• Máxima: 159.235,36
• Mínima: 157.369,36
• Diferença para a abertura: +818,07 pontos
• Volume: R$ 27,20 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (8): +0,52%
• Semana: +0,52%
• Dezembro: -0,55%
• 4T25: +7,82%
• 2025: +31,47%

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Investidores em Wall Street aguardam a decisão do Federal Reserve nesta quarta-feira (10) e alguns dados de emprego amanhã. Cautela domina. “O movimento do mercado que vimos nas últimas semanas está, essencialmente, consolidando a alta probabilidade de um corte de 25 pontos-base”, disse à CNBC Stephen Kolano, diretor de investimentos da Integrated Partners. “Por algum motivo muito improvável, se eles não cortarem, esqueçam. Acho que os mercados cairão de 2% a 3%”. Além do corte esperado, Kolano prevê que o presidente do Fed, Jerome Powell, enfatizará uma postura dependente dos dados para os próximos meses, especialmente considerando que os dados da ADP de novembro da semana passada mostraram uma desaceleração ainda maior no mercado de trabalho. Além disso, o mandato de Powell, que termina em maio de 2026, pode torná-lo “um tanto agnóstico” em relação às expectativas do mercado quanto à trajetória das taxas de juros para o próximo ano, acrescentou. “Não me surpreenderia se Jerome Powell dissesse algo como: ‘Cortamos as taxas e agora precisamos realmente observar os dados’, e ele não chegará a ser mais agressivo, porque vimos a fragilidade no mercado de trabalho’. Se começarmos a ver cortes nas taxas de juros sendo adiados para 2026, então deveríamos começar a ver, eu acho, mais pressão negativa no mercado no primeiro semestre do ano”.

• Dow Jones: -0,45%
• S&P 500: -0,35%
• Nasdaq: -0,14%

Para o CEO do Magazine Luiza, Frederico Trajano, a taxa de juros deveria começar a cair em janeiro e chegar aos 11% ao ano no final de 2026. “No entanto, esperamos que a demanda siga aquecida e os juros ainda altos no ano que vem”, disse, durante o lançamento da Galeria Magalu, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Com as condições atuais de custo de capital, o investimento para novas lojas é um desafio em especial, diz o executivo. (Estadão Conteúdo)

O dólar volta a recuar diante do real, depois da forte alta de sexta-feira (4). O movimento vai na direção contrária da divisa norte-americana no resto do planeta, que na comparação com as principais moedas do mundo fez o índice DXY ficar com mais 0,09%, aos 99,08 pontos.

• Venda: R$ 5,421
• Compra: R$ 5,420
• Mínima: R$ 5,387
• Máxima: R$ 5,467

O TCU decidiu hoje, por seis votos a três, recomendar que leilão de mega terminal de contêineres Tecon 10, em Santos, restrinja operadores atuais de participação na primeira fase do certame. A decisão afeta companhias como Maersk, MSC e outros que já operam terminais de contêineres em Santos. O Tecon 10 projeta elevar em 50% a capacidade de movimentação de contêineres no maior porto da América do Sul, o que poderia reduzir gargalos logísticos que atualmente elevam custos. O leilão do Tecon 10, considerado o maior do setor portuário da história do Brasil, deve movimentar investimentos de mais de R$ 6 bilhões, segundo informações discutidas pelos ministros do TCU. (Reuters)

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em alta de 0,07%, a 578,36 pontos. Já os principais índices regionais apresentaram resultados mistos.

A mínima do dia está em R$ 5,387, enquanto a máxima foi a R$ 5,467.

Ian Lima, gestor de renda fixa da Inter Asset, diz que o Banco Central deve reconhecer na quarta-feira (10) os avanços no combate à inflação, mas tratá-los como “dentro do esperado”, considerando o atual grau de aperto monetário. É nesta quarta que o BC divulga a decisão sobre a taxa Selic. “As declarações recentes de membros do Copom seguem transmitindo cautela e ainda não sinalizam claramente um início iminente do ciclo de cortes. Embora o BC já tenha incorporado em suas projeções o impacto da ampliação da faixa de isenção do IR, um dos principais focos de incerteza no momento, esse efeito continua sendo monitorado, sobretudo porque o impulso adicional à demanda ocorre em um contexto de pleno emprego, o que aumenta o risco inflacionário”, diz. “A queda das expectativas de inflação do Focus, especialmente nos prazos mais longos, é positiva, mas indica apenas uma reancoragem parcial. Assim, o BC deve manter no comunicado a estratégia de juros elevados por um período prolongado”. O BC tem sinalizado, segundo Lima, está satisfeito com o nível atual de aperto monetário, mas ainda busca avanços adicionais antes de iniciar o afrouxamento. “Dado o histórico mais conservador da atual diretoria, o cenário mais provável é de início do ciclo de corte em março de 2026. Além disso, o ano eleitoral traz incertezas adicionais sobre o comportamento do câmbio e das projeções de mercado”. A Selic pode encerrar o próximo ano em 12% ao ano, com possibilidade de níveis menores dependendo do desenrolar do cenário eleitoral.

