Robinson Barreirinhas disse que as receitas do governo estão em patamar “um pouco inferior ao necessário” para cobrir as despesas.

• Máxima: 128.150,97
• Mínima: 127.455,86
• Diferença para a abertura: +243,17 pontos
• Volume: R$ 17,20 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (22): +0,19%
• Semana: +0,19%
• Julho: +3,19%
• 3T24: +3,19%
• 2024: -4,71%

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O dólar interrompeu uma sequência de três fortes altas diante do real, embora longe da mínima. A divisa norte-americana apresentou movimento parecido na comparação com as principais moedas do mundo, que ficou com o DXY em leve baixa 0,06%.

• Venda: R$ 5,570
• Compra: R$ 5,569
• Mínima: R$ 5,536
• Máxima: R$ 5,611

Investidores em Wall Street foram às compras no primeiro pregão após a desistência oficial de Joe Biden na corrida presidencial, com o mundo agora de olho na vice Kamala Harris, como possível escolha para se opor a o até aqui preferido Donald Trump. “A desistência de Biden é uma ótima notícia para os mercados, já que a volta dos doadores do Partido Democrata faz com que a vitória de Trump seja mais incerta. Com o ‘Trump trade’ sendo desfeito hoje, o dólar e as Treasuries cederam”, disse Eduardo Moutinho, analista de mercados do Ebury Bank. As ações em Nova York subiram com a troca Biden por Kamala, mas também de olho nos resultados do 2T24.

Líderes do setor de aviação se reúnem em uma conferência nos arredores de Londres a partir de hoje, em um momento em que a indústria enfrenta interrupções na cadeia de suprimentos, atrasos na entrega de aeronaves e planos fracassados para reduzir as emissões de gases poluentes. A Farnborough Airshow, que acontece de 22 a 26 de julho e reúne os principais executivos de companhias aéreas, fabricantes de aeronaves e fabricantes de armas, costuma ser um festival de anúncios de pedidos de jatos de passageiros da Boeing e da Airbus. Mas muitos participantes disseram que não se espera que a feira produza uma enxurrada de pedidos este ano, uma vez que a Airbus está lutando para atingir suas metas de produção e a Boeing está adotando uma postura discreta em meio à sua crise de segurança desencadeada pela queda de um pedaço da fuselagem de um jato 737 MAX em janeiro. Contudo, algumas negociações serão concluídas, disseram participantes. Os chefes do setor também estarão atentos a qualquer outro sinal de fraqueza na demanda de passageiros aéreos, após vários alertar sobre os lucros das companhias aéreas. “A grande questão para as companhias aéreas aqui em Farnborough é o que aconteceu com o ‘efeito halo’ da demanda após a pandemia – será que a recuperação estagnou?”, disse o veterano jornalista de aviação Mark Pilling, que será o anfitrião de um painel de CEOs. Com as negociações limitadas, é provável que o foco recaia sobre como remover os problemas da cadeia de suprimentos e acelerar a entrega de aviões às companhias aéreas frustradas. (Reuters)

Trata-se do primeiro encontro entre os dois líderes políticos desde a vitória do Partido Trabalhista no Reino Unido, no início do mês. Os trabalhistas, de centro-esquerda, voltaram ao poder após 14 anos.

Secretário Adjunto de Orçamento Federal, Clayton Montes, secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron e secretário da Receita Federal, Robson Barreirinhas, apresentam neste momento o Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias – 3º Bimestre de 2024, em Brasília.

Ministro do STF enviou em 2023 para a conciliação entre as partes ação que questiona o projeto da Ferrogrão.

Novas estimativas fazem parte da terceira edição do relatório bimestral de acompanhamento de receitas e despesas primárias; projeções motivaram congelamento de R$ 15 bi no Orçamento.

Investidores já estavam de olho em possível queda das ações, como ocorreu no ano passado durante evento do setor.

Na hora que for para eu indicar eu vou combinar com Haddad”, disse o presidente.

Os preços do petróleo caíram pela segunda sessão consecutiva, atingindo o nível mais baixo em mais de um mês, com os investidores ignorando a decisão do presidente dos EUA, Joe Biden, de não concorrer a um segundo mandato e concentrando-se no aumento dos estoques e nos sinais de fraca demanda. (com CNBC)

• WTI (agosto): -0,44%, a US$ 79,78
• Brent (setembro): -0,28%, a US$ 82,40

Decisão ocorre menos de um mês antes da Convenção Nacional Democrata, em agosto, e menos de quatro meses antes do dia das eleições.

