Europa e futuros dos EUA sobem com atenção ao rumo dos juros; debates sobre PEC da transição e mais assuntos

Os mercados externos amanhecem sem uma direção definida nesta sexta-feira (18), com investidores avaliando a trajetória da política monetária após algumas declarações duras de membros do Federal Reserve (Banco Central dos EUA).

Investidores globais se animaram com dados de inflação ao consumidor e ao produtor abaixo do esperado na semana passada, levando a apostas de que o BC teria que desacelerar seu ritmo de aperto monetário.

No entanto, o presidente do Federal Reserve de St Louis, James Bullard, disse na quinta-feira (17) que “a taxa básica de juros ainda não está em uma zona que possa ser considerada suficientemente restritiva”.

Bullard sugeriu que as taxas de juros terminais poderiam atingir a faixa de 5% a 7%, mais alta do que o mercado está precificando atualmente.

Enquanto isso, investidores globais estão acompanhando de perto os principais dados econômicos em busca de sinalizações sobre como os bancos centrais de todo o mundo agirão enquanto procuram domar a inflação.

Nesse sentindo, investidores aguardam pela divulgação de dados sobre as vendas de casas usadas de outubro para qualquer indicação de arrefecimento da economia americana. A presidente do Fed de Boston, Susan Collins, discursará às 10h.

Por aqui, o principal índice da bolsa brasileira reduziu drasticamente suas perdas e fechou em baixa de 0,49%, coincidindo com informação de que o ex-ministro Guido Mantega renunciou à equipe de transição do governo Lula.

O índice chegou a cair 2,7% na mínima do dia com a repercussão da minuta da PEC da transição, que propõe tirar R$ 198 bilhões do teto de gastos. De acordo com informações da CNN Brasil, os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara, Arthur Lira, debateram na noite da véspera possibilidades de alterações substantivas na PEC, com redução drástica do impacto fiscal.

Ainda na seara política, destaque para carta enviada por Arminio Fraga, Pedro Malan e Edmar Bacha ao presidente eleito Lula rebatendo críticas recentes do petista à responsabilidade fiscal.

No campo corporativo, temos a assembleia geral extraordinária da Oi (OIBR3;OIBR4) que vai deliberar sobre o grupamento de ações da empresa. O encontro de acionistas está marcado para às 11h.

1.Bolsas Mundiais

Estados Unidos

Após abrir em baixa, os índices futuros dos EUA operam com leves ganhos nesta manhã de sexta-feira, com investidores avaliando resultados corporativos e o tom mais duro de membros do Fed na véspera.

As ações da Cisco subiram durante o pregão regular, saltando após a divulgação de resultados. Enquanto isso, as empresas que divulgaram resultados após o fechamento, como Gap, Ross Stores e Palo Alto Networks, juntaram-se ao mix de empresas que superaram as expectativas.

Investidores também repercutem os comentários de mais de meia dúzia de palestrantes do Fed em eventos em todo o país. Na véspera, ganhou destaque a fala do presidente do Fed de St Louis, James Bullard, que sugeriu taxas de juros terminais na faixa de 5% a 7%, mais alta do que o mercado está precificando.

Veja o desempenho dos mercados futuros:

• Dow Jones Futuro (EUA), +0,29%
• S&P 500 Futuro (EUA), +0,43%
• Nasdaq Futuro (EUA), +0,53%

Ásia

As bolsas asiáticas fecharam em queda em sua maioria, após o índice de preços ao consumidor do Japão para outubro subir 3,6% em comparação com o ano anterior, acima do esperado e no ritmo mais alto em 40 anos. O país viu o mesmo nível pela última vez em fevereiro de 1982, mostraram dados da Refinitiv.

Enquanto isso, líderes econômicos da região se reunirão novamente na Tailândia na cúpula da Cooperação Econômica da Ásia-Pacífico.

• Shanghai SE (China), -0,58%
• Nikkei (Japão), -0,11%
• Hang Seng Index (Hong Kong), -0,29%
• Kospi (Coreia do Sul), +0,06%

Europa

Os mercados europeus operam em alta nesta sexta-feira, com investidores calibrando as apostas para o ritmo de aperto monetária nas principais economias do globo.

