBI Prime Properties | Lajes Corporativas | 1,46 |
Maiores baixas desta segunda-feira (16):
| Ticker | Nome | Setor | Variação (%) |
| RBRP11 | RBR Properties | Híbrido | -3,38 |
| XPPR11 | XP Properties | Lajes Corporativas | -2,73 |
| [ativo=RBRX11] | RBR Plus Multiestatégia | Multiestratégia | -1,93 |
| [ativo=BROF11] | BRPR Corporate Offices | Lajes Corporativas | -1,7 |
| SARE11 | Santander Renda | Híbrido | -1,68 |
Fonte: B3
Leia também:
Dono de livraria vende tudo e se aposenta com dividendo de FIIs: “é preciso disciplina e consistência”
Disciplina e consistência são essenciais para o sucesso do investidor que busca um dia viver dos dividendos gerados pelos fundos imobiliários, afirma Leandro Manoel, ex-empresário que alcançou o objetivo e, desde 2019, vive da renda recebida dos FIIs.
O mineiro de 44 anos compartilhou a trajetória dele na edição da semana passada do Liga de FIIs, apresentado por Maria Fernanda Violatti, chefe de análise de fundos listados da research da XP, Thiago Otuki, economista do Clube FII, e Wellington Carvalho, jornalista do InfoMoney.
Manoel conta que começou a investir em renda variável em 2006 e fez seus primeiros aportes em ações. Mas, logo em 2008, teve uma “pequena frustração”, com a crise global que derrubou os mercados.
“Eu falei que nunca mais investiria em ações, uma hora você está com dinheiro outra hora sem”, relembra. “Esperei a recuperação dos papéis e passei a investir apenas em produtos como fundos multimercados”, diz.
Mas a relação com a Bolsa de Valores do então dono de duas livrarias não terminaria ali. Pelo contrário, estava apenas começando.
Em 2012, Manoel recebeu a indicação de um assessor de investimentos para a compra de cotas do hoje extinto FII VBI FL 4440 (FVBI11) – dono do edifício Faria Lima 4440, localizado em São Paulo (SP). Mais tarde, o imóvel foi incorporado pelo VBI Prime Properties (PVBI11).
Ao entender a dinâmica dos fundos imobiliários, ele percebeu ter um perfil mais voltado para uma estratégia focada em renda passiva e recorrente do que para a construção de um patrimônio com ganho de capital.
“Normalmente, quando iniciamos no mercado de renda variável, estamos muito focados no saldo e no [tamanho do] patrimônio”, contextualiza. “Mas quando você muda o racional [para a possibilidade de renda passiva], você percebe que pode se aposentar com FIIs”, reflete.
Manoel relembra com satisfação o pagamento das primeiras contas com os dividendos gerados pelos aluguéis dos fundos imobiliários, mas deixa claro que, ao longo da jornada, enfrentou muitos perrengues.
Janela de oportunidade em FIIs se aproxima, diz XP sobre reavaliação de imóveis; quem pode se valorizar?
O mercado de fundos imobiliários acumula seis meses seguidos de ganhos, mas há espaço para uma valorização ainda maior, projeta Maria Fernanda Violatti, chefe de análise de fundos listados do research XP. Em relatório, a analista chama a atenção para o período de reavaliação patrimonial dos imóveis dos FIIs.
De acordo com a Instrução CVM 516/11, os fundos imobiliários são obrigados a realizar, pelo menos uma vez ao ano, a avaliação dos imóveis do portfólio. O procedimento serve para que o FII consiga estimar de forma profissional e atualizada o seu valor patrimonial – que representa a soma dos ativos menos suas obrigações financeiras.
“A tendência de queda da taxa Selic pode influenciar significativamente as avaliações patrimoniais de imóveis, tendo efeitos potencialmente positivos sobre o valor dos espaços e, consequentemente, [na valorização] dos fundos imobiliários”, analisa Maria Fernanda.
Ela explica que a redução da Selic – que caiu de 13,75% para 12,75% ao ano de agosto para cá – reduz a rentabilidade das aplicações de renda fixa que têm a taxa como referência e eleva a procura por imóveis como alternativa de investimento – valorizando cada vez mais os espaços.
Os FIIs XP Malls (XPML11) e The One (ONEF11) já realizaram a reavaliação patrimonial em 2023 e reforçam a tese da analista. Nos dois casos, o procedimento elevou o preço justo dos imóveis dos fundos em 13%. A expectativa é que os principais fundos do mercado realizem a reavaliação até o final do ano.
Maria Fernanda também ouviu gestores sobre o assunto e 87% deles enxergam que os fundos de shoppings possuem o maior potencial de valorização após a reavaliação patrimonial.