Ibovespa futuro tem leve alta após três dias seguidos de queda; ata do Fomc segue no radar

O Ibovespa futuro abriu os negócios desta quinta-feira (6) em leve alta, com uma leve vantagem sobre os índices em Nova York, que operam com tendências mistas no mercado futuro. Ontem, as Bolsas reagiram à ata da última reunião de política monetária do Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos. A minuta surpreendeu investidores, trazendo um tom mais hawkish (mais duro em relação à inflação) que o esperado, aumentando o sentimento de aversão ao risco nos mercados.

“Esperávamos que a ata da reunião de dezembro fosse relativamente irrelevante. […] Claramente, estávamos bem errados sobre nossas expectativas iniciais e a minuta, na verdade, trouxe mudanças de perspectiva para a política monetária”, escreveu Alberto J. Bernal, estrategista-chefe global da XP.

Levando em conta um mercado de trabalho bastante apertado, em que os empregadores ajustam salários para reter funcionários, e a escalada da inflação, o Fed considera subir os juros antes do previsto. De acordo com projeções do mercado, há 71% de chances desse ajuste ocorrer já no próximo mês de março.

“A postura mais hawkish nos fez mudar a nossa visão sobre o início do processo de alta de juros de junho para março e no número de aumentos de taxas em 2022 de dois para três”, diz relatório da XP.

Com juros mais altos nos Estados Unidos, os títulos do Tesouro Americano ficam mais rentáveis e tendem a atrair capital que estava alocado em ações, sobretudo em países emergentes.

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Às 9h15 (horário de Brasília), o índice futuro com vencimento em fevereiro de 2022 subia 0,13%, aos 101.790 pontos.

O dólar comercial operava em baixa de 0,19%, a R$ 5,700 na compra e R$ 5,701 na venda. O dólar futuro para fevereiro opera em baixa de 0,14% a R$ 5,727.

Nos juros futuros, o DI para janeiro de 2023 recuava quatro pontos-base, a 12,07%; o DI para janeiro de 2025 caía um ponto-base, a 11,42%; e o DI para janeiro de 2027 recuava um pontos-base, a 11,31%.

Indicador de destaque na agenda de doméstica, a produção industrial teve variação mensal negativa de 0,2% em novembro, abaixo das expectativas do mercado, que esperava avanço de 0,1%. Foi o sexto resultado negativo seguido. Já na comparação com novembro de 2020, a indústria recuou 4,4%.

“O resultado negativo da produção industrial reforça a visão de que o PIB não deve crescer no quarto trimestre. Apesar de uma melhora marginal nos gargalos da cadeia de suprimentos, a desaceleração da demanda e a alta no juro básico devem continuar mantendo a indústria fragilizada nos próximos meses. Esperamos apenas um leve crescimento para dezembro, insuficiente para fazer o setor apresentar variação positiva no quarto trimestre”, afirma João Leal, economista da Rio Bravo.

Em Nova York, os índices futuros operam com tendências mistas, porém com pouco fôlego. O Dow Jones futuro sobe 0,18%, enquanto o S&P500 futuro opera próximo da estabilidade e os futuros da Nasdaq recuam 0,41%. Ações de tecnologia são mais penalizadas pela perspectiva de alta de juros, pois o ajuste reflete diretamente nos custos de capital das empresas em processo de expansão.

Na Europa, os índices repercutem hoje a ata do Federal Reserve, já que as Bolsas estavam fechadas quando a minuta foi divulgada ontem, no final da tarde. O índice pan-europeu Stoxx 600, que reúne ações de empresas de 17 países do continente, cai 1,19%.

As bolsas asiáticas fecharam a quinta-feira em queda, com destaque negativo para papéis listados no Japão, seguindo o ritmo dos papéis dos Estados Unidos na véspera. Em Hong Kong, no entanto, o índice Hang Seng fechou em alta, revertendo parcialmente perdas de ações de tecnologia que haviam sido registradas na quarta-feira.

No segmento de commodities, os preços do petróleo operam em alta: o barril do Brent era negociado a US$ 81,68, com alta de 1,09%; o do WTI subia 1,19%, a US$ 78,78.

Radar corporativo

O noticiário corporativo desta quinta-feira (06) tem como destaque a Gol (GOLL4), que registrou aumento de 15,2% da demanda por voos da companhia no quarto trimestre de 2022. Além disso, o Carrefour Brasil (CRFB3) informou que aumento de capital no valor de R$ 4,8 bilhões aprovado em AGE perdeu efeito.

Já o Grupo Mateus (GMAT3) e d1000 (DMVF3) divulgaram seus respectivos planos de expansão para este ano.

A Rede D’Or (RDOR3) informou que sua afiliada Hospital Proncor adquiriu participação de 100% do capital social do Hospital Santa Marina.

Já o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) disse que a oferta de ações da Eletrobras (ELET3;ELET6) será realizada em meados de março e que a precificação das ações da estatal, dentro do processo de capitalização, será feita em abril.

Gol (GOLL4) 

A Gol (GOLL4) divulgou sua prévia operacional de dezembro mostrando que a demanda (medida por passageiro-quilômetro transportado, na sigla em inglês, RPK) total avançou 15,2% no quarto trimestre na comparação com o mesmo intervalo de 2020.

Já a oferta (assento-quilômetro oferecido, ASK na sigla em inglês) avançou 13% entre outubro e dezembro frente igual período de 2020.

A taxa de ocupação no quarto trimestre, por sua vez, avançou 1,6 ponto porcentual, para 82,6%, enquanto as decolagens subiram 22,3% e o total de assentos cresceu 19,8%.

