O Ibovespa opera em leve queda nos primeiros negócios desta segunda-feira (3), aos 177,7 mil pontos, com atenção às expectativas de acordo de paz no Oriente Medio, que levaram a uma queda nos preços do petróleo (que deve pressionar Petrobras), enquanto balanços corporativos seguem no radar no cenário nacional. Caem forte as ações de Petrobras (PETR4 recua 2%), enquanto VALE3 recua e grandes bancos operam mistos. O dólar comercial cai a R$ 5,05 e os juros futuro recuam por toda a curva. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que as negociações com o Irã acontecerão nesta segunda-feira. Mais cedo, ele havia cancelado um ataque contra o Irã para buscar um acordo que permita a reabertura do Estreito de Ormuz. Entre as empresas nacionais, divulgam seus resultados após o fechamento do mercado BB Seguridade (BBSE3), Marcopolo (POMO4) e Isa Energia (ISAE4). Já o ministro da Fazenda, Dario Durigan, tem reunião em São Paulo com presidentes de bancos e com o presidente da Febraban. O Boletim Focus de hoje trouxe que o mercado reduziu a projeção de inflação para 2026 e cortou a Selic para 13,75% para este ano. Em Wall Street, o Dow Jones Futuro avança 1,18%, S&P Futuro ganha 0,60% e Nasdaq Futuro tem valorização de 0,21%. (Felipe Alves)

O grupo chinês Alibaba lançou um novo modelo de inteligência artificial, em meio à corrida contínua das gigantes de tecnologia para desenvolver sistemas cada vez mais capazes. A empresa disse que o modelo, chamado Qwen 3.8-Max, é o “mais poderoso da série até o momento”, conta com 2,4 trilhões de parâmetros e terá código aberto integralmente disponível na próxima semana. O Alibaba tem apostado na IA e na computação em nuvem como motores de crescimento e prevê que a receita de produtos do tipo se tornará o principal impulsionador do crescimento de receitas do segmento de nuvem. Os rápidos avanços da China em IA têm sido impulsionados, em parte, pela busca de Pequim pela autossuficiência em na disputa pela supremacia tecnológica com os Estados Unidos. Fonte: Dow Jones Newswires.

Olívia Flôres de Brás, CEO da Magno Investimentos, sublinha que o Focus desta segunda-feira trouxe uma revisão importante nas expectativas para a economia brasileira. “A projeção de inflação para 2026 caiu de 5,12% para 5,03%, enquanto a estimativa para a Selic no fim do próximo ano recuou de 14,00% para 13,75%. A combinação reforça a percepção de que o processo de desinflação continua em andamento e abre espaço para uma política monetária menos restritiva”, diz. “O dado mais relevante não é apenas a queda do IPCA. É a confirmação de que o mercado começa a enxergar um ambiente em que a inflação desacelera sem exigir juros elevados por tanto tempo. Quando a expectativa de inflação cai e a expectativa de juros acompanha esse movimento, o custo do dinheiro começa a mudar antes mesmo da decisão do Banco Central. O crescimento econômico, por outro lado, continua modesto. A projeção para o PIB de 2026 permaneceu em 1,99%, enquanto 2027 sofreu leve revisão para baixo, de 1,60% para 1,57%. O mercado continua enxergando uma economia que resiste, mas ainda distante de um ciclo de expansão mais robusto”.

Ainda não há uma data para a oitiva do banqueiro.

A segunda safra de milho do Brasil na temporada 2025/26 deve alcançar 110,5 milhões de toneladas, contra 113,2 milhões de toneladas em 2025, estimou a AgRural nesta segunda-feira, em nota sobre o andamento da colheita. Os trabalhos da colheita da safrinha de milho na região centro-sul atingiram 69% da área cultivada até a última quinta-feira, contra 60% registrados uma semana antes e 81% um ano atrás, apontou a consultoria. Para a produção total de milho do Brasil, a AgRural espera 142,8 milhões de toneladas no ciclo 2025/26, contra 141,2 milhões de toneladas no ano passado.