A última greve da Disney local aconteceu em 1984 e durou 22 dias; na última sexta-feira, a aprovação de uma greve teve 99% de adesão, mas ainda há reuniões para negociação nesta semana.

Biden desistiu da sua candidatura no último domingo.

No centro das investigações da Polícia Federal sobre a “Abin paralela”, Alexandre Ramagem foi confirmado como candidato do PL à prefeitura do Rio, mas ainda não anunciou quem será seu vice; Carlos Bolsonaro foi ao evento.

Ofertando produtos adaptados à realidade desse público, as empresas estão focando em um crescimento de mercado.

Balanço pode oferecer mais informações sobre a aceitação dos serviços de IA pelo público, bem como os custos crescentes associados à tecnologia.

Ações da SentinelOne subiam cerca de 10%, para US$ 24,02, atingindo a maior alta em quatro meses.

Analistas veem alta dos lucros na base de comparação anual, com destaque para setores domésticos.

“É com imenso orgulho e otimismo ilimitado para o futuro de nosso país que eu endosso a vice-presidente Kamala Harris”, disse a ex-presidente da Câmara.

JPMorgan recomenda exposição de curto prazo através da Lojas Renner e Natura, enquanto também gosta de RD Saúde e Smart Fit.

Em relatório, o UBS BB chamou a atenção para o programa de recompra de ações pela empresa, anunciado no mês passado, de 7,36% do total de ações em circulação no mercado.

“Procuramos boas empresas, mas continuaremos a ser disciplinados”, disse vice-presidente executivo financeiro.

Presidente mostrou irritação com os questionamentos feitos ao governo sobre sua responsabilidade fiscal e a cobrança por mais cortes.

Vice-presidente pode herdar estrutura de campanha e doações ao partido para a corrida presidencial; nome fora da chapa teria que começar do zero.

Há mais de 10 anos no mercado, Rafael Perretti aprendeu desde cedo que gerenciamento de risco e disciplina são a chave do sucesso no trade; maior perda foi de R$ 11 mil, logo no começo da carreira.

Altas ocorrem após os três índices acumularem quedas semanais e na esteira de uma sexta-feira de aversão depois da pane cibernética global.

Máxima está em 128.084,71 pontos.

Vice-presidente dos EUA e provável candidata democrata discursou na Casa Branca nesta segunda.

A Berkshire Hathaway se desfez de ações de um banco compradas pela primeira vez em 2011, e de uma fabricante de automóveis que entrou no portfólio em 2008; veja quais.

A mínima do dia está em R$ 5,547, enquanto a máxima está em R$ 5,611.

Em entrevista a agências internacionais no Palácio da Alvorada, Lula também disse ter ficado assustado com uma declaração de Maduro afirmando que a Venezuela viveria um “banho de sangue” caso ele saia derrotado em sua tentativa de obter mais um mandato na Presidência do país.

Vice-presidente dos EUA e possível candidata à presidência pelos democratas fala neste momento em evento estudantil.

Mercados europeus repercutem a desistência de Joe Biden como candidato à reeleição nos EUA e se Kamala Harris vai encabeçar a chapa, o que voltaria a equilibrar o favoritismo com o ex-presidente Donald Trump. A eleição nos EUA são de extrema importância para a Europa, em boa quantia por conta da questão geopolítica e segurança, em tempos de guerra no continente, com a Ucrânia se defendendo há dois anos e meio dos ataques da Rússia. No campo das ações, as da Ryanair caíram mais de 17%, depois da empresa ter anunciado que o seu lucro trimestral após impostos caiu 46% nos três meses até ao final de junho e que as tarifas serão mais baixas do que o esperado nos meses de verão. (com CNBC)

O dólar tem uma queda sólida frente ao real nesta segunda-feira, devolvendo ganhos recentes, enquanto o Ibovespa oscila pouco, com investidores repercutindo a decisão do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, na véspera de desistir de sua candidatura à reeleição. No último mês, o aumento dos temores sobre a capacidade de Biden servir no cargo por mais quatro anos, somada à tentativa de assassinato do candidato republicano Donald Trump em 13 de julho, elevaram as apostas na vitória do ex-presidente, o que vinha prejudicando o apetite por risco em mercados emergentes. Agentes financeiros nos mercados globais agora especulam sobre os potenciais desdobramentos do anúncio de Biden no domingo, quando ele também disse que apoiará a vice-presidente, Kamala Harris, como candidata do Partido Democrata à eleição de novembro. No cenário nacional, as atenções estão voltadas para a divulgação do Relatório Bimestral de Receitas e Despesas, às 15h30, onde o governo vai detalhar como fará o contigenciamento de 15 bilhões de reais no Orçamento deste ano a fim de cumprir as exigências do arcabouço fiscal. (Reuters)

A última reforma da Previdência feita no país foi concluída em 2019, no primeiro ano de governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. A proposta, no entanto, começou a ser debatida no Congresso ainda durante o governo de Michel Temer.

