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NOVA YORK – A Vale (VALE3; VALE5) contratou o BNP Paribas e Crédit Agricole como coordenadores globais de um empréstimo rotativo de 2 bilhões de dólares, com prazo de cinco anos, disseram fontes à Thomson Reuters LPC.
A empresa está atualmente em discussões com os coordenadores líderes para aumentar a distribuição da operação.
Em meados de maio, a Vale enviou solicitação de propostas (RFP) para seus bancos. Dezesseis instituições apresentaram propostas, que incluíram algumas ofertas de subscrição integral da emissão. No entanto, dado o interesse na transação e a liquidez disponível no mercado, a mineradora optou por uma transação de melhores esforços, disseram as fontes.
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O empréstimo será destinado a fins corporativos gerais, incluindo linhas de liquidez com propósito de classificação de risco de crédito, de acordo com fontes.
A última operação do tipo promovida pela Vale ocorreu em abril de 2011. Naquele momento, um total de 27 bancos se juntou a um crédito rotativo de 3 bilhões de dólares, de com vencimento em cinco anos.
