Petróleo e minério sobem, atenção às eleições da Alemanha e mais assuntos que vão movimentar o mercado hoje

SÃO PAULO – A sessão desta segunda-feira (27) é de ganhos para a maior parte dos índices, com os investidores ainda atentos ao noticiário da gigante chinesa do setor imobiliário China Evergrande.

As eleições na Alemanha também estão no radar, com as bolsas em alta após os resultados das eleições deixarem tanto o SPD (centro esquerda), como o CDU (centro direita) com chances de formar maioria no congresso e escolher o primeiro ministro. Ambos partidos irão disputar a aliança do partido Verde e dos liberais para atingir a maioria.

O dia é de ganhos para as commodities como para o petróleo brent e para o minério na Bolsa de Dalian. Confira os destaques:

1. Bolsas mundiais

Os índices futuros americanos e as bolsas europeias avançam nesta segunda pela manhã, esta última de olho nas eleições da Alemanha. As bolsas asiáticas fecharam com desempenhos variados entre si.

Estados Unidos

Na semana passada, os índices americanos tiveram forte volatilidade, em meio a temores sobre a crise da dívida da incorporadora chinesa Evergrande, à sinalização do Federal Reserve sobre a perspectiva de redução de estímulos monetários e a pressão de Pequim sobre criptomoedas.

Apesar disso, os principais índices foram capazes de superar perdas e fechar a semana passada com pequenos ganhos. O Dow fechou em alta de 0,6%, encerrando uma sequência de três semanas de perdas; o S&P avançou 0,5% na semana; e o Nasdaq teve alta de 0,02%.

O mês de setembro é tradicionalmente desafiador para o mercado acionário. Até o momento, o S&P tem queda de 1,5%; o Dow recua 1,6%; e o Nasdaq perde 1,4%.

No noticiário político, investidores monitoram a tentativa do governo de Joe Biden de evitar um “shutdown”, ou seja, uma redução do funcionamento, do governo. No domingo, a presidente da Câmara, Nancy Pelosi, afirmou que espera que o projeto de infraestrutura de US$ 1 trilhão defendido pelo governo democrata seja aprovado nesta semana.

Para evitar o “shutdown”, o governo precisa aprovar o orçamento até o final de setembro. Legisladores também precisam encontrar uma forma de aumentar ou suspender o teto de gastos em outubro, de forma a evitar que os Estados Unidos deixem de pagar sua dívida pela primeira vez.

Na sexta-feira, o Bitcoin perdeu 5%, e nesta segunda voltou a subir 2%. A queda ocorreu após o banco central da China declarar que todas as atividades relacionadas a criptomoedas são ilegais.

Ásia

Nesta segunda, as bolsas asiáticas tiveram desempenhos variados entre si. Investidores monitoram os papéis relacionados à incorporadora Evergrande. O Shanghai composto perdeu 0,84%.

As ações de Shangai recuaram nesta segunda-feira uma vez que analistas temem que os recentes problemas relacionados à energia e que afetaram a produção industrial estejam pesando sobre o crescimento econômico. A crise energética da China, provocada pelo aperto da oferta de carvão e dos padrões de emissão, provocou uma contração na indústria em vários regiões e está pesando sobre a taxa de crescimento econômico do país, destacam analistas.

Os papéis do China Evergrande New Energy Vehicle Group listados em Hong Kong perderam 9,42%, após a empresa alertar na sexta que passa por uma “forte falta de recursos”.

Os papéis do Grupo Evergrande listados em Hong Kong avançaram, por outro lado, 8,05%. A empresa ainda não se manifestou sobre o pagamento de títulos denominados em dólares no valor de US$ 83 bilhões, que venciam na última quinta-feira.

O índice Hang Seng, de Hong Kong, avançou 0,1% na segunda; no Japão, o Nikkei permaneceu estável, em 30.240,06; na Coreia do Sul, o Kospi avançou 0,27%.

Europa

Na Europa, o índice Stoxx 600, que reúne as ações de 600 empresas de todos os principais setores de 17 países europeus, avança 0,4%, com destaque positivo para ações dos setores de petróleo e gás. Quase todos os setores e principais bolsas operam em território positivo.

Na Alemanha, resultados preliminares indicam que o Partido Social Democrata, de centro-esquerda, tem a maior parte dos votos, de 25,8%. O bloco de Angela Merkel, formado pela União Democrática Cristã pela União Social Cristã tem 24,1% dos votos.

Mas para que um novo chanceler seja eleito é possível que as negociações sobre uma coalização, que podem começar já nesta segunda, demorem semanas, ou mesmo meses.

