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SÃO PAULO – A Iguatemi (IGTA3) divulgou nesta sexta-feira (27) o anúncio de encerramento de sua oferta pública primária de ações ordinárias. A captação total da operação atingiu R$ 410,4 milhões, a um preço de R$ 28,50 por papel.
Na oferta, os investidores estrangeiros foram responsáveis pela maior parte da captação, contando com uma participação de 52,32% do total. Já os brasileiros participaram com os 47,68% restantes.
A quantidade total distribuída foi de 14,4 milhões de papéis, considerando 800 mil referentes ao lote suplementar. A operação foi feita no Brasil, voltada a investidores de varejo e institucionais, contanto com esforços de colocação no exterior.
O coordenador líder da operação é o Banco Itaú BBA, sendo que Merrill Lynch, Santander e Citigroup também atuam como coordenadores contratados.
Confira alguns números da oferta
| Tipo de Investidor | Valor (R$ Milhões) |
% | Origem dos recursos | Valor (R$ Milhões) |
% |
| Institucional | 370,87 | 90,37 | Exterior | 214,70 | 52,32 |
| Varejo | 39,53 | 9,63 | Brasil | 195,70 | 47,68 |
De acordo com a empresa, o total das ações distribuídas inclui 200 mil ações adquiridas pelo Banco Itaú e 1,3 milhão de papéis comprados pela Merrill Lynch International, ambos como forma de proteção para operações com derivativos de ações realizadas no exterior.
Além disso, os coordenadores também realizaram aquisição de 1,24 milhões de papéis como meio de estabilização de preço.
| Ações distribuídas | Preço | Volume da Operação |
| 14.400.000 | R$ 28,50 | R$ 410.400.000,00 |