A Petrobras (PETR4) anunciou nesta segunda-feira uma nova descoberta de acumulação de gás no poço exploratório Sandia-1, em águas profundas da Colômbia. Em comunicado, a estatal brasileira disse que a perfuração do poço foi iniciada em 12 de junho, alcançando a profundidade final em 29 de julho, “sob altos padrões operacionais, respeitando o meio ambiente e as pessoas”. “Os intervalos em que se comprovou a presença de gás estão sendo avaliados detalhadamente por meio de perfis de poço e serão posteriormente caracterizados por análises laboratoriais”, acrescentou. A Petrobras atua como operadora do consórcio por meio de sua subsidiária na Colômbia (participação de 44,44%), em parceria com a Ecopetrol (participação de 55,56%).

Esforço concentrado começará em 10 de agosto e deve colocar na pauta propostas de forte impacto econômico e eleitoral, como a redução da jornada de trabalho e a autonomia do Banco Central.

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 67 dias reajuste dos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal reajustou os preços há 64 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta, exceto em feriados.

• Diesel A S10 (média nacional): -69%, ou -R$ 2,26 (sexta: -72%, ou -R$ 2,34)
• Gasolina A (média nacional): -45%, ou -R$ 1,15 (sexta: -49%, ou -R$ 1,26)

Jornal espanhol aponta que relação entre presidente da Fifa e mandatário americano acelerou desgaste político após fracasso de plano bilionário.

A primeira prévia para a composição do Ibovespa que irá vigor de setembro a dezembro registra a entrada das ações da construtora Tenta (TEND3) e a saída dos papéis da petrolífera PetroReconcavo (RECV3), conforme informações divulgadas pela B3 (B3SA3) nesta segunda-feira. A composição do Ibovespa — e dos demais índices de ações calculados pela B3 — é revisada a cada quatro meses, em janeiro, maio e setembro, com a possibilidade de entrada e saída de empresas. A B3 ainda divulgará duas prévias — em 17 e 31 de agosto — para o Ibovespa que valerá a partir de 8 de setembro. O Ibovespa reúne os ativos com maior volume negociado no pregão da bolsa e serve de referência para investimentos como os ETFs, fundos de investimento listados em bolsa que replicam o desempenho de um índice de referência, além dos futuros de Ibovespa e as opções sobre Ibovespa.

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou financiamento de R$3,3 bilhões a R$3,7 bilhões para a Embraer exportar até dezenove aeronaves para a canadense Porter Aviation Holdings, anunciou a instituição de fomento nesta segunda-feira. As aeronaves fabricadas pela Embraer que serão vendidas à empresa do Canadá são do modelo E195-E2 e os aviões devem ser entregues até 2030. A Porter, através de sua companhia aérea Porter Airlines, atende clientes de voos da América do Norte, Canadá, EUA, Caribe e América Latina. A operação de financiamento conta com a cobertura do Seguro de Crédito para a Exportação do FGE, operado pela Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias (ABGF). A Porter, segundo o banco, ja vêm recebendo aviões da Embraer desde 2023, num total de 54 das 75 aeronaves previstas, sendo três delas com apoio de financiamentos do BNDES.

Entre os principais destaques do período, a Microsoft liderou com folga a expansão de valor.

O Japão e os Estados Unidos realizaram uma intervenção coordenada de compra de iene e não hesitarão em tomar novas medidas, informou o Ministério das Finanças do Japão nesta segunda-feira, confirmando uma ação bilateral incomum para conter a queda do iene para nova mínima em 40 anos. A intervenção na sexta-feira ressaltou a determinação de ambos os países em evitar que uma liquidação do iene e dos títulos do governo japonês (JGBs) cause repercussões globais, como aumentar a pressão de alta sobre os rendimentos dos Treasuries, que já estavam em alta, afirmaram analistas. A intervenção conjunta foi a primeira desde a ação coordenada de 2011 para enfraquecer o iene após o devastador terremoto no leste do Japão. Dados do banco central indicaram nesta segunda-feira que o Japão pode ter usado até US$36,58 bilhões na compra de ienes durante a intervenção conjunta de sexta-feira.

