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SÃO PAULO – A semana, que é marcada pela divulgação de resultados por aqui e também pelo início do horário estendido na Bolsa por conta do fim do horário de verão nos EUA, começa com a PEC dos precatórios no radar do mercado brasileiro.
Na última sexta-feira, a ministra do STF, Rosa Weber, suspendeu o pagamento das Emendas de Relator (RP9) e também cobrou explicações da Mesa Diretora e do presidente da Câmara, Arthur Lira, sobre a autorização de deputados participarem remotamente da votação em primeiro turno, o que pode atrapalhar o andamento da votação, esperada para terça-feira.
Conforme destaca a XP Política, os principais riscos, em caso de atraso na votação, vão na direção do fortalecimento de um plano B, alternativo à PEC que abre espaço no orçamento de 2022, para assegurar o pagamento do Auxílio Brasil em dezembro, que poderiam envolver outras modalidades de pagamento fora do teto de gastos.
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Na agenda externa, atenção para a repercussão dos dados da balança comercial chinesa. As exportações tiveram expansão anual de 27,1% em outubro, superando as expectativas e ajudando o país a registrar superávit recorde em sua balança comercial, de US$ 84,54 bilhões.
Nos EUA, na sexta-feira, a Câmara dos Deputados americana passou o pacote de infraestrutura de Joe Biden; o indicador mais importante na semana por lá será o dado de inflação ao consumidor, na quarta-feira.
Confira os destaques:
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1. Bolsas mundiais
Estados Unidos
Após fecharem em patamares recordes, futuros americanos operam perto da estabilidade.
Na sexta, os índices atingiram patamares recordes, após o Departamento de Emprego divulgar o relatório de emprego (Payroll) relativo a outubro, que indicou a adição de 531 mil vagas, acima da expectativa do mercado.
Também na sexta, a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou uma lei de infraestrutura de mais de US$ 1 trilhão, e enviou a proposta para que o presidente Joe Biden a assine. O novo pacote, que já havia sido aprovado pelo Senado em agosto, pode oferecer mais financiamento para transporte, serviços e banda larga, entre outros projetos de infraestrutura.
Na sexta, os três principais índices americanos fecharam em patamares recordes. O Dow avançou 0,6%, em sua sexta sessão consecutiva; o S&P ganhou 0,4%; o Nasdaq Composto, 0,2%. Nesta semana, investidores aguardam por dados de inflação nos Estados Unidos, que podem trazer novos indícios sobre a perspectiva de redução no ritmo do programa de compra de títulos pelo Federal Reserve.
Ásia e Europa
As bolsas asiáticas tiveram desempenhos variados entre si nesta segunda. No fim de semana, números oficiais mostraram que as exportações da China tiveram expansão anual de 27,1% em outubro, superando as expectativas e ajudando o país a registrar superávit recorde em sua balança comercial, de US$ 84,54 bilhões. Por outro lado, as importações chinesas avançaram menos do que se previa na mesma comparação, com aumento de 20,6%.
Ainda na China, a semana começa com o importante encontro do Partido Comunista Chinês, que se reúne até dia 11. Nele serão debatidos os próximos passos do programa de “common prosperity”, que definirá novas intervenções do governo no setor privado.
Na Europa, investidores também reagem aos dados de exportação da China. O índice Stoxx 600, que reúne as ações de 600 empresas de todos os principais setores de 17 países europeus, oscila positivamente, com destaque negativo de papéis do setor de varejo e positivo do setor de petróleo e gás.
Os preços do mercado futuro do barril tipo Brent de petróleo cru avançavam mais de 0,80%; os de petróleo tipo WTI, cerca de 1%; e os do minério de ferro, mais de 1,42%.
Veja os principais indicadores às 7h30 (horário de Brasília):
Estados Unidos
Dow Jones Futuro (EUA), +0,16%
*S&P 500 Futuro (EUA), +0,02%
*Nasdaq Futuro (EUA), -0,07%
Europa
*FTSE 100 (Reino Unido), -0,1%
*Dax (Alemanha), -0,13%
*CAC 40 (França), +0,16%
*FTSE MIB (Itália), -0,23%
Ásia
*Shanghai SE (China), +0,2% (fechado)
*Hang Seng Index (Hong Kong), -0,43% (fechado)
*Kospi (Coreia do Sul), -0,31% (fechado)
Commodities e Bitcoin
*Petróleo WTI, +1,35%, a US$ 82,37 o barril
*Petróleo Brent, +1,12%, a US$ 83,67 o barril
*Bitcoin, +5,75% a US$ 65.883,10
*Sobre o minério de ferro: **O minério negociado na bolsa de Dalian teve alta de 1,42%, a 570,5 iuanes, o equivalente a US$ 89,21
2. Agenda
Brasil
8h: inflação relativa a outubro medida pelo IGP-DI
8h25: Banco Central divulga o Boletim Focus, com indicadores importantes como inflação, juros e câmbio
Zona do Euro
11h: Philip Lane, do Banco Central Europeu (BCE) realiza um pronunciamento
Reino Unido
14h: Andrew Bailey, do Banco da Inglaterra, realiza um pronunciamento
Estados Unidos
Discursos
12h30: Jerome Powell, presidente do Federal Reserve
12h55: John Williams, membro do Fomc (Comitê Federal do Mercado Aberto) do Fed
14h: Michelle Bowman, membro do Fomc do Fed
15h50: Charles Evans, presidente do Fed de Chicago
3. Covid e vacinação
No domingo (7), a média móvel de mortes por Covid em 7 dias no Brasil ficou em 232, queda de 31% em comparação com o patamar de 14 dias antes, segundo informações do consórcio de veículos de imprensa, às 20h. Em apenas um dia, foram registradas 64 mortes.
