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SÃO PAULO – A Renar enviou o seguinte aviso aos acionistas:
“A Renar Macas S.A. (“Renar Macas” – Bovespa: RNAR3) (“Companhia”) vem comunicar
aos Senhores Acionistas que em Reuniao do Conselho de Administracao realizada em
5 de julho de 2011 foi aprovado o aumento do capital social da Companhia, dentro
do limite do capital autorizado, para subscricao privada, nos seguintes termos e
condicoes (“Aumento de Capital”):
1. Valor do Aumento de Capital, Numero de Acoes e Preco de Emissao
O valor do Aumento de Capital sera de ate R$ 16.000.000,00 (dezesseis milhoes de
reais), mediante a emissao de ate 40.000.000 (quarenta milhoes) de novas acoes
ordinarias, todas escriturais e sem valor nominal, ao preco de emissao de R$0,40
(quarenta centavos de real) por acao.
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O preco de emissao das acoes no Aumento de Capital foi fixado, sem diluicao
injustificada da participacao dos atuais Acionistas da Companhia, de acordo com
os termos do inciso III, 1 do artigo 170 da Lei n 6.404/76, com base no preco
medio ponderado pelo volume de negociacao das acoes de emissao da Companhia na
BM&FBovespa no periodo entre 24 de junho de 2011 (inclusive) e 4 de julho de
2011 (inclusive), aplicado um desconto de 12% (doze por cento) sobre o valor
apurado, desconto este aplicado com o objetivo de estimular a adesao dos
acionistas minoritarios da Companhia ao aumento de capital.
Na fixacao do preco de emissao a Companhia analisou os tres criterios previstos
no artigo 170 da Lei n 6.404/76 e acredita que o preco medio das acoes de
emissao da Companhia negociadas na BM&FBOVESPA seja a forma mais correta de
precificar as acoes objeto do Aumento de Capital, haja vista sua
representatividade considerando sua negociacao em mercado e a liquidez
pertinente. O valor patrimonial, de R$ 0,53 (cinquenta e tres centavos de real)
por acao – 16% acima do valor de mercado conforme apurado pela metrica acima -,
e inadequado uma vez que desestimularia a adesao dos acionistas ao Aumento de
Capital. Por sua vez, o uso do conceito de perspectiva de rentabilidade para
definicao do preco da acao e inadequado uma vez que a Companhia nao costuma
divulgar projecoes de resultados ao mercado.
A Companhia analisou tambem a ampliacao do periodo de apuracao para definicao da
media movel para 30 (trinta), 60 (sessenta) e 90 (noventa) pregoes anteriores a
4 de julho de 2011, o que nao resultou em alteracao relevante (a diferenca do
preco maximo para o minimo em todos os periodos analisados foi de R$0,03 (tres
centavos de real) apenas – ou seja, 8% (oito por cento)).
O percentual de diluicao maximo foi calculado em 26,6666666667% para os
acionistas que nao subscreverem nenhuma acao no exercicio do direito de
preferencia.
Em se verificando a subscricao da totalidade das acoes objeto do Aumento de
Capital, o capital social da Companhia passara dos atuais R$ 110.986.000,00
(cento e dez milhoes, novecentos e oitenta e seis mil reais) para R$ 126.986.000,00 (cento e vinte e seis milhoes, novecentos e oitenta e seis mil
reais), representado por 150.000.000 (cento e cinquenta milhoes) de acoes
ordinarias, todas escriturais e sem valor nominal.
2. Razoes do Aumento de Capital
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Apos o periodo de reestruturacao operacional, corte de custos e captura das
sinergias da aquisicao da Pomifrai Fruticultura S.A., a Companhia encontra-se
operacionalmente rentavel novamente. Nos ultimos dois trimestres, a Companhia
contabilizou EBITDA positivo na ordem de R$3.900.000,00 (tres milhoes e
novecentos mil reais) e R$140.000,00 (cento e quarenta mil reais) no 4 (quarto)
trimestre de 2010 e 1 (primeiro) trimestre de 2011, respectivamente. A fim de
seguir na busca do aumento de receita e rentabilidade, a Companhia desenvolveu
um plano estrategico para os proximos tres anos, que alterara de forma
significativa o posicionamento da Companhia no mercado brasileiro de frutas.
Para o trienio 2011-2013, o plano da Companhia requer investimentos
significativos em pomares e capital de giro. Desta forma, a companhia optou por
fazer uma subscricao privada para aumento de capital a fim de levantar os fundos
necessarios para cumprir tal plano.
3. Condicao de Integralizacao
As acoes subscritas pelos Acionistas no ambito do Aumento de Capital deverao ser
integralizadas a vista, em moeda corrente nacional, sendo que os valores
aportados serao totalmente destinados ao capital social da Companhia.
