Futuros dos EUA caem repercutindo big techs e antes do payroll; dados de indústria, nova fala de Lula sobre BC e mais destaques

Os mercados asiáticos fecharam sem direção definida, enquanto os índices futuros dos Estados Unidos amanhecem negativos nesta sexta-feira (6), após os resultados das big techs Apple (AAPL34) e Alphabet (GOGL34) desapontarem na véspera.

A Apple e a Alphabet, controladora do Google, reportaram resultados do quarto trimestre abaixo das estimativas do consenso de mercado. Os papéis da Alphabet caíram quase 4% no after market, enquanto as ações da Apple caíram 3,2%. As ações da Amazon (AMZO34) também caíram cerca de 4% após o resultado e o guidance “modesto” da gigante do comércio eletrônico.

Além disso, investidores esperam pela divulgação do payroll, com os dados oficiais do mercado de trabalho nos EUA. O consenso Refinitiv prevê que 185 mil vagas de emprego tenham sido geradas no país em janeiro (ante 223 mil em dezembro). E para a taxa de desemprego, projeta um crescimento de 3,5% para 3,6%.

Ibovespa hoje: o movimento do mercado ao vivo nesta sexta-feira

Os dados de emprego serão divulgados em um momento crucial, com o Federal Reserve (Fed) saindo de um aumento de taxa de 0,25 ponto percentual no meio desta semana.

No Brasil, a produção industrial de dezembro é destaque. O Itaú prevê uma queda de 0,1% em relação a novembro, com retração mensal de 0,5% do segmento extrativista e estabilidade na parte de manufatura.

Na seara política, em entrevista concedida à RedeTV, o presidente Lula (PT) criticou a decisão do Copom de manter a taxa de juros a 13,75% pela quinta vez seguida e sugeriu debate sobre a autonomia do BC após mandato de Roberto Campos Neto, presidente da instituição.

1.Bolsas Mundiais

Estados Unidos

Os índices futuros dos EUA operam com baixa nesta manhã de sexta-feira, após alta do S&P 500 e do Nasdaq na véspera, em meio à expectativa de que o ciclo de aperto do Fed está perto do seu pico. Ontem, a ação da Meta, dona do Facebook e do Instagram, teve a maior alta desde 2013 após os balanços elevou os índices de tecnologia.

Já hoje a queda das ações no pré-mercado americano é influenciada principalmente pela decepção dos investidores com resultados da Apple e Alphabet, dona do Google.

A Amazon, por sua vez, superou as estimativas de receita, mas viu seu lucro por ação cair drasticamente na base anual e forneceu uma projeção considerada “modesta” por analistas.

Veja o desempenho dos mercados futuros:

• Dow Jones Futuro (EUA), -0,26%
• S&P 500 Futuro (EUA), -0,89%
• Nasdaq Futuro (EUA), -1,93%

Ásia

Os mercados asiáticos fecharam mistos nesta sexta-feira, como ações da Adani Enterprises caindo 15%, continuando uma liquidação desencadeada por alegações levantadas pela Hindenburg.

Na frente econômica, o setor de serviços da China apresentou recuperação no primeiro mês de 2023, de acordo com o índice de gerentes de compras (PMI) de serviços da Caixin/S&P Global. O índice subiu para 52,9 em janeiro, acima da marca de 48 registrada em dezembro.

O setor privado da economia de Hong Kong voltou a crescer em janeiro, mostrou o índice de gerentes de compras da S&P Global, ao atingir 51,2.

Já o PMI de serviços do Japão chegou a 52,3 no mês de janeiro, acima da leitura anterior de 51,1 vista em dezembro.

• Shanghai SE (China), -0,68%
• Nikkei (Japão), +0,39%
• Hang Seng Index (Hong Kong), -1,36%
• Kospi (Coreia do Sul), +0,47%

Europa

Os mercados europeus operam sem direção única no pregão de hoje, com investidores digerindo as decisões de política monetária do Banco Central Europeu (BCE) e Banco da Inglaterra (BoE) na véspera.