Além disso, a Gol informou a conclusão de reorganização societária que resultou na transferência da totalidade das ações ordinárias de emissão da companhia detidas pelo Fundo de Investimento em Participações Volluto para o fundo Mobi, veículo integralmente detido pelos acionistas controladores da companhia, bem como na transferência de 10.846.688 ações preferenciais de emissão da companhia,  de  titularidade da PATH (Panamerican  Air  Transportation  Holding) para a  PATH-Brazil LLC, veículo que também é integralmente detido pelos acionistas controladores da Companhia.

Braskem (BRKM5)

Segundo informações da Bloomberg, os acionistas controladores da Braskem definiram os bancos que vão coordenar uma oferta subsequente de ações preferenciais da companhia que pode movimentar cerca de R$ 8,3 bilhões, apontaram à agência pessoas com conhecimento do assunto. O plano é realizar o follow-on até o fim de janeiro, disseram as pessoas.

Carrefour (CRFB3)

O Carrefour Brasil (CRFB3) informou ontem (5) que aumento de capital no valor de R$ 4,8 bilhões aprovado em AGE perdeu efeito.

O aumento estava condicionado à publicação do projeto de reforma do IR, que não saiu no DOU até 31 de dezembro de 2021.

Grupo Mateus (GMAT3) 

O Grupo Mateus (GMAT3) bateu o recorde de aberturas pelo segundo ano consecutivo, com 44 novas lojas em 2021.

Com as inaugurações de dezembro, o Grupo Mateus encerrou 2021 com 202 lojas em operação, sendo 61 de varejo, 42 de atacarejo e 99 de eletro.

Para 2022, a empresa continua otimista com um plano ousado de expansão, em seis estados da Região Nordeste (Bahia, Pernambuco, Paraíba, Alagoas, Sergipe e Rio Grande do Norte).

A XP vê o comunicado como positivo e em linha com as expectativas, uma vez que tinham no modelo uma previsão de 40 aberturas para o ano. “Reiteramos nossa recomendação de compra para o papel e preço-alvo de R$ 10 por ação”, aponta.

d1000 (DMVF3) 

A d1000 (DMVF3) espera realizar a abertura de 10 lojas e fazer a ampliação de 20 em 2022. A companhia informou ter finalizado o plano de expansão esperado para o ano de 2021, com a abertura de 30 novas lojas, sendo 26 até o terceiro trimestre e 4 ao longo do quarto trimestre de 2021.

“Da mesma forma que as inaugurações são forte alavanca para crescimento de vendas da rede, todas as ampliações
realizadas nos últimos anos também confirmaram igualmente grande potencial para aumento de faturamento, com investimentos menores dos requeridos em aberturas de loja e retornos significativos no curto prazo”, destacou a companhia em comunicado.

A empresa ressaltou que as projeções apresentadas são estimativas e, por isso, não constituem promessa de desempenho (positivo ou negativo), de modo que poderão ser revisadas. Eventuais atualizações dos indicadores serão divulgadas ao mercado em conjunto com os resultados financeiros trimestrais e demonstrações financeiras anuais, destacou.

A XP destaca ver o anúncio como positivo: “apesar de diferir de nossas estimativas (abertura de 40 lojas em 2022), deverá exigir menos investimentos e um menor nível de despesas pré-operacionais”, avalia. Os analistas reiteram recomendação neutra, com preço-alvo de R$ 7,50 por ação.

Eletrobras (ELET3;ELET6)

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) disse que a oferta de ações da Eletrobras será realizada em meados de março e que a precificação das ações da estatal, dentro do processo de capitalização, será feita em abril.

O cronograma foi apresentado pelo BNDES na audiência pública sobre o processo de desestatização da Eletrobras.

A assembleia extraordinária de acionistas para discutir a privatização da Eletrobras deverá ser realizada em fevereiro, segundo o cronograma apresentado por Leonardo Mandelblatt, chefe do departamento de Estruturação de Empresas e Desinvestimento do BNDES.

Rede D’Or (RDOR3) 

A Rede D’Or informou que, nesta quarta-feira (5), sua afiliada Hospital Proncor adquiriu participação de 100% do capital social do Hospital Santa Marina.

O valor de firma (firm value) é de R$ 25 milhões, sendo que deste valor será deduzido o endividamento líquido.

O Hospital Santa Marina é um hospital localizado na cidade de Campo Grande, Estado do Mato Grosso do Sul, contando com 30 leitos, e integrará a estratégia de expansão do Hospital Proncor, localizado no mesmo município e adquirido em 2021 pela Rede D’Or.

Raízen (RAIZ4)

A Raízen (RAIZ4) concluiu a aquisição dos ativos de geração renovável de energia e formação da joint venture com o Grupo Gera, a Raízen-Gera.

A JV Raízen-Gera complementa a plataforma de produtos e serviços de Energia & Renováveis da empresa, reforçando a posição de liderança no processo de transição e descarbonização da matriz energética global, por meio da ampliação da oferta de energia mais limpa, renovável e sustentável.

Equatorial (EQTL3)

A Equatorial (EQTL3) confirmou a Oferta Pública de Aquisição de ações (OPA) da Companhia Estadual de Distribuição de  Energia Elétrica –CEEE-D. O leilão da oferta está agendado para o dia 11 de fevereiro.

BBM Logística 

A BBM Logística anunciou que ontem (5) foi registrada perante a Junta Comercial  do  Paraná –JUCEPAR a ata da assembleia geral extraordinária, realizada em 01 de dezembro,  por meio da qual foi aprovada a incorporação da Transeich Armazéns Gerais.

Tendo em vista que a BBM detém a totalidade do capital social da Transeich, a incorporação será efetivada sem aumento de capital na BBM.

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