Pré-candidatura do filho de Jair Bolsonaro, anunciada na última sexta (4), desagradou o mercado.

Localiza (RENT3) vai votar a criação de ações preferenciais resgatáveis, com os mesmos direitos das ordinárias.

As exportações estão em US$ 325,252 bilhões, com média diária de US$ 1,390 bilhão; enquanto as importações estão em US$ 265,490 bilhões, com média diária de US$ 1,135 bilhão.

As exportações alcançaram US$ 7,431 bilhões, com média diária de US$ 1,486 bilhão; enquanto as importações ficaram em US$ 5,507 bilhões, com média diária de US$ 1,101 bilhão.

A Paramount Skydance lançou nesta segunda-feira uma oferta hostil no valor de US$ 108,4 bilhões pela Warner Bros Discovery.

• Dow Jones: 0,52%
• S&P 500: -0,49%
• Nasdaq: -0,37%

A casa espera que a Selic caia e partir do ano que vem, mas termine o ano ainda alta, a 12% – abrindo espaço para dois títulos; veja quais.

A União Europeia adiou por uma semana o lançamento de propostas para o setor automotivo que podem enfraquecer a proibição de novos carros emissores de CO2 para 2035, confirmou a Comissão Europeia na segunda-feira. Anteriormente, um esboço da agenda da Comissão visto pela Reuters mostrou que o bloco adiaria a publicação de seu pacote automotivo, juntamente com os planos de ampliar sua tarifa de fronteira de carbono, pioneira no mundo, para incluir máquinas de lavar e outros produtos manufaturados. Ambos estavam previstos para quarta-feira, mas agora estão marcados para 16 de dezembro. Um porta-voz da Comissão confirmou a nova data para as propostas automotivas, mas se recusou a confirmar os prazos para as outras políticas. As negociações continuam enquanto os departamentos da UE lutam por um lugar na agenda para divulgar as propostas até o final do ano. A política de emissões de carros para 2035 está sendo observada de perto por montadoras e governos, incluindo a Alemanha e a Itália, que querem que a UE permita a continuidade das vendas de híbridos plug-in e carros com motor a combustão que funcionem com os chamados combustíveis neutros em termos de CO2, como os produzidos a partir de plantações ou resíduos. (Reuters)

Aumento em questão está previsto no Projeto de Lei 5.473/2025, que eleva a alíquota da CSLL para essas instituições de 9% para 12% até o fim de 2026, e para 15% a partir de 2028.

Os ativos no Brasil ensaiaram uma recuperação na manhã desta segunda-feira, após o senador Flávio Bolsonaro sinalizar no fim de semana que poderá abrir mão da candidatura à Presidência em 2026, mas neste início de tarde eles voltavam a traduzir a cautela dos investidores sobre o cenário político. O Ibovespa oscilava com leve alta e o dólar virou para o positivo ante o real, enquanto as taxas dos DIs (Depósitos Interfinanceiros) reduziram as perdas vistas mais cedo, com o “fator Flávio” ainda permeando os negócios. O principal receio é de que a candidatura de Flávio, se confirmada, possa inviabilizar o nome do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o favorito do mercado na disputa com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No exterior, os investidores seguem se posicionando para a decisão sobre juros do Federal Reserve, a ser anunciada na quarta-feira. Os principais índices de ações têm leves quedas em Nova York, enquanto os rendimentos dos Treasuries sobem. (Reuters)

Os órgãos devem construir uma proposta para criação do Fundo para a Transição Energética.

A reunião do Federal Reserve (Fed) nesta semana começará a definir as expectativas para o próximo indicado do presidente Donald Trump para liderar o banco central dos EUA, potencialmente deixando os formuladores de política monetária em uma situação difícil em meio a preocupações com a inflação amplamente compartilhadas e exigências de Trump para cortes nas taxas de juros. Um corte de 0,25 ponto percentual na reunião de dois dias que termina na quarta-feira é dado como certo, mas a linguagem em torno dessa decisão e as projeções econômicas que a acompanharão vão mostrar se o próximo presidente assumirá um órgão resistente a novos cortes ou mais aberto a discussões e com uma perspectiva de curto prazo mais “dovish” (que favorece juros mais baixos). Trump quer custos de empréstimos mais baixos, em especial para impulsionar o setor imobiliário, como uma forma de abordar preocupações mais amplas sobre a acessibilidade econômica que pode ser fundamental para as eleições de meio de mandato. No entanto, a realização desse objetivo pode representar riscos para o próximo presidente do Fed, já que os analistas esperam um crescimento resiliente no próximo ano, gastos sustentados dos consumidores com o aumento das restituições de impostos e, como resultado, uma inflação mais persistente. (Reuters)

