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A Oaktree Capital Management, do megainvestidor americano Howard Marks, reviu algumas posições e diminuiu sua participação nos principais nomes brasileiros que tinha no portfólio.
No segundo trimestre do ano, a casa vendeu cerca de 30% das ações que tinha do Itaú (ITUB4), e 11% da posição em Petrobras (PETR4). Além disso, se desfez de uma pequena parcela de menos de 1% de sua participação no Bradesco (BBDC4). Os números foram compilados pelo site Valuesider, a partir de relatórios 13-F enviados pelos maiores fundos americanos a reguladores.
Mas as mudanças recentes não significam que as empresas brasileiras perderam espaço no portfólio da gestora, já que a Gerdau (GGBR4) entrou para a lista e outras companhias, como Vale (VALE3), Braskem (BRKM5) e Azul (AZUL4) ganharam mais peso.
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A estratégia da Oaktree é bastante focada em empresas de petróleo e gás, energia e transporte marítimo, além das financeiras. Uma parte da sua carteira, inclusive, é dedicada a companhias brasileiras bem-posicionadas nesses segmentos.
As vendas
A maior saída da Oaktree Capital de uma companhia brasileira ficou com o Itaú. O fundo se desfez de quase 30% das ações do banco, vendendo um total de 2,75 milhões de papéis preferenciais. Após o ajuste, o Itaú ainda corresponde a 0,74% do portfólio, com 6,65 milhões de ações.
A Petrobras também passou por um corte considerável, de 11,63% de suas ações, equivalente a 593 mil papéis. Sua participação no fundo ficou em 1,25%, com 4,5 milhões de ações restantes.
Por fim, a venda de 0,67% das ações do Bradesco, um total de 236,35 mil papéis. Essa, no entanto, foi a menor mudança no portfólio, já que o banco continua com bom espaço no fundo, de 1,49%, somando 34,8 milhões de ações.
As compras
Uma nova brasileira ganhou espaço no portfólio da Oaktree Capital no segundo trimestre: a Gerdau, que chegou ocupando 0,37% da carteira, com 5,9 milhões de ações.
Já a Vale teve sua presença aumentada em 10,73%, com a compra de 1,24 milhão de novas ações. Sua participação na carteira foi a 2,72%, somando um total de 12,75 ações ao todo. A empresa é a oitava maior posição da Oaktree considerando todo o portfólio.
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Braskem e Azul foram outras apostas renovadas, com avanço de 20,5% e 33,6% no total de papéis, respectivamente. Com a compra, Braskem foi a 0,3% do portfólio, somando 2,44 milhões de papéis e a Azul foi a 0,19%, com um total também de 2,44 milhões de ações.
Veja como ficou a participação de empresas brasileiras na carteira da Oaktree Capital no 2º trimestre de 2024: