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SÃO PAULO – R$ 110 bilhões: eis a tão aguardada dimensão que pode ser captada pela Petrobras (PETR3, PETR4) no processo de aumento de seu capital que, além de representar um recorde global, faz com que as maiores ofertas já realizadas no mercado doméstico pareçam ínfimas.
Como forma de comparação, tomado o festejado IPO (Oferta Pública Inicial) do Agricultural Bank of China e convertido os R$ 110 bilhões da Petrobras a dólares do fechamento da última sessão, temos que aquele levantou US$ 22,1 bilhões, enquanto a estatal nacional deve captar algo em torno de US$ 63,54 bilhões, quase o triplo.
Rivais em escala?
A oferta também é de grandes proporções quando se compara à oferta global de outra gigante brasileira, a Vale, que em julho de 2008 captou R$ 19,434 bilhões.
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Cabe compará-la ainda ao IPO de outra gigante que também deve ocorrer ainda neste ano, o da General Motors. Previsto para ser realizado no mês de novembro, a oferta da montadora deve levantar algo entre US$ 15 bilhões e US$ 20 bilhões, também bastante abaixo da Petrobras.
Oferta grande…
Passando à esfera nacional, os R$ 110 bilhões previstos pela estatal na captação inicial, são de longe superiores à oferta realizada pelo Santander em 2009 na Bolsa de Valores de São Paulo, que, movimentando US$ 14,1 bilhões, representa o recorde da BM&F Bovespa até então en IPOs.
Cabe lembrar que integram o ranking de maiores IPOs na Bolsa de São Paulo a VisaNet (R$ 8,397 bilhões), a OGX (R$ 5,873 bilhões), a Bovespa Holding (R$ 6,625 bilhões), BM&F (R$ 5,984 bilhões), BR Foods (R$ 5,290 bilhões) e Redecard (R$ 2,212 bilhões).
…e pode ser maior
Por fim, vale frisar que, caso sejam considerados os valores do último fechamento, e os exercícios dos lotes suplementares e adicional, a oferta poderá movimentar até R$ 128,3 bilhões.