Central de FIIs: fundos imobiliários operam na contramão do mercado e fecham sessão em queda

Confira as informações que influenciam na indústria dos fundos imobiliários hoje

Wellington Carvalho

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SÃO PAULO – O alívio dado ao Ibovespa pelo anúncio do Federal Reserve, banco central dos Estados Unidos, de retirar os estímulos à economia do país não foi suficiente para empolgar o Ifix, índice dos fundos imobiliários mais negociados da Bolsa, que fechou em queda nesta quarta-feira (03) de 0,3%, aos 2.664 pontos. No ano, o indicador acumula baixa de 7,14%.

O mercado retomou as negociações, depois do feriado de Finados, nesta terça-feira (02), repercutindo as projeções e análises sobre a inflação e os juros no país. Nesta quarta-feira (03), o Banco Central divulgou a ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), que elevou a taxa básica de juros da economia nacional, a Selic, em 1,5 ponto porcentual, para 7,75%.

O documento sinaliza que o Copom avaliou acelerar ainda mais a alta da Selic, mas no final chegou à conclusão de que a decisão da semana passada não afetaria os planos de trazer a inflação à meta em 2022.

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O Boletim Focus da última segunda-feira (01) já refletia a decisão do Copom e trouxe novas projeções para a Selic. Para o final de 2021, as perspectivas para a taxa subiram de 8,75% para 9,25% ao ano. Para 2022, as projeções subiram de 9,5% para 10,25% ao ano.

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A elevação dos juros e da inflação tende a impactar positivamente os FIIs de “papel”, que investem em títulos atrelados a indicadores como o IPCA e a taxa do CDI (Certificado de Depósito Interbancário). Por outro lado, o contexto estimula a migração de investidores de fundos imobiliários para aplicações de renda fixa, que se tornam mais rentáveis e oferecem menos riscos.

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Maiores altas desta quarta-feira (03):

Ticker Nome Setor Variação (%)
(BLMR11) Bluemacaw Renda+ FOF Títulos e Val. Mob. 3,74
(BCIA11) Bradesco Carteira Imobiliaria Títulos e Val. Mob. 3,71
(BTAL11) BTG Pactual Agro Outros 2,48
(XPCM11) XP Corporate Macaé Lajes Corporativas 2,28
(HGBS11) Hedge Brasil Shopping Shoppings 1,96

Maiores baixas desta quarta-feira (03):

Ticker Nome Setor Variação (%)
(FLMA11) Continental Square Faria Lima Híbrido -3,74
(FIGS11) FII GEN SHOP Shoppings -2,03
(VTLT11) Votorantim Logistica Logística -2,02
(HCTR11) Hectare Outros -1,97
(RBRP11) RBR Properties Outros -1,74

Fonte: B3

Fundo Hectare fará emissão de R$ 420 milhões; CVM vê irregularidade no balanço do FII Mérito

Confira as últimas informações divulgadas por fundos imobiliários em fatos relevantes:

Hectare ( HCTR11) quer captar até R$ 420 milhões em nova oferta

O fundo Hectare realizará a 11ª emissão de novas cotas e pretende captar inicialmente R$ 420 milhões. Administrado pela Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, o fundo investe em recebíveis imobiliários e cotas de outros FIIs.

O preço de emissão da nova oferta será de R$ 116,80 por cota, mais R$ 2,00 referentes a taxa de distribuição primária, totalizando R$ 118,80. Na segunda-feira (01), o fundo fechou valendo R$ 124,47 por cota na Bolsa. Nos últimos doze meses, a cota do Hectare acumula desvalorização de quase 15%.

De acordo com comunicado ao mercado, os recursos captados na 11ª emissão serão usados para aquisição de ativos imobiliários selecionados pela gestora do fundo. Quem já for cotista do Hectare poderá exercer o direito à preferência nesta nova oferta até o dia 10 de novembro, na proporção de 0,18%.

Mérito terá de reapresentar demonstrações financeiras de 2020

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) constatou irregularidades nas demonstrações financeiras apresentadas pelo Mérito Desenvolvimento Imobiliários, referentes ao exercício 2020. A CVM questiona dados sobre a participação do fundo na empresa Nova Colorado S.A, que teriam influenciado indevidamente o resultado contábil no período.

Do tipo “tijolo”, o Mérito investe principalmente na construção de imóveis para venda futura. Na última sessão, na segunda, as cotas do fundo fecharam em forte queda, de 2,36%.

Em fato relevante, a Planner, que administra o fundo, confirmou a notificação e se colocou à disposição para os necessários esclarecimentos. Pela determinação da CVM, o Mérito terá de reapresentar as demonstrações financeiras do ano passado auditadas até o dia 30 de novembro.

Giro imobiliário: Nova recomendação para XP Selection, Liga de FIIs discute elevação da Selic e mais

XP eleva recomendação para o XP Selection ([ativo=XPSF11) de neutra para compra

A XP revisou recomendação para o XP Selection de neutra para compra e definiu o preço alvo do fundo em R$ 89,50. Na última sessão, a cota do XP Selection, que cai quase 16% em 12 meses, era negociada a R$ 78,40.

Entre os pontos positivos para a recomendação, a XP destaca que o fundo está sendo negociado com desconto na casa dos 12%. A corretora também aponta um retorno com dividendo anualizado em torno de 10%.

A corretora ainda vê o XP Selection com um perfil defensivo no cenário de inflação e juros mais elevados. O fundo, que investe em cotas de outros FIIs, tem hoje o portfólio formado principalmente por ativos ligados a crédito imobiliário (45%), lajes corporativas (20%), logístico (15%) e renda urbana (9%).

Atualmente, as principais posições do fundo são o Capitânia Securities ([ativo=CPTS11]), representando 7,2% do patrimônio; Maxi Renda (MXRF11), com 7,1%; Barigui Rendimentos (BARI11), com 5,8%; RBR Log (RBRL11), com 5,7%; e XP Crédito Imobiliário (XPCI11), com 5,3%.

Tordesilhas (TORD11) e SP Downtow (SPTW11)  são destaques de outubro

O Tordesilhas encabeçou a lista dos fundos imobiliários com maior valorização em outubro, mês marcado pelas discussões em torno de ajustes na condução fiscal do país e pela manutenção no ciclo de alta dos juros. O fundo fechou o mês com alta de 6,28%. Na outra ponta da lista ficou o SP Downtown com perdas superiores a 22% no mês. Veja os detalhes no balanço do mês de fundos imobiliários.

Liga de FIIs discute o impacto da Selic nos fundos imobiliários

O impacto sobre os fundos imobiliários da elevação de 1,50 ponto percentual da Selic – que saiu de 2% em janeiro e alcançou 7,75% ao ano na última semana – será o tema da edição desta semana do programa Liga de FIIs, produzido pelo InfoMoney e apresentado por Maria Fernanda Violatti, analista da XP, e Thiago Otuki, economista do Clube FII.

Em função do feriado de terça-feira (2), o Liga de FIIs será apresentado excepcionalmente nesta quarta, a partir das 18h30, no canal do InfoMoney no Youtube.

Além da sexta elevação consecutiva da taxa, a decisão do Copom também representou a maior elevação desde dezembro de 2002, quando a Selic teve aumento de 3 pontos percentuais, subindo para 25% ao ano. Os especialistas discutirão o que os investidores podem fazer diante desse cenário.

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Wellington Carvalho

Repórter de fundos imobiliários do InfoMoney. Acompanha as principais informações que influenciam no desempenho dos FIIs e do índice Ifix.