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4. Direitos das Acoes Emitidas no Aumento de Capital
As novas acoes emitidas terao os mesmos direitos conferidos as acoes existentes
e gozarao, em igualdade de condicoes, de todas as vantagens a elas atribuidas,
incluindo o direito ao
recebimento de dividendos e eventuais remuneracoes de capital de forma integral
que vierem a ser declarados pela Companhia apos a homologacao do Aumento de
Capital.
5. Direito de Preferencia
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Sera assegurado o direito de preferencia para subscricao proporcional das novas
acoes aos Acionistas da Companhia, na proporcao da quantidade de acoes de que
forem titulares no dia 6 de julho de 2011 (encerramento do pregao da
BM&FBOVESPA).
Os Acionistas da Companhia terao 30 dias contados a partir de 7 julho de 2011,
inclusive, para exercerem os seus direitos de preferencia na subscricao das
novas acoes, bem como para manifestarem seu interesse na reserva de sobras
(“Prazo para Exercicio do Direito de Preferencia”).
O Acionista EFC Participacoes S.A., participante do bloco de controle da
Companhia, titular, nesta data, de 24,8% do seu capital social total e votante,
informou a administracao da Companhia que subscrevera a totalidade das acoes a
que tem direito por forca de seu direito de preferencia na subscricao das novas
acoes. Manifestou, tambem, eventual interesse (nao firme) em subscrever
quaisquer sobras disponiveis.
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As fracoes de acoes de emissao da Companhia na subscricao do Aumento de Capital
serao desprezadas para fins do exercicio da preferencia.
6. Prazo para Exercicio do Direito de Preferencia
Conforme previsto no item 5 acima, o direito de preferencia devera ser exercido
dentro do prazo de 30 dias que se inicia em 7 de julho de 2011, inclusive, e
termina em 5 de agosto de 2011, inclusive.
7. Negociacao Ex- Subscricao
A partir de 7 de julho de 2011, inclusive, as acoes de emissao da Companhia
serao negociadas ex-subscricao.
8. Cessao do Direito de Subscricao
Os Acionistas titulares de acoes de emissao da Companhia constantes dos
registros mantidos pelo Itau Unibanco S.A. que desejarem ceder os seus direitos
de preferencia a subscricao (que incluem o direito a subscricao de sobras),
poderao faze-lo atraves das agencias da rede Itau Unibanco S.A. ou de uma das
agencias especializadas do Itau Unibanco S.A. identificadas no item 9 abaixo. Os
acionistas que ja tiverem exercido o direito de preferencia nao poderao ceder o
direito de subscricao as sobras.
Os Acionistas cujas acoes estiverem custodiadas na Central Depositaria de Ativos
da BM&FBOVESPA deverao procurar seus agentes de custodia. O direito a subscricao
de sobras somente podera ser cedido em conjunto com o direito de preferencia na
subscricao de novas acoes objeto do Aumento de Capital.
9. Procedimentos para a Subscricao das Acoes
Os Acionistas titulares de acoes de emissao da Companhia constantes dos
registros mantidos pelo Itau Unibanco S.A. que desejarem exercer seu direito de
preferencia deverao dirigir-se a qualquer uma das agencias da rede Itau Unibanco
S.A. ou das agencias especializadas adiante indicadas, munidos dos documentos
tambem abaixo relacionados. Nesta ocasiao, deverao preencher e firmar o boletim
de subscricao especifico e realizar o pagamento do preco de emissao das acoes
subscritas, a vista e em moeda corrente nacional, tudo na forma do disposto no
Art. 171 da Lei n 6.404/76:
AGENCIA ESPECIALIZADA VALORES MOBILIARIOS BRASILIA Contato: Constancia Maria S.
de Oliveira SCS Quadra 3 – Edif. D´Angela, 30 – Bloco A, Sobreloja Centro –
Brasilia/DF CEP: 70300-500
AGENCIA ESPECIALIZADA VALORES MOBILIARIOS BELO HORIZONTE Contato: Jussara Maria
Miranda de Souza Av. Joao Pinheiro, 195 – Subsolo Centro – Belo Horizonte/MG
CEP: 30130-180
AGENCIA ESPECIALIZADA VALORES MOBILIARIOS CURITIBA Contato: Marcia Regina de N.
