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SÃO PAULO – As units do Santander, objeto de oferta primária subsequente, foram precificadas em R$ 23,50, valor intermediário dada a estimativa dos coordenadores da oferta – R$ 22 a R$ 25.
Com as 600 milhões de units ofertadas – 525 milhões programadas inicialmente e 75 milhões referentes ao exercício total do lote suplementar – o banco captou R$ 14,1 bilhões, alcançando assim o posto de segunda maior captação via oferta de ações da história da BM&F Bovespa – atrás apenas da Vale, que em julho do ano passado levantou R$ 19 bilhões.
Não há, até o momento, informações referentes ao exercício do lote adicional, que corresponde a 25 milhões de units adicionais.
Vale lembrar que as units começam a ser negociadas a partir da próxima sessão na bolsa de valores de São Paulo, com o código SANB11 e listadas no Nível 2. Ocorrerá na mesma data a estreia dos ADRs (American Depositary Receipts) na bolsa norte-americana. Cada unit é formada por 55 ações ordinárias e 50 ações preferenciais.
