Bolsas sobem após flexibilização de restrições na China e inflação nos EUA; ETF brasileiro EWZ avança após derrocada da véspera

Os mercados globais amanhecem positivos nesta sexta-feira (11), depois que o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos EUA veio mais fraco do que o esperado sinalizando que a inflação pode ter atingido o pico.

O CPI subiu 0,4% em outubro, na comparação com setembro, atingindo alta de 7,7% no acumulado em 12 meses. O consenso Refinitiv apontava para alta de 0,6% ante setembro e de 8,0% em 12 meses.

Com isso, participantes do mercado esperam que os dados possam encorajar o Fed a reduzir o ritmo do aperto monetário.

Investidores também repercutem o anúncio de flexibilização da restrições ao Covid na China, o que fez com que o índice Hang Seng, de Hong Kong, saltar mais de 7%.

No Brasil, o Ibovespa, principal índice da bolsa brasileira, derreteu mais de 3% na véspera e o dólar subiu 4,1%, com declarações do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva defendendo mais gastos, além de temores sobre o risco fiscal com a proposta para tirar o Auxílio Brasil do teto de gastos.

Após o MSCI Brazil Capped ETF (EWZ), principal ETF (fundo de gestão passiva) atrelado à Bolsa brasileira despencar 6,53% na véspera, a US$ 29,61, o ativo busca recuperação no pré-market da Bolsa americana nesta sexta, com alta de 1,93%, a US$ 30,18, por volta das 07h18 (horário de Brasília).

Ibovespa hoje: confira os destaques do mercado ao vivo

Em indicadores, saem os dados da pesquisa mensal de serviços (PMS) de setembro. O consenso Refinitiv prevê alta 0,3% na base trimestral e de 8,1% na base anual.

Do lado corporativo, divulgam resultados Itaúsa, Ser Educacional e a Omega Energia. À noite, depois do fechamento dos mercados, Cemig e Cosan divulgarão seus números.

1.Bolsas Mundiais

Estados Unidos

Os índices futuros de Nova York operam em alta na manhã desta sexta-feira (11), dando continuidade ao forte rali de alta da véspera, após dados de inflação abaixo do esperado, o que pode indicar que a alta de preços está desacelerando no país.

Os rendimentos do Tesouro dos EUA recuaram após a divulgação dos dados, enquanto as ações dispararam.

Cabe ressaltar que as bolsas funcionarão normalmente, mas o mercado de títulos dos EUA permanecerá fechado nesta sexta-feira, devido ao feriado do Dia dos Veteranos.

Investidores aguardam os dados preliminares da confiança do consumidor da Universidade de Michigan, que serão divulgados às 12h.

Veja o desempenho dos mercados futuros:

• Dow Jones Futuro (EUA), +0,70%
• S&P 500 Futuro (EUA), +0,75%
• Nasdaq Futuro (EUA), +1,03%

Ásia

Os mercados asiáticos fecharam em alta, com destaque para Hang Seng, de Hong Kong, que subiu mais de 7%, com a mídia estatal chinesa informando que medidas de Covid para viagens serão facilitadas.

A flexibilização da política Covid Zero na China foi tratada pelos líderes chineses, que pediram às autoridades do país que tenham uma abordagem mais direcionada. Pequim cortou para cinco dias o tempo necessário de quarentena para viajantes e contatos próximos,

As ações da região também subiram após a divulgação dos dados de inflação dos EUA em outubro, aumentando as esperanças dos investidores de que a inflação atingiu seu pico.

No front corporativo, o Softbank Group reportou lucro líquido de 3,03 trilhões de ienes (US$ 21,4 bilhões) no segundo trimestre encerrado em 30 de setembro, superando as estimativas da Refinitiv, que previam um lucro líquido de 2,77 trilhões de ienes.

• Shanghai SE (China), +1,69%
• Nikkei (Japão), +2,98%
• Hang Seng Index (Hong Kong), +7,74%
• Kospi (Coreia do Sul), +3,37%

Europa

Os mercados europeus também operam em alta nesta sexta-feira, com mercados globais permanecendo aquecidos depois que o índice de preços ao consumidor dos EUA veio mais fraco do que o esperado.

Em indicadores, a economia do Reino Unido contraiu 0,2 % no terceiro trimestre de 2022, sinalizando o que poderia ser o início de uma longa recessão. Economistas projetavam contração de 0,5%, segundo a Refinitiv.