Nesta segunda, a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, deve realizar uma declaração a um comitê do Parlamento Europeu, às 8h45. E o Partido Trabalhista britânico, atualmente na oposição, deverá retomar sua conferência anual em Brighton.

Commodities

A sessão é de ganhos para o minério de ferro, com alta de mais de 3% do contrato futuro mais negociado na Bolsa de Dalian, acelerando sua recuperação depois de atingir o nível mais baixo em mais de um ano. Investidores voltaram a apostar na commodity com a perspectiva de aumento dos estoques das siderúrgicas antes de um feriado prolongado na China.

Os preços do minério subiram pelo quinto dia, rumo ao maior período de ganhos desde junho, após despencarem para US$ 90 a tonelada na semana passada. O insumo siderúrgico tem enfrentado forte oscilação nos últimos meses enquanto a China intensifica os esforços para limitar a produção abaixo do recorde do ano passado e, assim, reduzir as emissões. A crise de liquidez da China Evergrande e um possível contágio da repressão ao mercado imobiliário também aumentam a preocupação.

O brent também registra ganhos, de mais de 1%, operando por volta dos US$ 79 o barril, em meio a preocupações com a oferta, já que partes do mundo veem a demanda aumentar com a redução das condições de pandemia.

Veja os principais indicadores às 7h30 (horário de Brasília):

Estados Unidos

*Dow Jones Futuro (EUA), +0,29%
*S&P 500 Futuro (EUA), +0,06%
*Nasdaq Futuro (EUA), -0,31%

Europa

*FTSE 100 (Reino Unido), +0,27%
*Dax (Alemanha), +0,73%
*CAC 40 (França), +0,43%
*FTSE MIB (Itália), +0,6%

Ásia

*Nikkei (Japão), -0,03% (fechado)
*Shanghai SE (China), -0,84% (fechado)
*Hang Seng Index (Hong Kong), +0,07% (fechado)
*Kospi (Coreia do Sul), +0,27% (fechado)

Commodities e Bitcoin

*Petróleo WTI, +1,27%, a US$ 74,92 o barril
*Petróleo Brent, +1,27%, a US$ 79,08 o barril
*Bitcoin, +1,86% a US$ 43.777,41
*Sobre o minério: **O minério de ferro negociado na Bolsa de Dalian registra alta de 3,53%, a 703 iuanes, ou US$ 108,8
USD/CNY = 6,46

2. Agenda

Brasil

8h25: Banco Central divulga o Boletim Focus
14h30: Dados da dívida pública de agosto
15h: Balança comercial

Europa

8h45: Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu, realiza um discurso
12: Fabio Panetta, do BCE, realiza um discurso
12h: Andrew Bailey, governador do Banco da Inglaterra, realiza um pronunciamento

Estados Unidos

9h: Charles Evans, presidente do Federal Reserve de Chicago, realiza um discurso
10h: John Williams, do Comitê Federal do Mercado Aberto (Fomc na sigla em inglês) realiza um discurso
13h50: Lael Brainard, do Fomc, realiza um discurso

Japão

20h50: Atas da reunião de política monetária

China

22h30: Dados sobre o lucro industrial relativo a agosto

3. Covid e CPI

No domingo (26), a média móvel de mortes por Covid em 7 dias no Brasil ficou em 528, patamar 13% acima daquele de 14 dias antes. Em apenas um dia, foram registradas 238 mortes.

As informações são do consórcio de veículos de imprensa que sistematiza dados sobre Covid coletados por secretarias de Saúde no Brasil, que divulgou, às 20h, o avanço da pandemia em 24 h.

A média móvel de novos casos em 7 dias foi de 16.091, alta de 5% em relação ao patamar de 14 dias antes. Em apenas um dia foram registrados 8.621 novos casos.

Entre a semana retrasada e a semana passada, a média móvel de novos casos saltou de cerca de 15 mil para 30 mil por conta da inserção de dezenas de milhares de dados represados após um ajuste no sistema que organiza os dados. No decorrer de três dias na semana passada, Rio de Janeiro e São Paulo incluíram, ao todo, mais de 150 mil registros de casos.

Outros estados também registraram ajustes em suas médias móveis. Na segunda, o Ministério da Saúde afirmou que “vem realizando melhorias no sistema e-SUS Notifica para melhor atender as ações de vigilância”. Os problemas não afetaram a contagem de mortos por Covid.

Chegou a 144.307.827 o número de pessoas que receberam a primeira dose da vacina contra a Covid no Brasil, o equivalente a 67,65% da população. A segunda dose ou a vacina de dose única foi aplicada em 84.428.532 pessoas, ou 39,58% da população.

