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SÃO PAULO – A bolsa de valores brasileira não está tendo um bom ano. Seu principal índice, o Ibovespa, voltou a fechar em queda no mês de novembro, após seis meses seguidos de desvalorização no primeiro semestre. Neste mês, o benchmark caiu 3,24%, a 52.482 pontos, após apresentar alta nos últimos quatro meses. No ano, o índice, que começou 2013 com 60.952 pontos, apresenta uma perda de 13,9%.
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Com o desempenho do Ibovespa bem pior que no mês anterior, a média das carteiras recomendadas por bancos e corretoras compiladas pelo InfoMoney ficou negativa, com queda de 0,94%, contra alta de 4,19% do mês anterior. A diferença para o benchmark foi positiva, de 2,30 p.p.. Dos 20 portfólios analisados, seis registraram desempenho positivo no mês anterior.
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No acumulado do ano, a média das carteiras recomendadas continua em alta de 0,79%, ou 14,69 p.p. acima do Ibovespa, contra queda de 13,9% do benchmark.
As melhores e piores de novembro
A carteira recomendada pela Rico Corretora liderou o ranking da compilação das carteiras realizadas pelo Portal InfoMoney em novembro, com rentabilidade de 2,7%. A segunda e terceira posição ficou com a Wintrade e a SLW, com altas de 1,56% e 0,86%, respectivamente. A BB Investimentos havia liderado o ranking de outubro.
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| Ibovespa X Média das Carteiras Recomendadas em 2013 | |||||||||||||||||||||
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | Acum. 2013 | ||||||||||
| Ibovespa | -1,95% | -3,91% | -1,87% | -0,78% | -4,30% | -11,31% | +1,64% | +3,68% | +4,66% | +3,66% | -3,24% | -13,90% | |||||||||
| Média das Carteiras |
+0,80% | -0,53% | -0,94% | +0,19% | -1,13% | -7,90% | +1,80% | +2,22% | +3,75% | +4,19% | -0,94% | +0,79% | |||||||||
| Diferença | +2,75 p.p. | +3,38 p.p. | +0,93 p.p. | +0,97 p.p. | +3,17 p.p. | +3,41 p.p. | +0,16 p.p. | -1,46 p.p. | -0,91 p.p. | -0,91 p.p. | +2,30 p.p. | +14,69 p.p. | |||||||||
Por outro lado, na pior posição do mês aparece a carteira da Inva Capital, com rentabilidade negativa de 5,05%. As companhias que mais colaboraram com o desempenho ruim da corretora foram: Banco do Brasil (BBAS3), Paraná Banco (PRBC4) e Restoque (LLIS3), com quedas de 13,32%, 9,71% e 7,66%, respectivamente.
A WinTrade permaneceu na última colocação do acumulado de 2013, com uma queda de 13,83% no ano até o momento. Outras carteiras que figuraram entre os piores desempenhos deste ano são: Inva Capital, com baixa de 13,04%, e a Omar Camargo, com perdas de 11,43%.
| Melhores e Piores Performances Mensais de 2013 | ||||
| Mês | Melhor Performance | Pior Performance | ||
| Corretora | Rent. | Corretora | Rent. | |
| Novembro | Rico Corretora | +2,70% | Inva Capital | -5,05% |
| Outubro | BB Investimentos | +7,72% | WinTrade | +0,50% |
| Setembro | Gradual | +10,03% | WinTrade | -0,55% |
| Agosto | Walpires | +7,66% | XP Investimentos | -0,44% |
| Julho | Souza Barros | +5,87% | Inva Capital | -2,85% |
| Junho | Walpires | -5,03% | Inva Capital | -13,23% |
| Maio | Geração Futuro | +4,59% | Inva Capital | -5,01% |
| Abril | Indusval | +2,63% | Souza Barros | -5,36% |
| Março | Geração Futuro | +3,79% | WinTrade | -5,38% |
| Fevereiro | PAX | +3,50% | Socopa | -5,88% |
| Janeiro | BTG Pactual | +6,11% | Coinvalores | -2,52% |
Bradesco permanece na liderança em 2013
Na ponta oposta do acumulado do ano permaneceu a carteira do Bradesco, que tirou há seis meses atrás o lugar do BTG Pactual. A líder do ranking InfoMoney está com ganhos de 16,49% no acumulado dos 11 meses, ou 30,39 p.p. acima do Ibovespa, enquanto a segunda colocada, Geração Futuro, está com alta de 11,97%, ou 25,87 p.p. acima do benchmark.