O BCE elevou as taxas de juros em 50 pontos-base e sinalizou uma nova alta da mesma magnitude em março, prometendo manter o plano de ação para conter a inflação.

O Banco da Inglaterra também aumentou as taxas em 0,5 ponto percentual como esperado, mas retirou a palavra “com força” de sua linguagem em futuras altas, sinalizando que o fim do aperto da política monetária pode estar próximo.

Os investidores na Europa ainda repercutem mais resultados corporativos, junto com o índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) de janeiro e os números dos preços ao produtor de dezembro da zona do euro.

O índice de preços ao produtor da Zona do Euro subiu 1,1% em dezembro na comparação mensal e 24,6% na anual, acima do esperado. O consenso Refinitiv previa baixa mensal de 0,4% e alta de 22,5% na base anual.

• FTSE 100 (Reino Unido), +0,09%
• DAX (Alemanha), -0,92%
• CAC 40 (França), -0,62%
• FTSE MIB (Itália), -0,65%

Commodities

Os preços do petróleo recuam nesta sexta-feira e caminham para segunda semana consecutiva de perdas, já que investidores buscavam mais sinais de uma forte recuperação na demanda por combustível na China para compensar as quedas iminentes em outras grandes economias.

A perspectiva de uma recuperação da economia chinesa depois que as restrições do Covid-19 diminuíram impulsionou o mercado de petróleo até agora neste ano, junto com um dólar mais fraco, o que torna a commodity mais barata para aqueles que possuem outras moedas.

As cotações do minério de ferro na China operam com baixa na sessão de hoje.

• Petróleo WTI, -0,47%, a US$ 75,52 o barril
• Petróleo Brent, -0,46%, a US$ 81,79 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve baixa de 0,35%, a 853,50 iuanes, o equivalente a US$ 126,55

Os preços do Bitcoin recuam 1,63%, a US$ 23.426,98

Bitcoin

• Bitcoin, -0,53% a US$ 39.439,32 (em relação à cotação de 24 horas atrás)

2. Agenda

Nesta sexta será divulgado o payroll, com os dados oficiais do mercado de trabalho nos EUA. O consenso Refinitiv prevê que 185 mil vagas de emprego tenham sido geradas no país em janeiro (ante 223 mil em dezembro). E para a taxa de desemprego, projeta um crescimento de 3,5% para 3,6%.

Outro destaque da agenda, aqui no Brasil, é a produção industrial do último mês de dezembro. O Itaú prevê uma queda de 0,1% em relação a novembro, com retração mensal de 0,5% do segmento extrativista e estabilidade na parte de manufatura.

Brasil

9h: Produção industrial de dezembro, com projeção Refinitiv de estabilidade na comparação mensal e queda de 1,1% na base anual

9h: Roberto Campos Neto, presidente do BC, participa da Meeting of the Advisory Committee of the BIS Innovation Hub, promovida pelo Banco de Compensações Internacionais (BIS) (fechado à imprensa)

9h: Fernando Haddad, ministro da Fazenda, se reúne com Pablo Cesário, Presidente-Executivo da ABRASCA – Associação Brasileira das Companhias Abertas

10h: PMI

15h: Campos Neto tem reunião com representantes do Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central do Brasil (Sinal), da Associação Nacional dos Analistas do Banco Central do Brasil (ANBCB), e do Sindicato Nacional dos Técnicos do Banco Central do Brasil (SinTBacen) (fechado à imprensa)

EUA

10h30: Relatório de emprego payroll de janeiro, com projeção Refinitiv de 185 mil vagas criadas

11h45: PMI

12h: PMI ISM

15h: Contagem de sondas Baker Hughes

3. Noticiário econômico

Independência do BC no radar de Lula

Em entrevista concedida à RedeTV, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou a decisão do Copom de manter a taxa de juros a 13,75% pela quinta vez seguida e sugeriu debater a autonomia do Banco Central (BC) após o término do mandato do presidente da autarquia, Roberto Campos Neto, que fica no cargo até o fim de 2024.