Os líderes de França, Alemanha e Reino Unido fizeram uma forte demonstração de apoio ao presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, em Londres, nesta segunda-feira, no que eles descreveram como um “momento crucial” para Kiev, sob pressão dos EUA para chegar a um acordo de paz com a Rússia. Em uma reunião organizada às pressas, o primeiro-ministro britânico Keir Starmer, o presidente francês Emmanuel Macron, o chanceler alemão Friedrich Merz e Zelenskiy disseram que queriam apresentar planos firmes no caso de um acordo de paz. Uma fonte do governo britânico afirmou que os líderes discutiriam o uso do valor de ativos russos congelados. Anteriormente, os líderes de Estônia, Finlândia, Irlanda, Letônia, Lituânia, Polônia e Suécia pediram que a União Europeia avançasse rapidamente com uma proposta para usar os ativos congelados para fornecer financiamento para a Ucrânia. Starmer, Macron, Merz e Zelenskiy também devem continuar com os esforços para obter garantias de segurança dos EUA para ajudar a impedir quaisquer outros ataques da Rússia, que lançou sua invasão em grande escala da Ucrânia em fevereiro de 2022. (Reuters)

A queda dos juros nos Estados Unidos e o recuo da Selic no Brasil ao mesmo tempo será “uma combinação muito poderosa” para os ativos brasileiros no próximo ano, avalia a XP, que vê fatores locais ganhando peso na dinâmica do mercado brasileiro em 2026, após o cenário global sustentar uma performance robusta este ano. “Nós acreditamos que os fatores domésticos vão começar a fazer mais preço no mercado. E os dois principais fatores são juros e eleições”, afirmou o estrategista-chefe e head de research do grupo, Fernando Ferreira, em entrevista à Reuters. No caso da política monetária, a XP trabalha com uma primeira queda da taxa básica de juros em março, terminando o ano que vem em 12%, contra os atuais 15% ao ano. Mas, em caso de um desfecho diferente, vê mais chance do Banco Central antecipar o corte para janeiro do que adiar para abril. De fato, afirmou Ferreira, o BC tem adotado um discurso mais duro recentemente, mas essa atitude faz parte da comunicação do BC para controlar a expectativa de inflação. (Reuters)

O número de investidores em BDRs (Brazilian Depositary Receipts) na B3 fechou outubro perto de 1 milhão e o volume médio diário negociado orbita R$1 bilhão, de acordo com estudo inédito lançado nesta segunda-feira pela B3, mostrando que o investidor brasileiro está mais interessado no exterior. O “Report Anual de BDRs 2025” mostrou que número de investidores nesses ativos cresceu 8 vezes desde a abertura do produto para o investidor pessoa física em 2020, para 996 mil em outubro de 2025. A negociação média diária, em torno de R$124 milhões antes da flexibilização, supera R$985 milhões. De acordo com o estudo, o investidor brasileiro tem respondido com uma mudança estrutural em sua carteira diante de um cenário global em que os principais índices norte-americanos, como S&P 500 .SPX e Nasdaq, renovam suas máximas históricas impulsionados pela corrida da inteligência artificial. (Reuters)

Investidores em Wall Street começam a semana na expectativa pela decisão do Federal Reserve na quarta-feira (10). A projeção é de novo corte de 0,25% nas taxas de juros. “Os mercados estão, compreensivelmente, focados em um corte ou na manutenção da taxa de juros após a reunião do FOMC”, escreveu Eric Freedman, diretor de investimentos em gestão de patrimônio da Northern Trust, em nota reproduzida pela CNBC. Mas, “os investidores estão talvez mais interessados ​​na dinâmica em torno das perspectivas dos membros votantes e da futura liderança do Fed”, já que Jerome Powell deixa a presidência da instituição em maio próximo.

• Dow Jones: -0,20%
• S&P 500: +0,06%
• Nasdaq: +0,43%

O acordo de US$72 bilhões entre a Netflix e a Warner Bros. levou a diversos cortes nas metas de preço por parte de analistas de Wall Street, enquanto o presidente dos EUA, Donald Trump, demonstrou preocupações sobre a participação de mercado do novo grupo. O acordo que combina o maior serviço de streaming do mundo com a HBO Max e um grande estúdio de Hollywood também atraiu críticas de legisladores de ambos os partidos norte-americanos e sindicatos, devido a preocupações de que possa levar a cortes de empregos e preços mais altos para os consumidores. Trump alertou no domingo, durante um discurso no Kennedy Center, que a maior participação de mercado do grupo combinado “poderia ser um problema” e que ele estaria envolvido na decisão. O conselheiro econômico da Casa Branca, Kevin Hassett, disse à CNBC nesta segunda-feira que o Departamento de Justiça dos EUA examinaria o impacto do acordo “por um bom tempo”.

