Destaques da bolsa

Ação da BB Seguridade sobe 2% com proposta de redução de capital; Embraer cai após confirmar investigação da UE

Confira os destaques da B3 na sessão desta quinta-feira

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SÃO PAULO – A sessão foi de ganhos para o Ibovespa, destoando das bolsas americanas após as ações do setor financeiro e da Petrobras (PETR3, R$ 30,35, +0,83%; PETR4, R$ 27,70, +1,32%) registrarem ganhos, enquanto frigoríficos tiveram queda após seguidas sessões de ganhos com aumento de vendas para a China por conta da gripe suína.

Entre as altas, um dos destaques ficou com BB Seguridade com a proposta de redução do capital, enquanto  Unidas e Metalúrgica Gerdau fecharam em leve queda após subirem com início de recomendação por grandes bancos. Embraer (EMBR3) , por sua vez, fechar em queda após a companhia divulgar comunicado se posicionando sobre as notícias de que a Comissão Europeia pode estender a investigação da fusão com a Boeing. Segundo a companhia, caso seja confirmada a Fase II da investigação por parte da autoridade regulatória, que é mais criteriosa, haverá uma avaliação dos eventuais impactos no cronograma para o fechamento da operação, que tinha estimativa inicial de ocorrer neste ano.

Confira os destaques:

Metalúrgica Gerdau (GOAU4, R$ 6,26, -0,48%)

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As ações da Metalúrgica Gerdau tiveram a cobertura iniciada pelo Credit Suisse com recomendação outperform (desempenho acima da média do mercado), com um preço-alvo de R$ 10,30, ou um potencial de alta de 64%, colocando o papel como top pick no setor de siderurgia.

Os analistas destacam quatro principais razões para a visão mais otimista: i) resultados fortes da Gerdau, com a retomada do mercado de construção no Brasil e margens sustentavelmente mais alta nos EUA; II) estrutura mais desalavancada, que deve permitir maiores retornos de caixa; iii) upside potencial com a remoção de PIS/Cofins sobre juros sobre capital próprio e iv) um desconto exagerado em relação à controlada.

Unidas (LCAM3, R$ 50,12, -0,24%) 

O Morgan Stanley iniciou a cobertura para Unidas com recomendação overweight e preço-alvo de R$ 65, apontando como a principal escolha dentro do setor de aluguel de carros, destacando o potencial de reduzir a diferença de rentabilidade e nas operações com a líder de mercado Localiza (RENT3).

BB Seguridade (BBSE3, R$ 35,54, +2,19%) e Banco do Brasil (BBAS3, R$ 45,82, +0,61%)

O conselho de administração da BB Seguridade aprovou proposta, que será deliberada em assembleia geral de acionistas, de aumento do capital social no montante de R$ 450 milhões, sem emissão de novas ações, por meio da capitalização da reserva legal; e ato contínuo, a redução do capital social no montante de R$ 2,7 bilhões, sem cancelamento de ações, “por considerá-lo excessivo”.

“Caso a redução de capital seja aprovada, os acionistas da BB Seguridade receberão, a título de restituição de parte do valor de suas ações, o montante aproximado de R$ 1,35 por ação, valor que poderá ser ajustado até a data em que a redução de capital se tornar efetiva, conforme a quantidade de ações em circulação à época”, afirma o fato relevante da empresa de seguridade.

Já o Banco do Brasil informou, em fato relevante, que sendo aprovada a redução de capital o banco receberá a título de restituição de parte do valor de suas ações, o montante aproximado de R$ 1,8 bilhão, valor que poderá ser ajustado até a data em que a redução de capital se tornar efetiva, conforme a quantidade de ações em circulação à época.

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“Referido montante não impactará o resultado do BB. Entretanto, elevará em aproximadamente 26 pontos base o índice de capital principal”, afirmou o Banco do Brasil.

Os analistas do Credit destacam a notícia como positiva e vê expectativa de mais dividendos nos próximos meses com a venda da fatia no IRB.

Sabesp (SBSP3, R$ 48,95, +1,58%)

A Sabesp chegou a registrar perdas após a fala de Henrique Meirelles, secretário da Fazenda de São Paulo de que, caso o marco regulatório permita à companhia manter uma vantagem competitividade, o estado prefere a capitalização da empresa ante a privatização. O governo aguarda a aprovação pelo Congresso Nacional do marco regulatório do saneamento. Uma vez decidido o marco regulatório, o estado de São Paulo nomeará um conselheiro financeiro. A definição se dará no primeiro semestre de 2020. Porém, o papel logo zerou as perdas e, posteriormente, passou a registrar ganhos, fechando com alta superior a 1%.

Embraer (EMBR3, R$ 18,22, -2,15%)

A Embraer divulgou comunicado se posicionando sobre as notícias de que a Comissão Europeia pode estender a investigação da fusão com a Boeing. Segundo a companhia, caso seja confirmada a Fase II da investigação por parte da autoridade regulatória, que é mais criteriosa, haverá uma avaliação dos eventuais impactos no cronograma para o fechamento da operação, que tinha estimativa inicial de ocorrer neste ano.

A empresa confirma que a Comissão Europeia sinalizou que pretende iniciar uma investigação mais aprofundada sobre a fusão, e que provavelmente a decisão de iniciar a Fase II se tornará pública no dia 04 de outubro, quando vence o prazo de investigação na Fase I.

 

Petrobras (PETR3;PETR4)

O Congresso Nacional promulgou, nesta quinta-feira, em sessão solene, parte da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da cessão onerosa que autoriza o governo a realizar o megaleilão de áreas de exploração e produção do pré-sal previsto para o início de novembro.

A medida é resultado de um acordo feito ontem entre os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ) e o ministro da Economia Paulo Guedes, para que os trechos que já tinham o aval de deputados e senadores fossem levados à promulgação. “A promulgação dessa medida é fundamental para o desenvolvimento do Brasil”, ressaltou o senador Davi Alcolumbre (DEM-AP), que presidiu a sessão.

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O leilão é considerado um dos mais atrativos dos últimos anos. O governo estima arrecadar, em bônus de assinatura, R$ 106,5 bilhões. Desse total, R$ 33,6 bilhões vão indenizar a Petrobras e R$ 72,8 bilhões serão distribuídos entre União, estados e municípios. Ainda não há consenso sobre a distribuição desse valor.

Pelo acordo, o governo federal se compromete a dar 3% de sua parte – de 70% dos R$ 72,8 bilhões – a estados produtores, no caso, o Rio de Janeiro, onde estão os blocos que serão explorados. A fatia da União fica em 67%, municípios com 15% e estados com 15%, sendo que Rio de Janeiro vai ganhar 3%, ou R$ 2,1 bilhões a mais.

A Petrobras informou que o conselho de administração aprovou a atualização da “Visão, do Propósito e das Estratégias para o Novo Plano 2020-2024, que está em fase de elaboração”. “A nova visão da Petrobras é ser a melhor empresa de energia na geração de valor para o acionista, com foco em óleo e gás e com segurança, respeito às pessoas e ao meio ambiente”, afirmou a empresa.

Leia mais: Morgan vê “ciclo de ouro” nos próximos 5 anos para Petrobras; pré-sal e mais boas notícias para a estatal

“Estamos construindo a nova Petrobras, uma empresa sustentável, competitiva, que atua com segurança e ética, gerando mais valor para seus acionistas e para a sociedade. Seremos uma companhia dedicada à exploração e produção de petróleo em águas profundas, menos endividada. Esta nova Petrobras agrega, desde já, a transformação digital como uma poderosa alavanca para a realização de ganhos de produtividade e redução de custos”, destacou o presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco, no fato relevante.

Em outro comunicado, a petroleira informou sobre a eleição de Nicolás Simone para o cargo de Diretor Executivo de Transformação Digital e Inovação, que assumirá a posição a partir de 01 de outubro, após a criação dessa nova área na Companhia, que está sujeita à deliberação da Assembleia Geral de Acionistas a ser realizada em 30 de setembro.

Ainda no radar, a estatal anunciou que foi finalizado o procedimento de bookbuilding da 7ª emissão de debêntures resultando na emissão de duas séries no valor total de R$ 3,008 bilhões. Segundo a empresa, após o procedimento de bookbuilding, não foram alocadas debêntures na 3ª série, cujo vencimento seria em 15 de setembro de 2026.

A primeira série, com vencimento em 15 de setembro de 2029, captou R$ 1,529 bilhão, com uma taxa final de IPCA + 3,60% ao ano. Já a segunda série, cujo vencimento é 15 de setembro de 2034, levantou R$ 1,489 bilhão, com taxa de IPCA + 3,90% ao ano. “A liquidação final da operação está prevista para ocorrer em 09 de outubro”, informou a empresa.

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Já o jornal Valor Econômico destaca que a Petrobras propôs aos seus acionistas mudanças no estatuto para rever a prática de distribuição de dividendos trimestrais. Segundo a publicação, o tema está na pauta da assembleia geral extraordinária da próxima segunda-feira e o assunto está em linha com a nova política de remuneração aos acionistas apresentada em agosto.

Vale (VALE3)

O conselho da Vale aprovou a proposta de encerramento do programa de listagem dos ADSs na Euronext Paris. “A Companhia submeterá o pedido de deslistagem na Euronext Paris nas próximas semanas e o efetivo encerramento do programa estará sujeito à aprovação da Euronext Paris”, disse a empresa em fato relevante, acrescentando que a decisão está em linha com a estratégia de simplificação de processos.

