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A BRF (BRFS3), dona da Sadia e Perdigão, movimentou R$ 5,4 bilhões em uma oferta subsequente (follow-on) de ações ontem (1), em operação voltada apenas para grandes investidores. A ação saiu a R$ 20, um desconto de 7,5% em relação ao fechamento de ontem na B3.
A oferta principal foi de 270 milhões ações e havia ainda a possibilidade de vender um lote extra, de 54 milhões papéis, que não foi exercida.
Em razão da oferta, o capital social da BRF passou a ser R$ 13,053 bilhões, dividido em 1.082.473.246 ações.
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A oferta vai ajudar a BRF a reduzir seu endividamento. A relação dívida líquida/Ebitda da empresa subiu 5,5% no terceiro trimestre em relação ao ano anterior, para cerca de 3 vezes.
A XP destaca ver o follow on como positivo, uma vez que irá desalavancar a empresa, mas o timing da oferta levanta a questão do real motivo da mesma. A Marfrig (MRFG3) anunciou esta semana que participaria do follow on, mas apenas no valor que já possui (cerca de 32%).
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“Vemos uma possível fusão entre as empresas como positiva, principalmente devido às suas sinergias comerciais, mas ainda não está claro como a Marfrig irá proceder. Diante da piora das perspectivas de preços de grãos e da piora do cenário macro afetando os resultados da BRF em 2022, reiteramos nossa recomendação Neutra para a BRF enquanto aguardamos melhores resultados”, apontam os analistas da XP.
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