A Paramount Skydance lançou nesta segunda-feira uma oferta hostil no valor de US$108,4 bilhões pela Warner Bros Discovery, interferindo no acordo com a Netflix em um último esforço para criar uma potência de mídia que desafiaria o domínio da gigante do streaming. Na sexta-feira, a gigante do streaming saiu vitoriosa de uma guerra de lances que durou semanas com a Paramount e a Comcast, garantindo um acordo de capital de US$72 bilhões para a TV, os estúdios de cinema e os ativos de streaming da Warner Bros Discovery. A oferta, que vale US$82,7 bilhões, incluindo dívidas, e vem com uma multa por rescisão de US$5,8 bilhões da Netflix, provavelmente enfrentará um forte escrutínio dos órgãos de defesa da concorrência. A Paramount apresentou várias ofertas a partir de setembro para criar uma potência do entretenimento capaz de desafiar a Netflix e gigantes da tecnologia, como a Apple, que se expandiram para a mídia, mas todas elas foram rejeitadas. Ela se ofereceu para comprar toda a empresa por US$30 por ação, em comparação com a oferta de quase US$28 por ação da Netflix. A Paramount continua sendo um dos principais estúdios de Hollywood, mas seu histórico de bilheteria tem sido irregular, com vitórias ocasionais em franquias compensadas por períodos em que sua lista de filmes ficou atrás da Disney, Universal e Warner Bros em participação de mercado nos Estados Unidos. (Reuters)

Analistas do banco americano se reuniram com Guilherme Benchimol e Thiago .Maffra, destacando principais pontos

O sinal positivo prevalece na bolsa paulista nesta segunda-feira, refletindo ajustes após fortes perdas na sexta-feira, quando preocupações com o cenário eleitoral no Brasil em 2026 justificaram uma forte correção no mercado local. O volume financeiro soma R$ 3,98 bilhões. O Ibovespa desabou mais de 4% na última sexta-feira, na maior queda em um dia desde fevereiro de 2021, após o anúncio de que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) foi escolhido pelo pai para ser candidato a presidente da República em 2026. No domingo, Flávio disse que há uma possibilidade de não ir até o fim na disputa eleitoral, mas que sua desistência teria um preço. De acordo com equipe da Ágora Investimentos, a semana começa com pouca pré-disposição à tomada de risco entre os investidores, em meio a um clima de espera para a última decisão de política monetária do Federal Reserve em 2025 (no dia 10). Mas, no caso do mercado brasileiro, após a liquidação da última sexta-feira, a equipe da Ágora avalia que os ativos devem apresentar dinâmica própria e, provavelmente, se ajustar em alta. (Reuters)

Flávio tenta captar o apoio das quatro siglas ao seu nome, mas Republicanos pode optar por candidatura própria.

A XP elevou a recomendação para as ações da RD (RADL3) para compra, consideramos como uma ação de alta qualidade, defensiva e líquida, com forte impulso de lucros e tendências estruturais claras. O GLP-1 é um evento transformador que deve sustentar fortes tendências de crescimento por pelo menos os próximos 2 anos. Além disso, a empresa está realizando ajustes estratégicos assertivos em HPC (Produtos de Alta Performance) para melhorar sua proposta de valor por meio de maior competitividade e melhor sortimento. O preço-alvo para o final de 2026 é sugerido em R$ 31 por ação.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deve anunciar um pacote de ajuda de US$12 bilhões para os agricultores norte-americanos afetados por suas políticas comerciais, disse uma autoridade da Casa Branca nesta segunda-feira. O anúncio deverá ser feito em uma mesa redonda mais tarde, na Casa Branca, disse a autoridade. Os fazendeiros dos EUA foram prejudicados este ano com colheitas recordes e perderam bilhões de dólares em vendas de soja para a China quando o país recorreu a fornecedores sul-americanos, durante negociações comerciais paralisadas. Esperava-se que o governo anunciasse um pacote agrícola no valor de até US$15 bilhões em outubro. A secretária de Agricultura, Brooke Rollins, disse anteriormente que a paralisação de 43 dias do governo federal atrasou o lançamento. A Bloomberg News divulgou primeiro o valor do pacote de ajuda. (Reuters)

Companhia assinou carta de intenções com a Prefeitura de Belo Horizonte, maior município atendido pela companhia, estabelecendo os termos para a extensão da concessão.

As categorias são: Melhor Filme de Drama, Melhor Ator em Drama (para Wagner Moura) e Melhor Filme em Língua Não Inglesa. A premiação acontece dia 11 de janeiro, na Califórnia.

Preço-alvo também foi elevado, passando de R$ 54 para R$ 64.

