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SÃO PAULO – Apesar de a bolsa estar passando por um ano muito complicado, o Ibovespa (principal índice da bolsa paulista) fechou agosto com alta de 3,68%, a 50.008 pontos, após apresentar queda em todos os meses do primeiro semestre e uma leve alta de 1,64% no mês anterior. No ano, o benchmark, que começou 2013 com 60.952 pontos, já apresenta uma perda de 17,96%, mostrando que a bolsa está cada vez menos atrativa, mesmo com a taxa de juros em um patamar historicamente baixo, de 9% ao ano.
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Com o desempenho do Ibovespa bem melhor que nos meses anteriores, a média das carteiras recomendadas por bancos e corretoras compiladas pelo InfoMoney terminou o mês no azul, com alta de 2,22%. A diferença para o benchmark foi de 1,46 p.p.. Dos 22 portfólios analisados, apenas quatro registraram desempenho negativo no mês anterior: Souza Barros (campeã do mês anterior), Gradual Investimentos, Indusval e XP Investimentos.
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Já no acumulado do ano, a média das carteiras recomendadas apresenta queda de 5,44%, ou 12,52 p.p. acima do Ibovespa, contra queda de 17,96% do benchmark.
| Ibovespa X Média das Carteiras Recomendadas em 2013 | ||||||||||||||||||
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | Acum. 2013 | ||||||||||
| Ibovespa | -1,95% | -3,91% | -1,87% | -0,78% | -4,30% | -11,31% | +1,64% | +3,68% | -17,96% | |||||||||
| Média das Carteiras |
+0,80% | -0,53% | -0,94% | +0,19% | -1,13% | -7,90% | +1,80% | +2,22% | -5,44% | |||||||||
| Diferença | +2,75 p.p. | +3,38 p.p. | +0,93 p.p. | +0,97 p.p. | +3,17 p.p. | +3,41 p.p. | +0,16 p.p. | -1,46 p.p. | +12,52p.p. | |||||||||
As melhores e piores do mês
A carteira recomendada pela Walpires liderou o ranking da compilação das carteiras realizadas pelo Portal InfoMoney em agosto, com rentabilidade de 7,66%. A segunda e terceira posição ficou com o BTG Pactual e a Coinvalores, com altas de 5,13% e 4,56%, respectivamente. A Souza Barros havia liderado o ranking de julho.
| Melhores e Piores Performances Mensais de 2013 | ||||
| Mês | Melhor Performance | Pior Performance | ||
| Corretora | Rent. | Corretora | Rent. | |
| Agosto | Walpires | +7,66% | XP Investimentos | -0,44% |
| Julho | Souza Barros | +5,87% | Inva Capital | -2,85% |
| Junho | Walpires | -5,03% | Inva Capital | -13,23% |
| Maio | Geração Futuro | +4,59% | Inva Capital | -5,01% |
| Abril | Indusval | +2,63% | Souza Barros | -5,36% |
| Março | Geração Futuro | +3,79% | Wintrade | -5,38% |
| Fevereiro | PAX | +3,50% | Socopa | -5,88% |
| Janeiro | BTG Pactual | +6,11% | Coinvalores | -2,52% |
Por outro lado, na pior posição do mês aparece a carteira da XP Investimentos, com rentabilidade negativa de 0,44%. As companhias que mais colaboraram com o desempenho ruim da corretora foram: Cemig (CIMG4), Direcional (DIRR3) e BR Malls (BRML3), com quedas de 10,83%, 10,59% e 10,48%, respectivamente.
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A Inva permaneceu na última colocação do acumulado de 2013, com uma queda de 17,44% no ano até o momento. Outras carteiras que figuraram entre os piores desempenhos deste ano são: Win, com baixa de 15,11%, e a XP, com perdas de 14,59%.
