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O FII BlueMacaw Logística (BLMG11) firmou parceria estratégia com a Oaktree Capital Management, empresa fundada por Howard Marks e referência global em ativos alternativos. Pelo acordo, a companhia investirá pelo menos R$ 235 milhões no fundo.
Inicialmente, explica a carteira, a Oaktree se comprometeu a disponibilizar R$ 210 milhões – que será utilizado para amortizar a atual dívida do fundo – na casa dos R$ 600 milhões.
Em troca do aporte, a empresa global se tornará sócia de 50% dos imóveis BMLog Rio (RJ), BMLog Extrema (MG) e BMLog SBC (SP) – todos condomínios de alta qualidade. Os três espaços – e as novas aquisições – passam a integrar um novo fundo imobiliário, o Triple A FII.
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Além dos três galpões, o BlueMacaw Logística ainda conta com o BMLog Jandira (SP), que segue 100% de propriedade do fundo, conforme mostra o gráfico abaixo:
Além do coinvestimento por meio do Triple A FII, a transação prevê ainda a emissão de novas cotas do (BLMG11). Nesta operação, a Oaktree realizará a subscrição de R$ 25 milhões.
Os termos e condições da oferta pública – que dará direito de preferência aos atuais cotistas do fundo – serão oportunamente divulgados, explica fato relevante divulgado pelo fundo.
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Segundo a gestão do BlueMacaw Logística, a parceria com a Oaktree deve otimizar a estrutura atual de capital do portfólio, especialmente em relação ao pagamento da dívida do fundo.
“Propiciando a previsibilidade quanto ao fluxo de amortização da dívida no longo prazo, mas mantendo o benefício da alavancagem nos rendimentos”, explica o comunicado ao mercado.
No mês passado, a carteira distribuiu R$ 0,80 por cota, um montante equivalente a um retorno mensal com dividendos de 0,94%. Em 12 meses, o percentual está em 11,15%.
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A equipe de gestão chama a atenção também que o acordo com um dos mais relevantes grupos de investimento do mercado global ajudará em novas aquisições e, consequentemente, na diversificação do portfólio.
A conclusão da transação ainda depende do cumprimento de todas as condições previstas no contrato e o fechamento do acordo será informado em novo fato relevante, promete o fundo.
Oaktree Capital Management
A Oaktree é uma das maiores e mais reconhecidas gestoras globais especializadas em investimentos alternativos, com US$ 159 bilhões em ativos sob gestão.
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A empresa possui uma base de investidores sólida e de longa data, incluindo 69 dos 100 maiores fundos de pensão americanos e mais de 500 companhias ao redor do mundo.
Fundada em 1995 por Howard Marks e Bruce Harsh, a Oaktree possui uma filosofia de investimento que consiste em pilares que permanecem inalterados desde a criação.
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