As exportações da China superaram as previsões em novembro, impulsionadas por um aumento nas remessas para mercados fora dos Estados Unidos, à medida que os fabricantes aprofundam os laços comerciais com o resto do mundo à luz das tarifas comerciais proibitivamente altas do presidente norte-americano, Donald Trump. A segunda maior economia do mundo intensificou os esforços para diversificar seus mercados de exportação desde que Trump venceu a eleição presidencial norte-americana de novembro passado, buscando laços comerciais mais estreitos com o Sudeste Asiático e a União Europeia e aproveitando a presença global das empresas chinesas para estabelecer novos centros de produção com acesso a tarifas baixas. As exportações da China cresceram 5,9% em relação ao ano anterior, mostraram dados alfandegários nesta segunda-feira, revertendo a contração de 1,1% do mês anterior e superando a previsão de 3,8% em uma pesquisa da Reuters.

Fundada em Herval d’Oeste, no interior de Santa Catarina, a Nippur Finance conta com 18 escritórios distribuídos em 17 cidades da região Sul e em Brasília.

A PetroReconcavo (RECV3) divulgou seus dados operacionais de novembro, reportando uma produção diária consolidada de 25,1 mil barris de óleo equivalente por dia (kboed), um aumento de 1% em relação ao mês anterior. Segundo o Itaú BBA, o aumento na produção total foi impulsionado principalmente pelas intervenções realizadas no ativo Bahia e pelos efeitos iniciais de estabilização do programa de reinjeção implementado no campo de Tiê. Desde o final de setembro, o volume de fluido injetado tem superado o volume produzido, iniciando a repressurização do reservatório e contribuindo para a desaceleração do esgotamento. A classificação é marklet perform (equivalente à neutra) e o preço-alvo é de R$ 16,50.

Cifra é o reflexo de décadas de políticas industriais e esforços humanos que ajudaram a China a emergir de uma economia agrária pobre no final dos anos 1970.

A Vale assinou um acordo com a Caterpillar e a Sotreq para quintuplicar sua frota de caminhões fora de estrada autônomos até 2028, alcançando 90 unidades em operação, ante 18 previstas para o fim deste ano, disse à Reuters o vice-presidente de Operações da mineradora, Carlos Medeiros. A iniciativa permitirá reduzir emissões, aumentar a segurança e elevar a produtividade na maior província produtora de minério de ferro e cobre da Vale. “Esse contrato foi mais um passo na direção de um plano maior que a gente tem, que é a adoção desses caminhões em larga escala”, afirmou Medeiros, em entrevista por videoconferência. Grande parte da expansão virá da conversão de veículos convencionais já em uso nas minas. Hoje, a Vale opera entre 130 e 140 caminhões fora de estrada no Sistema Norte, incluindo autônomos e convencionais. Os caminhões autônomos já em operação na região têm capacidade para carregar até 320 toneladas, mas o acordo prevê a inclusão de modelos de 400 toneladas. O valor do novo contrato no Sistema Norte não foi divulgado, mas os investimentos totais da mineradora com autônomos somaram cerca de US$210 milhões até 2024. (Reuters)

O próximo passo do banco central Europeu pode ser um aumento da taxa de juros, em vez de um corte, como alguns ainda esperam, mas isso não acontecerá em um futuro próximo, disse Isabel Schnabel, membro do conselho do BCE, à Bloomberg News em uma entrevista publicada nesta segunda-feira. O BCE cortou as taxas em um total de 2 pontos percentuais no ano até junho, mas desde então as manteve em suspenso e vem avaliando se já fez o suficiente ou se é necessário fazer mais para evitar que a inflação fique muito baixa. “Tanto os mercados quanto participantes de sondagens esperam que o próximo movimento da taxa seja um aumento, embora não tão cedo”, disse Schnabel. “Estou bastante confortável com essas expectativas.” Ela argumentou que os riscos para o crescimento e a inflação estão inclinados para leituras mais altas do que as previstas pelo BCE, em parte porque a economia resistiu às tarifas dos EUA melhor do que o projetado. (Reuters)

A montagem de veículos no Brasil em novembro caiu 11,6% sobre outubro, para 219.058 unidades, recuando também ante novembro do ano passado, segundo dados informados nesta segunda-feira pela associação de fabricantes, Anfavea. As vendas caíram 8,5% na comparação mensal e recuaram 5,9% na relação anual, para 238.564 veículos, afirmou a entidade. Em novembro, houve quatro dias úteis a menos ante outubro, o que a Anfavea afirma ter impactado a produção em 40 mil a 50 mil veículos. “Mas me preocupo quando olho na relação anual… Em novembro, passado a taxa Selic estava na casa de 11% e hoje estamos em 15%. O componente Selic e taxa de juro para pessoa física importam muito na relação de um ano para o outro”, disse o presidente da Anfavea, Igor Calvet, em apresentação a jornalistas.

