Sabesp emitirá debêntures no valor de até R$ 3 bi, Energisa capta R$ 2,5 bi em follow-on e mais

Confira os principais destaques do noticiário corporativo desta terça-feira (30)

Felipe Moreira

(Divulgação/Sabesp)

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O radar corporativo desta terça-feira (30) traz a 31ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em até 3 séries, no valor de até R$ 3 bilhões, da Sabesp (SBSP3). Além disso, a Energisa (ENGI11) captou R$ 2,5 bilhões com oferta de ações.

A Vale (VALE3), por sua vez, produziu 89,4 milhões de toneladas de minério de ferro no 4º trimestre, alta anual de 11%. Já a Gol (GOLL4) será excluída do Ibovespa e de mais 9 índices após recuperação judicial nos EUA.

A Hypera (HYPE3) aprovou pagamento de JCP no valor de R$ 61,6 milhões. A 3R (RRRP3) precificou oferta de títulos externos no valor de US$ 500 milhões.

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Confira mais destaques:

Sabesp (SBSP3)

O Conselho de Administração da Sabesp (SBSP3) aprovou a realização da 31ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em até 3 (três) séries, no montante inicial de R$ 2,5 bilhões, observado que, o valor originalmente ofertado poderá, ser aumentado em até 20%, ou seja, em até R$ 500 milhões, podendo chegar, neste caso, ao volume total de até R$ 3 bilhões.

Energisa (ENGI11)

A Energisa (ENGI11) precificou a oferta de ações em R$ 9,96 por papel, movimentando R$ 2,5 bilhões, mediante a emissão de 98.415.590 Ações Ordinárias e 151.922.533 Ações Preferenciais, que correspondem a 36.125.281 Units, após a Conversão Automática.

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O novo capital social da companhia passou a ser de R$ 7,5 bilhões, dividido em 899.314.454 ações ordinárias e 1.390.110.209 ações preferenciais.

Enjoei (ENJU3)

A Enjoei informou que foi concluída na segunda a aquisição de participação correspondente a 25% do capital social da Cresci e Perdi.

Technos (TECN3)

O conselho de administração da Technos (TECN3) aprovou a distribuição de dividendos intercalares, no valor total de R$ 10.237.000,00 equivalentes a R$ 0,1524 por ação. O pagamento dos dividendos intercalares ocorrerá no dia 09 de fevereiro de 2024, com base na posição acionária de 01 de fevereiro de 2024. 

Hypera (HYPE3)

O Conselho de Administração da Hypera (HYPE3) aprovou a distribuição de juros sobre capital próprio, no valor de R$ 61,6 milhões, equivalente ao montante de R$ 0,09725 por ação ordinária.

3R Petroleum (RRRP3)

A 3R Petroleum (RRRP3) informou que sua subsidiária 3R Lux, constituída sob as leis de Luxemburgo, precificou, nesta segunda-feira (29), uma oferta de senior secured notes no montante de US$ 500 milhões, remunerados à taxa cupom de 9,750% ao ano e com vencimento em 2031.

Vale (VALE3)

A Vale (VALE3) produziu 89,4 milhões de toneladas (Mt) métricas de minério de ferro no quarto trimestre de 2023 (4T23), o que representa um avanço de 11% na base anual, conforme relatório publicado nesta noite segunda-feira (29).

Em 2023, a mineradora produziu 321,154 milhões de toneladas de minério de ferro, um crescimento de 4,3% frente o ano anterior e acima da meta programada pela companhia de 315 milhões de toneladas.

A empresa atribui o resultado a “iniciativas contínuas para melhorar a confiabilidade de ativos no S11D, sólido desempenho nos complexos de Itabira e Vargem Grande, além das maiores compras de terceiros”.