Bradesco permanece na liderança em 2013
Na ponta oposta do acumulado do ano permaneceu a carteira do Bradesco, que tirou há três meses atrás o lugar do BTG Pactual, que agora figura em terceiro lugar. A líder do ranking InfoMoney está com ganhos de 8,03% no acumulado dos oito meses, ou 25,99 p.p. acima do Ibovespa, enquanto a segunda colocada, Walpires, está com alta de 7,48%, ou 25,44 p.p. acima do benchmark.
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Na terceira posição, figura o portfólio do BTG Pactual. A corretora, no acumulado dos oito primeiros meses do ano, registrou elevação de 3,29%, ou 21,25 p.p. acima do Ibovespa.
Na quarta posição aparece a Geração Futuro, enquanto a quinta posição é assumida pela PAX.
Confira o desempenho dos portfólios em 2013:
| Desempenho acumulado das carteiras recomendadas em 2013 | |||
| Posição | Banco/Corretora* | Rentabilidade acumulada em 2013 |
Diferença sobre o Ibovespa |
| 1º | Bradesco | +8,03% | +25,99 p.p. |
| 2º | Walpires | +7,48% | +25,44 p.p. |
| 3º | BTG Pactual | +3,29% | +21,25 p.p. |
| 4º | Geração Futuro | +2,28% | +20,24 p.p. |
| 5º | PAX | +1,23% | +19,19 p.p. |
| 6º | Indusval | -2,43% | +15,53 p.p. |
| 7º | SLW (arrojado) | -3,24% | +14,72 p.p. |
| 8° | BB | -3,47% | +14,49 p.p. |
| 9° | Octo | -3,99% | +13,97 p.p. |
| 10º | Ativa | -5,11% | +12,85 p.p. |
| 11º | Socopa | -5,53% | +12,43 p.p. |
| 12º | Coinvalores | -6,77% | +11,19 p.p. |
| 13º | Geral | -7,11% | +10,85 p.p. |
| 14º | Souza Barros | -7,12% | +10,84 p.p. |
| 15º | Um | -7,16% |
+10,80 p.p. |
| 16º | HSBC | -7,28% | +10,68 p.p. |
| 17º | Planner | -11,07% | +6,89 p.p. |
| 18º | Gradual | -11,91% | +6,05 p.p. |
| 19º | Omar | -12,69% | +5,27 p.p. |
| 20º | XP | -14,59% | +3,37 p.p. |
| 21º | Wintrade | -15,11% | +2,85 p.p. |
| 22° | Inva Capital | -17,44% | +0,52 p.p. |
Metodologia
Para realizar o levantamento de agosto, o InfoMoney utilizou carteiras de ações recomendadas para o período mensal por 22 corretoras e bancos: Geral Investimentos, Socopa, Geração Futuro, Gradual, Ativa Corretora, Indusval, Souza Barros, Bradesco, BTG Pactual, Um Investimentos, Octo Investimentos, Walpires, Coinvalores, XP Investimentos, WinTrade, Omar Camargo Corretora, Planner, SLW, PAX, BB Investimentos, HSBC e Inva.
Importante ainda destacar que:
1. O InfoMoney considerou a primeira publicação de cada uma destas carteiras nos referidos meses, não levando em consideração eventuais mudanças promovidas pelas corretoras e bancos em suas carteiras recomendadas no decorrer de mês.
2. As cotações consideradas nas comparações de desempenho são as de fechamento do último dia útil de cada mês, considerando sempre a cotação ajustada em um eventual provento que ocorrer no período (dividendo, juros sobre capital próprio, subscrição, desdobramento etc).
3. Utilizando metodologia semelhante à adotada no cálculo da carteira teórica do Ibovespa, o desempenho considerado das carteiras recomendadas em 2013 é cumulativo.
4. A partir de setembro de 2011 passamos a adotar apenas uma carteira recomendada para cada corretora. Após informarmos as corretoras que possuíam mais de uma carteira no ranking sobre essa nova metodologia, decidimos junto com elas qual o único portfólio que seria utilizado e quais seriam excluídos.
