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A varejista Magazine Luiza (MGLU3) fará a emissão de R$ 2 bilhões em debêntures, segundo ata de reunião do conselho de administração.
As ações da companhia lideram as altas do Ibovespa, nesta segunda-feira (27), às 12h42, avançando 6,29%, cotadas a R$ 6,59.
O valor de cada debênture será de R$ 1.000, levando o valor total da emissão a R$ 2 bilhões, e os papéis só poderão ser negociados entre investidores qualificados.
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Segundo a empresa, os recursos obtidos com a emissão “serão utilizados para otimização do fluxo de caixa no curso e gestão ordinária dos negócios da Companhia”.
A amortização será em duas parcelas, uma em 23 de dezembro de 2025 e a outra na data do vencimento dos papéis, em 23 de dezembro de 2026.
As debêntures renderão juros equivalentes a 100% da variação acumulada dos depósitos interfinanceiros de um dia, calculados com base no informativo disponibilizado diariamente pela B3.
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A remuneração será paga semestralmente, no dia 15 entre os meses de junho e dezembro de cada ano, sendo o primeiro pagamento em 15 de junho de 2022.
O Magazine Luiza poderá resgatar antecipadamente o total das debêntures, contanto que informe os debenturistas com dez dias úteis de antecedência.
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