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SÃO PAULO – Com 104,3 mil novos cotistas até o fim de setembro, a XP é a gestora com maior crescimento de investidores em 2019, com um total que passou de 105,6 mil, no fim de 2018, para 210 mil, no último dia 30.
Os dados fazem parte de levantamento feito pela provedora de informações financeiras Economatica, e mostram a gestora Alaska na segunda posição, com uma expansão de 140% no número de cotistas, para 174,8 mil; a Vinci no terceiro lugar, com um aumento de 1.147 para 89.610 investidores; e a ARX Investimentos em quarto, com o total de cotistas passando de 15,7 mil para 101,8 mil.
O levantamento engloba todo tipo de investidor (não apenas pessoa física) e não contempla fundos de bancos de varejo (como Banco do Brasil, Bradesco, Itaú Unibanco e Santander). Além disso, os dados não incluem fundos exclusivos e estruturados (FIDC, FIP, FII e Off Shore), assim como aqueles que fecharam neste ano (já fundos novos, lançados até o fim de setembro foram contemplados). Por fim, fundos espelho e master fazem parte do levantamento, mas a Economatica destaca que, dada a baixa quantidade de cotistas do segundo tipo, não há uma distorção do número final.
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Confira a seguir os 30 gestores com o maior crescimento de cotistas no ano até 30 de setembro.
Gestor da carteira | Quantidade de cotistas | ||
31/12/2018 | 30/09/2019 | Variação | |
XP Vista Asset Management | 105.643 | 210.006 | 104.363 |
Alaska Investimentos | 72.831 | 174.775 | 101.944 |
Vinci Gestão de Patrimônio | 1.147 | 89.610 | 88.463 |
ARX Investimentos | 15.664 | 101.785 | 86.121 |
Warren Brasil | 38.535 | 105.139 | 66.604 |
Occam Brasil | 6.585 | 63.069 | 56.484 |
CA Indosuez Wealth | 39.728 | 95.239 | 55.511 |
Safra Asset Management | 182.437 | 229.081 | 46.644 |
Icatu Vanguarda | 7.019 | 47.879 | 40.860 |
Az Quest | 126.029 | 161.934 | 35.905 |
Sul América Investimentos | 23.926 | 57.958 | 34.032 |
Vitreo | – | 31.471 | 31.471 |
Iridium Gestão de Recursos | 23.466 | 54.720 | 31.254 |
Quasar Asset Management | 9.103 | 40.172 | 31.069 |
Kinea Investimentos | 25.644 | 53.400 | 27.756 |
Absolute Investimentos | 16.331 | 43.405 | 27.074 |
Dahlia Capital | 378 | 25.571 | 25.193 |
Equitas | 376 | 25.027 | 24.651 |
Porto Seguro Investimentos | 10.739 | 33.700 | 22.961 |
BTG Pactual Asset Management | 123.594 | 146.246 | 22.652 |
Votorantim Asset Management | 4.576 | 24.152 | 19.576 |
Legacy Capital | 1.286 | 20.663 | 19.377 |
Távola Capital | 1.212 | 20.324 | 19.112 |
Mirae Asset | 3.000 | 18.063 | 15.063 |
Kapitalo Investimentos | 26.393 | 40.871 | 14.478 |
RB Capital | 6.311 | 20.218 | 13.907 |
Devant Capital | 6.015 | 19.591 | 13.576 |
Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi | 29.378 | 42.146 | 12.768 |
Journey Capital | 26 | 12.367 | 12.341 |
Brasil Capital | 4.267 | 15.848 | 11.581 |
No sentido oposto, a lista das casas que mais perderam cotistas é liderada pela Adam Capital, com uma queda de 60,2 mil para 42,5 mil; seguida da Mauá Investimentos, com baixa de 18,3 mil para cerca de 10 mil; da Sparta, com um número que recuou de 41,9 mil para 36,6 mil investidores; e Murano (8,2 mil para 3,5 mil). Um total de 11 gestoras já teve queda superior a mil cotistas em 2019, com destaque para a GWI, que tinha, ao fim de 2018, 353 investidores, e, no encerramento de setembro, apresentava apenas quatro cotistas.