As delegações dos países participarão de conversas para elaborar um documento conjunto que será entregue aos ministros das Finanças e presidentes de Banco Central, que farão reuniões na quinta-feira (25) e na sexta-feira (26).

As vendas líquidas da Tecnisa (TCSA3) atingiram R$ 310 milhões no 2T24, representando um crescimento expressivo de 169,1% em comparação ao mesmo período do ano anterior (2T23).

Companhia espera que tarifas no trimestre sejam consideravelmente menores do que no ano passado.

General Motors e Ford podem apresentar resultados trimestrais menores quando divulgarem seus balanços nesta semana, pressionadas pela queda na demanda por veículos elétricos, enquanto um ataque a uma rede de computadores crucial usada pelas concessionárias das marcas afetou as vendas. A GM deve divulgar queda de 7,7% na receita líquida do segundo trimestre, enquanto a Ford deve mostrar baixa de 10% no lucro, de acordo com dados da Lseg. A GM divulgará resultados na terça-feira e a Ford no dia seguinte. O impacto gerado pelo ataque eletrônico na CDK forçou o fornecedor de tecnologia a desligar um sistema de software importante usado em mais de 15 mil concessionárias de automóveis nos Estados Unido em junho, um importante mês de vendas no setor. Estima-se que cerca de 1 bilhão de dólares foram perdidos coletivamente devido ao problema, de acordo com a empresa de consultoria Anderson Economic Group. (Reuters)

Segundo o Santander, o resultado sugere que a divisão de autopeças da Randon (RAPT4) continua com bom desempenho, impulsionada pela recuperação do mercado brasileiro de caminhões, considerando sua alta exposição a montadoras de veículos pesados. Além disso, para a divisão de reboques, é pouco provável que junho tenha sido fortemente afetado pelos eventos pontuais de períodos anteriores (por exemplo, mudança no sistema operacional e enchentes no RS), segundo o banco. O Santander tem recomendação outperform para a Randon, com preço-alvo de R$ 13,50/ação.

“Vamos prestar todo tipo de serviço, de manutenção, de pintura, de tubulação, de fixação de equipamentos, de troca de sistemas elétricos, de manutenção de estruturas”, diz CEO da Ocyan.

Segundo o Julius Baer, para que o comércio de inteligência artificial continue, a lacuna precisa ser fechada através de um aumento nas receitas geradas pelas aplicações de IA. Apesar destes obstáculos, o ciclo de investimento em IA permanece no bom caminho, por enquanto, e o banco aconselha aos investidores a manterem as suas posições no segmento.

Hoje ocorre a liquidação da oferta pública de ações da companhia; Genial tem recomendação de compra para os ativos.

O Ibovespa tinha variações discretas nesta segunda-feira, com o avanço dos pregões em Wall Street endossando o sinal positivo, mas a queda de ações como as da Petrobras, em dia de recuo das cotações do petróleo no exterior, pressionando os negócios. As bolsas norte-americanas reagiam com alta à decisão do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, de não concorrer a um segundo mandato na eleição de novembro. Biden declarou apoio a sua vice-presidente, Kamala Harris. Uma das análises ao anúncio, em parte esperado após pressão recente para que Biden saísse da disputa com o ex-presidente republicano Donald Trump, é que os mercados podem se beneficiar de uma maior chance de um governo dividido sob a próxima administração. No noticiário local, as atenções devem se voltar para a divulgação do Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias do terceiro bimestre de 2024, prevista para as 15h30. Para a equipe da Levante Inside Corp, a resposta dos ativos financeiros ao relatório dependerá da avaliação sobre os cortes a serem realizados pela Fazenda no orçamento deste ano, se suficientes ou não para atingir a meta de resultado primário. (Reuters)