As vendas no varejo brasileiro recuaram 1,7% em novembro ante o mesmo mês de 2024, descontada a inflação, no sexto mês seguido de queda, mostrou o Índice Cielo de Varejo Ampliado (ICVA), divulgado nesta segunda-feira pela empresa de pagamentos controlada por Banco do Brasil e Bradesco. Em termos nominais, houve expansão de 2,1%, com crescimento de 7,4% no comércio eletrônico e 0,5% no comércio físico. “Nem mesmo as vendas recordes na Black Friday foram suficientes para compensar os efeitos da alta de preços e a desaceleração observada em diversos segmentos”, pontuou a Cielo em comunicado, destacando que a performance digital sustentou o resultado geral do varejo. Todos os macrossetores registraram queda – o de bens duráveis teve declínio de 4%, o de serviços registrou recuo de 2,8%; e de bens não duráveis registrou baixa de 0,2%. Entre as regiões, segundo dados deflacionados, o Norte apresentou recuo de 5,9% nas vendas em novembro, enquanto Centro-Oeste registrou declínio de 3,4%, Nordeste marcou uma queda de 2,1%, Sul teve baixa de 1,9% e Sudeste registrou contração de 1,1%.

O Ibovespa opera em alta nos primeiros negócios desta segunda-feira (8), aos 158,7 mil pontos, após forte queda da véspera, com investidores digerindo notícias de que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) pode desistir de sua candidatura à Presidência, mas que cobraria um preço pela desistência, enquanto as expectativas de um corte de juros nos Estados Unidos pelo Federal Reserve seguiam no foco. Sobem forte as ações de grandes bancos e varejistas, além de Vale (VALE3) e Petrobras (PETR4). O dólar comercial cai a R$ 5,41 depois de ter subido mais de 2% na sexta-feira. O anúncio na sexta-feira de que o ex-presidente Jair Bolsonaro indicou o filho mais velho, Flávio, para ser o candidato bolsonarista à Presidência no ano que vem levou a um tombo nos mercados financeiros, com o Ibovespa despencando mais de 4%, após chegar a tocar máximas recordes, e o dólar subindo mais de 2% ante o real. Os agentes entendem que Flávio poderia dificultar uma aliança entre o bolsonarismo e a centro-direita para as eleições e que teria menos condições de atrair o eleitor de centro do que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), o favorito dos mercados, abrindo caminho assim para uma reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, cuja política econômica é alvo de crítica dos mercados. No domingo, no entanto, Flávio disse que há uma possibilidade de não ir até o fim na disputa eleitoral, mas que sua desistência teria um preço. Após participar de um culto em Brasília, Flávio disse que deve anunciar na segunda-feira quanto custaria abrir mão de sua candidatura, e indicou que o “preço” poderia estar relacionado ao interesse da família de buscar a aprovação da anistia para os envolvidos nos atos do 8 de janeiro de 2023. No exterior, a expectativa de um corte de 0,25 ponto nos juros dos EUA pelo Fed animava os investidores na compra de ações. Os índices futuros apontam uma expectativa implícita de 86% de um corte desta magnitude nesta semana. Uma pesquisa da Reuters com 108 analistas indicou que 19 deles esperam manutenção da taxa enquanto o restante prevê corte. Em Wall Street, o Dow Jones Futuro sobe 0,05%, o S&P Futuro tem valorização de 0,10% e o Nasdaq Futuro avança 0,20%. (Felipe Alves)

Ação protocolada pela deputada federal Natália Bonavides (PT-RN) solicita que condenados na trama golpista sejam considerados indignos para o oficialato.

A Lojas Renner estima crescimento anual de receita operacional líquida (ROL) de varejo de 9% a 13% para o período de 2026 a 2030, conforme fato relevante enviado ao mercado pela companhia nesta segunda-feira, quando realiza evento com investidores e analistas. A varejista também prevê margem Ebitda de varejo de 18% a 20% até 2030 e calcula um retorno sobre o capital investido (ROIC) de cerca de 20% para o mesmo horizonte. Até 2030, também estima um total de 570 a 600 lojas da bandeira Renner e 260 a 290 unidades da marca Youcom. As projeções ainda apontam expectativa de distribuição anual de lucros de 50% a 80% para o período de 2026 a 2030. (Reuters)

A economia do Japão contraiu-se mais do que o esperado nos três meses até setembro, principalmente devido à redução dos investimentos, embora economistas tenham dito que o revés não é suficiente para influenciar o banco central. O Produto Interno Bruto encolheu 2,3% em termos anualizados, informou o gabinete do governo nesta segunda-feira, a maior taxa desde o terceiro trimestre de 2023. Os economistas estimavam, em média, uma queda de 2,0%, dizendo que a contração provavelmente seria revertida no próximo trimestre e que os números revisados teriam um impacto mínimo na próxima decisão do Banco do Japão (BOJ) sobre a taxa de juros. É provável que o BOJ aumente sua taxa de juros em sua reunião de 18-19 de dezembro e o governo deverá tolerar a decisão, disseram fontes à Reuters. “Os resultados não mudariam significativamente a avaliação geral da economia”, disse o economista Uichiro Nozaki, da Nomura Securities. “As expectativas de um aumento da taxa em dezembro aumentaram consideravelmente, e isso se deve em grande parte às fortes perspectivas para as negociações salariais da primavera do próximo ano. É improvável que o caminho (para normalizar a política monetária) mude.” (Reuters)

