Publicidade
SÃO PAULO – A Renar Maçãs enviou o seguinte comunicado ao mercado:
“A Renar Macas (BM&FBovespa: RNAR3), pioneira na producao e comercializacao de
macas in-natura e processadas no Brasil, anuncia que concluiu hoje o acordo de
reestruturacao da divida com seu maior credor, o Banco Regional de
Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), que representa mais da metade do total do
endividamento da Companhia.
Esse bem sucedido acordo entre o BRDE e a Renar finda a mais importante etapa do
processo iniciado em 2010. As principais caracteristicas da negociacao incluem:
(i) o alongamento de prazo da divida, (ii) a reducao das taxas de juros, e (iii)
a liberacao de ativos por adequacao dos imoveis dados em garantia ao emprestimo.
O acordo devera gerar cerca de R$25 milhoes de caixa adicional nos proximos tres
anos para a Companhia, o qual sera investido no seu plano de crescimento e
retomada da rentabilidade. A valor presente, esta reestruturacao representa
aproximadamente R$21 milhoes de valor para a Renar.
Continua depois da publicidade
A nova estrutura de capital da Companhia e compativel com a receita planejada e
propicia melhores condicoes de reinvestimento na escala e retomada do
crescimento, para o qual a Renar se preparou. Os termos acordados entre a
Companhia e o BRDE contemplam: (i) alongamento do prazo de pagamento para 10
anos, (ii) equalizacao do custo efetivo da divida, aplicacao de dois anos de
carencia de pagamento para o principal e juros e (iii) liberacao de
aproximadamente 1.000 hectares de terras, o que permitira uma reducao adicional
na divida.
Desta forma, a Renar conclui a renegociacao de todo o seu endividamento
bancario. A nova estrutura de capital da Companhia esta completamente adequada a
sua geracao de caixa e propicia condicoes favoraveis a retomada do crescimento
para o qual a Companhia se preparou.
Fraiburgo, 25 de marco de 2012″