A Nvidia está trabalhando em uma versão de novos chips de inteligência artificial para o mercado chinês que seria compatível com os atuais controles de exportação dos Estados Unidos, disseram quatro fontes familiarizadas com o assunto. Em março, a gigante dos chips de IA revelou a família de chips “Blackwell”, que deverá ser produzida em massa ainda neste ano. Dentro da série, o B200 é 30 vezes mais rápido do que o antecessor em algumas tarefas, como fornecer respostas de chatbots. A Nvidia trabalhará com a Inspur, uma de suas principais parceiras distribuidoras na China, no lançamento e na distribuição do chip, que é provisoriamente chamado de “B20”, disseram duas das fontes. As remessas do “B20” estão planejadas para começar no segundo trimestre de 2025, disse uma outra fonte à Reuters. Um porta-voz da Nvidia não quis comentar. A Inspur não respondeu a pedidos de comentários. (Reuters)

O Itaú BBA afirma que o PagBank (PAGS34) tem tendência de lucros mais positivas à frente.

Investidores em Wall Street repercutem a desistência de Joe Biden de concorrer à reeleição nos EUA. Jay Hatfield, CEO da Infrastructure Capital Advisors, disse que espera uma “reação silenciosa do mercado de ações” à renúncia de Biden da corrida presidencial, algo que era amplamente esperado. “O fato de Biden ter apoiado Kamala Harris reduz a incerteza. Pode haver uma pequena reversão nas negociações hoje, já que o vice-presidente Harris parece ter uma chance um pouco maior de vencer”, disse Hatfield à CNBC. Mas a temporada de balanços e declarações de integrantes do Fed seguem no radar.

• Dow Jones: +0,28%
• S&P 500: +0,66%
• Nasdaq: +1,04%

A Equinor anunciou nesta segunda-feira a contratação da Valaris para a perfuração do projeto Raia no Brasil, em acordo com valor estimado de 498 milhões de dólares. Segundo a petrolífera norueguesa, as atividades de perfuração devem começar em 2026. O objetivo é perfurar seis poços, visando começar produção em 2028. Localizado na região do pré-sal da Bacia de Campos, o Raia é um dos maiores projetos de gás em desenvolvimento no Brasil. No total, contém reservas recuperáveis ​​de gás natural e petróleo/condensado superiores a 1 bilhão de barris de óleo equivalente (boe), disse a Equinor. A Equinor é a operadora e líder do consórcio que desenvolve o projeto, com 35% de participação, e tem como sócias a Petrobras (PETR4) (30%) e da Repsol Sinopec Brasil (35%). (Reuters)

A economia do Brasil continuará a crescer a um ritmo constante no médio prazo diante do aumento contínuo dos gastos públicos, que deverá manter os déficits fiscais desconfortavelmente elevados, mostrou uma pesquisa da Reuters. Isso pode elevar as preocupações com as contas públicas que recentemente contribuíram para uma crise de confiança e vendas generalizadas de ativos brasileiros. As tensões diminuíram depois que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sinalizou mais contenção fiscal. Contudo, analistas continuam cautelosos quanto à direção da política fiscal. Até agora, o impacto dos movimentos de mercado sobre a economia real tem sido limitado a um pequeno aumento nas expectativas de inflação devido a uma moeda mais fraca. O PIB deverá crescer 2,0% em 2024 e no próximo ano, de acordo com a mediana das estimativas de 45 economistas entrevistados de 8 a 18 de julho. A pesquisa de abril apontava previsões de 1,8% e 2,0%, respectivamente. “Apesar da interrupção do ciclo de queda de juros em 10,5% (patamar contracionista), o mercado de trabalho aquecido e os estímulos fiscais ajudam a manter o crescimento do PIB próximo dos 2,0%”, disse Marcela Kawauti, economista-chefe da Lifetime Investimentos. (Reuters)

O Ibovespa opera com alta de 0,14%, aos 127.800,70 pontos, nos primeiros negócios desta segunda-feira (22), acompanhando otimismo externo, após o atual presidente dos EUA, Joe Biden, desistiu da corrida presidencial no domingo e com investidores à espera da divulgação do Relatório Bimestral de Receitas e Despesas, às 15h30, onde o governo vai detalhar o contigenciamento de R$ 15 bilhões no Orçamento antecipado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na semana passada. No Ibovespa, sobem as ações da maioria dos grandes bancos (com exceção de Santander), assim como Eletrobras (ELET6), companhias aéreas, construtoras, companhias de educação, varejistas e siderúrgicas. Por outro lado, recuam as ações de Petrobras (PETR4), e as de Vale (VALE3) oscilam. O dólar comercial recua a R$ 5,56 e os juros futuros (DIs) caem por toda a curva. Esta semana também terá o encontro de ministros das Finanças dos países do G20, a ser realizado nos dias 25 e 26 de julho, no Rio de Janeiro. O Brasil, na presidência rotativa do grupo, buscará consenso em torno de uma proposta de tributação global sobre bilionários. Já as projeções dos analistas para a inflação, para a evolução do PIB e para a taxa de câmbio em 2024 voltaram a subir nesta semana, segundo dados divulgados nesta segunda-feira (22) pelo Relatório Focus do Banco Central. Em Wall Street, Dow Jones Futuro opera com alta de 0,16%, S&P500 sobe 0,60% e Nasdaq Futuro avança 1,07%. (Felipe Alves)