A dose de reforço foi aplicada em 471.117 pessoas, ou 0,22% da população.

O Palácio do Planalto informou que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) testou negativo para Covid. O presidente se encontra em isolamento desde que voltou da viagem a Nova York na quarta-feira, onde participou da assembleia da Organização das Nações Unidas (ONU). A primeira-dama, Michelle Bolsonaro, que acompanhou a comitiva, também informou no domingo que o resultado de seu exame deu negativo.

O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, informou, no entanto, que testou positivo para Covid no domingo. Assim, ele é o quarto integrante da comitiva infectado, além do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, o deputado federal e filho do presidente, Eduardo Bolsonaro (PSL-SP). Segundo a TV Globo, um diplomata da comitiva também foi diagnosticado com Covid.

Em entrevista publicada na Folha de S. Paulo nesta segunda, o presidente da CPI da Covid no Senado, senador Omar Aziz (PSD-AM), diz avaliar que foram encontrados “indícios fortíssimos” de que houve busca de vantagens ao negociar vacinas.
Ele também diz avaliar que houve prevaricação de Bolsonaro. “E aí o presidente entra quando é alertado pelo [deputado] Luís Miranda, ele não toma providência”, afirmou.

O senador afirma que o relatório final da CPI será robusto, visando garantir que o procurador-geral da República, Augusto Aras, o engavete. O texto recomendará o indiciamento de membros da gestão Bolsonaro por crimes contra a vida, sanitários e por omissão.

“Está achando que o cara [Aras] vai matar isso no peito [engavetar] e vai dizer: ‘Não, espera aí, eu mato isso no peito e vou resolver’? Não é assim, não”, afirmou Aziz.

Nesta semana, a CPI da Covid ouvirá a advogada Bruna Morato, representante dos médicos da Prevent Senior que realizaram denúncias contra a empresa. Também deverá ser ouvido Luciano Hang, dono das lojas Havan e apoiador do presidente Bolsonaro.

As falas buscarão aprofundar supostas irregularidades entre unidades da operadora e a possível ligação entre governo bolsonaro e entes privados visando promover tratamentos sem eficácia contra a Covid.

Segundo a Folha, um dossiê entregue à CPI por 15 médicos que trabalham na Prevent Senior e são representados pela advogada aponta que pacientes e parentes não eram consultados sobre o uso do chamado “kit Covid”, que reúne remédios sem eficácia e foi defendido pelo governo. O documento menciona a suposta mudança nos prontuários do médico Anthony Wong e de Regina Hang, mãe de Luciano Hang.

Ainda segundo a Folha, senadores do grupo majoritário da CPI estudam a possibilidade de adiar a conclusão das atividades da comissão para entre o meio e o fim de outubro, visando aprofundar a apuração sobre a Prevent Senior.

4. Atuação do Banco Central e reforma do IR

No Brasil, o Banco Central anunciou que a partir de hoje irá ofertar 14 mil contratos de swap cambial em leilões extraordinários.

O último trimestre do ano é um período em que a demanda por dólares aumenta, com remessas de lucro para o exterior e com a necessidade dos bancos de fazer o ajuste do overhedge, que é estimado entre US$ 16 bilhões a US$ 18 bilhões. O Banco Central se antecipou em relação ao ano passado, em que o swap começou apenas no final de novembro. Os leilões ocorrerão às segundas e quartas-feiras às 10h30.

“Essa intervenção cambial já era esperada, dado que foi realizada ano passado, mas essa antecipação pode ser interpretada como um zelo extra do BC com o câmbio, que já é um dos mais voláteis entre seus pares, e com as consequências para uma inflação já bem pressionada, caso ele volte a se desvalorizar”, destaca análise da XP.

O overhedge é a venda de dólares pelos bancos, feita para neutralizar suas posições em ativos denominados em moedas estrangeiras, dessa forma, no final do ano, os bancos são obrigados a comprar dólares para zerar o overhedge, gerando uma pressão vendedora no real.

Nos jornais, o relator da reforma do Imposto de Renda no Senado, Ângelo Coronel, disse que deve propor aumento na tributação sobre mineradoras e estuda alterar a alíquota de dividendos, caso estudos da Receita mostrem que os 15% aprovados pela Câmara representam aumento de carga tributária.

5. Radar corporativo

Vibra Energia (BRDT3)

A Vibra Energia (ex-BR Distribuidora) e o governo do Espírito Santo contrataram nesta sexta-feira o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para estruturar a venda conjunta de ações da Companhia de Gás do Espírito Santo (ES GÁS), informou o banco em nota à imprensa.