Machado R. Joao Negrao, 65 – Sobreloja Centro – Curitiba/PR CEP: 80010-200
AGENCIA ESPECIALIZADA VALORES MOBILIARIOS PORTO ALEGRE Contato: Sandra Ferreira
da Silva R. Sete de Setembro, 746 – Terreo Centro – Porto Alegre/RS CEP:
90010-190 Tel: 51 3210 9150
AGENCIA ESPECIALIZADA VALORES MOBILIARIOS RIO DE JANEIRO Contato: Monica Lopes
Carvalho Rodrigues R. Sete de Setembro, 99 – Subsolo Centro – Rio de Janeiro/RJ
CEP: 20050-005
AGENCIA ESPECIALIZADA VALORES MOBILIARIOS SAO PAULO Contato: Claudia A. Germano
Vasconcellos R. Boa Vista, 176 – 1 Subsolo Centro – Sao Paulo/SP CEP: 01092-900
AGENCIA ESPECIALIZADA VALORES MOBILIARIOS SALVADOR Contato: Watson Carlos Passos
Barreto lAv. Estados Unidos, 50 – 2 AND – (ED SESQUICENTENARIO) Comercio –
Salvador/BA CEP: 40020-010
Relacao de documentos:
Pessoa Fisica: (i) documento de identidade (RG ou RNE), (ii) comprovante de
inscricao no Cadastro de Pessoa Fisica (CPF) e (iii) comprovante de residencia.
Pessoa Juridica: (i) copia autenticada do contrato ou estatuto social
consolidado, (ii) comprovante de inscricao no Cadastro Nacional da Pessoa
Juridica (CNPJ), (iii) copia autenticada dos documentos societarios que
comprovem os poderes do signatario do boletim de subscricao, e (iv) copia
autenticada do RG ou RNE, CPF e comprovante de residencia do(s) signatario(s).
Documentos adicionais poderao ser requeridos de investidores residentes no
exterior.
Representacao por Procuracao: instrumento publico ou particular de mandato com
poderes especificos, acompanhado dos documentos acima mencionados, conforme o
caso, do outorgante e do procurador. Os acionistas participantes da custodia
fungivel da BM&FBOVESPA, cujas acoes estejam depositadas na Central Depositaria
de Ativos, deverao exercer seus direitos de preferencia por meio de seus agentes
de custodia, obedecidos os prazos estipulados pela BM&FBOVESPA e as condicoes
deste Aviso.
A assinatura do boletim de subscricao representara manifestacao de vontade
irrevogavel e irretratavel do subscritor de adquirir as novas acoes subscritas,
gerando ao subscritor a obrigacao irrevogavel e irretratavel de integraliza-las
no ato da subscricao.
10. Procedimento para Subscricao de Sobras
Os acionistas deverao manifestar o seu interesse em reservas de sobras nos
respectivos boletins de subscricao de acoes. Apos o termino do prazo para o
exercicio do direito de preferencia, as sobras serao apuradas ate 2 (dois) dias
apos a data de encerramento do periodo de exercicio do direito de preferencia.
Os acionistas que manifestarem interesse na reserva de sobras no boletim de
subscricao terao o prazo de 5 (cinco) dias seguintes a apuracao das sobras e
divulgacao pela Companhia de aviso neste sentido, para efetivar a subscricao das
sobras mediante a o preenchimento e assinatura do boletim de subscricao
competente e o pagamento do preco de emissao das acoes correspondentes a vista e
em moeda corrente nacional.
Caso ainda persistam sobras de acoes, serao feitos rateios sucessivos entre os
acionistas que manifestarem desejo de subscreve-las nos respectivos boletins de
subscricao, podendo ainda ao termino dos rateios, serem levadas a leilao na
Bolsa de Valores, em beneficio da Companhia.
A Companhia divulgara, atraves de aviso no Sistema de Informacoes Periodicas e
Eventuais – IPE, as informacoes relativas as sobras, incluindo as datas de
inicio e termino dos rateios e do eventual leilao na Bolsa de Valores.
11. Homologacao do Aumento de Capital
Apos o referido leilao (se houver) ou apos a subscricao da totalidade das sobras
pelos acionistas da Companhia o Conselho de Administracao da Companhia se
reunira para homologar total ou parcialmente o Aumento de Capital no valor das
acoes efetivamente subscritas e integralizadas.
12. Credito das acoes
As acoes emitidas serao creditadas em ate 4 (quatro) dias uteis apos a
homologacao do Aumento de Capital pelo Conselho de Administracao. SP –
108545-00003 – 6382187v1
13. Pedidos de Esclarecimentos
O Departamento de Relacoes com Investidores da Companhia permanece a disposicao
dos acionistas para esclarecer quaisquer questoes relacionadas ao objeto deste
aviso atraves do telefone (49) 3256-2202 ou do e-mail ri@renar.agr.br.
Fraiburgo, SC, 6 de julho de 2011.”
Norma: a partir de 07/07/2011, acoes escriturais ex-subscricao, direitos ate
29/07/2011. A partir de 08/08/2011 ficam liberados os negocios com os recibos de
subscricao.
Nota: ficam reabertos os negocios com as acoes de emissao dessa empresa, a
partir das 12h05 do pregao de 06/07/2011.