Itaú Colômbia passará a concentrar sua atuação no segmento de Pessoa Jurídica.

“É um ladrão, é um corrupto, foi condenado por ser ladrão e corrupto, ficou preso, por isso também é verdade o que disse sobre ser presidiário”, disse presidente argentino no domingo.

Isa passará a consolidar 100% da participação na IE Madeira a partir de agosto de 2026.

O consumo das famílias da zona do euro caiu com força nas primeiras semanas da guerra no Irã em meio à queda na confiança, sugerindo que um novo conflito pode novamente prejudicar os gastos dos consumidores, segundo um artigo publicado nesta segunda-feira no Boletim Econômico do Banco Central Europeu. A confiança do consumidor na zona do euro despencou após o início da guerra, mas, desde então, subiu um pouco, embora permaneça bem abaixo dos níveis pré-guerra, enfraquecendo o crescimento econômico geral. A queda no consumo em abril foi duas vezes maior do que as tendências históricas sugeririam e foi comparável em magnitude à reação das famílias à guerra da Rússia na Ucrânia no início de 2022, afirmou o BCE. “Isso sugere que o canal da confiança é particularmente forte no caso de grandes choques que são amplamente percebidos como tal pelos consumidores”, argumentou o BCE. (Reuters)

A Shell está vendendo sua unidade de energias renováveis em terra firme na Europa para a TotalEnergies, informaram as empresas nesta segunda-feira, à medida que a gigante petrolífera britânica continua a reduzir seus investimentos de baixo carbono para se concentrar nas operações de upstream e no comércio. A Shell informou que o acordo firmado com a TotalEnergies inclui ativos na Itália, na Holanda, na Espanha e no Reino Unido, mas não divulgou o valor da venda. Desde que assumiu o cargo de presidente-executivo da Shell, há três anos, Wael Sawan mudou o foco das energias renováveis, buscando melhores retornos em projetos de petróleo e gás. Na semana passada, o grupo informou que o lucro do segundo trimestre mais que dobrou em relação ao ano anterior, atingindo o segundo maior valor já registrado, impulsionado pelos preços mais altos da energia e pelo fortalecimento do comércio de gás natural liquefeito.

Ministério das Cidades afirma que fundo usado para garantia de empréstimos não terá recursos para novos financiamentos.

No primeiro turno da disputa presidencial, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece numericamente à frente do senador Flávio Bolsonaro (PL), com 41% das intenções de voto contra 37%, segundo pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira, 3. De acordo com a margem de erro, os dois estão empatados tecnicamente. A intenção de voto no petista na disputa do primeiro turno oscilou negativamente 1 ponto porcentual, na comparação com a pesquisa anterior, divulgada no dia 27 de julho, quando Lula havia pontuado 42%. Já Flávio Bolsonaro oscilou positivamente 4 p.p., de 33% na mostra anterior para 37% na de agora. No levantamento anterior, Lula tinha 9 pontos porcentuais de vantagem em relação a Flávio no primeiro turno. Na pesquisa divulgada nesta segunda, essa vantagem caiu para 4 pontos porcentuais. O ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) aparece em terceiro lugar, com 5%, empatado tecnicamente com o ativista Renan Santos (Missão) que tem 4% e o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo), que registrou 3%. Brancos, nulos ou nenhum candidato somam 4%. Eleitores que não sabem são 3%. (Estadão Conteúdo)

• Dólar para 2026: R$ 5,20 (sem mudanças)
• Dólar para 2027: R$ 5,28 (de R$ 5,29)
• Dólar para 2028: R$ 5,30 (sem alterações)
• Dólar para 2029: R$ 5,39 (de R$ 5,37)

• PIB para 2026: 1,99% (sem mudanças)
• PIB para 2027: 1,57% (de 1,60% da semana passada)
• PIB para 2028: 2,00% (sem alterações)
• PIB para 2029: 2,00% (sem mudanças)

• Selic para 2026: 13,75% de 14% da semana anterior
• Selic para 2027: 12% (sem mudanças)
• Selic para 2028: 10,50% (sem alterações)
• Selic para 2029: 10% (sem mudanças)