Criada em 2018, a ES Gás é uma empresa de economia mista em que o Espírito Santo detém 51% do capital votante e a Vibra Energia os demais 49%. A companhia capixaba é responsável pela distribuição do gás natural canalizado no Estado, atuando em diversos segmentos, totalizando mais de 60 mil unidades consumidoras.

O BNDES coordenará o projeto, que visa a desestatização da empresa, durante todas as fases, que compreendem estudos e modelagem econômico-financeira, audiência pública, realização do leilão e assinatura do contrato entre o setor público e o parceiro privado. “A Vibra e o Estado do Espírito Santo pretendem, por meio da contratação do BNDES, realizar processo de desestatização da ES GÁS, com a venda em conjunto de ações na referida companhia, o que deve trazer uma nova perspectiva de desenvolvimento das atividades de Gás no Estado, alinhada às novas iniciativas de crescimento do setor”, disse em nota o diretor comercial de B2B da Vibra Energia, Bernardo Kos Winik.

Banco Inter (BIDI11) e Stone (NASDAQ: STNE)

O Inter e a empresa de meios de pagamento StoneCo estão negociando estender um acordo de parceria atual, incluindo uma possível fusão, disse uma fonte familiarizada com o assunto ouvida pela Reuters. A Stone comprou uma fatia minoritária no Banco Inter em junho, como parte de sua estratégia de atrair clientes do banco para seus serviços de pagamentos. As negociações ocorrem no momento em que a StoneCo enfrenta uma perda em empréstimos de R$ 400 milhões com uma operação de crédito recém-lançada.

Localiza (RENT3)

A Localiza informou que o Conselho de Administração aprovou o pagamento de R$ 82,1 milhões em Juros sobre o Capital Próprio (JCP), com pagamento em 22 de novembro.

Unidas (LCAM3)

Já a Unidas aprovou R$ 53,5 milhões em JCP, com pagamento em 8 de outubro.

Grendene (GRND3)

A Grendene, dona das marcas Grendha, Melissa, Ipanema e Rider, informou que fará a construção de uma nova fábrica no Crato, Ceará, com investimentos de R$ 30 milhões, para ampliar a produção de calçados e componentes em EVA.

Hospital Mater Dei (MATD3)

O Hospital Mater Dei anunciou na sexta-feira acordo para comprar 50,1% da empresa de dados e inteligência artificial A3Data Consultoria, segundo fato relevante divulgado ao mercado.

A companhia “pagará até R$ 25,08 milhões para a aquisição secundária de ações, conforme modelos de incentivo financeiro…e 15 milhões para a aquisição primária de ações”, afirmou o Mater Dei. A operação está alinhada com a estratégia da companhia de fortalecer estrutura de tecnologia e aumentar “relevância de modelos alternativos de remuneração no seu negócio”, afirmou o Mater Dei.

Petrobras (PETR3;PETR4)

A Petrobras concluiu a venda da sua participação de 40% na empresa GásLocal para a White Martins, por 60,6 milhões de reais. Do valor total estimado da venda, R$ 56 milhões serão pagos na presente data e R$ 4,6 milhões em até 13 meses, a partir da data do fechamento do acordo, explicou a petroleira.

O acordo prevê ajustes nas condições comerciais para o fornecimento de gás pela Petrobras, na qualidade de participante do Consórcio Gemini –formado pela petroleira com White Martins e GásLocal–, até o fim de 2023, atendendo à determinação do órgão antitruste Cade.

A venda está em linha com estratégia da companhia, que vem buscando se desfazer de ativos não essenciais para focar nas atividades de petróleo em águas profundas e ultraprofundas de das bacias de Campos e Santos.

Carrefour Brasil (CRFB3)

O Carrefour Brasil previu nesta sexta-feira que sua divisão de atacarejo Atacadão, a principal geradora de receita da companhia, terá faturamento bruto de R$ 100 bilhões em 2024 ante expectativa de R$ 60 bilhões para este ano.

A companhia afirmou em fato relevante ao mercado que as projeções são baseadas na média de crescimento de 15% ao ano do Atacadão entre 2017 e 2020. Além disso, o dado de 2024 inclui receita de 2020 da rede de atacarejo Maxxi, cuja aquisição aguarda aprovação do Cade.

CCR (CCRO3)

O tráfego de veículos em rodovias da CCR tem alta de 13,6% anual no período entre 17 e 23 de setembro.

Rede D’Or (RDOR3)

A Rede D’or pediu ao Cade permissão para poder elevar participação na Qualicorp.

(com Bloomberg, Reuters e Estadão Conteúdo)

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