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SÃO PAULO – A Tecnisa enviou o seguinte comunicado:
Na RCA de 01/02/2011 foram tomadas as seguintes deliberacoes:
“5.1 Aprovar o preco de R$ 10,00 (dez reais) por acao ordinaria (“Preco por
Acao”), fixado apos a conclusao do procedimento de coleta de intencoes de
investimento (bookbuilding) realizado com investidores institucionais pelos
Coordenadores da Oferta,
conforme previsto no artigo 44 da Instrucao CVM 400. Nos termos do artigo 170,
paragrafo 1o, inciso III, da Lei das Sociedades por Acoes, a escolha do criterio
para determinacao do Preco por Acao e justificada pelo fato de que o Preco por
Acao nao promovera a diluicao injustificada dos acionistas da Companhia e de que
as acoes serao distribuidas por meio de oferta publica, em que o valor de
mercado das acoes foi aferido tendo como parametro: (i) a cotacao das acoes
ordinarias de emissao da Companhia na BM&FBOVESPA; e (ii) o resultado do
procedimento de bookbuilding, que reflete o valor pelo qual os investidores
institucionais apresentaram suas ordens de subscricao de acoes ordinarias no
contexto da Oferta. Os investidores nao institucionais nao participarao do
procedimento de bookbuilding e, portanto, nao participarao da fixacao do Preco
por Acao.
5.2 Autorizar, em decorrencia da deliberacao tomada no item 5.1 acima, o aumento
do capital social da Companhia, dentro do limite do seu capital autorizado, que
passara de R$668.858.315,00 (seiscentos e sessenta e oito milhoes, oitocentos e
cinquenta e oito mil e trezentos e quinze reais) para R$ 1.028.858.315,00 (um
bilhao, vinte e oito milhoes, oitocentos e cinquenta e oito mil, trezentos e
quinze reais), um aumento, portanto, no montante de R$ 360.000.000,00 (trezentos
e sessenta milhoes de reais), ao preco de emissao de R$ 10,00 (dez reais) por
acao, nos termos do Artigo 6 do Estatuto Social da Companhia e em conformidade
com o disposto no artigo 168, caput da Lei das Sociedades por Acoes, mediante a
distribuicao publica primaria de 36.000.000 (trinta e seis milhoes) de novas
Acoes, a serem emitidas no ambito da Oferta, conforme aprovada em Reuniao do
Conselho de Administracao da Companhia realizada em 16 de dezembro de 2010, as
quais deverao ser integralizadas a vista, conforme os procedimentos previstos na
regulamentacao em vigor e no prospecto da Oferta, com exclusao do direito de
preferencia dos atuais acionistas da Companhia na sua subscricao, em
conformidade com o disposto no inciso I, do artigo 172 da Lei das Sociedades por
Acoes e nos termos do Artigo 9 do Estatuto Social da Companhia.
5.3 Aprovar que as novas Acoes emitidas nos termos das deliberacoes acima facam
jus ao recebimento de dividendos integrais e juros sobre capital proprio que
forem declarados pela Companhia a partir da data de liquidacao da Oferta e a
todos os demais direitos e beneficios que forem conferidos as demais acoes
ordinarias, conforme o caso, de emissao da Companhia a partir de entao, em
igualdade de condicoes, nos termos da Lei das Sociedades por Acoes, do Estatuto
Social da Companhia e do Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BM&FBOVESPA.
5.4 Aprovar a concessao, ao BTG Pactual, de opcao de aquisicao de um lote
suplementar equivalente a ate 5.400.000 (cinco milhoes e quatrocentas mil)
Acoes, nos termos do artigo 24 da Instrucao CVM 400, exclusivamente para atender
a um eventual excesso de demanda que venha a ser constatado no decorrer da
Oferta.
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5.5 Aprovar o Prospecto Definitivo e o Final Offering Memorandum a serem
utilizados
na Oferta.
5.6 Autorizar a Diretoria da Companhia a celebrar todos os documentos
relacionados com a Oferta, incluindo, mas nao se limitando, ao (i) Contrato de
Distribuicao; (ii) Contrato de Estabilizacao; (iii) Placement Facilitation
Agreement; (iv) Contrato de Prestacao de Servicos BM&FBOVESPA; e (v) Lock-up
Agreement, que serao devidamente arquivados na sede social da Companhia, bem
como assumir todas as obrigacoes estabelecidas nos referidos documentos.
5.7 Autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as providencias e
deliberacoes e praticar todos os demais atos necessarios e uteis a realizacao da
Oferta.
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5.8 Ratificar os atos ja praticados pela Diretoria da Companhia necessarios a
realizacao da Oferta.”
Nota: encontram-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br),
em Empresas Listadas, em Informacoes Relevantes, o Prospecto Definitivo de
Oferta Publica de Distribuicao Primaria de Acoes de Emissao da Companhia e o
Anuncio de Inicio de Distribuicao.