A Vale ainda reduziu sua previsão de produção de pelotas de 45 milhões de toneladas para 43 Mt este ano. A revisão do guidance foi justificada pela companhia para “adequação de seu portfólio de produtos às condições temporárias de mercado.”

 

Gol (GOLL4) e Azul (AZUL4)

O Congresso Nacional decidiu, em sessão realizada ontem à noite, manter o veto do presidente Jair Bolsonaro à franquia de bagagens despachadas no transporte aéreo de passageiros. Para o veto ser derrubado eram necessários 257 votos contrários, mas faltaram dez votos. Foram 247 votos contrários ao veto e 187 favoráveis. Com isso, as empresas aéreas poderão continuar cobrando pela bagagem despachada.

Bolsonaro vetou a isenção de cobrança de bagagens até 23 quilos (kg) em junho. A regulamentação da franquia de bagagem foi incluída em emenda parlamentar na tramitação da Medida Provisória (MP) 863. A MP, que foi apresentada pelo governo de Michel Temer, autorizava até 100% de capital estrangeiro em companhias aéreas e foi aprovada pelo Congresso Nacional em maio deste ano.

Essa é a mesma franquia existente à época em que a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) editou resolução permitindo a cobrança, em 2016. O veto de Bolsonaro, segundo o Palácio do Planalto, foi feito com base no “interesse público”.

Natura (NATU3)

A Natura Cosméticos informou que, em preparação para reestruturação societária e aquisição da Avon Products, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) deferiu o registro de emissor de que trata a Instrução CVM nº 480/09, na categoria “A”, para a Natura &Co Holding S.A.

O início da negociação das ações da Natura &Co no Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão ocorrerá apenas após a consumação da incorporação das ações de emissão da Natura Cosméticos pela Natura &Co.

BR Distribuidora (BRDT3)

A BR Distribuidora informou que assinou acordo com a Amazonas Energia para quitação antecipada de sua dívida com a BR, inscrita no Instrumento de Confissão de Dívida (ICD) assinado em 30 de abril de 2018, mediante o pagamento de parcela única no montante de R$ 1,446 bilhão.

O referido ICD previa ainda 20 parcelas mensais e possuía garantia fidejussória da Eletrobras até o prazo máximo de 07 de outubro de 2019, quando os novos sócios da Amazonas Energia deveriam substituí-la por outras garantias, aceitas pela BR. “As eventuais novas garantias ficariam então vigentes pelo prazo remanescente deste ICD”, diz.

“O valor da parcela única representa um deságio de 6% em relação ao saldo atualizado previsto para o dia 27 de setembro de 2019, data esperada para a conclusão da operação, que está sujeita a condições precedentes típicas de acordos desta natureza”, acrescenta.

Banco Inter (BIDI4)

O Conselho de Administração do Banco Inter (BIDI4) aprovou nesta quarta-feira (25) o pagamento de juros sobre o capital próprio no valor bruto total de R$ 12.812.915,30.

O valor equivale a R$ 0,018231110 por ação e R$ 0,054693330 por unit.

A companhia informou que o pagamento será feito no dia 08 de outubro com base nos investidores com ações da empresa no dia 30 de setembro. Com isso, as ações e units do banco passam a negociar na forma ex-juros sobre capital próprio a partir do dia 1 de outubro.

 

Anima (ANIM3)

A empresa de educação Anima informou que o conselho de administração aprovou a captação de R$ 350 milhões, com prazo de pagamento em até 5 anos, taxa de CDI + 1% a.a., amortização do principal a partir do 24º mês, inclusive, e o pagamento semestral de juros, sem carência.

Oi (OIBR3;OIBR4)

O jornal Valor Econômico traz que a aceleração dos investimentos da Oi fez o seu caixa atingir R$ 3,2 bilhões este mês, de acordo com fonte que acompanha o processo de recuperação judicial da tele. O montante representaria um recuo de quase R$ 400 milhões em relação às disponibilidades de julho, de R$ 3,62 bilhões, já publicas pela empresa.

Já Oi informou ontem à noite, em resposta a ofício da CVM, que sua diretoria desconhece planos de divisão da sua operação, com o objetivo vendê-la a três empresas de telecomunicações.

Braskem (BRKM5)

A Odebrecht e os seus principais bancos credores começaram a intensificar as conversas para avançar no detalhamento do plano de recuperação judicial, diz o Valor Econômico. Segundo a publicação, ao mesmo tempo, tentam definir as questões da execução das garantias das instituições financeiras que detêm as ações da Braskem e ainda a destinação dos dividendos da petroquímica.

(Com Agência Estado, Agência Brasil, Agência Câmara e Bloomberg)

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