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SÃO PAULO – O Santander (SANB11) divulgou nesta terça-feira (10) o anúncio de encerramento de sua oferta pública primária de units, certificados de depósitos de ações. A captação total da operação atingiu R$ 13,18 bilhões, a um preço de R$ 23,50 por papel.
Como normalmente acontece, os investidores estrangeiros foram responsáveis pela maior parte da captação, contando com uma participação de 84,77% do total. Já os brasileiros participaram os 15,23% restantes.
A quantidade total distribuída foi de 560,95 milhões de units, considerando 224,70 milhões de units provenientes da oferta brasileira e 300,29 milhões de ADSs (American Depositary Shares) referentes à oferta inicial ao exterior. Além disso, a distribuição contou ainda com mais 35,95 milhões de ADSs advindos do exercício de 6,85% do lote complementar da oferta internacional.
Atividades de estabilização
O banco informou ainda que, “para fins de obtenção dos recursos a serem utilizados nas atividades de estabilização do preço por unit, o Credit Suisse tomou por empréstimo 4,125 milhões de ações ordinárias e 3,750 milhões de ações preferenciais, equivalentes a 14,29% da oferta global, que foram usadas para compor as units”.
Confira alguns números da oferta
| Tipo de Investidor | Valor (R$ Milhões) |
% | Origem dos recursos | Valor (R$ Milhões) |
% |
| Institucional | 11.902,103 | 90,29 | Exterior | 11.174,650 | 84,77 |
| Varejo | 1.280,354 | 9,71 | Brasil | 2.007,806 | 15,23 |
De acordo com a empresa, o total das ações distribuídas inclui 240.000 units adquiridas pelo Credit Suisse e 7.580.000 units adquiridas pelo Morgan Stanley, todas como forma de proteção para operações com derivativos de ações realizadas no exterior.
| Units distribuídas | Preço | Volume da Operação |
| 560.955.648 | R$ 23,50 | R$ 13.182.457.728,00 |