• IPCA para 2026: 5,03% de 5,12% da semana anterior
• IPCA para 2027: 4,22% (sem mudanças)
• IPCA para 2028: 3,80% (sem alterações)
• IPCA para 2029: 3,50% (a mesma há 48 semanas)

O Irã afirmou na segunda-feira que não havia negociações em andamento com os Estados Unidos nem planos para quaisquer reuniões, contrariando o presidente dos EUA, Donald Trump, que havia citado negociações que, segundo ele, ocorreriam na tarde desta segunda como justificativa para cancelar ataques. No fim de semana, Trump repetiu um padrão ao longo dos últimos cinco meses: anunciar planos de “ataques em grande escala” contra o Irã, e depois cancelá-los no último minuto. “Eu preferiria fazer um acordo? Não estou querendo matar pessoas”, disse Trump a bordo do Air Force One no domingo. “O que estamos fazendo agora é conversar com eles, na forma de uma negociação. Ela começa amanhã à tarde”, afirmou ele, sem identificar o local nem os participantes dessas conversas.

Logan Nicholson, da Blue Owl, destaca oportunidades em infraestrutura e softwares corporativos, além de ressaltar retornos atraentes com taxas elevadas.

O setor industrial da China cresceu em julho no ritmo mais lento dos últimos quatro meses, com a produção e os novos pedidos apresentando um aumento mais lento, enquanto os pedidos de exportação voltaram a crescer após contração, segundo uma pesquisa do setor privado nesta segunda-feira. O Índice de Gerentes de Compras (PMI) do RatingDog para a indústria da China, compilado pela S&P Global, caiu de 51,7 em junho para 50,9 em julho, ficando abaixo da previsão dos analistas de 51,5. A marca de 50 separa crescimento de contração. Uma pesquisa oficial divulgada na sexta-feira mostrou que a atividade industrial da China entrou inesperadamente em contração em julho, reforçando as preocupações com a desaceleração do crescimento, a fraqueza da demanda interna e os elevados custos de produção. Os líderes chineses se comprometeram, em uma reunião no final de julho, a apoiar a economia acelerando os gastos fiscais em projetos de infraestrutura já orçados para o restante do ano, em vez de planejar novas medidas de estímulo de grande porte. (Reuters)

Trump já havia dito na noite de ontem em seu perfil na Truth Social, que suspendeu um ataque ao Irã a pedido de Teerã.

Os preços do petróleo operam com forte desvalorização depois que o presidente Donald Trump afirmou que uma nova rodada de negociações entre EUA e Irã começará nesta segunda, aumentando o otimismo de que os dois países possam chegar a um acordo para reabrir o Estreito de Ormuz. A OPEP+ aprovou no domingo um aumento na quota de produção de petróleo de cerca de 188 mil barris por dia a partir de setembro. As cotações do minério de ferro na China caíram pela sétima sessão consecutiva, pressionados pela demanda persistentemente fraca das siderúrgicas chinesas e pelo aumento dos estoques portuários.

• Petróleo WTI, -6,19%, a US$ 79,43 o barril
• Petróleo Brent, -5,12%, a US$ 83,40 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, -2,85%, a 698 iuanes (US$ 103,39)

Os mercados da Ásia-Pacífico fecharam em direções opostas. O principal destaque negativo foi a Coreia do Sul, onde o índice Kospi despencou mais de 5%, devolvendo parte da forte valorização registrada na sessão de sexta-feira. As ações chinesas encerraram em baixa nesta segunda-feira, à medida que uma queda generalizada nas ações relacionadas à inteligência artificial arrastou para baixo os papéis do setor de chips, enquanto as plataformas de internet de Hong Kong contrariaram a tendência, lideradas por uma alta acentuada do Alibaba após o lançamento de seu mais recente modelo de IA.

