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SÃO PAULO – A eleição começou de vez para o mercado, que repercute a pesquisa Datafolha divulgada na manhã desta quarta-feira (22), que reforçou o cenário de liderança do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), enquanto Jair Bolsonaro (PSL) segue na frente em um cenário sem o petista e Geraldo Alckmin (PSDB) continua “patinando”.
Ao longo do pregão, o Ibovespa passou a operar com ganhos e fechou com forte alta, uma vez que o índice já havia registrado forte queda na sessão anterior e o dólar disparado repercutindo as últimas pesquisas Ibope e MDA que apontavam para o mesmo cenário. O índice ainda foi impulsionado pela ata do Fomc mais “dovish”, sinalizando temores com o impacto da guerra comercial na economia americana, o que pode indicar uma menor frequência de alta de juros mais à frente.
A ação da Petrobras, que caiu forte na véspera, registrou fortes ganhos em dia valorização do petróleo, enquanto a Vale (VALE3) também fechou em forte alta. No Ibovespa, apenas duas ações fecharam em queda: BB Seguridade (BBSE3) e Ambev (ABEV3). Confira os destaques da bolsa nesta sessão.
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Petrobras (PETR3; PETR4)
Em um dia de alta de cerca de 3% do petróleo com a forte queda dos estoques americanos, a Petrobras abriu entre baixas e perdas de olho na política, mas voltou a subir mais forte repercutindo a alta da commodity.
No radar corporativo, a estatal informou que as operações na Refinaria de Paulínia (Replan), em São Paulo, continuam paralisadas. Na madrugada de segunda-feira (20), ocorreram explosões seguidas de incêndio na Replan. A estatal informou que não há impacto imediato no abastecimento, uma vez que a empresa conta com estoque e produção das demais refinarias para garantir a oferta de combustíveis aos seus clientes.
Sobre a cessão onerosa, o secretário executivo do Ministério de Minas e Energia disse que se o leilão do petróleo excedente dessas áreas não ocorrer em 2018, ele poderá ser adiado para 2020. A razão para o atraso é que a partir de 2019, o TCU (Tribunal de Contas da União) adotará uma nova sistemática que amplia demasiadamente o período de análise para leilões de privatizações e concessões.
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Segundo o secretário, o prazo limite para resolver os parâmetros do leilão é 15 de setembro, Cabe destacar que o principal obstáculo para o evento é a aprovação do Projeto de Lei da Cessão Onerosa no Senado. “Vemos a notícia como negativa para a Petrobras, dado que o governo planejava pagar o reembolso do contrato da Cessão Onerosa com recursos arrecadados do leilão do petróleo excedente”, avalia o time de análise da XP Research.
CESP (CESP6)
De acordo com uma fonte ouvida pela Reuters, o fundo soberano de Cingapura (GIC) está interessado no leilão de privatização da elétrica paulista Cesp, agendado pelo governo de São Paulo para 2 de outubro, assim como a gestora de recursos Squadra Investimentos.
Suzano (SUZB3) e aéreas
Também em destaque, a Suzano subiu forte em meio à continuidade da alta do dólar, uma vez que boa parte da sua receita está atrelada à moeda americana. Enquanto isso, a alta do dólar levou à queda da Gol no início do pregão, já que a aérea tem boa parte dos seus custos atrelados à divisa. Contudo, a Gol (GOLL4) se recuperou durante o pregão e fechou em alta, o que não aconteceu com outra área: a Azul (AZUL4) fechou em fortes perdas, também sentindo o impacto da alta do petróleo.
Vale (VALE3)
A Vale também registrou uma sessão de fortes ganhos em meio ao dia de alta do mercado nacional e a despeito da queda de cerca de 1% do minério de ferro nesta quarta-feira.
Já no radar da mineradora, logo após fechar um acordo sobre o rompimento da barragem da Samarco, a coproprietária BHP Billiton acabou com qualquer esperança de reativar a mina de minério de ferro no próximo ano em entrevista à Bloomberg. A Samarco Mineração, joint-venture entre a BHP e a Vale, interrompeu a produção depois que o rompimento de uma barragem de rejeitos matou 19 pessoas e poluiu rios em dois estados.
A Vale disse que não é possível fornecer uma data de reativação, mas ambas as empresas estão trabalhando para que as operações sejam retomadas o mais rápido possível. A Samarco espera obter as licenças necessárias ao longo de 2019, mas a empresa ainda não começou a construir um sistema de filtragem para a cava de rejeitos, o que levaria de seis a nove meses.
Eletrobras (ELET3; ELET6)
A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) aprovou na terça-feira (21) a desverticalização da Amazonas Distribuidora de Energia (Amazonas D), umas das distribuidoras da Eletrobras previstas para ser leiloada. A medida, na prática, determina que os empreendimentos de geração e transmissão (Amazonas GT) serão separados dos empreendimentos de distribuição, viabilizando o processo de venda da distribuidora. O leilão da Amazonas Distribuidora está marcado para o dia 26 de setembro.
