Cresce número de FIIs que pagam dividendos acima de 1% ao mês; veja maiores retornos

O número de fundos imobiliários com dividend yield (taxa de retorno com dividendos) acima de 1% ao mês aumentou em maio, conforme aponta levantamento do InfoMoney com dados da Economatica, plataforma de informações financeiras.

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Dos 112 fundos que compõem o Ifix – índice dos FIIs mais negociados na Bolsa – 41 registraram dividend yield acima de 1% neste mês, aponta o estudo. Em abril, o número estava em 34.

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O aumento ocorre exatamente após o mercado interromper uma sequência de cinco meses seguidos de ganhos. A queda no valor das cotas tende a elevar o dividend yield, que é a relação entre a cotação e o rendimento distribuído.

Em maio, o REC Recebíveis Imobiliários (RECR11) distribuiu R$ 1,29 por cota, montante que representa uma taxa de retorno com dividendos de 1,46%, a maior do período. Confira a lista completa.

Dos 112 fundos imobiliários do Ifix, apenas o BTG Pactual Terras Agrícolas (BTRA11) ainda não anunciou dividendos para maio. O Tordesilhas EI (TORD11) é o único fundo do índice que não tem distribuído rendimentos.

FII que mais pagou dividendos em maio de 2024

Considerado um fundo de “papel” – que investe em títulos de renda fixa –, o RECR11 tem um patrimônio líquido de R$ 2,4 bilhões. De acordo com o último relatório gerencial, 90% do recurso está alocado em certificados de recebíveis imobiliários (CRI). A maior parte dos papéis – cerca de 80% – está indexada ao IPCA mais uma taxa média de 8,17%.

Nominalmente, o rendimento distribuído em maio foi o maior do fundo desde junho de 2022, quando a carteira pagou R$ 1,72 por cota. O montante pago este mês representa uma rentabilidade equivalente a 156% da taxa do CDI, calculam os gestores.

“Quando comparado ao valor da cota de fechamento do mês de abril, de R$ 88,10, o rendimento representa um dividend yield de 1,464% ao mês, ou a um retorno anualizado de 17,57%, aponta relatório gerencial do RECR11. “Após dedução do imposto de renda, tributo que incide sobre rendimentos decorrentes de aplicações financeiras, a rentabilidade do fundo no mês passa a equivaler a 156% do CDI líquido do tributo”, confirma o texto.

FIIs que mais pagaram dividendos nos últimos 12 meses

Com um dividend yield de 24%, o FII Hotel Maxinvest (HTMX11) encabeça a lista dos fundos imobiliários que mais pagaram rendimentos nos últimos 12 meses. Na sequência, aparecem Cartesia Recebíveis (CACR11) e Riza Akin (RZAK11) com taxas de 16,23% e 15,13%, respectivamente.

Confira os dez maiores pagadores de dividendos dos últimos 12 meses:

Em 2023, o HTMX11 foi o principal destaque do mercado com retorno total (valorização da cota mais distribuição de dividendos) acima de 110% – maior alta entre os principais FIIs do mercado.

O FII atua no segmento hoteleiro e tem como principais fontes de receita a ocupação e a venda de quartos. De acordo com o último relatório gerencial, o fundo conta hoje com 443 unidades em 22 hotéis de São Paulo (SP).