Confira a lista completa com as maiores perdas de investidores.
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Gestor da carteira | Quantidade de cotistas | ||
31/12/2018 | 30/09/2019 | Variação | |
Adam Capital | 60.252 | 42.551 | -17.701 |
Mauá Investimentos | 18.295 | 9.957 | -8.338 |
Sparta | 41.886 | 36.573 | -5.313 |
Murano Investimentos | 8.166 | 3.527 | -4.639 |
Garde Asset Management | 10.600 | 7.199 | -3.401 |
SPX | 19.025 | 16.872 | -2.153 |
Rio Bravo Investimentos | 6.116 | 4.398 | -1.718 |
Gauss Capital | 10.932 | 9.419 | -1.513 |
BRB Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários | 12.616 | 11.357 | -1.259 |
Ipanema Gestora de Recursos | 2.854 | 1.627 | -1.227 |
Banco Alfa de Investimento | 242.191 | 241.167 | -1.024 |
Gávea Investimentos | 3.414 | 2.654 | -760 |
Western Asset Management | 59.561 | 58.973 | -588 |
Claritas | 26.513 | 25.989 | -524 |
Versa Gestora de Recursos | 5.055 | 4.553 | -502 |
J. P. Morgan | 1.675 | 1.194 | -481 |
NCH Capital | 1.857 | 1.460 | -397 |
Canepa Asset Management | 1.086 | 715 | -371 |
GWI Asset | 353 | 4 | -349 |
HIX Investimentos | 2.523 | 2.183 | -340 |
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm | 336 | 11 | -325 |
Mercantil do Brasil Corretora | 69.124 | 68.892 | -232 |
More Invest | 2.744 | 2.580 | -164 |
Solana | 2.400 | 2.248 | -152 |
Pimco Latin America | 6.090 | 5.947 | -143 |
Hogan Investimentos | 503 | 371 | -132 |
Venture Gestão e Consultoria | 420 | 303 | -117 |
Necton Investimentos | 508 | 401 | -107 |
Kondor | 217 | 111 | -106 |
Vintage Investimentos | 1.240 | 1.134 | -106 |
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Fundos campeões
Quando o recorte é feito por fundos, o maior crescimento em número de cotistas parte do multimercado Vinci Valorem, com 88.358 novos cotistas – o que explica a expansão da gestora Vinci. Segundo a Economatica, o patrimônio do fundo passou de aproximadamente R$ 173 milhões, no fim de 2018, para R$ 408,6 milhões, no fechamento de setembro.
Outro fundo que se destacou no período – e contribuiu para o desempenho de sua gestora – foi o Alaska Black Institucional FIA, com crescimento de 69,3 mil cotistas e uma expansão de patrimônio da ordem de R$ 1,2 bilhões. O retorno do fundo era de 16,4% no ano, até setembro.
Confira a lista completa com os 30 fundos com maior crescimento de cotistas em 2019.
Fundo | Quantidade de cotistas | Retorno em 2019 até 30/09 (em %) | ||
31/12/2018 | 30/09/2019 | Variação | ||
Vinci Valorem FI Mult | 942 | 89.300 | 88.358 | 10,2 |
Alaska Black Institucional FIA | 29.232 | 98.534 | 69.302 | 16,4 |
CA Indosuez Debent Inc Cred Priv Fc Mult | 6.466 | 50.850 | 44.384 | 13,2 |
Occam Retorno Absoluto FICFI Mult | 714 | 30.337 | 29.623 | 13,4 |
Iridium Apollo FI RF Cred Priv LP | 20.723 | 49.835 | 29.112 | 5,0 |
Sul America Inflatie FI RF LP | 3.349 | 31.370 | 28.021 | 19,0 |
ARX Vinson FI RF Cred Priv | 1.069 | 25.776 | 24.707 | 5,4 |
Equitas Selection Fc FIA | 342 | 24.871 | 24.529 | 38,7 |
ARX Denali FI RF Cred Priv | 592 | 24.605 | 24.013 | 5,2 |
Dahlia Total Return Fc FI Mult | 365 | 23.630 | 23.265 | 21,5 |
