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SÃO PAULO – A Direcional enviou o seguinte comunicado ao mercado:
“A DIRECIONAL ENGENHARIA S.A. (“Companhia”), em atendimento ao disposto na
Instrucao da Comissao de Valores Mobiliarios (“CVM”) n 358, de 03 de janeiro de
2002, conforme alterada, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que
foi protocolado na CVM, em 13 de julho de 2012, nos termos da Instrucao da CVM
n 400, de 29 de dezembro de 2003, e da Instrucao da CVM n 414, de 30 de
dezembro de 2004, conforme alteradas (“Instrucao CVM 400” e “Instrucao CVM 414”,
respectivamente), pedido de registro de emissao de certificados de recebiveis
imobiliarios (“CRI”), escriturais, para distribuicao publica, da 284 Serie da
1 Emissao da Brazilian Securities Companhia de Securitizacao (“Emissao” e
“Brazilian Securities”), com valor nominal unitario de R$300.000,00 (trezentos
mil reais) na data de emissao dos CRI, que devera perfazer o valor base de
emissao de, inicialmente, ate R$75.000.000,00 (setenta e cinco milhoes de
reais), podendo a quantidade dos CRI e o valor da Emissao, eventualmente, serem
aumentados em ate 35% (trinta e cinco por cento) no caso de exercicio de opcoes
de lote adicional e lote suplementar, conforme previstos nos artigos 14, 2 e
24 da Instrucao CVM 400, respectivamente, sob a coordenacao do Banco Itau BBA
S.A. (“Coordenador Lider” ou “Itau BBA”).
Os CRI terao como lastro 1 (uma) Cedula de Credito Imobiliario a ser emitida
pelo Itau BBA (“CCI”), com base em Cedula de Credito Bancario no valor de ate
R$101.100.000,00 (cento e um milhoes e cem mil reais) (“CCB”), representativa da
integralidade dos creditos imobiliarios a serem concedidos pelo Itau BBA a
Companhia.
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A Companhia utilizara tais creditos imobiliarios para o financiamento, direto ou
por meio de participacao societaria em sociedades de proposito especifico, para
o desenvolvimento de empreendimentos imobiliarios com fins habitacionais
relacionados no Anexo II da CCB, conforme aditado de tempos em tempos, atraves
do pagamento de parcelas do valor de aquisicao de terrenos ou construcao e
desenvolvimento de tais empreendimentos, no qual nao esta incluso: (a) o
financiamento do reembolso de custos ja incorridos e desembolsados pela
Companhia referentes a tais empreendimentos, e/ou, (b) o financiamento do
reembolso de custos ja incorridos e desembolsados pela Companhia referentes a
participacao em tais sociedades de proposito especifico.
A Companhia esta relacionada a Emissao na qualidade de devedora dos creditos
imobiliarios, representados integralmente pela CCI, que servirao de lastro aos
CRI. Adicionalmente, as obrigacoes assumidas pela Companhia decorrentes da CCB
serao garantidas por meio de cessao fiduciaria sobre (i) direitos creditorios
relacionados no respectivo contrato de cessao fiduciaria oriundos da
comercializacao das unidades pertencentes a determinados empreendimentos
imobiliarios; e (ii) os direitos e valores depositados pelos compradores das unidades imobiliarias em contas bancarias designadas especificamente para o
recebimento destes valores; ambos de titularidade da Companhia e de determinadas
sociedades de proposito especifico por ela controladas.
Os CRI serao admitidos a distribuicao e a negociacao na CETIP e/ou na
BM&FBovespa. A Emissao foi deliberada na Reuniao do Conselho de Administracao da
Brazilian Securities realizada em 10 de janeiro de 2011. A emissao da CCB foi
autorizada pela reuniao do Conselho de Administracao da Companhia realizada em
02 de julho de 2012.
A realizacao da Emissao estara sujeita as condicoes favoraveis do mercado.
Oportunamente, sera publicado aviso ao mercado, nos termos do artigo 53 da
Instrucao CVM 400, contendo informacoes sobre: (i) as demais caracteristicas da
Emissao; (ii) os locais para obtencao do prospecto da Emissao; (iii) as datas
estimadas e locais de divulgacao da Emissao; e (iv) as condicoes, o procedimento
e a data para realizacao do procedimento de coleta de intencoes de investimento.
A Emissao tera inicio apos a concessao do respectivo registro pela CVM, a
publicacao do anuncio de inicio, nos termos do artigo 52 da Instrucao CVM 400 e
a disponibilizacao do prospecto definitivo ao publico investidor
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Belo Horizonte, 13 de julho de 2012.”
