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Petz capta R$ 779 milhões; Dasa, RD e Ouro Fino anunciam aquisições, Alliar confirma proposta de Tanure e mais notícias

Confira os destaques do noticiário corporativo na sessão desta sexta-feira (19)

Por  Equipe InfoMoney -

SÃO PAULO – O noticiário corporativo desta sexta-feira (19) tem como destaque que a Petz (PETZ3) movimentou R$ 779 milhões em sua oferta subsequente de ações (follow-on, em inglês). Já Dasa (DASA3), Raia Drogasil (RADL3) e Ouro Fino (OFSA3) anunciaram aquisições.

Alupar (ALUP11) e Porto Seguro (PSSA3) vão distribuir proventos.

A Alliar (AALR3), por sua vez, informou que a MAM Asset Management, gestora do empresário Nelson Tanure, elevou o valor da proposta de aquisição pela totalidade das ações da companhia detidas pelos acionistas controladores. Confira os destaques:

Minério de ferro

Os contratos futuros do minério de ferro subiram após algumas notícias positivas do conturbado setor imobiliário da China, mas os traders permaneceram cautelosos sobre as perspectivas de demanda geral por matéria-prima na maior produtora de aço do mundo.

O minério de ferro mais negociado de janeiro na Bolsa de Commodities de Dalian fechou em alta de 2,5%, a 536 iuanes (US$ 84) a tonelada. O contrato atingiu 509,50 iuanes no início do dia, o menor valor desde 6 de novembro de 2020, e marcou sua sexta queda semanal consecutiva.

Na Bolsa de Valores de Cingapura, o contrato do minério de ferro para dezembro subia 5,1%, para US$ 90,60.

Petz (PETZ3)

A Petz (PETZ3) precificou sua oferta subsequente de ações (follow-on, em inglês) em R$ 19,00 por ação, um desconto de 2,8% em relação ao fechamento da véspera. Com base no valor fixado por ação, a operação movimentou R$ 779 milhões. 

Os recursos captados na oferta serão direcionados ao desenvolvimento da plataforma digital da companhia, de tecnologia e logística, a possíveis aquisições e à aceleração de abertura de lojas e hospitais veterinários. O plano da Petz é abrir 50 novas lojas no ano que vem.

Em razão do aumento do capital social, o novo capital social da Petz passou a ser de R$ 1,188 bilhão, dividido em 435.057.914 ações ordinárias.

Alliar ([ativo=ALLR3]) 

A Alliar (ALLR3) comunicou na noite de quinta que a MAM Asset Management, gestora de recursos do empresário Nelson Tanure, enviou proposta vinculante direcionada aos acionistas controladores da empresa para aquisição de até a totalidade das ações da companhia detidas pelos acionistas controladores, pelo preço por ação de R$ 20,50.

Segundo comunicado, a Proposta é válida até o dia 26 de novembro de 2021.

Dasa (DASA3)

A Dasa (DASA3) comunicou ontem (18) a aquisição de 100% da Mantris. A Mantris desenvolve serviços relacionados à medicina ocupacional e à gestão integrada de saúde.

Em nota, a companhia informou ainda que sua subsidiária, Diagnósticos Maipú por Imágenes, realizou a compra total da empresa Laboratório de Medicina, situada em Buenos Aires, Argentina.

Os valores não foram revelados.

RD(RADL3

A RD (RADL3) aprovou a aquisição da Cuco Health de modo que o valor do preço de compra por quota é superior, em mais de uma vez e meia, ao valor de patrimônio líquido da ação.

Sendo assim, haverá direito de recesso para acionistas que não votaram favoravelmente à aquisição da Cuco Health vai até 20 de dezembro.

O valor do reembolso será de R$ 2,64 por ação.

Ouro Fino (OFSA3)

A Ouro Fino Saúde Animal (OFSA3) adquiriu a totalidade das quotas sociais de emissão da Regenera Medicina Veterinária Avançada, pelo valor de R$ 20 milhões.

Alupar (ALUP11

A Alupar (ALUP11) aprovou o pagamento de dividendos no valor de R$ 70,33 milhões, equivalente a R$ 0,08 por ação ordinária, R$ 0,08 por ação preferencial e R$ 0,24 por unit.

Farão jus ao recebimento destes dividendos os acionistas inscritos nos registros da companhia ao final do dia 27 de abril.

Porto Seguro (PSSA3)

A Porto Seguro (PSSA3) corrigiu valor de juros sobre capital próprio (JCP) informado no final de outubro a ser pago até 30 de maio de 2022.

A remuneração correta é de R$ 0,2773 por ação.

Gafisa (GFSA3)

A Gafisa (GFSA3) informou que conseguiu captar cerca de R$ 150 milhões junto a investidores, “reforçando sua posição de caixa, ao mesmo tempo mantendo-se como incorporadora dos projetos envolvidos nessa operação”, apontou.

Segundo a companhia, o ajuste no valor captado se deu principalmente por conta (i) de alterações de estrutura da operação, motivadas pelas mudanças no cenário nacional; (ii) do fato da operação anunciada em 03.08.2021 envolver originalmente 5 empreendimentos, sendo que a transação final foi realizada considerando 4 terrenos, todos estes que já pertenciam ao landbank da companhia.

“O cerne da operação manteve-se o mesmo, isto é, buscar reciclar o capital já investido em terrenos que estão no balanço da Companhia, com um significativo aumento de liquidez e disponibilidade de caixa para o desenvolvimento dos projetos da Gafisa. Esta operação, aliada ao 4º trimestre consecutivo da Gafisa com lucro, e outros fortes indicadores da companhia, atestam o esforço e a dedicação da administração da companhia – especial da Gafisa Capital – em reestabelecer a Gafisa como uma das maiores companhias de incorporação imobiliária do país”, afirmou.

Camil (CAML3)

A Camil (CAML3) concluiu a 11ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em 2 séries.

As referidas debêntures correspondem ao montante de R$ 650 milhões e terão prazo de vigência de 7 anos.

Os recursos serão utilizados na construção e instalação de planta de cogeração de energia elétrica a partir de biomassa e reforço de capital de giro da companhia.

Neoenergia (NEOE3)

A Neoenergia (NEOE3) informou que na última terça-feira (16) entrou em operação comercial o segundo e último trecho que compõe o empreendimento de Santa Luzia. O Lote de Santa Luzia conta com uma RAP anualizada total de R$ 63 milhões.

Dexco (DXCO3)

A Dexco (DXCO3) comunicou a retomada das operações na unidade de louças sanitárias em Queimados (RJ).

Orizon (ORVR3)

A agência classificadora de risco S&P atribuiu rating ‘brAA’ para Orizon (ORVR3), com perspectiva estável.

BrasilAgro (AGRO3)

A Charles River Capital passou a deter posição inferior a 10% do capital da BrasilAgro (AGRO3).

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