• FTSE 100 (Reino Unido), +0,35%
• DAX (Alemanha), +0,81%
• CAC 40 (França), +1,22%
• FTSE MIB (Itália), +1,13%

Commodities

As cotações do petróleo sobem com o recuo do dólar depois que dados divulgados na quinta-feira mostraram que a inflação estava abaixo do previsto, freando as expectativas de aumentos de juros e aumentando as esperanças de um pouso suave para a maior economia do mundo.

Os preços do minério de ferro na China também sobem, com traders de olho nas notícias sobre a flexibilização das restrições contra Covid na segunda maior economia do mundo.

• Petróleo WTI, +2,56%, a US$ 88,68 o barril
• Petróleo Brent, +2,39%, a US$ 95,91 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 5,04%, a 708,50 iuanes, o equivalente a US$ 99,52

Bitcoin

• Bitcoin, -1,62% a US$ 17.306,00 (em relação à cotação de 24 horas atrás)

2. Agenda

A semana termina com a divulgação da pesquisa mensal de serviços (PMS) de setembro. O consenso Refinitiv prevê alta 0,3% na base trimestral e de 8,1% na base anual. 

Nos EUA, a Universidade de Michigan publicará, às 12h, a pesquisa de condições de negócios de novembro e o índice de confiança do consumidor referente ao mesmo mês.

Brasil

9h: Pesquisa de serviços de setembro, com projeção do consenso Refinitiv estima alta 0,3% na base trimestral e de 8,1% na base anual

10h: Paulo Guedes, ministro da Economia, tem reunião com  presidente da CVM, João Pedro Nascimento

11h45: Roberto Campos Neto, presidente do BC, profere palestra no evento “O Cenário Econômico e a Agenda BC#”, promovido pelo CFA Society Brazil, em São Paulo

15h: Campos Neto tem reunião, por videoconferência, com representantes da Fidelity, em São Paulo, para tratar de assuntos institucionais. (fechado à imprensa)

15h30: Guedes tem reunião com CEO da Concessionária Aeroporto RIOgaleão, Alexandre Monteiro

EUA

Feriado – Dia dos Veteranos

12h: Confiança do consumidor Michigan

12h: Pesquisa de condições de negócios de Michigan

16h: Contagem de sondas Baker Hughes

3. Noticiário econômico

PEC da transição

O relator-geral do Orçamento de 2023, senador Marcelo Castro (MDB-PI), afirmou que a equipe do presidente eleito Lula deve apresentar a ele o texto da PEC da transição até esta sexta. O parlamentar participou de uma reunião na residência oficial do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), que também contou com a presença do vice-presidente eleito Geraldo Alckmin e líderes partidários.

De acordo com Castro, após negociar os detalhes da PEC com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), a equipe da transição deve apresentar o texto a ele por telefone. O senador afirmou que, depois de tomar conhecimento da proposta, vai articular a tramitação com os líderes partidários para que haja consenso. Segundo ele, contudo, isso só deve ocorrer a partir da próxima quarta-feira, 16, após o feriado.

A equipe do governo de transição trabalha com a ideia de retirar do teto de gastos um montante de 2% de receitas extraordinárias, de acordo com Castro. A medida seria incluída na Proposta de Emenda à Constituição (PEC) negociada para viabilizar as promessas de campanha do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva.

“Há uma ideia também, é preciso que a gente veja o texto como é que vem, de excepcionalizar uma receita de 2% de receitas extraordinárias, por exemplo, um bônus de assinatura do petróleo, que são receitas que não são correntes, que não são receitas ordinárias. Isso poderia entrar, mas não é um valor muito expressivo diante do problema que nós temos”, declarou o senador a jornalistas, após sair da reunião na residência oficial do presidente do Senado.

De acordo com Castro, o montante de 2% de receitas extraordinárias seria retirado do teto de forma permanente. “Por exemplo, se houver uma receita extraordinária, que não são das receitas que estão previstas, o governo federal vai poder gastar 2% da receita corrente líquida até esse valor do crédito extraordinário”, explicou o senador.

A equipe de transição também quer retirar todo o Bolsa Família do teto de forma permanente, “para sempre”.