A decisão resolve uma disputa entre a Eletrobras e a Petrobras em torno da quitação de dívidas de R$ 17 bilhões, envolvendo a compra de combustível para o acionamento de usinas termelétricas. “Vemos essa notícia como positiva para a ação, pois essa etapa é um passo essencial para a privatização dos ativos de distribuição da empresa”, avaliam os analistas do Brasil Plural.
Segundo a Reuters, a petroleira Royal Dutch Shell está avaliando os ativos que a Eletrobras pretende colocar à venda no leilão agendado para setembro, em meio a um plano da elétrica de desinvestimentos para reduzir dívidas.
Bradesco (BBDC4)
A sexta turma do STJ (Superior Tribunal de Justiça) optou por não reabrir a ação penal contra o ex-presidente do Bradesco e atual presidente do Conselho de Administração Luiz Carlos Trabuco Cappi. Decidiram por unanimidade negar o pedido do Ministério Público Federal, que queria continuar com a acusação. O STJ originalmente decidiu parar a acusação contra Trabuco em maio de 2017, pois eles entenderam que não havia provas da participação dele na Operação Zelotes que justificasse tal acusação.
Copel (CPLE6)
A Copel teve a recomendação reduzida para neutra pelo Bradesco BBI, com preço-alvo de R$ 29. No curto prazo, os analistas avaliam que a unidade hidrelétrica da Copel será prejudicada pelas compras no mercado de energia à vista, o que levará o resultado perto de alcançar no break even no terceiro trimestre. A partir de 2019/20, os pagamentos de dividendos poderão aumentar à medida que o ciclo maciço de investimentos dos últimos 5 anos terminar – supondo que nenhum novo projeto seja realizado, ponderam.
“A política não é um grande risco: com Roberto Requião não concorrendo ao cargo e depois de encontrar os principais candidatos, não achamos que as tarifas enfrentarão interferência política”, avalia o Bradesco BBI, que prefere “esperar para comprar a Copel”. “Talvez após o terceiro trimestre e as eleições”, afirmam.
Elétricas
A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) aprovou na terça-feira (21) aumento médio entre 10% e 30% nas contas de luz para consumidores do Maranhão, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraíba, Paraná e Santa Catarina.
B2W (BTOW3)
A B2W vai oferecer empréstimos aos vendedores ligados ao seu marketplace, ampliando os serviços financeiros voltados a fomentar capital de giro de empreendedores e empresas parceiras para elevar as vendas na plataforma, informou a Reuters. O financiamento será feito por meio de uma parceria com a fintech de crédito Money Plus. O produto, chamado Credit Seller, soma-se à antecipação de recebíveis e amplia a oferta de serviços financeiros aos vendedores da plataforma da B2W.
Azul (AZUL4)
A United Airlines disse que estuda a formação de joint ventures com três companhias latino-americanas em um futuro próximo, sem detalhes sobre o timing disso. Entre elas, está a Azul, da qual já é acionista. Vale relembrar que a intenção de realizar esse acordo já havia sido anunciada pela Azul após a assinatura pelo presidente Michel Temer do acordo de “Céus Abertos” com o país, que põe fim na regra que estabelece limite de frequência semanal de vôos entre os países.
Burger King Brasil (BKBR3)
O Burger King Brasil foi elevado a overweight (acima da média do mercado, o equivalente a compra) pelo JPMorgan. O preço-alvo subiu de R$ 17 para R$ 18, o que implica potencial de alta de 24% em relação ao último fechamento.
TIM (TIMP3)
O time de análise do Itaú BBA reiterou a recomendação overweight (acima da média do mercado, o equivalente a compra) para as ações da Tim, mas reduziu o valor justo da ação de R$ 19 ao fim de 2018 para R$ 17 ao fim de 2019.
Guararapes (GUAR3)
O ex-pré-candidato do PRB à presidência da República, Flavio Rocha, foi eleito pelo conselho de administração da Guararapes como novo conselheiro e presidente do colegiado após a renúncia de Nevaldo Rocha.
“Nossa opinião é que as ações da Guararapes devem subir com essa notícias já que o filho de Nevaldo, Flavio Rocha, é visto como mais favorável ao mercado e pode eventualmente destravar hidden values, aprimorando os padrões de governança corporativa e vendendo alguns ativos”, avalia o time de análise do Brasil Plural.
Magnesita (MAGG3)
Os acionistas da Magnesita Refratários aprovaram a saída da empresa do Novo Mercado da B3, condicionada ao lançamento de OPA (oferta pública de aquisição das ações) em circulação no mercado.
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