Dados de mineradoras de ferro devem vir melhores no trimestre, apesar de cenário ainda ser desafiador para o setor.

O Ibovespa continua no processo de realização de lucros, após perder o suporte inicial, e encontrará próximos suportes em 125.400 e 123.300 pontos – patamar que mantém o índice em tendência de alta no curto prazo. Do lado da alta, o ponto mais importante para o investidor, sob o olhar de médio prazo, é a região de resistência entre 130.000 e 131.700 pontos. A superação dessa região poderá disparar uma nova onda de otimismo no mercado.

Fonte: Relatório de análise técnica do Itaú BBA 

Analistas do Bradesco BBI liderados por Gustavo Schroden assumiram a cobertura das ações da B3 com recomendação “neutra” e preço-alvo de 13 reais, conforme relatório enviado a clientes no final do domingo, no qual afirmaram não ver gatilhos de curto prazo para os papéis. Os analistas citam que as ações tiveram uma performance significativamente pior do que outros papéis do setor financeiro sob cobertura da instituição este ano, com o múltiplo preço sobre lucro (P/E) com desconto cada vez maior ante outras bolsas. Em 2024, as ações acumulam queda de 21,3%. O Ibovespa .BVSP cai 4,9%. “Embora reconheçamos que parte do mau desempenho das ações esteja relacionada às expectativas em relação às taxas de juros mais altas e às preocupações com os volumes de negociação, esse desconto parece excessivo, uma vez que a velocidade de giro da B3 é semelhante à média dos pares globais”, pontuaram. (Reuters)

O senador norte-americano Joe Manchin descartou na segunda-feira concorrer à Presidência dos Estados Unidos contra a possível candidata democrata Kamala Harris, que foi apoiada pelo presidente norte-americano, Joe Biden, quando ele deixou a disputa. “Deixe-me ser bem claro para vocês… Não serei candidato a presidente. Sou candidato a falar basicamente pelo centro deste país”, disse Manchin à rede de televisão CBS, pouco depois de se recusar a descartar a possibilidade de concorrer em outra entrevista. Manchin afirmou ser favorável à ideia de um processo de “miniprimárias” antes da escolha de um candidato para substituir Biden. Perguntado se ele acha que Kamala é liberal demais, Manchin disse: “Com certeza”. Momentos antes, Manchin foi perguntado na CNN se ele concorreria contra Kamala Harris. “Não sei”, declarou ele. (Reuters)

O recente desempenho forte das small caps nos EUA enfrenta resistência técnica e carece de fatores fundamentais para continuar por um período de tempo mais longo, de acordo com Mike Wilson, estrategista-chefe de ações do Morgan Stanley. Impulsionado por uma inflação mais baixa e pelo aumento das chances de Trump retornar à presidência, o índice Russell 2000 subiu 6,7% em julho, contra modestos 0,8% do S&P 500, uma vez que uma leitura do CPI abaixo do esperado sustentou as expectativas do Federal Reserve baixar as taxas, o que reduz os custos dos empréstimos, algo que normalmente impulsiona as empresas menores. Para os estrategistas da Morgan Stanley, o aumento das small caps, alimentado parcialmente pela procura dos investidores pela cobertura curta, carece de justificações em termos de lucros quando se compara a situação com ralis passados. “Para aqueles que olham para o que aconteceu no passado, gostaríamos de salientar que as revisões relativas dos lucros para empresas cíclicas de pequena capitalização são muito mais fracas hoje”, escreveu a equipe de Wilson numa nota. (Bloomberg)