Na terceira posição, figura o portfólio do BTG Pactual. A corretora, no acumulado dos 11 primeiros meses do ano, registrou elevação de 10,77%, ou 24,67 p.p. acima do Ibovespa.
Na quarta posição aparece a Walpires, enquanto a quinta posição permanece com a PAX.
Confira o desempenho dos portfólios em 2013:
| Desempenho acumulado das carteiras recomendadas em 2013 | |||
| Posição | Banco/Corretora* | Rentabilidade acumulada em 2013 |
Diferença sobre o Ibovespa |
| 1º | Bradesco | +16,49% | +30,39 p.p. |
| 2º | Geração Futuro | +11,97% | +25,87 p.p. |
| 3º | BTG Pactual | +10,77% | +24,67 p.p. |
| 4º | Walpires | +10,59% | +24,49 p.p. |
| 5º | PAX | +7,36% | +21,26 p.p. |
| 6º | Octo | +6,08% | +19,98 p.p. |
| 7º | Geral | +4,83% | +18,73 p.p. |
| 8º | BB | +2,88% | +16,78 p.p. |
| 9° | Ativa | +2,10% | +16,00 p.p. |
| 10º | SLW | +0,84% | +14,74 p.p. |
| 11º | Um | +0,66% | +14,56 p.p. |
| 12º | Souza Barros | -0,72% | +13,18 p.p. |
| 13º | HSBC | -1,38% | +12,52 p.p. |
| 14º | Coin | -1,47% | +12,43 p.p. |
| 15º | Gradual | -3,20% |
+10,70 p.p. |
| 16º | XP | -4,76% | +9,14 p.p. |
| 17º | Planner | -5,89% | +8,01 p.p. |
| 18º | Omar | -11,43% | +2,47 p.p. |
| 19º | Inva Capital | -13,04% | +0,86 p.p. |
| 20º | Wintrade | -13,83% | +0,07 p.p. |
Metodologia
Para realizar o levantamento de novembro, o InfoMoney utilizou carteiras de ações recomendadas para o período mensal por 20 corretoras e bancos: Geral Investimentos, Geração Futuro, Gradual, Ativa Corretora, Souza Barros, Bradesco, BTG Pactual, Um Investimentos, Octo Investimentos, Walpires, Coinvalores, XP Investimentos, WinTrade, Omar Camargo Corretora, Planner, SLW, PAX, BB Investimentos, HSBC e Inva.
Importante ainda destacar que:
1. O InfoMoney considerou a primeira publicação de cada uma destas carteiras nos referidos meses, não levando em consideração eventuais mudanças promovidas pelas corretoras e bancos em suas carteiras recomendadas no decorrer de mês.
2. As cotações consideradas nas comparações de desempenho são as de fechamento do último dia útil de cada mês, considerando sempre a cotação ajustada em um eventual provento que ocorrer no período (dividendo, juros sobre capital próprio, subscrição, desdobramento etc).
3. Utilizando metodologia semelhante à adotada no cálculo da carteira teórica do Ibovespa, o desempenho considerado das carteiras recomendadas em 2013 é cumulativo.
4. A partir de setembro de 2011 passamos a adotar apenas uma carteira recomendada para cada corretora. Após informarmos as corretoras que possuíam mais de uma carteira no ranking sobre essa nova metodologia, decidimos junto com elas qual o único portfólio que seria utilizado e quais seriam excluídos.
