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SÃO PAULO – A RB Capital conclui a emissão de seus CRIs (certificados de recebíveis imobiliários) para a Companhia Brasileira de Diques totalizando R$ 486,64 milhões.O estaleiro em questão foi arrendado para a Petrobras e fica localizado na cidade do Rio de Janeiro. Foram distribuídos 483.637 CRIs com valor nominal unitário de R$ 1.000 cada, esses certificados serão negociados no mercado secundário tanto na BM&FBovespa quanto na Cetip.
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A demanda para a operação totalizou R$ 930 milhões, valor equivalente a duas vezes o valor do book de emissão. A taxa de juros do CRI foi fechada em 70 pontos-base de spread e sua remuneração teve o teto fixado em 175 pontos-base acima do cupom da NTN-B com vencimento em 2020.
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A distribuição contou com 56 instituições, entre fundos de pensão, private banks, family offices, gestores de recursos e pessoas físicas. Essa série de CRIs recebeu rating ‘AAA’ da Fitch Ratings e será amortizada mensalmente em 152 meses a partir de 13 de setembro de 2013.