Em renovadas críticas à Selic e à meta de inflação, o petista disse que o país precisa voltar a crescer. “Não existe nenhuma razão para a taxa de juros estar em 13,75%”, afirmou, emendado: “O que está na pauta é a questão da taxa de juros”.

“Então, ele Campos Neto quer chegar à inflação padrão europeu? Não. Nós temos que chegar à inflação padrão Brasil. Uma inflação de 4,5% no Brasil, de 4%, é de bom tamanho se a economia crescer. Agora, você faz uma meta que é ilusória, você não a cumpre, e por conta disso, você fica prejudicando o crescimento do País”, afirmou.

Lula prepara novo PAC para lançar até os cem dias de governo

O presidente Lula (PT) deve apresentar, até a cerimônia de cem dias de governo, um plano de investimentos públicos para tentar incentivar a atividade econômica, segundo reportagem da Folha de S.Paulo.

O programa incluirá a retomada de obras paradas ou que estão em ritmo lento. Mas o governo também já quer divulgar projetos a serem contratados, como novos empreendimentos do Minha Casa, Minha Vida, além de construção de cisternas e aceleração dos serviços de manutenção de rodovias.

4. Noticiário político

Marcos do Val presta depoimento à PF 

Em depoimento à Polícia Federal, o senador Marcos do Val (PODEMOS) contou que, em reunião com o ex-presidente Bolsonaro e o ex-deputado Daniel Silveira (PTB-RJ), foi pedido que ele se reunisse com Alexandre de Moraes para forçar e gravar conversa comprometedora.

À revista “Veja”, do Val acusou Bolsonaro e Silveira de organizarem uma reunião, em dezembro, para propor gravar sem autorização alguma conversa que comprometesse o ministro Alexandre de Moraes, que também preside o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Na véspera, o senador fez falas contraditórias sobre o tema. Depois de dizer nas redes sociais que foi coagido por Bolsonaro a participar de uma tentativa de golpe de Estado para barrar a posse do presidente Lula, do Val mudou sua versão durante coletiva de imprensa ontem.

A jornalistas, o parlamentar passou a imputar a maior parte da culpa da suposta articulação ao ex-deputado federal Daniel Silveira. Marcos do Val confirmou o contato inicial feito por Silveira e a reunião realizada com o parlamentar e Bolsonaro em Brasília. Mas disse que coube a Silveira o esforço de tentar convencer os demais a embarcar no plano de gravar ilegalmente Moraes em uma reunião para tentar extrair qualquer confissão de excesso cometido em uma das ações sob sua responsabilidade.

5. Radar Corporativo

Oi (OIBR3OIBR4)

A Oi (OIBR3) recebeu deferimento de tutela de urgência contra credores por parte da 7ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro. A liminar visa proteger a tele de credores com os quais detém cerca de R$ 29 bilhões em dívidas, incluindo bancos e detentores de títulos, em passo que pode vir antes de um novo processo de recuperação judicial da companhia.

A medida vem após a Oi sair de um processo de recuperação judicial em dezembro passado.

Na nova ação, o juiz Fernando Cesar Ferreira Viana argumenta que os efeitos do pedido ainda não foram estabilizados pelo trânsito em julgado pelas formuladoras OI S.A.

Petrobras (PETR3;PETR4)

A Petrobras (PETR3;PETR4) comunicou nesta quinta-feira (2) que seu presidente Jean Paul Terra Prates indicou 05 novos membros para a composição da Diretoria Executiva:

• Diretoria Executiva de Comercialização e Logística, Claudio Schlosser;
• Diretoria Executiva de Desenvolvimento da Produção, Carlos Travassos;
• Diretoria Executiva de Exploração e Produção, Joelson Falcão;
• Diretoria Executiva de Refino e Gás Natural, William França; e
• Diretoria Executiva de Transformação Digital e Inovação, Carlos Augusto Barreto.

(Com Estadão, Reuters e Agência Brasil)