Analistas do JPMorgan cortaram a recomendação das ações do Nubank para “neutra” ante “overweight”, citando o “rali impressionante” de quase 62% no acumulado do ano e enxergando um “upside” limitado para os papéis. Yuri Fernandes e equipe também apontaram preocupações com a piora da qualidade de crédito no Brasil, desaceleração do crescimento potencial e taxa de câmbio mais fraca ba região. Com base em dados do Banco Central, os analistas estimaram que os mesmos mostram grande concentração de participação de mercado do Nubank em cartões de crédito para a baixa renda, com fatia de mais de 30% entre clientes com menos de um salário mínimo. Os anailsats também avaliaram que os números mostram ganhos tímidos de participação de mercado com clientes de maior renda e piora das tendências de qualidade dos ativos em relação à indústria, mesmo ajustada ao mix. (Reuters)

O dólar tinha uma queda ligeira frente ao real nas primeiras negociações desta segunda-feira, devolvendo alguns dos ganhos recentes, à medida que os investidores repercutem a decisão do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, na véspera de desistir de sua candidatura à reeleição. Na sexta-feira, o dólar à vista encerrou o dia cotado a 5,6046 reais na venda, em alta de 0,28%. O Banco Central fará nesta sessão leilão de até 12 mil contratos de swap cambial tradicional para fins de rolagem do vencimento de 2 de setembro de 2024. (Reuters)

Sol Azcune, analista política da XP, que participou nesta manhã do programa Morning call da XP, afirma que o cenário base segue sendo vitória de Donald Trump na eleição presidencial em novembro. “No entanto, é claro que o que aconteceu ontem acaba gerando bastante incerteza e abre mais possibilidade de surpresas que a gente tinha contemplado até então”, disse.

Cerca de 83% dos entrevistados listaram as tensões geopolíticas como principal preocupação de curto prazo, superando os 73% que citaram a inflação; mais da metade dos entrevistados disse que os mercados emergentes se beneficiarão.

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 14 dias aumento dos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal determinou um reajuste há 209 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -9%, ou -R$ 0,35 (sexta: -11% ou -R$ 0,44)
• Gasolina A (média nacional): -8%, ou -R$ 0,26 (sexta: -11% ou -R$ 0,35)

Em setembro de 2021, depois de absorver três meses de aumentos de preços que foram mais do que o dobro da meta de 2% do Federal Reserve, a equipe e autoridades do banco central dos Estados Unidos mudaram seu tom mais passivo sobre a inflação e começaram a descrevê-la como “elevada”. Desencadeada depois que o índice de preços PCE usado pelo Fed para definir sua meta de inflação ultrapassou 4% em maio, junho e julho daquele ano, a descrição de inflação elevada permanece no comunicado de política monetária do Comitê Federal de Mercado Aberto até hoje, mesmo com o PCE agora abaixo de 2,6% e, ao que parece, ainda em queda. A reunião de política monetária do Fed na semana que vem pode finalmente fazer com que a palavra se retirada. Se isso acontecer, será o sinal mais forte de que o banco central planeja cortar a taxa de juros já em setembro e iniciar o afrouxamento de seu ciclo de política monetária, algo que os investidores agora veem como quase certo. (Reuters)

No mês, a entrada totaliza R$ 4,587 bilhões. No ano, o saldo líquido acumulado no mercado secundário está negativo em R$ 35,535 bilhões.

Confira o que esperar para o minidólar nesta segunda-feira (22).

Para Sol Azcune, analista política da XP, que participa neste momento do programa Morning call da XP, isso reduz as chances de entrada de um novo candidato à disputa, ainda que não elimine por completo.

A Qualicorp anunciou no sábado que Controladoria-Geral da União (CGU) e a Advocacia-Geral da União (AGU) “sinalizaram” viabilidade de assinatura de acordo de leniência com a companhia, sob condições, afirmou a consultoria e corretora focada em planos de saúde. A empresa afirmou ainda que o Ministério Público Federal (MPF) abriu processo civil de improbidade administrativa “em face de terceiros” e de uma controlada da companhia, mas que diante da perspectiva do acordo de leniência a unidade da empresa “deverá ser excluída do passivo” da ação. Segundo a companhia, a sinalização das autoridades em direção a um acordo de leniência ocorreu após a conclusão dos trabalhos de “comitê de apuração” sobre as acusações que remontam a 2014. De acordo com acusação do MP em 2020, o fundador da Qualicorp e ex-presidente da empresa, José Seripieri Filho, foi responsável por organizar, operacionalizar e também coletar doações não contabilizadas, por caixa 2, para campanha eleitoral a senador por São Paulo de José Serra em 2014. (Reuters)

Confira o que esperar para o mini-índice segunda-feira (22).

Vendas líquidas da Gafisa somaram R$ 111,3 milhões, queda anual de 56,1%.