A média móvel de novos casos em sete dias foi de 9.896, o que representa queda de 17% em relação ao patamar de 14 dias antes. Em apenas um dia foram registrados 5.774 casos.
No total, chegou a 155.812.037 o número de pessoas que receberam a primeira dose da vacina contra a Covid no Brasil, o equivalente a 73,04% da população.
A segunda dose ou a vacina de dose única foi aplicada em 119.586.696 pessoas, ou 56,06% da população. A dose de reforço foi aplicada em 10.000.770 pessoas, ou 4,69% da população.
Os casos de Covid-19 em todo o mundo se aproximaram dos 250 milhões neste domingo, enquanto o aumento da variante Delta arrefece e o comércio e o turismo são retomados, embora alguns países do Leste Europeu estejam experimentando surtos recordes.
Nos últimos três meses, o número médio diário de casos caiu 36%, de acordo com uma análise da agência internacional de notícias Reuters.
Mesmo que a propagação tenha diminuído, o vírus ainda infecta 50 milhões de pessoas a cada 90 dias devido à variante Delta, que é altamente transmissível, mostrou a análise.
Havia sido necessário quase um ano para os primeiros 50 milhões de casos de Covid-19 serem registrados.
Especialistas em saúde estão otimistas com o fato de que muitos países deixaram para trás o pior da pandemia graças às vacinas e à exposição natural, embora alertem que o clima mais frio e os próximos feriados podem aumentar os casos.
“Acreditamos que entre agora e o final de 2022 este é o ponto no qual obteremos controle sobre este vírus, reduzindo significativamente doenças graves e mortes”, disse Maria Van Kerkhove, epidemiologista da Organização Mundial da Saúde, à Reuters.
4. Precatórios, emendas de relator, fiscalização trabalhista
Reportagem do jornal Folha de S. Paulo publicada nesta segunda afirma que, até a noite de domingo (7), o governo não tinha votos suficientes entre deputados para aprovar o segundo turno da PEC dos Precatórios na Câmara dos Deputados.
Precatórios são títulos de dívidas que o governo tem que pagar a pessoas físicas e empresas por conta de decisões judiciais definitivas. O texto aprovado em primeiro turno na Câmara permite ao governo adiar o pagamento de parte dos precatórios devidos em 2022. Esta mudança traria folga de R$ 54,6 bilhões em 2022, segundo cálculos do Tesouro.
O documento também altera a regra do teto de gastos, o mecanismo aprovado durante o governo de Michel Temer que limita a despesa pública ao Orçamento do ano anterior corrigido pela inflação. O texto prevê que este novo limite deixe de ser determinado pela inflação de 12 meses encerrados em junho do ano anterior, e passe a ser calculado pela taxa de 12 meses encerrados em dezembro do ano anterior. A mudança contábil traria folga de R$ 47 bilhões em 2022. A folga gerada pela PEC permitiria ao governo implementar o programa de transferência de renda Auxílio Brasil com valor médio de R$ 400.
Segundo a Folha, o PDT marcou para as 12h de terça-feira uma reunião entre a executiva nacional e sua bancada de parlamentares. Ao jornal, Carlos Lupi, presidente do partido, afirmou que “A possibilidade de reverter votos é bem provável”. Na semana passada, Ciro Gomes “suspendeu” sua pré candidatura após membros do partido votarem a favor da PEC.
Emendas de relator
Na sexta (5), a ministra do STF Rosa Weber decidiu suspender emendas do relator no Congresso. Ao contrário das emendas individuais, que seguem critérios específicos e são divididas de forma equilibrada entre os congressistas, essas emendas não seguem os mesmos critérios e beneficiam apenas alguns dos parlamentares, a partir de acertos informais com o governo. Por isso, compõem o que vem sendo chamado de “Orçamento secreto”.
Weber avaliou que há dois regimes para a execução de emendas: um transparente e o outro um “sistema anônimo de execução das despesas decorrentes de emendas do relator”.
A ministra suspendeu as emendas relativas a 2021. E determinou que o governo e o Congresso adotem medidas de transparência para a execução dos recursos relativos aos Orçamentos de 2019 e 2020.