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, disse que a instituição continuará elevando as taxas de juros e pode até precisar restringir a atividade econômica para controlar a inflação, destacando a política monetária como o principal instrumento do banco para a redução do balanço patrimonial.

O índice de inflação da região está em 10,6%, muito acima da meta de 2% do BCE e mesmo uma recessão, agora quase certa nos meses de inverno, provavelmente não aliviará as pressões de preços o suficiente para permitir que a instituição pise no freio.

Agentes do mercado estão divididos entre precificar um aumento de 50 e 75 pontos-base em dezembro.

• FTSE 100 (Reino Unido), +0,36%
• DAX (Alemanha), +0,60%
• CAC 40 (França), +0,66%
• FTSE MIB (Itália), +0,77%

Commodities

As cotações do petróleo operam em ligeira alta com enfraquecimento do dólar, mas caminham para perdas semanais com as expectativas de que não haverá trégua nos aumentos dos juros nos EUA e na perspectiva de demanda mais fraca do principal importador de petróleo, a China, em meio aos crescentes casos de Covid-19.

Por outro lado, os preços do minério de ferro na bolsa de Dalian sobem pelo sexto pregão seguido, dando continuidade a forte recuperação registradas após o “sell-off” de outubro, alimentada pelo otimismo de que as recentes ações políticas na China aumentariam a demanda por aço e suas matérias-primas, apesar de haver ceticismo no mercado sobre a continuidade das altas da commodity. 

• Petróleo WTI, +0,11%, a US$ 81,73 o barril
• Petróleo Brent, -0,10%, a US$ 89,69 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 3,29%, a 753,50 iuanes, o equivalente a US$ 105,71

Bitcoin

• Bitcoin, +0,40% a US$ 16.726,67 (em relação à cotação de 24 horas atrás)

2. Agenda

A semana termina sem a divulgação de indicadores domésticos relevantes e o foco se volta para Assembleia Geral Extraordinária (AGE) da Oi (OIBR3 OIBR4) sobre seu grupamento de ações.

Nos Estados Unidos, investidores acompanham a fala da diretora do Fed, Susan Collins, e dados de vendas de casas usadas no mês de outubro. 

Brasil

10h: Roberto Campos Neto, presidente do BC, profere palestra no evento Bloomberg Leader’s Circle, promovido pela Bloomberg, em São Paulo. (aberto à imprensa)

11h: Assembleia geral extraordinária sobre grupamento de ações

13h: Vencimento de opções sobre ações

16h: Paulo Guedes, ministro da Economia, tem reunião com ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres

EUA

10h30: Discurso da diretora do Fed, Susan Collins

12h: Moradias usadas de outubro

15h: Contagem de sondas Baker Hughes

3. Noticiário econômico

Arminio Fraga, Edmar Bacha e Pedro Malan publicam carta sobre responsabilidade fiscal

Os economistas Arminio Fraga, ex-presidente do Banco Central, Edmar Bacha, ex-presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), e Pedro Malan, ex-ministro da Fazenda, publicaram ontem uma carta aberta ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) rebatendo críticas recentes do petista à responsabilidade fiscal.

Na carta publicada nesta quinta, os três economistas dizem compartilhar das “preocupações sociais e civilizatórias” de Lula, mas ressaltam que “o desafio é tomar providências que não criem problemas maiores do que os que queremos resolver”.

“A alta do dólar e a queda da Bolsa não são produto da ação de um grupo de especuladores mal-intencionados. A responsabilidade fiscal não é um obstáculo ao nobre anseio de responsabilidade social, para já ou o quanto antes. O teto de gastos não tira dinheiro da educação, da saúde, da cultura, para pagar juros a banqueiros gananciosos. Não é uma conspiração para desmontar a área social”, escrevem.