A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, estava agindo rapidamente na segunda-feira para tentar garantir a indicação presidencial democrata, um dia depois que o presidente norte-americano, Joe Biden, de 81 anos, abandonou a candidatura à reeleição diante da crescente oposição de seu próprio partido. Kamala, de 59 anos, discursará na Casa Branca às 12h30 (horário de Brasília) nesta segunda-feira. Autoridades da campanha e aliados já fizeram centenas de ligações em seu nome, pedindo aos delegados da convenção do Partido Democrata do próximo mês que se unam para indicá-la a presidente na eleição de 5 de novembro contra o republicano Donald Trump. A saída de Biden foi o mais recente abalo em uma disputa pela Casa Branca que, nos últimos 10 dias, viu o ex-presidente Trump quase ser assassinado por um homem armado durante um ato de campanha, antes de escolher o senador J.D. Vance como seu companheiro de chapa. (Reuters)

• Dólar para 2024: R$ 5,30 (de R$ 5,22)
• Dólar para 2025: R$ 5,23 (de R$ 5,20)
• Dólar para 2026: R$ 5,23 (de R$ 5,20)
• Dólar para 2027: R$ 5,21 (sem mudanças)

• PIB para 2024: 2,15% (de 2,11% da semana anterior)
• PIB para 2025: 1,93% (de 1,97% do relatório passado)
• PIB para 2026: 2,00% (sem alterações)
• PIB para 2027: 2,00% (sem mudanças)

• Selic para 2024: 10,50% (sem mudanças)
• Selic para 2025: 9,50% (sem alterações)
• Selic para 2026: 9,00% (sem mudanças)
• Selic para 2027: 9,00% (o mesmo da última semana)

• IPCA para 2024: 4,05% de 4,00% da semana passada
• IPCA para 2025: 3,90% (sem alterações)
• IPCA para 2026: 3,60% (sem mudanças)
• IPCA para 2027: 3,50% (igual à última semana)

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem apenas um compromisso em sua agenda pública nesta segunda-feira, dia 22, em São Paulo. Às 16h, ele se reúne com o diretor de Política Monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, e com o superintendente da Superintendência de Seguros e Privados (Susep) Alessandro Octavini, na sede da pasta na Avenida Paulista.

Taxa básica de juros de um ano (LPR) caiu de 3,45% para 3,35% e a taxa de cinco anos foi reduzida de 3,95% para 3,85%, informou o PBoC.

A equipe econômica oficializará o congelamento de R$ 15 bilhões no Orçamento de 2024. A suspensão dos valores constará do Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas, a ser enviado na tarde de segunda ao Congresso Nacional. Na última quinta-feira (18), o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, antecipou o anúncio do congelamento, em meio à disparada do dólar às vésperas do envio do relatório. Dos R$ 15 bilhões a serem suspensos, R$ 11,2 bilhões serão bloqueados; e R$ 3,8 bilhões, contingenciados.

A empresa química Unigel está exigindo da Petrobras ressarcimento por prejuízos com duas fábricas de fertilizantes arrendadas da estatal, mostrou uma carta vista pela Reuters, marcando outro revés nas negociações que visam reativar as unidades. As duas fábricas, que são parte fundamental do plano do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para aliviar a dependência do Brasil de fertilizantes importados, estão com as operações paralisadas desde o segundo semestre do ano passado. Em dezembro, as duas empresas assinaram um “Contrato de Tolling” no qual a Petrobras forneceria gás natural em troca de fertilizantes, permitindo à Unigel reiniciar a produção sem se preocupar com o preço do gás. O acordo terminou em junho, sem ter efeito, depois que o Tribunal de Contas da União (TCU) disse que poderia causar uma perda de 487 milhões de reais para a Petrobras. Na carta dos advogados da Unigel, datada de 20 de junho, a empresa química queixa-se de que o acordo tornou a situação financeira da companhia ainda mais crítica. (Reuters)

Valor pago a acionistas no primeiro semestre deste ano já é equivalente a 74% do total distribuído em 2023.

Os preços do petróleo iniciam a semana em baixa, enquanto investidores estão atentos aos sinais de um ciclo de corte de juros que deve começar já em setembro. As cotações do minério de ferro na China fecharam em baixa, à medida que investidores avaliavam sinais mistos de mercado do principal consumidor, a China, após o fim de sua terceira plenária, amplamente observada. O contrato de referência do minério de ferro de agosto, SZZFQ4, na Bolsa de Cingapura, caiu 0,83%, para US$ 103,65 a tonelada.