O Itaú Unibanco comunicou nesta segunda-feira que fechou acordo para comprar as participações do GPA, da Casas Bahia e do Assaí na Financeira Itaú CBD S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento (FIC). Em divulgações à parte, o GPA afirmou que preço pela aquisição da sua participação indireta na FIC é de R$260,1 milhões, enquanto Assaí disse que o preço a ser recebido pela sua fatia na financeira é de aproximadamente R$260 milhões. O Itaú também disse que, por meio de subsidiária, firmou acordo para comprar a participação da Casas Bahia no Investcred. Em fato relevante separado, a Casas Bahia disse que preço pela aquisição da totalidade das participações direta ou indiretamente detidas pela companhia na FIC e no Investcred é de cerca de R$266,1 milhões. O Itaú afirmou que a efetivação das operações depende do cumprimento das condições suspensivas previstas nos instrumentos contratuais, incluindo a aprovação prévia pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e pelo Banco Central.

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 49 dias diminuição dos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal reajustou os preços há 217 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -9%, ou -R$ 0,28 (sexta: -5% ou -R$ 0,16)
• Gasolina A (média nacional): +8%, ou +R$ 0,21 (sexta: +9% ou +R$ 40,23)

O incremento se deu, principalmente, da produção dos workovers realizados no Ativo Bahia.

Trump criticou Zelensky após negociadores dos EUA e da Ucrânia completarem três dias de conversações no sábado (6).

A armazenadora estatal chinesa Sinograin leiloará 512.500 toneladas de soja importada na quinta-feira, no primeiro leilão em três meses em meio a um recente aumento nas compras de soja dos EUA após a trégua comercial com Washington. A soja, produzida entre 2022 e 2023, será oferecida em 11 de dezembro, informou o National Grain Trade Center no aviso publicado na segunda-feira. No leilão anterior, divulgado em 11 de setembro, a Sinograin ofereceu 22.500 toneladas de soja para venda. A China, que havia evitado as compras de soja dos EUA por meses em meio a um tenso impasse comercial entre Washington e Pequim, intensificou as compras recentemente após as negociações de outubro entre os líderes dos dois países na Coreia do Sul.

Indicador da análise técnica, IFR aponta euforia em um papel e sinaliza possível oportunidade de entrada em outro.

• Dólar para 2025: R$ 5,40 (sem mudanças)
• Dólar para 2026: R$ 5,50 (sem alterações)
• Dólar para 2027: R$ 5,50 (sem mudanças)
• Dólar para 2028: R$ 5,50 (sem alterações)

• PIB para 2025: 2,25% (2,16% da semana anterior)
• PIB para 2026: 1,80% (de 1,78% da semana passada)
• PIB para 2027: 1,84% (de 1,83% do relatório passado)
• PIB para 2028: 2,00% (sem mudanças)

• Selic para 2025: 15% (sem mudanças)
• Selic para 2026: 12,25% de 12% da semana passada
• Selic para 2027: 10,50% (sem mudanças)
• Selic para 2028: 9,50% (sem alterações)

• IPCA para 2025: 4,40% de 4,43% da semana passada
• IPCA para 2026: 4,16% de 4,17%
• IPCA para 2027: 3,80% (sem mudanças)
• IPCA para 2028: 3,50% (sem alterações)

As importações de soja pela China atingiram o nível mais alto em novembro desde 2021, segundo cálculo da Reuters com base em dados alfandegários divulgados nesta segunda-feira, com as chegadas anuais previstas em um recorde em meio a fortes compras da América do Sul e uma trégua comercial dos EUA. O maior comprador mundial de soja importou 8,11 milhões de toneladas em novembro, disse a Administração Geral das Alfândegas, um aumento de 13,4% em relação às 7,15 milhões de toneladas do ano anterior. Nos primeiros 11 meses do ano, as importações de soja da China aumentaram 6,9% em relação ao ano anterior, para 103,79 milhões de toneladas, segundo os dados da alfândega. Os embarques de novembro caíram 14,5% em relação a outubro. “As importações de soja em novembro ficaram um pouco abaixo de nossas expectativas”, disse Rosa Wang, analista da JCI, agroconsultoria sediada em Xangai. “Olhando para 2025 (ano completo), esperamos que as importações de soja pela China atinjam um recorde — potencialmente ultrapassando 110 milhões de toneladas — impulsionadas pelas fortes compras comerciais do Brasil, bem como pela chegada de soja dos EUA.”

O senador do PL do Rio disse que a escolha pelo seu nome como pré-candidato a presidente é “muito consciente” e “não tem volta” dentro do atual cenário do pai preso e inelegível.