PT admite Bolsa Família fora do teto por 4 anos

O governo eleito planeja ceder para tentar aprovar a PEC da Transição, mas não abre mão de que o aumento de gastos tenha validade de quatro anos, segundo a Folha. Há uma orientação para não negociar um prazo menor, sobretudo no Senado. A intenção é aprovar a medida na Casa com uma boa votação para que ela chegue com força à Câmara. Alguns aliados de Lula dizem que, se fosse para aprovar uma medida por apenas um ano, não seria necessário o desgaste para aprovar uma PEC, que exige 308 votos na Câmara e 49 votos no Senado.

Redução do impacto fiscal

De acordo com informações da CNN Brasil, os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara, Arthur Lira, debateram na noite da véspera possibilidades de alterações substantivas na PEC, com redução drástica do impacto fiscal.

Segundo aliados de ambos ouvidos pela reportagem, eles conversaram, por exemplo, sobre 1) a possibilidade de uma redução drástica no impacto fiscal da PEC, que passaria de R$ 198 bilhões para algo em torno de R$ 80 bilhões, 2) de buscar uma fonte de financiamento para os recursos e 3) limitar a duração do waiver a no máximo dois anos.

4. Noticiário político

Governo Lula vai fechar contas no azul, mas não em 24h, diz Alckmin

Depois das críticas à PEC da Transição apresentada pelo governo eleito para excluir R$ 200 bilhões do teto de gastos, o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB) afirmou ontem que não há motivo para “estresse” e que o governo do presidente eleito Lula vai buscar formas de cortar gastos. “Haverá superávit primário, haverá redução da dívida, mas isso não se faz em 24 horas, se faz no tempo. É uma combinação de resultado primário, de curva da dívida e de gastos. Tem que compor esse conjunto. Então não há razão para esse estresse, eu vejo com otimismo.”

Alckmin citou a possibilidade de uma “ampla revisão de contratos vigentes” do governo federal e disse também que vê como prioritária a aprovação da reforma tributária, que deve ser feita “no menor espaço possível de tempo” como questão essencial para fazer o PIB crescer.

“O governo vai atuar do lado das despesas, cortando gastos que possam ser cortados. Tem que fazer revisão de contratos, todos, para buscar recursos, fazer um pente-fino”, disse Alckmin.

Covid

O Brasil registrou nesta quinta-feira (17) 75 mortes pela covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 688.886 desde o início da pandemia.

Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias é de 32. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de -10%.

No total, o país registrou 29.102 novos diagnósticos de Covid-19 em 24 horas, completando 35.009.176 casos conhecidos desde o início da pandemia.

5. Radar Corporativo

Aliansce Sonae (ALSO3) e brMalls (BRML3)

A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, a combinação de negócios entre as operadoras de shoppings Aliansce Sonae e BR Malls, informaram que as companhias em comunicado após o encerramento da sessão de ontem.

Petrobras (PETR3;PETR4)

A Petrobras informou nesta quinta-feira (17) que recebeu proposta vinculante para venda da Refinaria Gabriel Passos (REGAP), em Minas Gerais, mas decidiu pelo encerramento do processo, uma vez que as condições da proposta apresentada ficaram aquém da avaliação econômico-financeira da estatal.

Dessa forma, a petrolífera diz que avaliará o momento adequado para iniciar novo processo competitivo.

Enauta (ENAT3)

A produção total da Enauta (ENAT3) atingiu 630,6 mil barris de óleo equivalente (boe), ou produção média diária de 20,3 mil boe, no mês de outubro.

Cyrela (CYRE3)

A Cyrela (CYRE3) deliberou que o pagamento do dividendo mínimo obrigatório pela companhia relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021, cuja distribuição foi declarada na Assembleia Geral Ordinária ocorrida em 22 de abril de 2022, será realizado, em uma única parcela, no dia 14 de dezembro de 2022.

Será distribuído o montante total de R$ 217,2 milhões, equivalente a R$ 0,5647788378 por ação ordinária de emissão da companhia, desconsideradas as ações em tesouraria, tendo em vista a base acionária da Companhia na data-base de 22 de abril de 2022.

(Com Estadão, Reuters e Agência Brasil)