• Petróleo WTI, -0,30%, a US$ 79,89 o barril
• Petróleo Brent, -0,35%, a US$ 82,34 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve queda de 0,31%, a 798,50 iuanes, o equivalente a US$ 109,77

Os mercados europeus operam em alta, com investidores atentos a temporada de balanços por lá. O Morgan Stanley disse que as empresas na Europa tiveram um início positivo na temporada de resultados do segundo trimestre, com 29% superando as expectativas de lucro. As ações da Ryanair caíram até 12%depois que a empresa informou que seu lucro trimestral após impostos caiu 46% nos três meses até o final de junho, e as tarifas serão menores do que o esperado nos meses de verão.

• FTSE 100 (Reino Unido): +0,58%
• DAX (Alemanha): +1,24%
• CAC 40 (França): +1,33%
• FTSE MIB (Itália): +0,94%
• STOXX 600: +0,98%

Os mercados asiáticos fecharam majoritariamente em baixa, enquanto investidores avaliavam o quadro político dos EUA, após a desistência do presidente Joe Biden de buscar a reeleição, e digeriam um inesperado corte de juros na China. No fim da noite de domingo (pelo horário de Brasília), o banco central chinês (PBoC) inesperadamente reduziu suas principais taxas de juros em 10 pontos-base, uma semana depois de dados mostrarem que o Produto Interno Bruto (PIB) da China não apenas desacelerou, como avançou em ritmo bem mais fraco do que o esperado no segundo trimestre.

• Shanghai SE (China), -0,61%
• Nikkei (Japão): -1,16%
• Hang Seng Index (Hong Kong): +1,25%
• Kospi (Coreia do Sul): -1,14%
• ASX 200 (Austrália): -0,50%

Além do noticiário político, o PIB do segundo trimestre e o Índice de Preços para Gastos de Consumo Pessoal (PCE) serão foco de investidores nesta semana. O deflator do PCE, que será apresentado na sexta-feira, indica a temperatura atual da inflação nos EUA e, de acordo com a equipe econômica da XP, deve trazer alta de 0,14%. Isso faria com que a inflação acumulada permanecesse no patamar atual de 2,5% em 12 meses. Já o PIB deve trazer crescimento trimestral anualizado em 2,0% na projeção da XP e ainda refletir a desaceleração gradual da economia americana.

• Dow Jones Futuro: +0,17%
• S&P 500 Futuro: +0,53%
• Nasdaq Futuro: +0,85%

Os índices futuros dos Estados Unidos operam com ganhos nesta manhã de segunda-feira (22), à medida que investidores reagem à notícia de que o atual presidente dos EUA, Joe Biden, desistiu da corrida presidencial no domingo e apoiou a vice-presidente Kamala Harris como candidata democrata.
Se confirmada, Kamala Harris enfrentará o ex-presidente Donald Trump, que desponta como favorito nas pesquisas de opinião. A mudança era amplamente esperada após o fraco desempenho de Biden no debate em junho.

Investidores em Wall Street levaram o S&P 500 à pior semana em três meses. “O mercado de ações está passando por uma rotação há muito esperada”, disse à CNBC Glen Smith, diretor de investimentos da GDS Wealth Management. “Os investidores estão retirando dinheiro de grandes ações de tecnologia que tiveram um desempenho tão bom e transferindo esse dinheiro para outras áreas do mercado”, algo que os analistas consideram até saudável, porque não gostam da ideia do mercado ficar dependente de poucos nomes. Mas hoje, o apagão cibernético que paralisou boa parte das atividades humanas, especialmente, transporte, bancos e logística, pressionou também os ativos. A CrowdStrike, principal causadora do problema, desabou mais de 11%.

O dólar conseguiu a terceira alta seguida diante do real, após passar boa parte da sessão em queda. A divisa norte-americana apresentou movimento parecido na comparação com as principais moedas do mundo, que ficou com o DXY em alta 0,23%. A alta da semana é de 3,20%.

• Venda: R$ 5,604
• Compra: R$ 5,604
• Mínima: R$ 5,522
• Máxima: R$ 5,607

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 128.360,05
• Mínima: 127.412,84
• Diferença para a abertura: -35,60 pontos
• Volume: R$ 23,10 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (15): +0,33%
• Terça-feira (16): -0,16%
• Quarta-feira (17): +0,26%
• Quinta-feira (18): -1,39%
• Sexta-feira (19): -0,03%
• Semana: -0,99%
• Julho: +2,99%
• 3T24: +2,99%
• 2024: -4,90%

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