Economistas criticam declarações de Lula

O ex-ministro Henrique Meirelles e Elena Landau, assessora econômica da candidatura de Simone Tebet (MDB) à Presidência da República, criticaram o discurso feito ontem pelo presidente eleito Lula e aos novos nomes anunciados para a equipe de transição. Meirelles foi presidente do Banco Central nos dois primeiros mandatos de Lula e vinha se colocando à disposição de Lula, mas ficou de fora da equipe anunciada.

“O Lula estava fechado, não dizia nada, não queria desagradar ninguém. Hoje começou a falar, começou a sinalizar uma direção à Dilma (…) Estou mais pessimista, não tenha dúvida”, disse Meirelles em um evento fechado em São Paulo, segundo relatos de quem participou.

O ex-ministro, no entanto, disse ao Broadcast que foi mal interpretado e que é cedo para saber qual será a política econômica do governo eleito.

Já a economista Elena Landau usou sua conta pessoal no Twitter para tecer suas críticas. “Achar trágica a fala do Lula hoje é dever cívico”, escreveu, dizendo também que estranhara a “ausência de Arno Augustin”, em referência ao ex-secretário do Tesouro.

4. Noticiário político

“Mercado fica nervoso à toa”, diz Lula após forte tombo do Ibovespa e alta do dólar

Após reação negativa de investidores ao seu discurso pela manhã, o presidente eleito Lula disse que não há razão para o mercado “ficar nervoso” e que não viu comportamento semelhante ao longo dos quatro anos de governo Jair Bolsonaro (PL).

“O mercado fica nervoso à toa, nunca vi um mercado tão sensível quanto o nosso. Engraçado que esse mercado não ficou nervoso com quatro anos do Bolsonaro”, disse a jornalistas ao deixar as instalações do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), em Brasília.

O Ibovespa encerrou ontem em queda de 3,35%, a 109.775 pontos, destoando do desempenho favorável dos índices das principais bolsas internacionais.

Covid

O Brasil registrou na quinta 42 mortes pela covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 685.860 desde o início da pandemia.

Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias é de 49. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de -38%.

No total, o país registrou 9.485 novos diagnósticos de Covid-19 em 24 horas, completando 34.928.504 casos conhecidos desde o início da pandemia.

5. Radar Corporativo

Itaúsa, Ser Educacional, Omega Energia, Cemig e Cosan estão entre as empresas que divulgam resultados nesta sexta-feira.

Itaú Unibanco (ITUB4)

O Itaú Unibanco (ITUB4) divulgou seus números do terceiro trimestre de 2022 (3T22), registrando um lucro recorrente gerencial de R$ 8,079 bilhões, praticamente em linha com o esperado.

O consenso Refinitiv projetava um lucro líquido de R$ 8,11 bilhões, após registrar um  lucro recorrente gerencial de R$ 6,779 bilhões no mesmo período do ano passado. A cifra, portanto, cresceu 19,17% entre os períodos. Na comparação com o segundo trimestre deste ano, o lucro cresceu 5,2%.

A margem financeira gerencial total do banco foi de R$ 23,901 bilhões no terceiro trimestre, com alta de 22,5% em bases anuais.

Confira os balanços de destaque

Magazine Luiza (MGLU3)

O Magazine Luiza (MGLU3) reportou um prejuízo líquido ajustado (que exclui efeitos não recorrentes, como créditos tributários e honorários de especialistas) de R$ 146 milhões no terceiro trimestre de 2022, revertendo o lucro líquido ajustado de R$ 22,6 milhões do mesmo período do ano passado e ficando pior do que o consenso Refinitv, que previa prejuízo de R$ 60 milhões.

Sem ser em termos ajustados, o prejuízo foi de R$ 166,8 milhões, ante lucro de R$ 143,5 milhões em igual período de 2021.

A receita líquida, por sua vez, teve avanço de 2,3%, indo de R$ 8,612 bilhões para R$ 8,8 bilhões em um ano. Para a receita, o consenso Refinitiv projetava um faturamento de R$ 9,06 bilhões.

JBS (JBSS3)

A JBS (JBSS3) obteve lucro líquido de R$ 4,013 bilhões no terceiro trimestre de 2022, conforme resultados apresentados pela empresa na noite desta quinta-feira (11). O valor é 47,1% menor que o obtido em igual período do ano passado, mas supera a cifra líquida do segundo trimestre em 1,6%. 

(Com Estadão, Reuters e Agência Brasil)