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O fundo imobiliário BTLG11 (BTG Pactual Logística) aprovou sua 17ª emissão de cotas, em uma oferta que prevê inicialmente a captação de aproximadamente R$ 800 milhões, mas que poderá alcançar cerca de R$ 1,2 bilhão caso seja utilizado integralmente o lote adicional.
Na oferta inicial, serão emitidas 7.498.360 novas cotas, ao preço de R$ 106,69 por cota, valor definido com base no patrimônio líquido do fundo.
Sobre esse montante incide uma taxa de distribuição primária de 2,70%, equivalente a R$ 2,88 por cota, destinada a cobrir os custos relacionados à operação. Com a taxa, o preço total de subscrição chega a R$ 109,57 por cota.
A emissão poderá ser ampliada em até 50%, com a colocação de outras 3.749.180 cotas. Caso todo o lote adicional seja utilizado, a oferta chegará a 11.247.540 novas cotas e poderá movimentar aproximadamente R$ 1,2 bilhão, considerando o preço de emissão e desconsiderando a taxa de distribuição.
A oferta também poderá ser concluída parcialmente, desde que seja atingido o montante mínimo de R$ 1 milhão, correspondente à subscrição de 9.373 cotas.
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BTLG11 mira novas aquisições com recursos da emissão
De acordo com o fato relevante, os recursos captados serão destinados principalmente à aquisição de ativos imobiliários, em linha com a política de investimentos do fundo.
A prioridade inclui imóveis prontos e construídos, além de terrenos ou edificações em construção voltados a usos institucional ou comercial.
A nova captação ocorre poucos meses após a 16ª emissão do BTLG11, que terminou com a distribuição de 17,63 milhões de cotas e uma captação de R$ 1,81 bilhão, após o exercício de lote adicional. Na ocasião, a oferta também registrou excesso de demanda.
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