Os preços do petróleo opera com leve alta, com investidores monitorando as compras de petróleo russo pela Índia e os ataques ucranianos à infraestrutura energética de seu vizinho. As cotações do minério de ferro na China fecharam no vermelho, em meio a queda na demanda na China juntamente com o aumento da manutenção de equipamentos e a falta de novas medidas de estímulo por parte de Pequim.

• Petróleo WTI, -0,93%, a US$ 59,52 o barril
• Petróleo Brent, -0,85%, a US$ 63,19 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, -1,43%, a 760,50 iuanes (US$ 107,57)

Os mercados europeus operam sem direção única, com os investidores atentos à decisão de política monetária do BC dos EUA nesta semana. O Banco Nacional Suíço divulgará sua atualização de política monetária na quinta-feira. Na semana seguinte, estão previstas as decisões sobre as taxas de juros do Banco da Inglaterra e do Banco Central Europeu (BCE), no dia 18 de dezembro.  Ainda não há consenso sobre um possível corte da taxa básica pelo Banco da Inglaterra em sua próxima reunião, enquanto a expectativa predominante é de que o BCE mantenha os juros inalterados. O Banco do Japão também realiza sua última reunião de política monetária de 2025 em 19 de dezembro.

• STOXX 600: -0,02%
• DAX (Alemanha): +0,17%
• FTSE 100 (Reino Unido): -0,08%
• CAC 40 (França): -0,18%
• FTSE MIB (Itália): +0,05%

Os mercados da Ásia-Pacífico operam mistos, à medida que investidores digerem novos dados comerciais da China. As exportações chinesas cresceram 5,9% em novembro em dólares em comparação com o ano anterior, superando a previsão de crescimento de 3,8% dos economistas consultados pela Reuters. No Japão, o PIB do terceiro trimestre caiu 2,3%, pior do que a previsão mediana dos economistas, que apontava para uma queda de 2,0%, e do que uma estimativa preliminar de declínio de 1,8%.

• Shanghai SE (China), +0,54%
• Nikkei (Japão): +0,18%
• Hang Seng Index (Hong Kong): -0,97%
• Nifty 50 (Índia): -1,23%
• ASX 200 (Austrália): -0,12%

A sessão desta segunda-feira (08) apresenta leves ganhos no pré-mercado dos Estados Unidos, no início de uma semana que será marcada pela decisão sobre política monetária do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA), prevista para quarta-feira. Atualmente, a taxa de juros americana está na faixa de 3,75% a 4%, e a expectativa é de uma redução de 0,25 ponto percentual, segundo a ferramenta FedWatch da CME. Na sexta-feira, as ações fecharam com alta após a divulgação, com atraso, do índice de preços de despesas de consumo pessoal (PCE) de setembro, que ficou abaixo das expectativas dos economistas. Essa foi uma das últimas divulgações econômicas antes da reunião de política monetária do Fed.

• Dow Jones Futuro: +0,03%
• S&P 500 Futuro: +0,14%
• Nasdaq Futuro: +0,24%

O IPC-S da primeira quadrissemana de dezembro de 2025 subiu 0,26% e acumula alta de 3,99% nos últimos 12 meses.

Investidores em Wall Street receberam o índice de preços de consumo pessoal, o PCE, de setembro, atrasado por conta da encerrada paralisação do governo federal dos EUA, com alívio, uma inflação dentro do esperado. “Acho que isso apenas confirma o que o mercado já vinha precificando, que é a quase certeza de um corte na próxima semana”, disse a CNBC David Krakauer, vice-presidente de gestão de portfólio da Mercer Advisors. “Se a inflação continuar relativamente controlada e potencialmente diminuir, qual é a perspectiva de mais cortes de juros no início do próximo ano?”. Ele acrescenta dizendo que “pode ser um movimento constante, pode ser um movimento instável, mas certamente vejo o caminho para as ações daqui para frente como muito positivo”.

• Dow Jones: +0,22%
• S&P 500: +0,19%
• Nasdaq: +0,31%

O dólar encerrou uma sequência de três quedas seguidas diante do real. O movimento foi na mesma direção da divisa norte-americana no resto do planeta, que na comparação com as principais moedas do mundo fez o índice DXY ficar com mais 0,02%, aos 99,01 pontos.

• Venda: R$ 5,431
• Compra: R$ 5,431
• Mínima: R$ 5,300
• Máxima: R$ 5,486

• Máxima: 165.035,97 (máxima histórica)
• Mínima: 157.006,61
• Diferença para a abertura: -7.091,24 pontos
• Volume: R$ 44,40 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (1º): -0,29%
• Terça-feira (2): +1,56%
• Quarta-feira (3): +0,41%
• Quinta-feira (4): +1,68%
• Sexta-feira (5): -4,31%
• Semana: -1,07%
• Dezembro: -1,07%
• 4T25: +7,30%
• 2025: +30,68%

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