De acordo com o jornal Valor Econômico, a votação do primeiro turno da PEC dos Precatórios evidenciou o peso desse tipo de emendas nas negociações entre o Congresso e o Executivo quando este busca aprovar suas propostas. Isso dá força à perspectiva de aceitação da liminar no STF, diz o Valor.
Segundo reportagem de bastidores da Folha, o governo não tem votos suficientes na Corte para derrubar a liminar da ministra Rosa Weber. De acordo com o jornal, os deputados acreditam que os ministros Alexandre de Moraes e Ricardo Lewandowski precisam votar a favor dos políticos para que estes recuperem as emendas.
O julgamento virtual deve terminar até 23h59 de terça-feira, a não ser que alguém peça vista ou destaque, o que faria com que o julgamento continuasse no plenário físico. Em caso de empate (a Corte está com dez ministros apenas), a interpretação entre deputados é de que o resultado seria favorável a eles, porque seria necessária maioria para manter a liminar.
Fiscalização trabalhista
Reportagem de capa do jornal Folha de S. Paulo afirma que o governo de Jair Bolsonaro (sem partido) passou a recusar recursos arrecadados em decorrência de infrações trabalhistas, e determinou que os valores sejam destinados ao Fundo de Defesa dos Direitos Difusos (FDD) ou ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).
Normalmente, essa verba é usada para equipar grupos de fiscalização do próprio governo. Segundo o jornal, a mudança pode paralisar a fiscalização relativa a trabalho escravo, e de acidentes de trabalho no Brasil. Auditores afirmaram à Folha que, sem os recursos, unidades em áreas isoladas praticamente não conseguem atuar.
5. Radar corporativo
A temporada de resultados segue movimentada, com BB Seguridade divulgando seus números antes da abertura do mercado e Banco do Brasil revelando seu resultado do terceiro trimestre após o fechamento. Blau Farmacêutica, CBA, Direcional, GetNinjas, JSL, Petz, Lojas Marisa, Lojas Quero-Quero, São Carlos, São Martinho, Três Tentos e Yduqs também divulgarão seus números.
Petrobras (PETR3;PETR4)
A Petrobras (PETR4) concluiu a venda de suas participações acionárias na Termelétrica Potiguar e na Companhia Energética Manauara para a Global Participações Energia.
A transação foi concluída com o pagamento de R$ 155,6 milhões à Petrobras, já com os ajustes previstos nos contratos, sendo R$ 79,4 milhões pela TEP e R$ 76,2 milhões pela CEM.
Ainda em destaque, o presidente Jair Bolsonaro voltou a repetir no sábado que o governo estuda alguma forma de privatizar a Petrobras. Em discurso a apoiadores após uma motociata na cidade de Ponta Grossa, o presidente afirmou que deseja “se livrar” da estatal.
BB Seguridade (BBSE3)
A BB Seguridade (BBSE3) reportou lucro líquido ajustado de R$ 975,8 milhões no terceiro trimestre de 2021 (3T21), recuo de 11% em relação ao mesmo período de 2020.
Segundo a empresa, o resultado do trimestre foi impactado negativamente em R$ 30,5 milhões pela majoração da alíquota de CSLL em 5 p.p. para as sociedades seguradoras e de capitalização, conforme Lei nº 14.183 de 14/07/2021 em vigor até o final deste ano.
M. Dias Branco (MDIA3)
A M. Dias Branco (MDIA3), líder nos mercados de biscoitos e massas no Brasil, registrou um lucro líquido de R$ 196,6 milhões no terceiro trimestre de 2021, queda de 25,9% na comparação com igual período de 2020, quanto lucrou R$ 265,4 milhões.
Isso por conta de um recuo na demanda após o pico de consumo causado pelas medidas de isolamento social contra a pandemia da Covid-19 em 2020, informou a empresa nesta sexta-feira.
O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) foi de R$ 286,6 milhões no trimestre, baixa de 12,6% frente os R$ 328 milhões registrados no terceiro trimestre do ano passado, com impactos desfavoráveis do câmbio e dos menores volumes.
Gol (GOLL4)
A Gol (GOLL4) registrou um aumento de 13,9% na demanda de voos domésticos (RPK) em outubro de 2021 no comparativo com o mesmo mês de 2020.
Já a oferta de voos, medida pelo indicador assento por quilômetro oferecido (ASK), subiu 5,3% no 3T21.
Em outubro, a Gol transportou 1,9 milhão de passageiros, crescimento de 23,4% sobre outubro de 2020.
Unidas (LCAM3)
A Unidas (LCAM3) comprou 100% do capital da Sofit, sendo uma parcela em dinheiro e outra parcela mediante a entrega de ações da locadora de carros.
A Sofit atua com sistemas online para gestão de frotas e é a principal referência neste segmento, comercializando tecnologia de ponta e adaptada para atender variados processos de operações de frotas no Brasil.
(com Reuters e Estadão Conteúdo)
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