• Shanghai SE (China), -0,59%
• Nikkei (Japão): -0,94%
• Hang Seng Index (Hong Kong): +0,48%
• Nifty 50 (Índia): +0,86%
• ASX 200 (Austrália): +0,47%

As ações europeias sobem nesta segunda-feira, à medida que os preços do petróleo caem acentuadamente depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que as negociações com o Irã estavam previstas para o final do dia, aumentando as expectativas de que a diplomacia pudesse evitar uma nova escalada do conflito. Os mercados europeus operam em alta, com ações do setor de viagens e lazer liderando os ganhos iniciais, subindo 1,79%, seguidas pelas ações da construção civil, com alta de 1,6%, e as de bens industriais, com alta de 1,2%. Já as empresas de petróleo e gás despencaram 1,79%, acompanhando a queda dos preços do petróleo.

• STOXX 600: +0,43%
• DAX (Alemanha): +1,39%
• FTSE 100 (Reino Unido): -0,04%
• CAC 40 (França): +1,33%
• FTSE MIB (Itália): +0,86%

Os índices futuros de Nova York operam em alta nesta segunda-feira (3), enquanto o petróleo recua com força após o presidente dos EUA, Donald Trump, afirmar que novas negociações entre EUA e Irã começariam hoje, aumentando o otimismo de que os dois lados chegarão a um acordo para reabrir o Estreito de Ormuz. Além dos balanços, os investidores acompanharão uma série de indicadores do mercado de trabalho dos Estados Unidos, com destaque para o relatório oficial de emprego (payroll), que será divulgado na sexta-feira. A expectativa do consenso da FactSet é de que a economia americana tenha criado 87,5 mil vagas de trabalho fora do setor agrícola em julho, acima das 57 mil registradas em junho. Já a taxa de desemprego deve subir levemente, de 4,2% para 4,3%.

• Dow Jones Futuro: +0,82%
• S&P 500 Futuro: +0,57%
• Nasdaq Futuro: +0,43%

Expectativas de acordo de paz no Oriente Medio voltam aos mercados nesta segunda-feira, levando a uma queda nos preços do petróleo, enquanto balanços corporativos seguem no radar no cenário nacional. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que as negociações com o Irã acontecerão nesta segunda-feira. Mais cedo, ele havia cancelado um ataque contra o Irã para buscar um acordo que permita a reabertura do Estreito de Ormuz. Entre as empresas nacionais, divulgam seus resultados após o fechamento do mercado BB Seguridade, Marcopolo e Isa Energia. Já o ministro da Fazenda, Dario Durigan, tem reunião em São Paulo com presidentes de bancos e com o presidente da Febraban. (Reuters)

Investidores em Wall Street ganharam novo impulso das ações de tecnologia, após turbulências do setor na Ásia e o susto tomado após a decisão do Federal Reserve na quarta-feira (29). “Os investidores estão recalibrando as expectativas em relação aos cortes nas taxas de juros do Fed, reduzindo o excesso de liquidez que alimentou mercados especulativos e impulsionados pelo momento”, disse à CNBC Richard Bernstein, chefe global de investimentos da Janus Henderson Investors. “A liderança do mercado está se expandindo para além das ‘Sete Magníficas’, à medida que os investidores recompensam cada vez mais a melhoria dos fundamentos em vez do ímpeto impulsionado pela euforia”.

O dólar comercial voltou a subir frente ao real, após duas baixas seguidas. O movimento foi na mesma direção da moeda norte-americana ante outras divisas de países emergentes, com o DXY, o índice dólar, com mais 0,04%, aos 99,91 pontos. Câmbio terminou com baixa de 0,25% na semana e de menos 1,82% em julho.

• Venda: R$ 5,070
• Compra: R$ 5,069
• Mínima: R$ 5,061
• Máxima: R$ 5,087

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 178.718,91
• Mínima: 177.013,85
• Diferença para a abertura: +840,14 pontos
• Volume: R$ 13,80 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (27): +0,74%
• Terça-feira (28): +0,70%
• Quarta-feira (29): -1,52%
• Quinta-feira (30): +1,88%
• Sexta-feira (31): +0,47%
• Semana: +2,27%
• Julho: +3,47%
• 3T26: +3,47%
• 2026: +10,47%