MMX Mineração esclarece sobre estágio do processo de incorporação da LLX

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SÃO PAULO – Em atenção à consulta formulada pela BM&FBOVESPA, a MMX Mineração enviou o seguinte comunicado
ao mercado:

“MMX Mineracao e Metalicos S.A., sociedade por acoes com sede na Praia do
Flamengo, 66, 10o andar, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro,
inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica do Ministerio da Fazenda sob o
n. 02.762.115/0001-49 (“MMX” ou “Companhia”), em resposta ao Oficio, vem
esclarecer o que se segue.

Em 6 de setembro de 2011, a MMX comunicou ao mercado a finalizacao do processo
da Oferta Publica Voluntaria para Aquisicao de Acoes Ordinarias (“OPA”) de
Emissao da PortX Operacoes Portuarias S.A. ( “PortX”) que resultou na aquisicao,
pela MMX, de uma participacao acionaria de 99,09% representativa do capital
social da PortX.

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Adicionalmente, conforme item 10.4 do Edital da OPA, a MMX informou que sua
administracao, em conformidade com a Lei n. 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
com as Instrucoes da Comissao de Valores Mobiliarios n. 319 e n. 358, de 3 de
dezembro de 1999 e de 3 de janeiro de 2002, respectivamente, conforme alteradas,
e ainda com o Parecer de Orientacao CVM n. 35, de 1 de setembro de 2008
(“Parecer”), adotaria as medidas necessarias para a implementacao do processo de
incorporacao da PortX pela Companhia.

Nesse sentido, a MMX informa que o processo de incorporacao esta em fase final
de estruturacao interna, bem como de producao da documentacao necessaria para
sua consecucao, o que inclui, dentre outros pontos mais, a elaboracao dos laudos
de avaliacao pertinentes os quais serao submetidos a analise dos comites
independentes tanto da PortX, quanto da MMX.

A MMX informa, por fim, que os respectivos Conselhos de Administracao da PortX e
da MMX irao se reunir em breve para deliberar sobre todas as medidas necessarias
para a efetiva realizacao da incorporacao, quando entao sera divulgado ao
mercado Fato Relevante completo contendo informacoes detalhadas, inclusive no
que diz respeito aos membros dos comites que irao negociar os termos da
incorporacao, a relacao de troca das acoes da PortX por acoes da MMX e, ainda,
aos termos do direito de recesso dos acionistas da PortX.

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Sendo o que cumpria para o momento, permanecemos a inteira disposicao para
prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se facam necessarios.

Sobre a MMX:
A MMX, empresa de mineracao, foi criada em 2005 pelo acionista controlador Eike
Batista. Atualmente, a MMX e composta por dois sistemas em operacao, MMX Corumba
e MMX Sudeste. O Sistema MMX Corumba iniciou suas operacoes em 2005. O Sistema
MMX Sudeste e composto por duas unidades: a Unidade Serra Azul, formada por duas
mineradoras em operacao no Quadrilatero Ferrifero de Minas Gerais, e a Unidade
de Bom Sucesso, cuja implantacao esta fase de licenciamento ambiental. A Minera
MMX de Chile, por sua vez, busca o desenvolvimento de novos negocios e parcerias
no Chile, reconhecidos pela qualidade de seus recursos naturais. A MMX ainda
detem o Superporto Sudeste, em construcao em Itaguai (RJ). O inicio da operacao
do Superporto Sudeste esta previsto para 2013. Na primeira fase, o porto tera
capacidade para movimentar 50 milhoes de toneladas de minerio de ferro por ano
(“Mtpa”) e, numa segunda fase, a capacidade sera duplicada para 100 Mtpa. A MMX
continua avaliando oportunidades de crescimento, seja por crescimento organico
ou aquisicoes, mantendo o compromisso e a historia de crescimento que tanto a
diferenciou ate agora. Para mais informacoes visite o site: www.mmx.com.br/ri.”