Kinea Chronos FI Mult | 16.235 | 39.022 | 22.787 | 6,3 |
Quasar Advantage FI RF Cred Priv LP | 7.752 | 30.496 | 22.744 | 4,8 |
Selection Fc FI RF Cred Priv LP | 2.647 | 23.874 | 21.227 | 5,3 |
Warren FICFI RF CP | 6.806 | 27.802 | 20.996 | 5,2 |
Alaska Black FIC FIA II Bdr Nivel I | 23.892 | 43.653 | 19.761 | 18,4 |
Legacy Capital Advisory Fc FI Mult | 1.069 | 18.227 | 17.158 | 12,2 |
Icatu Vanguarda Fc FI Inflacao Longa RF | 969 | 17.890 | 16.921 | 25,6 |
Vitreo Fof M F Fc de FI Mult Cred Priv* | – | 16.108 | 16.108 | 5,7 |
Warren 1 FI RF Simples | 12.616 | 28.181 | 15.565 | 4,6 |
Icatu Vanguarda Dividendos FIA | 519 | 16.066 | 15.547 | 29,6 |
Az Quest Luce Fc FI RF Cred Priv LP | 66.846 | 82.299 | 15.453 | 4,8 |
ARX Income FIA | 3.300 | 18.739 | 15.439 | 16,8 |
Votorantim Fc FI Cambial Dolar | 43 | 14.720 | 14.677 | 9,0 |
BTG Pac Digital Tes Selic Simples FI RF | 6.439 | 20.819 | 14.380 | 4,6 |
BTG Pactual Tesouro IPCA Curto FI RF Ref | 8.480 | 22.531 | 14.051 | 10,1 |
Occam Inst Fc FI Mult II | 1.720 | 15.710 | 13.990 | 6,4 |
Alaska Black FIC FIA Bdr Nivel I | 19.041 | 31.988 | 12.947 | 16,6 |
Warren Brasil FIA | 3.736 | 16.541 | 12.805 | 21,6 |
Warren Usa FI Mult | 3.762 | 16.532 | 12.770 | 21,0 |
Absolute Vertex Adv Fc FI Mult | 905 | 13.658 | 12.753 | 6,2 |
*Fundo com início no dia 8 de abril de 2019.
Por fim, em termos de classificação Anbima, os fundos do tipo Ações Livre detêm o primeiro lugar em termos de crescimento da base em 2019, com um aumento de 53% do total de cotistas, para 762,2 mil. Na sequência aparecem os Multimercados Livre, com 170 mil novos investidores, e os de Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento, com mais 149,4 mil cotistas.
Classificação Anbima | Quantidade de cotistas | ||
31/12/2018 | 30/09/2019 | Variação | |
Ações Livre | 499.516 | 762.205 | 262.689 |
Multimercados Livre | 333.109 | 503.112 | 170.003 |
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest. | 288.923 | 438.322 | 149.399 |
Multimercados Estrat. Específica | 79.457 | 197.705 | 118.248 |
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | 96.080 | 184.350 | 88.270 |
Multimercados Macro | 424.880 | 504.282 | 79.402 |
Ações Valor/Crescimento | 15.301 | 67.785 | 52.484 |
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest. | 187.003 | 238.794 | 51.791 |
Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest. | 21.533 | 62.047 | 40.514 |
Ações Dividendos | 14.656 | 50.107 | 35.451 |
Multimercados L/S – Direcional | 48.859 | 81.640 | 32.781 |
Renda Fixa Duração Alta Soberano | 3.582 | 33.805 | 30.223 |
Multimercados Dinâmico | 15.328 | 41.214 | 25.886 |
Renda Fixa Indexados | 17.353 | 42.349 | 24.996 |
Renda Fixa Duração Média Crédito Livre | 7.362 | 30.399 | 23.037 |
Renda Fixa Duração Alta Crédito Livre | 81 | 18.759 | 18.678 |
Renda Fixa Duração Livre Soberano | 5.038 | 23.505 | 18.467 |
Renda Fixa Duração Média Grau de Invest. | 41.391 | 59.698 | 18.307 |
Cambial | 4.992 | 22.418 | 17.426 |
Ações Indexados | 3.889 | 20.451 | 16.562 |
Fonte: Economatica
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